Benefit Systems S.A.

Capital/Financing Update • Apr 14, 2025

Report Content Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 14 kwietnia 2025 r. przez Spółkę oraz niektóre jej podmioty zależne, Santander Bank Polska S.A. ("Santander") oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (łącznie "Banki") umowy długoterminowego finansowania ("Umowa") w wysokości 1.775.000.000,00 (jeden miliard siedemset siedemdziesiąt pięć milionów) złotych ("Finansowanie", "Kredyt").

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce Finansowania przez Banki, które zostanie wykorzystane na nabycie 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Mars Spor Kulübü ve Tesisleri şletmecilii A.Ş. (o czym Emitent informował w raporcie 14/2025 z dnia 10 marca 2025 r.), a także może być wykorzystane na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym grupy kapitałowej Emitenta, przejęciami oraz na ogólne cele korporacyjne.

Od kwoty Finansowania naliczane będą odsetki według stawki WIBOR powiększonej o marżę Banków. Finansowanie udzielone jest do 30 listopada 2029 r. i będzie zabezpieczone m.in. na wybranych aktywach grupy kapitałowej Emitenta. Wypłata środków będzie uzależniona od spełnienia warunków zawieszających, przy czym jednym z warunków zawieszających jest spłata przez Spółkę zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej z dnia 1 kwietnia 2022 r., o której Emitent informował w raportach nr 13/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. i nr 60/2024 z dnia 8 listopada 2024 r.

W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że w ramach Finansowania w Santander utrzymana zostanie dotychczasowa linia kredytowa (z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym i limitu na gwarancje bankowe) oraz limit na gwarancje bankowe w łącznej dostępnej kwocie wynoszącej 175.000.000,00 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) złotych ("RCF"). Kwota RCF w wysokości 175.000.000,00 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) złotych zawiera się w całkowitej kwocie Finansowania wynoszącej 1.775.000.000,00 (jeden miliard siedemset siedemdziesiąt pięć milionów) złotych.

Emitent ma możliwość i intencję częściowej spłaty Kredytu ze środków z potencjalnej emisji nowych akcji (zgodnie z uchwałą nr 4/08.04.2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2025 r.) bez dodatkowych kosztów związanych z przedpłatą (prepayment fees).

Pomiędzy Spółką a Bankami nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Banki.