Tauron Polska Energia S.A.

Capital/Financing Update • Sep 19, 2024

Report Content TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19 września 2024 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. umowę programową ("Umowa Programowa"), na mocy której został ustanowiony program emisji obligacji ("Program").

W ramach Programu Emitent ma możliwość wyemitowania obligacji powiązanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju lub tzw. zielonych obligacji, maksymalnie do kwoty 3 mld zł, przy czym wartość emisji i rodzaj obligacji będą każdorazowo ustalane na moment podjęcia decyzji o emisji.

Obligacje w ramach Programu będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Tryb oferowania obligacji w ramach Programu nie będzie się wiązał z obowiązkiem sporządzenia prospektu. Obligacje będą miały formę zdematerializowanych, niezabezpieczonych papierów wartościowych na okaziciela, denominowanych w złotych, z terminem wykupu nie krótszym niż 5 lat. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki pozyskane w ramach emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy Kapitałowej Emitenta i zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie wydatków zgodnych z taksonomią europejską.

Szczegółowe warunki emisji obligacji, w tym dotyczące rodzaju emitowanych obligacji, terminu wykupu oraz wysokości oprocentowania i sposobu wypłaty odsetek zostaną określone dla poszczególnych serii emitowanych obligacji.

Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie pierwszej emisji obligacji w ramach Programu powiązanej ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w okresie do trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy Programowej. Warunki emisji obligacji będą oparte o wskaźnik poziomu mocy w OZE oraz wskaźnik inwestycji taksonomicznych. Poziom realizacji określonych wartości progowych niniejszych wskaźników będzie wpływał na wysokość marży odsetkowej obligacji.

Ostateczne decyzje w sprawie poszczególnych emisji obligacji w ramach Programu zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi Emitenta i będą uzależnione od warunków rynkowych.