Benefit Systems S.A.

M&A Activity • May 7, 2025

Report Content Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów nr 14/2025 z dnia 10 marca 2025 r., nr 18/2025 z dnia 27 marca 2025 r. oraz nr 20/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r., informuje, że w dniu 7 maja 2025 r. doszło do zamknięcia transakcji nabycia przez Emitenta 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Mars Spor Kulübü ve Tesisleri şletmecilii A.Ş. z siedzibą w Stambule, Turcja ("Mars Spor") oraz - pośrednio - jej spółek zależnych (łącznie "Grupa MAC").

Łączna cena nabycia 100% akcji Mars Spor wyniosła 431,6 mln USD i obejmuje:

(i) cenę w kwocie 420,0 mln USD,

(ii) narastające wynagrodzenie w kwocie 10,1mln USD, liczone jako 7% rocznie od ceny od dnia 1 stycznia 2025 r. do zamknięcia transakcji,

(iii) wynagrodzenie o wartości 1,5 mln USD związaną z przyjętą przez strony formułą rozliczenia locked-box.

Szacunkowy stan gotówki netto Grupy MAC na dzień 30 kwietnia 2025 r. wyniósł 40 mln USD.

Emitent informuje również, że w pierwszym kwartale 2025 r. rozpoznał koszty transakcyjne nabycia Grupy MAC w szacunkowej wysokości 30 mln PLN.

Nabycie Grupy MAC stanowi kluczowy krok w ekspansji geograficznej Grupy Benefit Systems i umacnia jej pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku usług fitness w Turcji.