Wielton S.A.

Capital/Financing Update • Sep 24, 2024

Report Content Zarząd Wielton S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 24 września 2024 roku podjął uchwałę o ustanowieniu Programu Emisji Obligacji ("Program", "PEO"), w ramach którego wyemitowanych może zostać nie więcej niż 80.000 obligacji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 80 mln zł ("Obligacje").

Zgodnie z podjętą uchwałą Obligacje w ramach Programu emitowane będą w seriach, a szczegółowe warunki i zasady emisji poszczególnych serii Obligacji będą ustalane odrębnymi uchwałami Zarządu Spółki. Obligacje emitowane w ramach Programu będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała nie określa terminu obowiązywania PEO.

Jednocześnie w dniu 24 września 2024 roku Zarząd Emitenta podjął uchwały w sprawie emisji w ramach PEO obligacji serii A i serii B. Zgodnie z podjętymi uchwałami Zarząd Spółki postanowił o emisji nie więcej niż 10.000 niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda ("Obligacje serii A") oraz o emisji nie więcej niż 10.000 niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda ("Obligacje serii B").

Obligacje serii A i Obligacje serii B będą oferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie będzie wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. Warunki emisji Obligacji serii A i Obligacji serii B są tożsame: obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji, będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o 7% marży w skali roku, odsetki będą płatne w dacie wykupu, a dniem wykupu obligacji będzie dzień 24 września 2028 r. Obligacje serii A i Obligacje serii B mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi na żądanie obligatariusza lub Emitenta na warunkach wskazanych w warunkach emisji obligacji Obligacji serii A oraz Obligacji Serii B. Zgodnie z warunkami emisji obligacji Emitent może podjąć czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Obligacje serii A i serii B są emitowane w celu uzupełnienia zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy.