Santander Bank Polska S.A.

Capital/Financing Update • Sep 17, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 19 lutego 2024 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 17 września 2024 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non-preferred") serii 2/2024 ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji na następujących warunkach:

1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 30 września 2024 roku ("Data Emisji");

2. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 1.800.000.000,00 PLN;

3. Obligacje zostaną wykupione w dniu 30 września 2027 roku ("Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;

4. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;

5. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;

6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,4% w skali roku;

7. Obligacje zostaną wyemitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;

8. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;

9. Obligacje nie będą zabezpieczone;

10. Zobowiązania z Obligacji będą należeć do szóstej kategorii zaspokojenia, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

11. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

12. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.