Imperio - Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Major Shareholding Notification • Jun 28, 2024

Report Content Zarząd JR Holding ASI S.A. (JRH, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, zawarł z SOA PEOPLE GROUP S. r.l., z siedzibą w Luxemburgu (SOA People) umowę dotyczącą transakcji (Transakcja) zbycia 892.304 szt. akcji zwykłych na okaziciela KBJ S.A. (Spółka) w cenie docelowej 35 zł za jedną akcję. Strony uzgodniły, że SOA People najpierw zapłaci Emitentowi 80% tej ceny tj. 28 zł za jedną akcję. Pozostała część ceny akcji jest warunkowa i będzie należna w razie zrealizowania przez KBJ S.A. ustalonych przez Strony celów biznesowych. Ustalona cena docelowa zawiera premię w stosunku do bieżącej wyceny rynkowej związaną z przejęciem pakietu kontrolnego Spółki.

Zawarcie Transakcji jest istotne z punktu widzenia Emitenta ze względu na pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży powyższego pakietu akcji Spółki oraz dodatni wynik finansowy osiągnięty z wyjścia z tej inwestycji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 kwietnia 2024 r. otrzymał od SOA People informację o pozytywnym zakończeniu procedury due-dilligence operacyjnego Spółki. W opinii Zarządu oznaczało to, że prawdopodobieństwo zawarcia Transakcji na akcjach Spółki znacząco wzrosło i przekroczyło 50%, co oznacza, że od czasu pozytywnego zakończenia due-dilligence można było zasadnie oczekiwać zrealizowania Transakcji. Informacja ta została uznana za informację poufną, a jej przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w trybie art. 17 ust. 4 MAR do momentu zawarcia Transakcji, ze względu na to, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta (m.in. zagrozić zawarciu Transakcji).