Grupa Kety S.A.

Capital/Financing Update • Aug 28, 2024

Report Content Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2024 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Bank) warunków umowy o kredyt terminowy (dalej: Umowa) w łącznej kwocie 350 mln zł oraz o jej zawarciu.

Umowa zawarta zostanie na okres 3 lat. Kredyt zostanie wypłacony w walucie PLN i zostanie przeznaczony na zakup 100% udziałów w spółce Selt Sp. z o.o. (dalej: Spółka Przejmowana), przy czym umowa zawiera możliwość przewalutowania kredytu na walutę EUR.

Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i obliczane w oparciu o stopę bazową odpowiednio Wibor lub Euribor powiększoną o marżę Banku uzależnioną od wysokości wskaźnika dług netto/EBITDA.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy będzie:

1.poręczenie spółki zależnej Aluprof S.A. (dalej: Poręczyciel) obowiązujące do momentu ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego w formie zastawu rejestrowego na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej lub do momentu ustanowienia zabezpieczenia w innej formie uzgodnionej z Bankiem.

2.oświadczenie Emitenta i Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego, do kwoty stanowiącej 150 % wartości kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.