Tauron Polska Energia S.A.

Capital/Financing Update • Oct 29, 2024

Report Content TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 października 2024 r. pomiędzy Emitentem jako kredytobiorcą i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako kredytodawcą została podpisana umowa kredytu na kwotę 2 mld zł ("Umowa Kredytu").

Środki w ramach Umowy Kredytu mogą być przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie wydatków Grupy Kapitałowej Emitenta związanych z inwestycjami w obszarze odnawialnych źródeł energii, rozwojem sieci dystrybucyjnych, budową magazynów energii oraz inwestycjami dotyczącymi obszaru ciepła (w zakresie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na źródła zeroemisyjne i niskoemisyjne). Zgodnie z Umową Kredytu, od dnia jej zawarcia Emitent będzie mógł wykorzystać środki w kwocie 1 mld zł ("Transza A") po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających. Pozostała kwota, w wysokości 1 mld zł ("Transza B"), będzie dostępna na wniosek Emitenta w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Kredytu.

Oprocentowanie środków udostępnionych w ramach Umowy Kredytu będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Kapitałowej Emitenta. Prawidłowość obliczeń wskaźnika zrównoważonego rozwoju będzie potwierdzana przez niezależnego audytora. W ramach Transzy A i Transzy B Emitent będzie mógł dokonywać ciągnień w dwuletnim okresie dostępności. Spłata kredytu nastąpi w ratach, w okresie 8 lat od daty udostępnienia danej transzy kredytu.