MDI Energia S.A.

Legal Proceedings Report • Feb 3, 2025

Propozycje układowe

1. Dłużnik dokonał podziału wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, na cztery grupy interesu i przedstawił im następujące propozycje układowe, nad którym przeprowadzono głosowanie:

I. Postanowienia ogólne

• 1. Zgodnie z treścią art. 161 ust. 1 PrRest wierzytelności objęte układem będą zaspokajane przez Dłużnika w obrębie grupy, do której będzie należał dany wierzyciel ("Grupa").
• 1. Grupy obejmują kategorie interesów, do których zostaną przyporządkowani wszyscy wierzyciele.
• 1. Wszystkie świadczenia pieniężne należne wierzycielom tytułem zaspokojenia wierzytelności objętych układem będą spełniane przez Dłużnika w wysokości określonej w propozycji układowej adresowanej do danej Grupy wierzycieli.
• 1. Propozycje układowe zakładają podział wierzycieli na następujące Grupy:
  2. a) Grupa I: obejmuje wierzycieli, względem których Dłużnik posiada zobowiązania publicznoprawne, w tym zobowiązania objęte dyspozycją art. 160 PrRest,
  3. b) Grupa II: obejmuje wierzycieli, względem których Dłużnik posiada zobowiązania, które nie przekraczają kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
  4. c) Grupa III: obejmuje wierzycieli, względem których Dłużnik posiada zobowiązania, które przekraczają kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
  5. d) Grupa IV: obejmuje wierzycieli, względem których Dłużnik posiada zobowiązania ze stosunku pracy, które nie przekraczają kwoty 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  6. e) Grupa V: obejmuje wierzycieli, względem których Dłużnik posiada zobowiązania ze stosunku pracy, które przekraczają kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

II. Propozycje układowe

Grupa I: wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania publicznoprawne, w tym zobowiązania objęte dyspozycją art. 160 PrRest, zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

• a) spłata w całości należności głównych wraz z należnościami ubocznymi (naliczonymi zarówno do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i naliczonymi od dnia układowego do dnia zapłaty), w tym odsetkami, kosztami egzekucyjnymi, kosztami upomnienia i dodatkowymi opłatami,
• b) rozłożenie spłaty na 20 (dwadzieścia) kwartalnych ratach (przez okres spłaty wynoszący 5 lat), płatnych do końca każdego kwartału, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do końca pierwszego kwartału, który przypadać będzie po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, a wysokość każdej z kwartalnych rat określona zostaje jako procent ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób:
  • pierwsze 4 (cztery) raty kwartalne (raty kwartalne o numerach od 1 do 4) 2,5% (dwa i pół procenta) każda z rat,
  • kolejne 4 (cztery) raty kwartalne (raty kwartalne o numerach od 5 do 8) 3,5% (trzy i pół procenta) każda z rat,
  • kolejne 4 (cztery) raty kwartalne (raty kwartalne o numerach od 9 do 12) 5% (pięć procent) każda z rat,
  • kolejne 4 (cztery) raty kwartalne (raty kwartalne o numerach od 13 do 16) 6,5% (sześć i pół procenta) każda z rat,
  • ostatnie 4 (cztery) raty kwartalne (raty kwartalne o numerach od 17 do 20) 7,5% (siedem i pół procenta) każda z rat.

Grupa II: wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania, które nie przekraczają kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

• a) spłata w całości należności głównej; oraz
• b) umorzenie w całości odsetek (naliczonych zarówno do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i naliczonych od dnia układowego), a także kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i dodatkowych opłat oraz innych należności ubocznych, oraz
• c) dokonanie spłaty w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach, płatnych do końca każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzeniu układu.

Grupa III: wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania, które przekraczają kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

• a) spłata w całości należności głównych wraz z należnościami ubocznymi (naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień układowy) poprzez konwersję wierzytelności na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dłużnika w sposób określony w punkcie III niniejszych propozycji układowych,
• b) umorzenie w całości odsetek (naliczonych od dnia układowego), a także kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i dodatkowych opłat.

Grupa IV: wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania ze stosunku pracy, które nie przekraczają kwoty 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

• a) spłata w całości należności głównych wraz z należnościami ubocznymi (naliczonymi zarówno do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i naliczonymi od dnia układowego do dnia zapłaty),
• b) dokonanie spłaty w 6 (sześciu) miesięcznych ratach, płatnych do końca każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzeniu układu.

Grupa V: wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania ze stosunku pracy, które przekraczają kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

• a) spłata w całości należności głównych wraz z należnościami ubocznymi (naliczonymi zarówno do dnia poprzedzającego dzień układowy, jak i naliczonymi od dnia układowego do dnia zapłaty),
• b) dokonanie spłaty w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach, płatnych do końca każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym upłynie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu.

III. Konwersja wierzytelności

W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zostały wskazane w treści pkt II ppkt 3 (tj. grupa III) niniejszych propozycji układowych, spłata pozostałej kwoty tytułem należności głównej nastąpi przez konwersję wierzytelności na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dłużnika w ten sposób, że za każde 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) wierzytelności danego wierzyciela, liczonej jako suma należności głównej wraz z należnościami ubocznymi naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień układowy (zwana dalej jako "Wierzytelność"), wierzyciel otrzyma 1 (jedną) nowoutworzoną akcję na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), co oznacza, że:

• 1) kapitał zakładowy spółki Dłużnika zostanie podwyższony z kwoty 10 167 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 11 229 609,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż 1 062 609,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć złotych 00/100), w drodze emisji nie więcej niż 10 626 090 (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt) nowych akcji na okaziciela serii E o wartości emisyjnej 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) i wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
• 2) akcje nowej emisji będą akcjami na okaziciela;
• 3) cena emisyjna nowoutworzonych akcji będzie wynosić 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) za każdą akcję;
• 4) nowoutworzone akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  • a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  • b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego;
• 5) każdy wierzyciel w wyniku konwersji otrzyma akcje w liczbie całkowitej odpowiadającej podzieleniu jego Wierzytelności przez cenę emisyjną jednej nowoutworzonej akcji – tak, aby konwersja dotyczyła tylko i wyłącznie pełnych akcji;
• 6) objęcie nowoutworzonych akcji przez wierzyciela nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa oraz poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom;
• 7) pozostała kwota Wierzytelności, niestanowiąca równowartości ceny emisyjnej w kwocie 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze), a stanowiąca różnicę pomiędzy wartością Wierzytelności a iloczynem akcji objętych przez danego wierzyciela i ich ceną emisyjną, zostanie zapłacona przez Spółkę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.