PCF Group S.A.

Capital/Financing Update • Nov 15, 2024

Report Content Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie podpisania przez spółkę zależną Spółki, People Can Fly Canada Inc. z siedzibą w Montrealu, Kanada ("PCF Canada") z Bank of Montreal ("Bank") umowy kredytowej (ang. Offer of Financing, "Umowa") oraz powiązanych dokumentów zabezpieczeń, informuje, że w dniu 15 listopada 2024 r. postanowił o zwiększeniu kwoty niezabezpieczonej gwarancji udzielonej w dniu 24 maja 2023 r. na rzecz Banku tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec PCF Canada powstałych na podstawie Umowy ("Gwarancja"), z 9.200.000 dolarów kanadyjskich do 13.154.000 dolarów kanadyjskich.

Zwiększenie kwoty Gwarancji związane jest z zamiarem zawarcia w dniu lub około dnia 15 listopada 2024 r. pomiędzy PCF Canada i Bankiem aneksu do Umowy (ang. Amendment to Offer of Financing), na podstawie którego dojdzie do zwiększenia kwoty kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym (demand revolving facility) przeznaczonego na prefinansowanie przyszłych ulg podatkowych w Kanadzie ("Kredyt"), z 8.000.000 dolarów kanadyjskich do 11.954.000 dolarów kanadyjskich. Będzie to skutkowało koniecznością zmiany niektórych zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku zgodnie z Umową, w celu ich dostosowania do zwiększonego zakresu wierzytelności przysługujących Bankowi z tytułu Kredytu.

W świetle powyższego dojdzie również do zwiększenia kwoty hipoteki z pierwszeństwem zaspokojenia (First Ranking Hypothec) ustanowionej przez PCF Canada na całości jej majątku ruchomego na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec PCF Canada powstałych na podstawie Umowy, z 11.040.000 dolarów kanadyjskich do 15.784.800 dolarów kanadyjskich. Inne istotne postanowienia Umowy pozostaną niezmienione.