Mo-BRUK S.A.

Capital/Financing Update • Jan 28, 2025

Report Content Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ["Mo-Bruk"] informuje, że w dniu 28 stycznia 2025 roku pomiędzy Mo-Bruk. a Alior Bank S.A. ["Kredytodawca"] oraz El-Kajo Sp. z o.o. ["El-Kajo"], a Alior Bank S.A. ["Kredytodawca"] zawarte zostały umowy kredytu ["Umowy"] w ramach, których Kredytodawca udzielił:

1] Mo-Bruk: [i] kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 40.000.000 PLN na finansowanie lub refinansowanie nabycia przez Kredytobiorcę udziałów w innych podmiotach, w tym refinansowanie nabycia udziałów w El-Kajo,

2] El-Kajo: kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 6.200.000 PLN na spłatę istniejącego zadłużenia bankowego w El-Kajo,

3] El Kajo: limitu na gwarancje bankowe w maksymalnej wysokości 2.000.000 PLN.

Oprocentowanie kredytów udzielonych na podstawie Umów jest zmienne, ustalane jako suma marży zależnej od wskaźników finansowych oraz stawki bazowej WIBOR 3M. Koszt za wykorzystanie linii gwarancyjnej oparty jest o stałe oprocentowanie w okresie dostępności limitu.

Kredyt dla Mo-Bruk został udzielony do dnia 15 grudnia 2031 roku.

Kredyt dla El-Kajo został udzielony do dnia 15 grudnia 2034 roku.

Zabezpieczeniem kredytów udzielonych na podstawie Umów jest:

1] Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Mo-Bruk i El-Kajo prowadzonych w Alior Bank,

2] Hipoteka umowna ustanowiona docelowo na 1. miejscu do kwoty 72.300.000 PLN na nieruchomości, której właścicielem jest El-Kajo,

3] Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Kredytodawcy. Wartość polisy nie niższa niż 14.560.000 PLN,

4] Sądowy zastaw rejestrowy (a do czasu jego ustanowienia zastaw finansowy) na wszystkich udziałach w spółce El-Kajo (obecnych i przyszłych) należących do Mo-Bruk,

5] Sądowy zastaw rejestrowy na całym mieniu ruchomym przedsiębiorstwa El-Kajo,

Mo-Bruk i El-Kajo mają wobec Kredytodawcy zobowiązania informacyjne oraz są zobowiązani do utrzymywania określonych wskaźników finansowych na zdefiniowanych poziomach.

Pozostałe warunki wykonania Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Finansowanie udostępnione przez Kredytodawcę będzie wykorzystywane przez Mo-Bruk w celu finansowania nabycia długoterminowych aktywów w tym inwestycji w udziały podmiotów w ramach działań M_A.