Lavena AD

Quarterly Report • May 27, 2025

ГРУПА ЛАВЕНА

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 ГОДИНА

Шумен, 28 МАЙ 2025 г.

I. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху финансовите резултати.

Финансовият резултат на група Лавена към 31 март 2025 година преди данъчно облагане е печалба в размер 492 хил. лева. Финансовият резултат, след данъчно облагане е печалба в размер на 437 хил. лв. Междинният финансов отчет на групата е изготвен съгласно Международните счетоводни стандарти.

	31 март		31 март
	2025 година		2024 година		Изменение
Показатели	хил.лв.	8	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Приходи от продажби	5 742	99%	5 989	99%	-247	-4%
Други приходи	85	1%	87	1%	-2	-2%
Общо приходи	5 827		6 076		-249	-4%
Промени в салдата на продукцията и незавършено производство	460		523		-63	-12%
Балансова стойност на продадени активи	(28)		(22)		-6	27%
Разходи по икономически елементи	(5 731)		(5 949)		218	-4%
Финансови приходи	2		1		1	100%
Финансови разходи	(38)		(43)		5	-12%
Общи приходи от дейността	5 829		6 077		-248	-4%
Общи разходи от дейността	(5 337)		(5 491)		154	-3%
Счетоводна печалба/загуба	492		586		-94	-16%
Разходи за данъци	(ટર)		(га)		4	-7%
Нетен финансов резултат	437	7%	527	9%	-90	-17%
Доход на една акция	0.04		0.05			-17%

Икономически показатели, хил.лева

През първо тримесечие на 2025 година група Лавена формира положителен доход на акция 0,04 лв., при отчетена счетоводна печалба след облагане с данъци към 31.03.2024 година - 527 хил.лв. и положителен доход на акция -0,05 лв.

Общите приходи от дейността на група Лавена през първо тримесечие на 2025 година са 5,829 хил. лв., при отчетени през същия период на 2024 година 6,077 хил.лв. Върху размера на приходите на групата най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукция. Техният дял представлява 98% от общите приходи през първо тримесечие на 2025 г.

Общите разходи през първо тримесечие на 2025 г. в размер на 5,337 хил. лева са намалели спрямо същия период на 2024 година - 5,491 хил. лв. Разходите по икономически елементи на група Лавена към 31.03.2025 г. са в размер на 5,731 хил. лв. спрямо разходите

по икономически елементи на групата към 31.03.2024 г., които са в размер на 5,949 хил.лв. Най-голям дял в разходите по икономически елементи и през 2025 г. заемат разходите за суровини и материали на стойност 3,107 хил. лв., които представляват 54% от разходите по икономически елементи на групата.

Структура на разходите по икономически елементи през първо тримесечие на 2025 г.

През първо тримесечие на 2025 г. разходите за материали на група Лавена намаляват със 195 хил.лв. спрямо 2024 г., когато са били 3,302 хил.лв. Разходите за външни услуги са 622 хил.лв. през тримесечието на 2025 г. - намаление със 141 хил.лв. спрямо 2024 г., когато са били 763 хил.лв. Към 31.03.2025 г. разходите за амортизации намаляват с 58 хил.лв. спрямо 2024 г. и са в размер на 414 хил.лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки са 1,538 хил.лв., като нарастват със 164 хил.лв. спрямо сравнителния период.

Структурата на пасива на баланса към 31.03.2025 г. е както следва:

Анализът на структурата на пасивите на група Лавена показва, че относителният дял на собствения капитал спрямо общия размер на финансовите източници е 83% към 31.03.2025 г. и почти не се променя спрямо предходния отчетен период. Увеличението на собствения капитал към 31.03.2025 г. с 436 хил. лв. спрямо 31.12.2024 г. се дължи на реализирана печалба на групата през първо тримесечие на 2025 г.

И дългосрочните и краткосрочните задължения нарастват спрямо предходния отчетен период - съответно със 7 хил.лв. и 405 хил.лв. Промяната в привлечения капитал се дължи главно на погасяване на кредити и на задължения към доставчици през периода. Относителният дял на привлечения капитал от общите пасиви почти не се променя - 13% към 31.03.2025 г. В стойностно изражение привлечения капитал нараства с 412 хил. лева.

	31 март		31 декември
Показатели	2025 година		2024 година		Изменение
	хил.лв.	96	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Собствен капитал, в т.ч.	28 774	83%	28 338	84%	436	2%
Основен акционерен капитал	9 920		9 920		0	0%
Премии от емисии на акции	3 967		3 967		0
Законови резерви	992		992		0	0%
Резерви и
неразпределени печалби и загуби	13 458		11 278		2 180	19%
Нетен финансов резултат, % спрямо общите приходи	437		2 181		-1 744	-80%
Дългосрочни задължения	435	1%	428	1%	7	2%
Краткосрочни задължения	4 120	12%	3 715	11%	405	11%
Финансирания	1 173	4%	1224	4%	-51	-4%
Общо собствен капитал и пасиви	34 502	100%	33 705	100%	797	2%

Групата обезпечава дейността си със собствени средства и с банкови заеми. Това позволява своевременно посрещане на текущите падежи на задълженията към доставчици и дава възможност за развитие на козметичното производство, така че Групата да генерира печалби и през следващите години.

Структурата на актива на баланса към 31.03.2025 г. е както следва:

	31 март		31 декември
Показатели	2025 година		2024 година		Изменение
	хил.лв.	%	хил.лв.	0%	хил.лв.	%
Нетекущи активи, в т.ч.	17 444	51%	18 156	54%	-712	-4%
Имоти, машини и оборудване	17 144		17 857		-713	-4%
Нематериални активи	299		298		1	0%
Инвестиции	1		1		0	0%
Текущи активи, в т.ч.	17 058	49%	15 549	46%	1 509	10%
Материални запаси	11 319		10 318		1 001	10%
Вземания	5 174		4 593		581	13%
Парични средства	રેક		638		-73	-11%
Общо активи	34 502	100%	33 705	100%	797	2%

През първо тримесечие на 2025 г. активите на групата нарастват със 797 хил. лева спрямо 31.12.2024 година. Относителният дял на нетекущите активи от общите активи намалява от 54% на 51%. В стойностно изражение нетекущите активи са намалели със 712 хил.лв., а текущите активи са нараснали с 1,509 хил. лв. спрямо същите към 31.12.2024г.

Най-голям дял от текущите активи - 66% имат материалните запаси, които са нараснали с 1,001 хил. лв. Вземанията заемат 30% от текущите активи и са нараснали с 581хил. лв., а паричните средства заемат 4% от текущите активи и намаляват със 73 хил.лв. спрямо края на 2024 г.

II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

ПАЗАРЕН РИСК

Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия за дружествата и се асоциира с рисковите фактори, на които са изложени дружествата при осъществяване на своята дейност.

Група Лавена осъществява дейност в сферата на производство и търговия в страната и чужбина с парфюмерийно-козметични продукти и етерични масла, поради което дейността на групата е пряко свързана с развитието и промените на пазара на парфюмерийно козметични продукти. Продукцията на Групата се реализира основно на вътрешния пазар.

Парфюмерийно-козметичната индустрия в България е приоритетен сектор в страната. Секторът е силно регулиран, като е един от първите, в които успешно се възприема и хармонизира европейското законодателство. Секторът се характеризира с относителна стабилност, висока степен на внедряване на иновации, изисквания за тестове и изпитания за осигуряване на високо качество на продукцията.

Пазарният риск за дейността на Групата се свежда до неблагоприятните промени и настъпване на неблагоприятни тенденции в конюнктурата на описаните пазари. Парфюмерийно-козметичният се възприема за отрасъл, чиято изложеност на негативни промени в макро средата е значително. Поради тази причина се смята, че при възникване на външни шокове, негативното въздействие върху дейността на Групата се асоциира със свиване на пазарите и намаляване на нормата на печалба при реализиране на продуктите на Дружеството. Управлението на този риск се свързва с оптимизиране на разходите по производство и пласиране на продукцията и задържането на пазарните позиции, чрез поддържане на стабилни взаимоотношения с клиентите на Дружеството. Ценовото позициониране на продуктовата гама на Лавена АД позволява на компанията да се възползва от ситуацията дори и при намалено потребление, свързано с понижения ресурс отделян от потребителите на парфюмерийно-козметични продукти, запазвайки високото качество на продукцията си и по този начин да увеличи пазарния си дял.

" ЦЕНОВИ РИСК

Ценовият риск на предприятията в групата се изразява в опасността от повишаване на себестойността на продукцията, поради повишаване на цените на материалите и суровините, цената на труда и цените на енергоносителите. Негативен ефект в този случай би се получил в ситуация на запазване на ценовите нива на продукцията на пазара, което би довело до спад в нормата на печалбата от реализация на продукцията. Ценовият риск има своето проявление и по отношение на цените на продукцията, при наличие на предлагане, многократно превишаващо търсенето на тези продукти, цените биха се понижили до достигане на равновесно състояние.

Дружеството-майка работи с много широка гама от материали и суровини, което се обуславя от разнообразната продуктова гама. Основните суровини са свързани с козметичното производство и включват различни видове емулгатори, пенители, емулиенти, парфюмни композиции и консерванти, амбалажни материали - буркани, флакони от полипропилен, полиетилен, полиетилентерефталат и печатни материали. Цените на суровините и амбалажите са пряко зависими от цените на петролните продукти и горивата, поради което са силно динамични. Ценовите нива, на които се търгуват изброените материали постоянно се повишават и фирмата непрестанно търси системи за защита от ценови рискове.

• КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА

Дружеството-майка прави съществени инвестиции за осигуряване на продукция с високо качество чрез постоянен контрол и системи за управление на качеството. Провеждат се непрекъснато тестове, които да гарантират високото качество на произвежданата продукция. Това осигурява по-добра конкурентност на Групата спрямо по-нискокачествени продукти на пазара и позволява на компанията да управлява добре този риск.

* ВАЛУТЕН РИСК

Предприятията в групата осъществяват дейността си в България, но дружеството майка извършва и външнотърговски сделки. Дружеството-майка разширява пазарите си в Европейския съюз и извън него като се ориентира към разплащания в EUR. За да сведе до минимум риска от промяна на валутния курс Дружеството-майка премина, от доларови в еврови цени на основните си пазари, където промяната на курса може да окаже съществено влияние върху приходите. Валутният риск намира своето проявление при неблагоприятни промени в съотношенията между валутите, в които са деноминирани приходите и разходите на Лавена АД или обобщава неочаквани, внезапни промени във валутните курсове, носещи риск от сериозни загуби от превалутиране. От гледна точка на разходите си, дружествотомайка се стреми да заменя доставчиците на суровините си с местни доставчици, опериращи в лева, при запазване на качеството на доставяните суровини и материали. Основна част от приходите и разходите на дружеството са в евро и лева, поради което влиянието на валутния риск върху дейността на дружеството - майка би се проявило при евентуална промяна на фиксирания валутен курс на лева към еврото и/или отмяна на системата на валутен борд, докато България се присъедини към Еврозоната и въведе като платежна единица еврото.

* ЛИКВИДЕН РИСК

Действията на Групата по отношение на управлението на ликвидността са насочени към това Групата да има достатъчно ликвидност, така че задълженията да бъдат покрити в срок, съгласно договорените срокове, в нормални или трудни ситуации. Групата се опитва да поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Групата ползва и привлечени кредитни ресурси.

Групата управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез текущ анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на Групата. За целта се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента. За да контролира риска Групата следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците. Групата осъществява противодействие на проявлението на ликвидния риск чрез поддържането на достатъчни наличности от парични средства във всеки един момент, договаряне на адекватни кредитни линии, активно управление и анализ на прогнози за паричните потоци от дейността.

• Кредитен риск

Групата прилага различни схеми на дистрибуция с цел постигане на ефективен подход на разплащане, съобразен с пазарната обстановка на работа, с разнообразните начини на плащане, както и с включването на разнообразие от търговски активности. С част от търговците на едро, търговските вериги и аптечните складове, Групата работи на отложено плащане, което поражда рискове по отношение на ритмичното постъпване на парични средства в случай на неспазване на договорения период на стоков кредит. Извършва се контрол по събиране на вземанията като се съставят планове за входящи и изходящи парични потоци и ежеседмично се контролира изпълнението им от финансова дирекция. Дружеството-майка застрахова своите вземания от клиенти като осигурява кредитно застрахователно покритие и минимизира риска от неплатежоспособност. За нови клиенти се работи с банкови гаранции, акредитиви или авансови плащания. В Групата се прави ежеседмичен анализ на плащанията от страна на контрагентите според текущи им задължения и пазарни позиции. От своя страна Групата ползва кредитни периоди, предоставяни му от неговите доставчици. Рискове по отношение на ритмичното постъпване на парични средства води до невъзможност за изпълняване ангажименти на дружеството към доставчиците. Това налага ползването на заеми за покриване на нуждите на Групата от оборотни средства. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност.

" ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които биха могли да доведат до увеличаване на лихвените разходи и съответно намаляване на финансовия резултат на Групата. В дейността си Групата е изложена на лихвен риск, тъй като използва и банково финансиране. Основна част от получените заеми са с променлив лихвен процент, договорен като базисна лихва, завишена с определена надбавка, която варира. Групата извършва постоянен мониторинг и анализ на основните си лихвени експозиции като разработва различни сценарии за тяхното оптимизиране: рефинансиране, подновяване на съществуващи заеми и изчислява влиянието на промяната на лихвения процент в определен диапазон върху финансовия резултат. Потенциална промяна в лихвените нива и кредитния пазар като цяло е възможно да променят цената на финансиране на Групата, а от там да се намали нетния финансов резултат.

• Инфлационният риск

Инфлационният риск е свързан с вероятността от значително покачване на покупните цени на стоки и услуги, което води до намаляване на доходите, свиване на потребителското търсене и ограничаване растежа на икономиката на страната. Инфлацията може пряко да повлияе върху реалната възвръщаемост на дадена инвестиция, тъй като при висока инфлация, дори и високи номинални доходи могат да се окажат с отрицателна номинална възвръщаемост.

ОСНОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ОТРАСЛОВИЯ РИСК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА

Увеличена конкуренция. Дружеството-майка оперира в силно конкурентна среда с представители както местни, така и големи международни производители.

Дружеството-майка оперира предимно в средния ценови сегмент. Благодарение на дългогодишното си присъствие и опит на пазара, успява отчасти да контролира изложеността си на този риск чрез провеждане на гъвкава политика по отношение на цени и качество на продукцията, познавайки навиците и изискванията на своите клиенти, както и постоянно развивайки продуктовата си гама.

Фирмен риск. Този риск е свързан с естеството на дейност на Лавена АД и поспециално с опасността дружеството-майка да не успее да реализира възвръщаемост от своите инвестиции и дейности в съответствие с поетия риск. Проявлението на риска се асоциира с получаването на по-ниска доходност от очакваната. Управлението на фирмения риск се свързва и с адекватните мерки и активното управление на инвестициите, с наличието на висококвалифицирани специалисти при вземане на управленски решения на стратегическо ниво и засилен контрол върху прилагане на приетите планове и стратегии за развитие на групата, съобразени с текущата пазарна конюнктура.

Бизнес риск. Определя се от естеството на дейност на дружеството-майка и представлява несигурността от получаване на приходи, присъщи за конкретните сектори, в които оперира дружеството. Дружеството-майка има гъвкава и адекватна политика и стратегия за осъществяване на продажби на своята продукция, съобразена с особеностите на пазарите, на които оперира. Дружеството - майка е зависимо от одобренията на регулаторни органи.

Данъците, плащани от българските бизнес субекти, включват данък върху корпоративната печалба, данък върху доходите на физически лица, местни данъци и такси, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита. Въпреки че е налице относително развита система на данъчно облагане в България, евентуални промени могат да доведат до противоречива данъчна практика на държавно и местно ниво.

Дейността на Дружеството може да бъде повлияна и от изменения в световната и регионална икономическа и политическа конюнктура. Забавянето на световното или регионално икономическо развитие, военни действия, гражданско неподчинение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства могат значително да затруднят дружеството при осъществяване на поставените от него цели.

Рискове, свързани с дейността на Лавена Агро ЕООД.

Основната дейност на дъщерната компания е управление и поддръжка на съществуващи агронасаждения, както и създаване на нови такива, търговия със селскостопанска продукция и продажба на стоки от собствено производство. Стопанската дейност е тясно обвързана с едноличния собственик на капитала Лавена АД. Пазарните рискове за дъщерното дружество са ограничени, като основен бенефициент за продукцията е дружеството-майка. Основният риск за Лавена Агро ЕООД е, в който себестойността на производството надхвърли пазарните нива към даден момент и за Лавена АД е порационално да ползва суровина от свободния пазар. Ценовият риск може да възникне от навлизане на конкурентна продукция с по-ниска себестойност и съответно по-ниска пазарна цена, вследствие на субсидиране, друга пазарна неефективност или икономия от мащаба на производство. Валутният риск е редуциран, тъй като Лавена Агро ЕООД оперира в лева и не генерира вземания или задължения в чуждестранна валута. Привлеченият капитал на дъщерното дружеството е предоставен изцяло дружеството-майка. Лихвените нива на дълга са фиксирани при пазарни условия. Лихвен риск може да възникне в случай, че на дъщерното дружество се наложи да търси допълнителен ресурс извън предоставения от майката и лихвените нива, на които би успяло да се финансира на открития кредитен пазар. Дъщерното дружеството е изложено и на много високи рискове свързани с отрасла на дейност. Един от основните рискове, риска от конкурентна продукция, е ограничен от свързаността между доставчик и основен клиент. Определено най-съществен и трудно управляван е риска, свързан конкретно със спецификата в дейността на агростопанствата. В това число могат да се отличат рисковете от слаба реколта, свръхпроизводство, неблагоприятни атмосферни условия, природни бедствия и катаклизми, както и специфични заболявания по биологичните активи.

" Рискове, свързани с дейността на Лавена Мърчандайзинг ЕООД.

Дъщерното дружество е с предмет на дейност: маркетингови активности, мърчандайзингови услуги, пазарен мониторинг на козметичния сектор, разработване на търговски и промоционални политики и мероприятия, разработване и внедряване на всякакви техники, приложими в пазарите на бързооборотни стоки, които увеличават пазарното проникване и продажбите, бренд мениджмънт, търговски активности и други дейности. Дъщерното дружество е изцяло обвързано с дейността на дружеството-майка и обслужва продуктовата гама на производителя. Дъщерното дружество не предлага услугите си на открития пазар и поради тази причина основния риск за компанията е финансовата здравина на основния си клиент и едноличен собственик.

Дейността на Групата може да бъде повлияна и от изменения в световната и регионална икономическа и политическа конюнктура. Забавянето на световното или регионално икономическо развитие, военни действия, гражданско неподчинение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства могат значително да затруднят групата при осъществяване на поставените от нея цели.

Други рискове. Продължаващите военни конфликти в близост до Европа създават среда на повишена несигурност в региона, която би могла да доведе до затруднения във веригите на доставки, нов ръст на инфлацията и затруднения в икономическите дейности. Към момента тези събития нямат пряко отражение върху оперативната дейност на Групата. Ръководството ще продължи да следи внимателно развитието на конфликтите и ще се стреми да предприема навременни действия за смекчаване на потенциалните негативни ефекти върху дейността.

III. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица, сключени през отчетния период.

Свързани лица в група Лавена през първо тримесечие на 2025 г .:

Балтимор ООД - основен акционер

А СТАРТ 2000 ЕООД - собственик на 80% от капитала на Балтимор ООД

Константин Димитров Шаламанов - Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството-майка и Управител на дъщерните дружества

Стела Кръстева Йорданова - Заместник - председател на Съвета на директорите на дружеството-майка

Радостина Ангелова Манахова - Член на Съвета на директорите на дружествотомайка

Галина Иванова Дишовска - Прокурист на дружеството-майка

Силвия Христова Дишлева - Атанасова - Прокурист на дружеството-майка

През първо тримесечие на 2025г. няма сделки между свързани и/или заинтересовани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на групата.

През първо тримесечие на 2025 г. по приетото решение от извънредното Общо събрание на акционерите на Лавена АД, проведено на 18.11.2021 г. за предоставяне на допълнителни парични вноски съгласно чл.134, ал.1 от Търговския закон от Лавена АД на дъщерно дружество Лавена Агро ЕООД, ЕИК 200494177 в размер до 1 000 000 /един милион/ лева за срок от 10 години няма извършени допълнителни парични вноски.

IV. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за отчетния период.

Посочената информация съдържа данни за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

V. Информация за други важни събития, настъпили през първо тримесечие на 2024 година.

През отчетният период не са настъпили съществени събития и обстоятелства по отношение на дейността на групата, в резултат на които да се налагат допълнителни оповестявания в публичното уведомление за финансовото състояние на групата за първото тримесечие на 2025 година.

VI. Промени в цената на акциите

Акциите на Лавена АД се търгуват на неофициален пазар на акции на "БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ" АД, с борсов код: LAV, ISIN код BG11LASUAT14.

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка на ЕС.

Графиката показва движението на цената на акциите на Лавена АД на БФБ за периода 01.01.2025 г. - 31.03.2025 г.

• Начална цена: 1.50 лв. (01.01.2025 г.)
• · Последна цена: 2.24 лв. (31.03.2025 г.)
• · Максимална цена: 2.84 лв. (11.02.2025 г.)
• Минимална цена: 1.35 лв. (24.01.2025 г.)
• Процентно изменение: + 49.3333 %.
• Стойностно изменение: 0.74 лв.

Пазарната капитализация на дружеството към 31.03.2025 година е 22 219 хил.лева.

Ръководството на Групата преценява, че информацията, която е оповестена в настоящия документ е достатъчна и дава вярна и точна представа за състоянието на Групата за отчетния период на 2025 година и не е налице друга информация, която да не е публично оповестена, и която би била важна за акционери и заинтересовани лица.

Digitally signed by YULIANA YULIANA MIRCHEVA POPOVA-MIRCHEVA YOSIFOVA MIINCHLVA
POPOVA-YOSIFOVA - Pate: 2025.05.28 09:35:41
POPOVA-YOSIFOVA - +03:00'

Юлиана Попова - Йосифова

Главен счетоводител

Galina Ivanova Digitally signed by Galina
Ivanova Ivanova Ivanova Dishovska Date: 2025.05.28 09:34:07 Dishovska +03'00'

Галина Дишовска - Прокурист Прокурист