Wielton S.A.

Capital/Financing Update • Jan 17, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r. oraz nr 18/2024 z dnia 30 września 2024 r., dotyczących ostatnich aneksów do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Kapitałowej Wielton, o której podpisaniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r., zawartej z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (odpowiednio "Umowa" i "Kredytodawcy"), Zarząd Wielton S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 stycznia 2025 r. zawarł z Kredytodawcami kolejny aneks do Umowy ("Aneks").

W Aneksie określono dodatkowe warunki wykorzystania kredytu RCF D, w tym podział pozostałej do uruchomienia kwoty 65 mln zł w ramach Kredytu RCF D na dwie transze oraz uwarunkowanie ich uruchomienia spełnieniem standardowych wymogów formalnych, a ponadto m.in. przedstawieniem przez Spółkę planów mających na celu poprawę aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy.

Umowa, po jej obecnym aneksowaniu, zawiera zobowiązanie następcze, zgodnie z którym Spółka zobowiązana jest pozyskać finansowanie w kwocie nie niższej niż 70 mln zł, z czego kwota 20 mln zł została już pozyskana przez Spółkę (zob. raport bieżący nr 15/2024 z dnia 24 września 2024 r.), a pozostała kwota ma zostać pozyskana w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r. Aneks wprowadza także do Umowy dodatkowe zapisy określające działania, jakie mają być podjęte w przypadku braku osiągania kluczowych wskaźników efektywności określonych w Umowie, obejmujące w szczególności konieczność pozyskania dodatkowego finansowania kapitałowego ponad wskazaną powyżej kwotę oraz uzyskania dodatkowych poręczeń.