AI Terminal
Inter Cars S.A.
Quarterly Report • May 22, 2025
5654_rns_2025-05-22_af60018d-3316-4cad-9180-22c2ad8834bb.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS
Skonsolidowany raport kwartalny zawierający Śródroczne skrócone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. wraz z kwartalną informacją finansową Inter Cars S.A. sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 roku
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY INTER CARS 3 | ||
|---|---|---|
| OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY ORAZ OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH 4 |
||
| 1. | Podsumowanie działalności oraz skonsolidowanych i jednostkowych wyników finansowych – pierwszy kwartał 2025 roku 4 | |
| 2. | Istotne OSĄDY I SZACUNKI8 | |
| 3. | Sezonowość8 | |
| 4. | Informacje na temat segmentów działalności8 | |
| Informacje na temat segmentów działalności 8 | ||
| Zobowiązania w podziale na segmenty operacyjne 9 | ||
| 5. | Dywidenda 9 | |
| 6. | Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 9 | |
| 7. | Zobowiązania warunkowe i poręczenia 10 | |
| 8. | Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2025 rok 11 | |
| 9. | Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania niniejszego raportu do | |
| publikacji** 11 | ||
| 10. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Inter Cars S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 11 |
||
| 11. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 12 |
||
| 12. Transakcje z jednostkami powiązanymi13 | ||
| 13. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 13 |
||
| 14. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono raport, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta13 |
||
| 15. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji. 14 |
||
| 16. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 14 |
||
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY INTER CARS 15 | ||
| ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ15 | ||
| I. | Zmiany w prezentacji 20 | |
| II. | Stosowane kursy walut do przeliczenia danych za 1 kwartał 2025 roku20 | |
| SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTER CARS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO 31 MARCA 2025 ROKU 21 |
||
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 21 | ||
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 22 | ||
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 23 | ||
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)24 | ||
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 25 | ||
| 1. | Zasady rachunkowości 26 | |
| Oświadczenie o zgodności z MSSF……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26 | ||
| 2. | Inwestycje w jednostkach podporządkowanych26 | |
| 3. | Transakcje z podmiotami powiązanymi w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym 26 | |
| NOTY | OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2025 28 |
|
| I. | Informacje o Grupie Kapitałowej Inter Cars28 | |
| II. | Skład Grupy Kapitałowej 29 | |
| III. Oświadczenie o zgodności z MSSF 32 | ||
| IV. Podstawa sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 33 | ||
| V. | Zatwierdzenie do publikacji 33 | |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY INTER CARS
| za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| tys. zł | tys. zł | tys. eur | tys. eur | |
| Dane dotyczące wzrostu i zysków | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 4 780 072 | 4 529 196 | 1 142 246 | 1 048 158 |
| Marża na sprzedaży | 29,3% | 27,9% | ||
| EBITDA | 309 496 | 273 123 | 73 957 | 63 207 |
| EBITDA jako procent sprzedaży | 6,5% | 6,0% | ||
| EBITDA (narastająco za ostatnie 12 miesięcy) | 1 301 920 | 1 152 586 | 311 107 | 266 734 |
| Dług netto/ EBITDA | 2,0 | 1,85 | ||
| Podstawowy wskaźnik zysku na 1 akcję ( w zł) | 11,13 | 11,04 | 2,66 | 2,56 |
| Rozwodniony wskaźnik zysku na 1 akcję (w zł) | 11,13 | 11,04 | 2,66 | 2,56 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 251 702 | 224 569 | 60 147 | 51 970 |
| Zysk netto | 157 675 | 156 471 | 37 678 | 36 211 |
| Przepływy | ||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 328 008 | 208 369 | 78 381 | 48 221 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (81 662) | (51 395) | (19 514) | (11 894) |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | (183 963) | (91 245) | (43 960) | (21 116) |
| Zatrudnienie i ilość filii | ||||
| Pracownicy | ||||
| Podmiot dominujący | 1 063 | 1 021 | ||
| Spółki zależne | 4 547 | 3 431 | ||
| Filie | ||||
| Podmiot dominujący | 244 | 246 | ||
| Spółki zależne | 423 | 396 | ||
| Na dzień | Na dzień | |||
| 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | |
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | tys. zł | tys. zł | tys. eur | tys. eur |
| Środki pieniężne | 525 302 | 462 919 | 125 553 | 108 336 |
| Suma bilansowa | 11 361 801 | 10 765 893 | 2 715 601 | 2 519 516 |
| Kredyty, pożyczki, leasing | 2 497 123 | 3 224 264 | 596 841 | 754 567 |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego |
5 236 096 | 5 111 652 | 1 251 487 | 1 196 268 |
Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:
- dla pozycji bilansowych kurs NBP z dnia 31 marca 2025 roku 1 EUR = 4,1839 PLN, kurs NBP z dnia 31 grudnia 2024 roku – 1 EUR = 4,2730 PLN oraz kurs NBP z dnia 31 marca 2024 roku – 1 EUR = 4,3009 PLN
- dla pozycji rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2025 i 2024 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1848 PLN i 1 EUR = 4,3211 PLN.
OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY ORAZ OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH
1. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ SKONSOLIDOWANYCH I JEDNOSTKOWYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH – PIERWSZY KWARTAŁ 2025 ROKU
Omówienie wyników finansowych Grupy Inter Cars
- W 1 kwartale 2025 roku Grupa odnotowała 5,5% wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.
- Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych wzrosła o 11% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2025 roku Grupa kontynuowała dalsze umacnianie ekspansji zagranicznej, zarówno w krajach, w których rozwija sprzedaż w oparciu o sieć filialna jak również w krajach, w których prowadzi sprzedaż bezpośrednią do klientów (bez istniejącej sieci dystrybucyjnej). W spółkach zagranicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy otwarto 27 nowych filii.
- Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 39,5% przychodów (40,2% w pierwszym kwartale 2024) łącznie całej Grupy Kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne). W ramach działalności dystrybucyjnej udział zagranicznych spółek wzrósł z 50,4% w 1 kwartale 2024 do 53,8% w 1 kwartale 2025 roku. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla Grupy Kapitałowej.
- Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów jest o 1,4 p.p. wyższa niż w roku ubiegłym i wynosi 29,3%.
W 1 kwartale 2025 roku wpływ różnic kursowych na marżę procentową wyniósł (0,1) p.p., natomiast w analogicznym okresie 2024 wpływ różnic kursowych wyniósł (0,6) p.p. Porównując poziom marży procentowej brutto po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych należy zauważyć, iż marża procentowa w 1 kwartale 2025 wyniosła 29,4% i była o 0,9 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- Udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, za okres 3 miesięcy 2025 roku, w stosunku do sprzedaży wynosi 14,6% i jest wyższy o 0,9 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (13,7%). Wzrost wskaźnika wynika przede wszystkim z niższej dynamiki sprzedaży odnotowanej w pierwszym kwartale 2025 roku.
- Skonsolidowany zysk netto wynosi 157 675 tys. zł i jest na podobnym poziomie co zysk netto za pierwsze trzy miesiące poprzedniego roku.
- Skonsolidowana EBITDA za okres 12 miesięcy narastająco za okres kończący się 31 marca 2025 roku wyniosła 1 301 920 tys. zł (liczona jako zysk na działalności operacyjnej plus amortyzacja) i wzrosła o 12,96% w porównaniu do okresu 12 miesięcy kończącego się 31 marca 2024.
- Wskaźnik Dług netto/EBITDA wynosi 2,0 vs 1,85 na dzień 31 marca 2024 r. wzrost wskaźnika związany jest ze zwiększeniem zadłużenia finansowego Grupy przeznaczonego na działalność operacyjną i inwestycyjną, w tym rozbudowę i automatyzację magazynu w Zakroczymiu i Brasov (Rumunia).
- Wzrost wartości magazynu o 435 mln zł wynikał ze strategii zakupowej mającej na celu zapewnienie dostępności towarów. Strategia ta była podyktowana również zapowiadanymi kolejnymi podwyżkami cen u dostawców.
- Przychody wzrosły we wszystkich obszarach geograficznych, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie trwa proces reorganizacji procesów operacyjnych. Grupa realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy. Najwyższą dynamikę sprzedaży za 1 kwartał 2025 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki zależne w następujących państwach: Serbia (31%), Bośnia (18%), Mołdawia (18%) i Grecja (19%). Przy czym również spółki zależne o największym wpływie na przychody Grupy, wzrosły odpowiednio: Bułgaria (14%), Rumunia (12%), Węgry (10%), Czechy (10%) czy Chorwacja (7%).
- Grupa kontynuuje proces robotyzacji magazynów w Zakroczymiu i Braszowie (Rumunia), inwestując w nowoczesny, zautomatyzowany system magazynowania i pobierania Skypod®, który znacząco usprawnia procesy logistyczne. Planowane zakończenie inwestycji ma nastąpić odpowiednio w pierwszym kwartale 2026 (Zakroczym) oraz w drugim kwartale 2025 roku (Brasov, Rumunia).
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU PREZENTUJE PONIŻSZA TABELA
| za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca Dane niebadane |
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca Dane niebadane |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| ('000) | zł | zł | Euro | Euro | |
| Rachunek zysków i strat (za okres) | |||||
| Przychody ze sprzedaży | 4 780 072 | 4 529 196 | 1 142 246 | 1 048 158 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 401 628 | 1 265 693 | 334 933 | 292 910 | |
| Przychody/koszty finansowe, netto | (50 828) | (35 730) | (12 146) | (8 269) | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 251 702 | 224 569 | 60 147 | 51 970 | |
| Zysk (strata) netto | 157 675 | 156 471 | 37 678 | 36 211 | |
| Inne dane finansowe | |||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 328 008 | 208 369 | 78 381 | 48 221 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (81 662) | (51 395) | (19 514) | (11 894) | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | (183 963) | (91 245) | (43 960) | (21 116) | |
| Podstawowy zysk na 1 akcję | 11,13 | 11,04 | 2,66 | 2,56 | |
| Marża na sprzedaży | 29,3% | 27,9% | |||
| Marża EBITDA | 6,5% | 6,0% | |||
| Bilans (na dzień) | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | |
| Środki pieniężne | 525 302 | 462 919 | 125 553 | 108 336 | |
| Suma bilansowa | 11 361 801 | 10 765 893 | 2 715 601 | 2 519 516 | |
| Kredyty, pożyczki, leasing Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu |
2 497 123 | 3 224 264 | 596 841 | 754 567 | |
| dominującego | 5 236 096 | 5 111 652 | 1 251 487 | 1 196 268 |
OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ INTER CARS S.A.
Podstawowe dane finansowe Inter Cars S.A. prezentuje poniższa tabela:
| za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca Dane niebadane |
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca Dane niebadane |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| ('000) | zł | zł | Euro | Euro |
| Rachunek zysków i strat (za okres) | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 3 089 433 | 2 928 390 | 738 251 | 677 695 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 749 649 | 680 630 | 179 136 | 157 513 |
| Opłaty licencyjne | (11 996) | (12 524) | (2 867) | (2 898) |
| Przychody/koszty finansowe, netto | (29 102) | (28 842) | (6 954) | (6 675) |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 122 459 | 105 603 | 29 263 | 24 439 |
| Zysk (strata) netto | 75 652 | 59 089 | 18 078 | 13 674 |
| Inne dane finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | (66 490) | 189 814 | (15 888) | 43 927 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10 422 | (109 542) | 2 490 | (25 350) |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | (202 712) | (82 868) | (48 440) | (19 178) |
| Podstawowy zysk na 1 akcję | 5,34 | 4,17 | 1,28 | 0,97 |
| Marża na sprzedaży | 24,26% | 23,24% | ||
| Marża EBITDA | 4,33% | 3,98% | ||
| Bilans (na dzień) | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 56 338 | 41 832 | 13 465 | 9 790 |
| Suma bilansowa | 8 026 660 | 7 832 673 | 1 918 464 | 1 833 062 |
| Kredyty, pożyczki, leasing | 2 107 225 | 2 207 667 | 503 651 | 516 655 |
| Kapitał własny | 3 594 528 | 3 518 876 | 859 133 | 823 514 |
Przychody ze sprzedaży w 1 kwartale 2025 roku były o 5,5% wyższe niż przychody w analogicznym okresie 2024 roku.
Zysk brutto ze sprzedaży w 1 kwartale 2025 roku wynosi 749 649 tys. zł i jest wyższy o 10% od zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty w analogicznym okresie 2024 roku. Marża na sprzedaży (liczona jako zysk brutto ze sprzedaży do sprzedaży) za 1 kwartał 2025 roku wyniosła 24,3% (23,2% za 1 kwartał 2024 roku).
Koszty usługi dystrybucji – udział podmiotu zarządzającego filią w zrealizowanej marży. Marża zrealizowana na sprzedaży przez filię dzielona jest między filiantem i Inter Cars w stosunku 50/50. System filii oparty jest na zasadzie powierzenia zarządzania punktem dystrybucyjnym (filią) zewnętrznym podmiotom. Sprzedaż dokonywana jest w imieniu Inter Cars.
Przychody i koszty finansowe obejmują przede wszystkim koszty i przychody z tytułu odsetek od kredytów. W 1 kwartale 2025 roku Spółka poniosła koszty z tego tytułu w wysokości 32 693 tys. zł. (31 032 tys. zł. w analogicznym okresie 2024 roku).
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, papierów dłużnych oraz leasingu
na dzień 31 marca 2024 roku osiągnęły łączną wartość 2 107 225 tys. zł.
2. ISTOTNE OSĄDY I SZACUNKI
Sporządzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF UE wymaga od Zarządu Spółki użycia osądów i szacunków, które mają wpływ na zastosowane zasady rachunkowości oraz wykazywane aktywa, pasywa, przychody oraz koszty. Osądy i szacunki są weryfikowane na bieżąco. W zmianach szacunków są uwzględniane zysk lub strata okresu, w którym nastąpiła zmiana.
Informacja na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających osądom i szacunkom, wpływających na śródroczne sprawozdanie finansowe nie uległa zmianie w porównaniu do informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym na dzień 31 grudnia 2024 roku, poza zmianami opisanymi w punkcie V sprawozdania.
3. SEZONOWOŚĆ
W sferze popytu na części występuje sezonowość, przy czym I kwartał stanowi zwykle około 22% przychodów ze sprzedaży rocznej.
4. INFORMACJE NA TEMAT SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars jest sprzedaż części zamiennych wykazywana jako oddzielny segment operacyjny. Dodatkowo spółki Feber Sp. z o.o., Lauber Sp. z o.o., IC Development & Finance Sp. z o.o., Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz ILS Sp. z o.o. prowadzą działalność w innych segmentach takich jak: produkcja naczep, regeneracja części zamiennych, prowadzenie działalności deweloperskiej, świadczenie usług marketingowych oraz świadczenie usług logistycznych, natomiast spółka Q-service Truck Sp. z o.o. jest autoryzowanym dealerem samochodów dostawczych marki Isuzu oraz importerem samochodów Ford Trucks. Dodatkowo spółka Armatus Sp. z o.o zajmuje się sprzedażą samochodów elektrycznych dostawczych marki BYD. Powyższe obszary działalności indywidualnie nie spełniają kryteriów uznania za segment operacyjny, dlatego prezentowane są w kolumnie "Pozostałe segmenty".
Grupa Kapitałowa Inter Cars stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów i są one takie same jak zasady stosowane do sporządzania sprawozdania finansowego.
Transakcje pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych. Powyższe transakcje zostały w niniejszym rozszerzonym skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym wyeliminowane.
INFORMACJE NA TEMAT SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 roku
| Sprzedaż części zamiennych |
Sprzedaż części zamiennych w Ukrainie |
Pozostałe segmenty |
Wyłączenia | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż zewnętrzna | 4 554 131 | 156 393 | 69 548 | - | 4 780 072 |
| Sprzedaż między segmentami | 8 236 | - | 312 789 | (321 025) | - |
| Zysk przed opodatkowaniem | 204 078 | 5 916 | 1 659 | (10 897) | 200 756 |
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 roku
| Sprzedaż części zamiennych |
Sprzedaż części zamiennych w Ukrainie |
Pozostałe segmenty |
Wyłączenia | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż zewnętrzna | 4 313 582 | 147 361 | 68 251 | - | 4 529 194 |
| Sprzedaż między segmentami | 5 620 | - | 284 650 | (290 270) | - |
| Zysk przed opodatkowaniem | 168 931 | 10 865 | 13 540 | (4 497) | 188 839 |
| Aktywa w podziale na segmenty operacyjne | Stan na 31.03.2024 | Stan na 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Segment sprzedaży części zamiennych | 14 496 415 | 13 904 445 |
| Segment sprzedaży części zamiennych w Ukrainie | 168 202 | 157 310 |
| Pozostałe segmenty | 1 275 802 | 1 205 145 |
| Wyłączenia | (4 578 618) | (4 501 008) |
| 11 361 801 | 10 765 893 | |
| Zobowiązania w podziale na segmenty operacyjne | Stan na 31.03.2024 | Stan na 31.12.2024 |
| Segment sprzedaży części zamiennych | 9 060 917 | 8 617 859 |
| Segment sprzedaży części zamiennych w Ukrainie | 82 838 | 73 307 |
| Pozostałe segmenty | 717 401 | 646 325 |
| Wyłączenia | (3 735 451) | (3 683 250) |
5. DYWIDENDA
W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca wypłata dywidendy przez Inter Cars S.A.
Zarząd Spółki w dniu 5 maja 2025 roku podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024. Z wypracowanego w roku 2024 zysku netto w kwocie 402 735 147,30 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20 118 702,00 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 382 616 445,30 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zarząd zdecydował również zaproponować Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na 16 czerwca 2025 roku oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2025 roku.
Rada Nadzorcza Spółki przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek Zarządu z dnia 5 maja 2025 roku co do podziału zysku wypracowanego w roku 2024 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2024 zgodnie z wnioskiem Zarządu.
6. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH
Umowa kredytu konsorcjalnego
Warunki kredytów terminowych i odnawialnych opisane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy.
Kredyty bankowe zaciągnięte bezpośrednio przez podmioty powiązane:
Warunki obowiązujących umów kredytowych opisane są w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy.
Kredyty i pożyczki na dzień 31.03.2025
| Kredyty i pożyczki krótkoterminowe | kwota według umowy (limit) |
Wykorzystanie | termin spłaty |
|---|---|---|---|
| Konsorcjum banków | 1 793 374 | 1 182 932 | 28.11.2025 |
| - Inter Cars S.A. |
1 139 014 | ||
| - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
32 465 | ||
| - Lauber Sp. z o.o. |
11 453 | ||
| - Inter Cars Romania s.r.l. |
- | ||
| Raiffeisen a.s. (Inter Cars Česká republika s.r.o | 33 540 | 28 691 | 28.02.2026 |
| OTP Banka (ICSI - Inter Cars INT D o.o.) | 37 655 | 35 772 | 26.11.2025 |
| Intesa Sanpaolo Banka d.d. (Inter Cars d o.o. Bośnia i Hercegowina) |
17 509 | 17 509 | 28.02.2026 |
| SKB Banka (ICSI - Inter Cars INT D o.o.) | 5 439 | 777 | 26.11.2025 |
| Piraeus Bank Ltd (Inter Cars Greece Ltd | 12 552 | 12 501 | 15.03.2026 |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. (ILS Sp. z o.o.) | 23 439 | 23 439 | 01.08.2025 |
| TotalEnergies Marketing Bulgaria EOOD (Inter Cars Bulgaria Ltd.) |
293 | 293 | nieokreślony |
| Raiffeisen Leasing s.r.o. (Inter Cars Česká republika s.r.o.) | 76 | 76 | 31.03.2026 |
| Alior Leasing Sp. z o.o. (QST Sp. z o.o.) | 851 | 851 | 31.03.2026 |
| Unicredit Bulbank AD (Inter Cars Bulgaria Ltd.) | 62 759 | 59 251 | 31.03.2026 |
| 1 987 487 | 1 362 092 |
| Kredyty i pożyczki długoterminowe w wartości nominalnej | kwota według umowy (limit) |
Wykorzystanie | termin spłaty |
|---|---|---|---|
| Konsorcjum banków | 1 150 814 | 838 814 | 30.11.2027 |
| Alior Leasing Sp. z o.o. (QST Sp. z o.o.) | 2 629 | 2 629 | 22.10.2028 |
| BNP Paribas Bank Plska S.A. (ILS Sp. z o.o.) | 210 951 | 210 951 | 31.12.2031 |
| TotalEnergies Marketing Bulgaria EOOD (Inter Cars Bulgaria Ltd.) |
237 | 237 | 16.11.2026 |
| Raiffeisen Leasing s.r.o. (Inter Cars Česká republika s.r.o.) | 12 | 12 | 25.11.2026 |
| United Bulgarian Bank AD (Inter Cars Bulgaria Ltd.) | 146 437 | 90 809 | 31.10.2027 |
| Intesa Sanpaolo Banka d.d. (Inter Cars d o.o. Bośnia i Hercegowina) |
2 132 | 1 421 | 31.07.2026 |
| 1 513 212 | 1 144 873 |
Kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2024
| Kredyty i pożyczki krótkoterminowe | kwota według umowy (limit) |
Wykorzystanie | termin spłaty |
|---|---|---|---|
| Konsorcjum banków | 1 793 374 | 1 310 722 | 28.11.2025 |
| - Inter Cars S.A. |
1 238 804 | ||
| - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
29 439 | ||
| - Lauber Sp. z o.o. |
8 609 | ||
| - ING Bank N.V (Inter Cars Romania s.r.l.) |
33 870 | ||
| Raiffeisen a.s. (Inter Cars Česká republika s.r.o.) | 33 980 | 22 875 | 28.02.2025 |
| OTP Banka d.d. (ICSI - Inter Cars INT D o.o.) | 38 457 | 36 629 | 26.11.2025 |
| Intesa Sanpaolo Banka d.d. (Inter Cars d o.o. Bośnia i Hercegowina) |
4 359 | 1 695 | 25.06.2025 |
| Intesa Sanpaolo Banka d.d. (Inter Cars d o.o. Bośnia i Hercegowina) |
13 076 | 12 154 | 15.12.2025 |
| SKB Banka (ICSI - Inter Cars INT D o.o.) | 5 563 | 2 243 | 01.08.2025 |
| Piraeus Bank Ltd (Inter Cars Greece Ltd.) | 12 819 | 13 000 | nieokreślony |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. (ILS Sp. z o.o.) | 24 040 | 24 040 | 31.12.2025 |
| TotalEnergies Marketing Bulgaria EOOD (Inter Cars Bulgaria Ltd.) |
299 | 299 | 31.12.2025 |
| Raiffeisen Leasing s.r.o. (Inter Cars Česká republika s.r.o.) | 89 | 89 | 31.12.2025 |
| United Bulgarian Bank AD (Inter Cars Bulgaria Ltd.) | 128 190 | 114 523 | 31.10.2025 |
| Alior Leasing Sp. z o.o. (QST Sp. z o.o.) | 622 | 622 | 31.12.2025 |
| 2 054 868 | 1 538 891 | ||
| Kredyty i pożyczki długoterminowe w wartości nominalnej | kwota według umowy (limit) |
Wykorzystanie | termin spłaty |
| Konsorcjum banków | 1 150 814 | 838 814 | 30.11.2027 |
| Alior Leasing Sp. z o.o. (QST Sp. z o.o.) | 1 361 | 1 361 | 22.10.2028 |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. (ILS Sp. z o.o.) | 216 360 | 216 360 | 31.12.2031 |
| TotalEnergies Marketing Bulgaria EOOD (Inter Cars Bulgaria Ltd.) |
242 | 242 | 16.11.2026 |
| Raiffeisen Leasing s.r.o. (Inter Cars Česká republika s.r.o.) | 22 | 22 | 25.11.2026 |
7. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I PORĘCZENIA
W okresie objętym raportem Spółka Inter Cars S.A. jak również spółki zależne nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji o równowartości co najmniej 10% kapitałów własnych.
Zobowiązania warunkowe, zabezpieczenia oraz nieujęte zobowiązania nie uległy istotnej zmianie w porównaniu do opisanych w sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2024 roku.
Na dzień 31marca 2025 roku nie było gwarancji ani poręczeń płatności z tytułu towarów, usług, czy najmu dla dostawców, o równowartości co najmniej 10% kapitałów własnych.
1 368 799 1 056 799
8. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA 2025 ROK
Grupa Kapitałowa Inter Cars nie publikowała prognoz wyników finansowych.
9. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU DO PUBLIKACJI**
| Akcjonariusz** | Liczba akcji | Łączna wartość nominalna |
Udział w kapitale zakładowym |
Udział w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|---|---|
| (zł) | (%) | (%) | ||
| OK Automotive Investments B.V.* | 3 726 721 | 7 453 442 | 26,30% | 26,30% |
| Allianz OFE i Allianz DFE | 1 786 446 | 3 572 892 | 12,61% | 12,61% |
| NATIONALE NEDERLANDEN OFE, | 1 616 799 | 3 233 598 | 11,41% | 11,41% |
| NATIONALE NEDERLANDEN DFE*** | ||||
| Andrzej Oliszewski | 1 257 370 | 2 514 740 | 8,87% | 8,87% |
| Generali OFE | 894 386 | 1 788 772 | 6,31% | 6,31% |
| OFE PZU | 710 750 | 1 421 500 | 5,02% | 5,02% |
| Razem | 9 992 472 | 19 984 944 | 70,52% | 70,52% |
*OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Macieja Oleksowicza – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
**Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w oparciu o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), oraz art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("rozporządzenie MAR").
*** Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040,
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060
Do dnia przekazania sprawozdania finansowego Spółka nie otrzymała innych zawiadomień o stanie posiadanych akcji. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ograniczenia dotyczące prawa wykonywania głosu przez akcjonariuszy zostały zawarte w §18a Statutu Spółki, zgodnie z którym żaden z akcjonariuszy, dysponujący powyżej 33% ogółu głosów w Spółce, nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejszego ograniczenia nie stosuje się do celów ustalania nabywców znacznych pakietów akcji.
Jednocześnie zgodnie z postanowieniami Statutu ograniczenie to wygaśnie, jeżeli jeden z akcjonariuszy nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące ponad 50% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce oraz wszystkie akcje powyżej tego progu zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.
Powyższa zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana przez sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 maja 2017 roku
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI INTER CARS S.A. LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO.
Łącznie, na dzień publikacji raportu, osoby nadzorujące i zarządzające posiadają bezpośrednio 4 984 091 akcji, co stanowi 35,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Cars.
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają żadnych akcji ani udziałów w jednostkach zależnych od Inter Cars.
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Łączna wartość nominalna |
Udział w kapitale zakładowym (%) |
Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zarząd | ||||
| Maciej Oleksowicz* | 3 726 721 | 7 453 442 | 26,30% | 26,30% |
| 3 726 721 | 7 453 442 | |||
| Rada Nadzorcza | ||||
| Andrzej Oliszewski | 1 257 370 | 2 554 740 | 8 87% | 8,87% |
| 1 257 370 | 2 514 740 | |||
| Razem | 4 984 091 | 9 968 182 | 35,18% | 35,18% |
*OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Macieja Oleksowicza – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Od dnia przekazania poprzedniego raportu tj. 30 kwietnia 2025 roku nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcjonariuszy zarządzających i nadzorujących emitenta:
| Liczba akcji | Liczba akcji | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Akcjonariusz | na dzień | Zwiększenia | Zmniejszenia | na dzień | |
| 30.04.2025 | 22.05.2025 | ||||
| Maciej Oleksowicz | 3 726 721 | - | - | 3 726 721 | |
| Andrzej Oliszewski | 1 257 370 | - | - | 1 257 370 | |
| Razem | 4 984 091 | - | - | 4 984 091 |
11. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W okresie sprawozdawczym nie wszczynano przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych Inter Cars S.A.
Jednocześnie informujemy, że nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Inter Cars S.A.
W następstwie kontroli przeprowadzonej przez organ administracji publicznej dotyczącej zasad gospodarowania odpadami wobec spółki zależnej Lauber Sp. z o.o. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wstrzymania działalności, które organ administracji zawiesił na wniosek spółki do czasu rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny skargi spółki dotyczącej wyników ww. kontroli. Ponadto, na wniosek spółki sąd administracyjny wstrzymał wykonanie zaskarżonego przez Lauber sp. z o.o. zarządzenia pokontrolnego. Sprawa dotyczy interpretacji obowiązujących przepisów prawa w zakresie kwalifikacji prawnej części samochodowych przeznaczonych do regeneracji oraz procesu przemysłowej regeneracji części realizowanego przez Lauber sp. z o.o. Przyjęcie kwestionowanej przez Lauber sp. z o.o. interpretacji przepisów może mieć wpływ na możliwość dalszego funkcjonowania branży regeneracji części, w tym słupskich zakładów spółki w dotychczasowym zakresie, a także wiązać się z potencjalnymi karami finansowymi, których wysokości nie da się w sposób wiarygodny oszacować. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa nie posiada informacji o wszczęciu wobec spółki postępowań w przedmiocie nałożenia kar. Grupa na bieżąco monitoruje przebieg postępowania oraz otoczenie regulacyjne, a także analizuje potencjalne skutki toczących się postępowań dla działalności segmentu regeneracji. W ocenie zarządu jednostki dominującej działalność Lauber sp. z o.o. prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz praktyką rynkową i w związku z tym w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie zawiązano żadnych rezerw związanych z działalnością Lauber Sp. z o.o.
12. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI
Do kluczowego personelu kierowniczego Spółki zalicza się członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki. Wynagrodzenie kluczowego personelu zaprezentowane w niniejszej nocie obejmują kwoty wypłaconych świadczeń w danym okresie:
| 01.01.2025- | 01.01.2024- | |
|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | |
| Wynagrodzenia Członków Zarządu | 1 057 | 1 055 |
| Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej | 218 | 241 |
| Razem | 1 275 | 1 296 |
| 01.01.2025- 31.03.2025 | 31.03.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż podmiotom powiązanym |
Zakup od podmiotów powiązanych |
Należności od podmiotów powiązanych |
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych |
|
| Jednostki zależne | 948 895 | 730 271 | 2 049 982 | 902 689 |
| Jednostki współkontrolowane | 316 | 480 | 150 | 362 |
| Pozostałe podmioty powiązane z Inter Cars S.A. |
20 | 238 | 86 | 9 |
| 01.01.2024- 31.03.2024 | 31.12.2024 | |||
| Sprzedaż podmiotom powiązanym |
Zakup od podmiotów powiązanych |
Należności od podmiotów powiązanych |
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych |
|
| Jednostki zależne | 845 951 | 586 017 | 2 080 736 | 810 983 |
| Jednostki współkontrolowane | 342 | 645 | 57 | 299 |
Wszystkie transakcje ze spółkami powiązanymi przeprowadzane są na warunkach rynkowych. Jednostka dominująca dokonuje transakcji z podmiotami, które są powiązane z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz członkami ich rodzin.
60% udziałów spółki FF-SPORT Sp. z o.o. należy do Prezesa Zarządu pana Macieja Oleksowicza. Ponadto pan Krzysztof Oleksowicz, pełniący rolę doradcy Zarządu, który jest powiązany z osobą Macieja Oleksowicza. – otrzymał w pierwszym kwartale 2025 roku wynagrodzenie w wysokości 240 tyś zł.
13. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA
Informacje opisano w punkcie "Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy oraz opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących".
14. ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, NA KTÓRY SPORZĄDZONO RAPORT, A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA
W dniu 29.04.2025 roku została zarejestrowana nowa spółka zależna pod nazwą Inter Cars Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu.
15. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI.
Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzane są na warunkach rynkowych.
16. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU
Najważniejsze czynniki, jakie zdaniem Zarządu będą miały wpływ na wyniki finansowe w II kwartale 2025 roku są następujące:
- ✓ zmiany stóp procentowych, które poprzez wartość odsetek od zaciągniętych kredytów będą miały wpływ na wysokość ponoszonych kosztów finansowych;
- ✓ eskalacja działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie;
- ✓ eskalacja konfliktu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi państwami może prowadzić do zakłóceń w łańcuchach dostaw, wzrostu kosztów zakupu towarów oraz ograniczenia dostępu do rynków zagranicznych
- ✓ kształtowanie się kursów walut, głównie EUR, USD i JPY w relacji do PLN, UAH, HUF, CZK, RON, BGN, MDL, BAM, RSD, ALL i NOK;
- ✓ optymalizacja kosztów prowadzenia działalności celem zachowania rentowności na odpowiednim poziomie;
- ✓ planowana poprawa rotacji zapasów, która poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie stanów magazynowych powinna obniżyć ponoszone koszty finansowe;
- ✓ optymalizacja procesów logistycznych
- ✓ wzrost rozpoznawalności marki "Inter Cars" oraz pozyskanie nowych klientów i w rezultacie rozwój działalności operacyjnej;
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY INTER CARS
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| AKTYWA | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 135 982 | 1 097 868 |
| Prawo do użytkowania aktywów | 633 920 | 604 620 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 181 | 3 181 |
| Wartości niematerialne | 205 765 | 203 262 |
| Inwestycje w jednostkach powiązanych | 4 420 | 4 538 |
| Należności długoterminowe pozostałe | 63 801 | 42 510 |
| Należności z tytułu sub-leasingu | 255 513 | 255 298 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 8 508 | 8 300 |
| 2 311 090 | 2 219 577 | |
| Aktywa obrotowe | ||
| Zapasy | 5 427 642 | 4 992 352 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 3 006 528 | 2 998 192 |
| Należności z tytułu sub-leasingu | 91 239 | 92 853 |
| Środki pieniężne | 525 302 | 462 919 |
| 9 050 711 | 8 546 316 | |
| AKTYWA RAZEM | 11 361 801 | 10 765 893 |
| PASYWA | ||
| Kapitał własny | ||
| Kapitał zakładowy | 28 336 | 28 336 |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 259 530 | 259 530 |
| Pozostałe kapitały zapasowe | 3 111 615 | 3 111 615 |
| Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych | (134 126) | (100 895) |
| Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego | 1 970 741 | 1 813 066 |
| 5 236 096 | 5 111 652 | |
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek | 1 049 815 | 1 047 010 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu pozostałe | 556 967 | 528 887 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu oddanego w sub-leasing | 255 513 | 255 298 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 496 | 4 533 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137 772 | 125 841 |
| 2 004 563 | 1 961 569 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 2 100 319 | 1 701 604 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – przekazane do faktoringu | 235 466 | 136 431 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek | 1 447 308 | 1 538 891 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu pozostałe | 110 810 | 109 476 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu oddanego w sub-leasing | 91 239 | 92 853 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 73 810 | 75 644 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 62 190 | 37 773 |
| 4 121 142 | 3 692 672 | |
| Zobowiązania razem | 6 125 705 | 5 654 241 |
| PASYWA RAZEM | 11 361 801 | 10 765 893 |
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| (w tys. zł) | za okres 3 miesięcy zakończony | |
|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | |
| Działalność kontynuowana | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 4 780 072 (3 378 444) |
4 529 196 (3 263 503) |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1 401 628 | 1 265 693 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 593 | 17 218 |
| Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu | (697 246) | (620 906) |
| Koszty usługi dystrybucyjnej | (454 642) | (425 991) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (14 631) | (11 445) |
| Zysk z działalności operacyjnej | 251 702 | 224 569 |
| Przychody finansowe | 7 019 | 6 075 |
| Różnice kursowe | (2 553) | 1 794 |
| Koszty finansowe | (55 294) | (43 599) |
| Zysk (strata) z tytułu udziału w jednostkach współkontrolowanych | (118) | - |
| Zysk przed opodatkowaniem | 200 756 | 188 839 |
| Podatek dochodowy | (43 081) | (32 368) |
| Zysk netto | 157 675 | 156 471 |
| INNE CAŁKOWITE DOCHODY | ||
| Inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku | (33 231) | (22 210) |
| Różnice kursowe z przeliczenia Spółek zależnych* | (33 231) | (22 210) |
| Inne całkowite dochody netto, ogółem | (33 231) | (22 210) |
| CAŁKOWITE DOCHODY | 124 444 | 134 261 |
| Zysk netto przypadający na: | ||
| - akcjonariuszy podmiotu dominującego | 157 675 | 156 471 |
| 157 675 | 156 471 | |
| Całkowite dochody przypadające na: | ||
| - akcjonariuszy podmiotu dominującego | 124 444 | 134 261 |
| 124 444 | 134 261 | |
| Zysk netto | 157 675 | 156 471 |
| Średnio ważona liczba akcji zwykłych | 14 168 100 | 14 168 100 |
| Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,13 | 11,04 |
| Średnio ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 14 168 100 | 14 168 100 |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,13 | 11,04 |
*Różnice kursowe z przeliczenia w przyszłości mogą podlegać przeklasyfikowaniu do wyniku.
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku
| (w tys. zł) | Kapitał zakładowy |
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały zapasowe |
Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych |
Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego |
Kapitał własny razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na 1 stycznia 2025 roku | 28 336 | 259 530 | 3 111 615 |
(100 895) |
1 813 066 |
5 111 652 |
| Zysk w okresie | - | - | - | - | 157 675 | 157 675 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | (33 231) | - | (33 231) |
| Podział zysku z poprzedniego okresu - przeniesienie na kapitał zapasowy |
- | - | - | - | - | - |
| Na 31 marca 2025 roku |
28 336 | 259 530 | 3 111 615 |
(134 126) |
1 970 741 |
6 236 096 |
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
| (w tys. zł) | Kapitał zakładowy |
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały zapasowe |
Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych |
Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego |
Kapitał własny razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na 1 stycznia 2024 roku | 28 336 | 259 530 | 2 707 304 |
(63 658) |
1 505 956 |
4 437 468 |
| Zysk w okresie | - | - | - | - | 721 480 | 721 480 |
| Inne całkowite dochody | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych | - | - | - | (37 237) | - | (37 237) |
| Całkowite dochody, ogółem | - | - | - | (37 237) | 721 480 | 684 243 |
| Podział zysku z poprzedniego okresu - dywidenda |
- | - | - | - | (10 059) |
(10 059) |
| Podział zysku z poprzedniego okresu – przeniesienie na kapitał zapasowy i rezerwowy |
- | - | 404 311 | - | (404 311) | - |
| Razem zmiany w kapitale | - | - | 404 311 | (37 237) |
307 110 | 674 184 |
| Na 31 grudnia 2024 roku |
28 336 | 259 530 | 3 111 615 |
(100 895) |
1 813 066 |
5 111 652 |
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (C.D.)
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku
| (w tys. zł) | Kapitał zakładowy |
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały zapasowe |
Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych |
Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego |
Kapitał własny razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na 1 stycznia 2024 roku | 28 336 | 259 530 | 2 707 304 |
(63 658) | 1 505 956 |
4 437 468 |
| Zysk w okresie | - | - | - | - | 156 471 | 156 471 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | (22 210) |
- | (22 210) |
| Podział zysku z poprzedniego okresu - przeniesienie na kapitał zapasowy |
- | - | - | - | - | - |
| Na 31 marca 2024 roku | 28 336 | 259 530 | 2 707 304 |
(85 868) |
1 662 427 |
4 571 729 |
| ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||
|---|---|---|
| (w tys. zł) | 01.01.2025 31.03.2025 |
01.01.2024 31.03.2024 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 200 756 | 188 839 |
| Korekty o pozycje: | ||
| Amortyzacja | 57 794 | 48 554 |
| (Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych | 7 570 | (4 042) |
| (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 1 711 | 2 203 |
| Odsetki, netto | 44 790 | 39 091 |
| Pozostałe pozycje netto | 2 930 | (13 076) |
| Różnice kursowe z przeliczenia kapitałów | (33 231) | - |
| Zysk operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym | 282 320 | 261 569 |
| Zmiana stanu zapasów | (435 290) | (370 775) |
| Zmiana stanu należności | (7 998) | 100 303 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych | 495 916 | 273 236 |
| Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej | 334 948 | 264 333 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (6 940) | (55 964) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 328 008 | 208 369 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i | 2 682 | 826 |
| nieruchomości inwestycyjnych | ||
| Wpływy z tytułu umów sub-leasingu | 20 186 | - |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i | (84 530) | (54 434) |
| nieruchomości inwestycyjnych Spłata pożyczek udzielonych |
736 | 700 |
| Pożyczki udzielone | (25 037) | (2 000) |
| Odsetki otrzymane | 4 301 | 3 513 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (81 662) | (51 395) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu kredytów | 66 015 | 40 344 |
| Spłaty z tytułu kredytów Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu |
(149 359) (30 963) |
(41 334) (47 649) |
| Płatności z tytułu umów sub-leasingu | (20 186) | - |
| Zapłacone odsetki | (49 470) | (42 606) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (183 963) | (91 245) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków | ||
| pieniężnych netto | 62 383 | 65 729 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu |
462 919 | 367 904 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec | ||
| okresu | 525 302 | 433 633 |
I. ZMIANY W PREZENTACJI
Dane do niniejszego skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzone zostały z zastosowaniem tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2024.
II. STOSOWANE KURSY WALUT DO PRZELICZENIA DANYCH ZA 1 KWARTAŁ 2025 ROKU
Wszelkie prezentowane w raporcie dane finansowe w EUR zostały przeliczone przy zastosowaniu następujących kursów:
| Kurs średni w okresie sprawozdawczym | Kurs na koniec okresu sprawozdawczego | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 miesiące 2025 | 3 miesiące 2024 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2024 | |
| EUR/PLN | 4,1848 | 4,3211 | 4,1839 | 4,2730 | 4,3009 |
Do przeliczenia danych wykazanych w wybranych danych finansowych w tys. EURO zastosowano niżej podane zasady:
- dla danych wynikających z rachunku zysków i strat średni kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie ogłoszonych przez Prezesa NBP;
- dla danych wynikających z bilansu kurs na 31 marca stanowiący średni kurs EURO obowiązujący na dzień 31 marca ogłoszony przez Prezesa NBP;
- dla przeliczenia wartości kapitału zakładowego zastosowano kursy średnie EURO obowiązujące w dniach rejestracji podwyższenia kapitału o kolejne serie akcji;
- różnice kursowe powstałe w wyniku powyższych przeliczeń ujmowane są w kapitale własnym jako różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych.
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTER CARS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO 31 MARCA 2025 ROKU
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 31.03.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| (w tys. zł) | niebadane | badane |
| AKTYWA | ||
| Aktywa trwałe | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 108 462 | 108 652 |
| Prawo do użytkowania aktywów | 43 568 | 42 945 |
| Wartości niematerialne | 195 935 | 194 674 |
| Inwestycje w jednostkach podporządkowanych | 532 007 | 532 007 |
| Należności długoterminowe pozostałe | 56 939 | 32 040 |
| Należności z tytułu sub-leasingu | 87 322 | 87 458 |
| 1 024 233 | 997 776 | |
| Aktywa obrotowe | ||
| Zapasy | 3 043 388 | 2 766 147 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 3 819 105 | 3 948 209 |
| Należności z tytułu sub-leasingu | 46 263 | 46 123 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 37 333 | 32 586 |
| Środki pieniężne | 56 338 | 41 832 |
| 7 002 427 | 6 834 897 | |
| AKTYWA RAZEM | 8 026 660 | 7 832 673 |
| PASYWA | ||
| Kapitał własny | ||
| Kapitał zakładowy | 28 336 | 28 336 |
| Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 259 530 | 259 530 |
| Kapitał zapasowy | 2 822 016 | 2 822 016 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 935 | 5 935 |
| Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego | 478 711 | 403 059 |
| 3 594 528 | 3 518 876 | |
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek | 829 054 | 829 054 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu pozostałe | 35 431 | 35 398 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu oddanego w sub-leasing | 87 321 | 87 458 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119 682 | 107 682 |
| 1 071 488 | 1 059 592 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 2 027 129 | 1 819 233 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek | 1 230 130 | 1 331 737 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu pozostałe | 12 611 | 11 478 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu oddanego w sub-leasing | 46 263 | 46 123 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 44 511 | 45 634 |
| 3 360 644 | 3 254 205 | |
| PASYWA RAZEM | 8 026 660 | 7 832 673 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| (w tys. zł) | za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca | |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Działalność kontynuowana | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 089 433 | 2 928 390 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | (2 339 784) | (2 247 760) |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 749 649 | 680 630 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 584 | 11 882 |
| Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu | (408 328) | (368 635) |
| Koszty usługi dystrybucyjnej | (204 930) | (196 876) |
| Opłaty licencyjne | (11 996) | (12 524) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (16 520) | (8 874) |
| Zysk z działalności operacyjnej | 122 459 | 105 603 |
| Przychody finansowe | 5 343 | 5 398 |
| Różnice kursowe | 3 897 | 1 794 |
| Koszty finansowe | (38 342) | (36 034) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 93 357 | 76 761 |
| Podatek dochodowy | (17 705) | (17 672) |
| Zysk netto | 75 652 | 59 089 |
| INNE CAŁKOWITE DOCHODY | ||
| Inne całkowite dochody netto, ogółem | - | - |
| CAŁKOWITE DOCHODY | 75 652 | 59 089 |
| Zysk netto | 75 652 | 59 874 |
| Średnio ważona liczba akcji zwykłych | 14 168 100 | 14 168 100 |
| Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,34 | 4,17 |
| Średnio ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 14 168 100 | 14 168 100 |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykła (w zł) | 5,34 | 4,17 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku (niebadane)
| (w tys. zł) | Kapitał zakładowy |
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego |
Kapitał własny razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na 1 stycznia 2025 roku | 28 336 | 259 530 | 2 822 016 |
5 935 | 403 059 | 3 518 876 |
| Zysk w okresie Całkowite dochody, ogółem |
- - |
- - |
- - |
- - |
75 652 | 75 652 |
| Podział zysku z poprzedniego okresu - dywidenda Podział zysku z poprzedniego okresu – przeniesienie na kapitał zapasowy Na 31 marca 2025 roku |
- - 28 336 |
- - 259 530 |
- - 2 822 016 |
- - 5 935 |
- - 478 711 |
- - 3 594 528 |
| za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku |
||||||
| (w tys. zł) | Kapitał zakładowy |
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego |
Kapitał własny razem |
| Na 1 stycznia 2024 roku | 28 336 | 259 530 | 2 470 834 | 5 935 | 361 565 | 3 126 200 |
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||||||
| Zysk w okresie | - | - | - | - | 402 735 | 402 735 |
| Całkowite dochody, ogółem | - | - | - | - | 402 735 | 402 735 |
| Podział zysku z poprzedniego okresu - dywidenda Podział zysku z poprzedniego okresu – przeniesienie na kapitał zapasowy |
- - |
- - |
- 351 182 |
- - |
(10 059) (351 182) |
(10 059) - |
| Na 31 grudnia 2024 roku | 28 336 | 259 530 | 2 822 016 | 5 935 | 403 059 | 3 518 876 |
Skonsolidowany raport kwartalny – I kwartał 2025 roku
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku (niebadane)
| (w tys. zł) | Kapitał zakładowy |
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego |
Kapitał własny razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na 1 stycznia 2024 roku | 28 336 | 259 530 | 2 470 834 |
5 935 | 361 565 | 3 126 200 |
| Zysk w okresie | - | - | - | - | 59 089 | 59 089 |
| Całkowite dochody, ogółem | - | - | - | - | 59 089 | 59 089 |
| Podział zysku z poprzedniego okresu - dywidenda Podział zysku z poprzedniego okresu – przeniesienie na |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| kapitał zapasowy Na 31 marca 2024 roku |
28 336 | 259 530 | 2 470 834 |
5 935 | 420 654 | 3 185 289 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| (w tys. zł) | 01.01.2025- 31.03.2025 |
01.01.2024- 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 93 357 | 76 761 |
| Korekty o pozycje: | ||
| Amortyzacja | 12 789 | 11 041 |
| (Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych |
(1 347) (57) |
457 (122) |
| Odsetki i udziały w zyskach, netto | 31 510 | 28 982 |
| Zysk operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym | 136 252 | 117 119 |
| Zmiana stanu zapasów | (277 241) | (201 382) |
| Zmiana stanu należności | 128 125 | 194 061 |
| Zmiana stanu należności z tytułu sub-leasingu | - | 496 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych | 206 773 | 104 548 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu oddanego w sub-leasing | - | (496) |
| Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej | 193 909 | 214 346 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (10 453) | (24 532) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 183 456 | 189 814 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 76 | 122 |
| Wpływy z tytułu umów sub-leasingu | 14 916 | - |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (10 731) | (9 234) |
| Wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i pozostałych | - | (11 633) |
| Spłata pożyczek udzielonych | 690 | 14 225 |
| Pożyczki udzielone | (24 948) | (106 267) |
| Odsetki otrzymane | 6 674 | 3 245 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (13 323) | (109 542) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu kredytów, pożyczek | - | - |
| Płatności z tytułu umów leasingu | (2 605) | (15 444) |
| Płatności z tytułu umów sub-leasingu | (14 916) | - |
| Płatności z tytułu kredytów i pożyczek | (100 077) | (35 197) |
| Zapłacone odsetki | (38 029) | (32 227) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (155 627) | (82 868) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto |
14 506 | (2 596) |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu | 41 832 | 51 932 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu | 56 338 | 49 336 |
1. ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Oświadczenie o zgodności z MSSF
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. ("śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe") sporządzono za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 roku.
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych i nie zawiera one wszystkich informacji, które obowiązują w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe powinno być czytane razem ze zbadanym jednostkowym sprawozdaniem finansowymi sporządzonymi według MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024. W prezentowanym okresie sprawozdawczym w Spółce nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do opisanych w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
Zasady rachunkowości stosowane przez Inter Cars są takie same jak stosowane przez Grupę, z wyjątkiem udziałów w jednostkach zależnych, które wyceniane są po koszcie historycznym pomniejszonym o odpisy aktualizujące.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 21 maja 2025 roku.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Wszystkie wartości zaprezentowane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w tysiącach złotych polskich, o ile nie wskazano inaczej.
2. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
W pierwszym kwartale 2025 roku nie miały miejsca nowe inwestycje w jednostkach podporządkowanych:
| 31.03.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Stan na 1 stycznia (brutto) | 532 618 | 516 661 |
| Zwiększenia, w tym: | - | 24 577 |
| - podwyższenie kapitału podstawowego w NV inter Cars Belgium | - | 3 024 |
| - podwyższenie kapitału podstawowego w ILS Adriatic Logistica d. o.o. | - | 8 609 |
| - podwyższenie kapitału podstawowego w Armatus Sp. z o.o. | - | 1 733 |
| - podwyższenie kapitału podstawowego w ILS Sp. z o.o. | - | 8 620 |
| - wpłata na kapitał podstawowy w TK Dystrybucja Sp. z o.o. | - | 5 |
| - wpłata na kapitał podstawowy w WZ Dystrybucja Sp. z o.o. | - | 5 |
| - podwyższenie kapitału podstawowego w Inter Cars Deutschland GmbH | - | 2 581 |
| Zmniejszenia, w tym: | - | (8 620) |
| - wymiana udziałów w ILS Adriatic Logistica d. o.o. | - | (8 620) |
| Inwestycje w jednostkach podporządkowanych (brutto): | 532 618 | 532 618 |
| - odpis na Inter Cars Hungaria Kft. | (611) | (611) |
| Inwestycje w jednostkach podporządkowanych (netto) | 532 007 | 532 007 |
3. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W SKRÓCONYM JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
| Rozrachunki z tytułu pożyczek | ||
|---|---|---|
| Należności od spółek zależnych | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
| Lauber Sp. z o.o. | 8 808 | 8 750 |
| IC Development & Finance Sp. z o.o. | 11 439 | 11 439 |
| Q-SERVICE TRUCK Sp z o.o. | 9 323 | 9 537 |
| Inter Cars d. o.o. Beograd Rakovica | 860 | 867 |
| Inter Cars Norge AS | 179 | 176 |
| ILS Sp. z o.o. | 60 426 | 60 735 |
| Armatus Sp. z o.o. | 14 196 | 14 403 |
| Inter Cars Albania SHA | 3 477 | 3 508 |
| Należności z tytułu pożyczek brutto | 108 708 | 109 415 |
| Zobowiązania do spółek zależnych | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Inter Cars Cyprus Ltd. | 91 116 | 92 934 |
| 91 116 | 92 934 |
Poręczenia udzielone przez Inter Cars S.A. na 31 marca 2025 roku na rzecz spółek powiązanych:
Poręczenia i gwarancje udzielone przez Inter Cars S.A. na 31 marca 2025 roku wyniosły łącznie: 770 556 tys. zł.
W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu poręczeń kredytu lub pożyczki ani też gwarancji o znaczącej wartości, o równowartości co najmniej 10% kapitałów własnych.
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2025
III. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTER CARS
Przedmiot działalności
Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Inter Cars Spółka Akcyjna ("Grupa", "Grupa Inter Cars", "Grupa Kapitałowa Inter Cars") jest import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Spółką dominującą w Grupie jest Spółka Inter Cars S.A. ("Spółka", "jednostka dominująca").
Siedziba – podmiot dominujący
Inter Cars S.A. ul. Powsińska 64 02-903 Warszawa Polska Magazyn Centralny: Europejskie Centrum Logistyczne Swobodnia 35 05-170 Zakroczym
Dane kontaktowe i administracyjne
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:
KRS 0000008734 NIP 1181452946 Regon 014992887 tel. (+48-22) 714 19 16 fax. (+48-22) 714 19 18 [email protected] [email protected] www.intercars.com.pl
Rada Nadzorcza
Andrzej Oliszewski, Przewodniczący Tomasz Rusak Jacek Klimczak Jacek Podgórski Radosław Kudła
Zarząd (na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji)
Maciej Oleksowicz, Prezes Krzysztof Soszyński, Wiceprezes Wojciech Twaróg Piotr Zamora Wojciech Aleksandrowicz
Biegły rewident
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. K. Ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
IV. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Spółka dominująca Inter Cars S.A. ("Spółka") jest spółką zarejestrowaną w Polsce. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe śródroczne za okres kończący się 31 marca 2025 roku zawiera dane spółki, spółek zależnych określonych jako Grupa Kapitałowa Inter Cars ("Grupa") oraz udział Grupy w jednostkach stowarzyszonych.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars za okres kończący się 31 grudnia 2024 roku jest dostępne na stronie www.intercars.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie.
Na dzień 31 marca 2025 roku w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars wchodziły: Inter Cars S.A. jako Jednostka Dominująca oraz 41 jednostek, w tym:
- 35 spółek bezpośrednio zależnych od Inter Cars S.A.
- 2 spółki współkontrolowane
- 4 spółki pośrednio zależne od Inter Cars S.A.
Grupa posiada również udziały w jednej jednostce stowarzyszonej.
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Przedmiot działalności | Metoda konsolidacji |
Procentowy udział Spółki w kapitale podstawowym |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | ||||
| Podmiot dominujący | |||||
| Inter Cars S.A. | Warszawa, Polska |
Import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Spółki bezpośrednio zależne | |||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Przedmiot działalności | Metoda konsolidacji |
Procentowy udział Spółki w kapitale podstawowym |
|
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | ||||
| Inter Cars Ukraine LLC | Chmielnicki, Ukraina |
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Q-service Sp. z o.o. | Cząstków Mazowiecki, Polska |
Doradztwo oraz organizacja szkoleń i seminariów w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego |
Pełna | 100% | 100% |
| Lauber Sp. z o.o. | Słupsk, Polska | Regeneracja części samochodowych. |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars Česká republika s.r.o. |
Praga, Czechy | Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Feber Sp. z o.o. | Warszawa, Polska |
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep |
Pełna | 100% | 100% |
| IC Development & Finance Sp. z o.o |
Warszawa, Polska |
Usługi deweloperskie i wynajmu nieruchomości |
Pełna | 100% | 100% |
| Armatus sp. z o.o. | Warszawa, Polska |
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Bratysława, Słowacja |
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars Lietuva UAB | Wilno, Litwa | Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Spółki zależne, współkontrolowane i stowarzyszone (cd.) | ||
|---|---|---|
| -- | --------------------------------------------------------- | -- |
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Przedmiot działalności | Metoda konsolidacji |
Procentowy udział Spółki w kapitale podstawowym |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | ||||
| Dystrybucja części |
|||||
| Inter Cars Belgium NV | zamiennych do |
||||
| (Dawniej JC Auto S.A.) | Hasslt, Belgia | samochodów osobowych |
Pełna | 100% | 100% |
| oraz pojazdów użytkowych | |||||
| Dystrybucja części |
|||||
| Budapeszt, | zamiennych do |
||||
| Inter Cars Hungária Kft | Węgry | samochodów osobowych |
Pełna | 100% | 100% |
| oraz pojazdów użytkowych | |||||
| Dystrybucja części |
|||||
| Inter Cars Italia s.r.l | Pero, Włochy | zamiennych do |
Pełna | 100% | 100% |
| samochodów osobowych |
|||||
| oraz pojazdów użytkowych | |||||
| Zagreb (Grad |
Dystrybucja części |
||||
| Inter Cars d.o.o. | Zagreb), | zamiennych do |
Pełna | 100% | 100% |
| Chorwacja | samochodów osobowych |
||||
| oraz pojazdów użytkowych | |||||
| Dystrybucja części |
|||||
| Inter Cars Romania s.r.l. | Cluj-Napoca, | zamiennych do |
Pełna | 100% | 100% |
| Rumunia | samochodów osobowych |
||||
| oraz pojazdów użytkowych | |||||
| Dystrybucja części |
|||||
| Inter Cars Cyprus |
Nikozja, Cypr | zamiennych do |
Pełna | 100% | 100% |
| Limited | samochodów osobowych |
||||
| oraz pojazdów użytkowych | |||||
| Dystrybucja części |
|||||
| Inter Cars Latvija SIA | Mārupes nov., | zamiennych do |
Pełna | 100% | 100% |
| Mārupe, Łotwa | samochodów osobowych |
||||
| oraz pojazdów użytkowych | |||||
| Dystrybucja części |
|||||
| Cleverlog-Autoteile | Berlin, Niemcy | zamiennych do |
Pełna | 100% | 100% |
| GmbH | samochodów osobowych |
||||
| oraz pojazdów użytkowych | |||||
| Dystrybucja części |
|||||
| Inter Cars Bulgaria Ltd. | Sofia, Bułgaria | zamiennych do |
Pełna | 100% | 100% |
| samochodów osobowych |
|||||
| oraz pojazdów użytkowych | |||||
| Inter Cars Marketing |
Cząstków | Usługi reklamy, badania |
|||
| Services Sp. z o.o. | Mazowiecki, | rynku i opinii publicznej | Pełna | 100% | 100% |
| Polska | |||||
| Swobodnia, | |||||
| ILS Sp. z o.o. | gm. Zakroczym, | Usługi logistyczne | Pełna | 100% | 100% |
| Polska | |||||
| Inter Cars Malta Holding | Birkirkara, | Zarządzanie posiadanymi |
Pełna | 100% | 100% |
| Limited | Malta | aktywami | |||
| Q-service Truck Sp. z | Warszawa | Sprzedaż samochodów |
Pełna | 100% | 100% |
| o.o. | Polska | dostawczych I ciężarowych | |||
| Inter Cars INT Trgovina z | Dystrybucja części |
||||
| rezervnimi deli in |
Ljubljana, | zamiennych do |
|||
| opremo za motorna |
Slovenia | samochodów osobowych |
Pełna | 100% | 100% |
| vozila d.o.o.Inter Cars | oraz pojazdów użytkowych | ||||
| INT d.o.o. | |||||
| Dystrybucja części |
|||||
| Inter Cars Eesti OÜ | Tallin, Estonia | zamiennych do |
Pełna | 100% | 100% |
| samochodów osobowych |
|||||
| oraz pojazdów użytkowych |
Spółki zależne, współkontrolowane i stowarzyszone (cd.)
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Przedmiot działalności | Metoda konsolidacji |
Procentowy udział Spółki w kapitale podstawowym |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | ||||
| Inter Cars Piese Auto s.r.l. |
Kiszyniów, Mołdawia |
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars GREECE Ltd. | Elliniko Attica, Grecja |
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars d.o.o. | Sarajewo, Bośnia i Hercegowina |
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars United Kingdom - automotive technology Ltd |
Tipton, Wielka Brytania |
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars d.o.o. Beograd-Rakovica |
Belgrad Rakovica, Serbia |
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars Fleet Services Sp. z o.o. |
Warszawa, Polska |
Obsługa flot samochodowych w zakresie napraw |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars Norge AS | Oslo, Norwegia | Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars Deutshland GmbH |
Berlin, Niemcy | Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | 100% |
| Inter Cars Albania SHA1 | Tirana, Albania | Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | - |
| TK Dystrybucja Sp. z o.o.2 |
Warszawa, Polska |
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | - |
| WZ Dystrybucja Sp. z o.o.3 |
Warszawa, Polska |
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych |
Pełna | 100% | - |
Spółki zależne, współkontrolowane i stowarzyszone (cd.)
| Spółki pośrednio zależne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Przedmiot działalności | Metoda konsolidacji |
Procentowy udział Spółki w kapitale podstawowym |
|
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | ||||
| Inter Cars Malta Limited4 |
Birkirkara, Malta |
Sprzedaż części zamiennych oraz usługi doradcze w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego |
Pełna | 100% | 100% |
| Aurelia Auto d o.o.5 | Vinkovci, Chorwacja |
Dystrybucja części zamiennych oraz najem nieruchomości |
Pełna | 100% | 100% |
| ILS Balkan srl.6 | Bukareszt, Rumunia |
Usługi magazynowania | Pełna | 100% | 100% |
| ILS Adriatic Logistika d.o.o.7 |
Vinkovci, Chorwacja |
Usługi magazynowania | Pełna | 100% | 100% |
| Spółki współkontrolowane | |||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Przedmiot działalności | Metoda konsolidacji |
Procentowy udział Spółki w kapitale podstawowym |
|
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | ||||
| InterMeko Europe Sp. z o.o. |
Warszawa, Polska |
Usługi kontroli i oceny podzespołów, części zamiennych i akcesoriów |
Praw własności | 50% | 50% |
| DANXILS Sp. z o.o.8 | Swobodnia, Polska |
Usługi logistyczne | Praw własności | 50% | - |
| Spółka stowarzyszona | |||||
| Partslife International Kft9 |
Węgry, Dunakeszi |
Usługi środowiskowe i ekologiczne |
Praw własności | 33,3% | 33,3% |
1 Spółka założona w październiku 2023 r., rozpoczęła działalność operacyjną w 3Q2024
2 Spółka założona w kwietniu 2024
3 Spółka założona w kwietniu 2024; zawieszona działalność gospodarcza z dniem 31.12.2024
4 100% udziałów posiada spółka zależna Inter Cars Malta Holding Limited
5100% udziałów posiada spółka zależna Inter Cars d.o.o. (Chorwacja)
6100% udziałów posiada spółka zależna ILS Sp. z o.o.
7 Spółka założona w październiku 2023r. przez podmiot dominujący Inter Cars S.A., od 30 października 2024 r. 100% udziałów posiada spółka zależna ILS Sp. z o.o.
8Spółka założona w marcu 2023 r., 50% udziałów posiada spółka zależna ILS Sp. z o.o.
933,3% udziałów posiada podmiot dominujący Inter Cars S.A.
Notowania na giełdach
Akcje Inter Cars S.A., tj. podmiotu dominującego są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych.
V. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z MSSF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. ("śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe") sporządzono za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 roku.
Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych i nie zawiera ono wszystkich informacji, które obowiązują w stosunku do rocznych sprawozdań finansowych. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe powinny być czytane razem ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
sporządzonym według MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. W prezentowanym okresie sprawozdawczym w Grupie nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do opisanych w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2025 roku.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 roku wraz z informacjami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz kwartalną jednostkową informacją finansową Inter Cars S.A. za I kwartał 2025 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 21 maja 2025 roku.
VI. PODSTAWA SPORZĄDZANIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Z wyjątkiem zmian opisanych w punkcie "Zmiany zasad rachunkowości", niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Grupę Kapitałową Inter Cars przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości, które były stosowane przez Grupę w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres kończący się 31 grudnia 2024 roku.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przekonaniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.
Wszystkie wartości w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w tysiącach złotych polskich, o ile nie wskazano inaczej.
VII. ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI
