AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Aug 14, 2013
2241_rns_2013-08-14_31828556-9c36-4f46-a272-cf2a6d704b01.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2012./2013. finanšu gada 12 mēnešu periodu (no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. jūnijam)
| Informācija par Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 |
| Vadības ziņojums | 9 |
| Bilance | 13 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2012./2013.finanšu gada 4. ceturksni un 12 mēnešiem |
14 |
| Naudas plūsmas pārskats | 15 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 15 |
| Pielikumi Starpziņojumam | 17 |
| 1. Īstermiņa ieguldījumi | 17 |
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi | 17 |
| 3. Citi debitori | 17 |
| 4. Aizdevumi | 17 |
| 5. Krājumi | 18 |
| 6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 18 |
| 7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 18 |
| 8. Nodokļu maksājumi | 18 |
| 9. Norēķini par darba algu | 19 |
| 10. Informācija segmentu griezumā | 19 |
| 11. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | 19 |
| 12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 22 |
Informācija par Sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Sabiedrībai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 100 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Sabiedrības plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gadā SAF Tehnika ir kļuvusi par nozīmīgu starptautisku mēroga tirgus dalībnieku un konkurē ar tādām starptautiskām korporācijām kā, Ericsson, Huawei, Alcatel un NEC.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrētas A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmuma "SAF North America LLC", kā arī kopuzņēmuma "SAF Services LLC", kurā mātes uzņēmumam pieder 50% no uzņēmuma kapitāla. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a |
|---|---|
| Rīga, LV-1005 | |
| Latvija | |
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 |
| PVN Nr. | LV40003474109 |
| Finanšu gada sākums | 01.07.2012 |
| Finanšu gada beigas | 30.06.2013 |
| Tālrunis: | +371 67046840 |
| Fakss: | +371 67046809 |
| E-pasts: | [email protected] |
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 04.07.2013.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | ||
| Andrejs Grišans | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% | ||
| Vents Lācars | 6.08% | ||
| Ivars Šenbergs | 5.27% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2012. – 30.06.2013.
Valūta: LVL
Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% | ||
| Didzis Liepkalns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 17.05% | ||
| Aira Loite | Valdes locekle | pieder 0.26% | ||
| *Jānis Ennītis | Valdes loceklis līdz | nepieder SAF | ||
| 28/02/2013 | akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 5.27% |
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder SAF |
| akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs
Normunds Bergs dzimis 1963. gadā, šobrīd ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000. gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000. gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" Valdes locekli. No 1992. līdz 1999. gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998. gadā kļuva par Valdes locekli. N.Bergs 1986. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns
Didzis Liepkalns dzimis 1962. gadā, ir Valdes priekšsēdētāja vietnieks un tehniskais direktors.1995. gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999. gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990. gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Aira Loite
Aira Loite, dzimusi 1965.gadā, ir Valdes locekle un Rīkotājdirektore. Pirms pievienošanās sabiedrībai 2007. gada novembrī Aira Loite laika posmā no 2006. gada aprīļa līdz 2007. gada oktobrim strādāja SIA Lattelecom - sākotnēji par Biznesa pārvaldības direktori, bet no 2007. gada februāra par Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. A. Loite bija SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu un administrācijas daļas vadītāja no 2000.oktobra līdz 2006.gada martam. Laika posmā no 2004. gada marta līdz 2005. gada oktobrim paralēli pildīja arī Microlink grupas Finanšu direktora pienākumus. A. Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars,
dzimis 1968. gadā, ir Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības Biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990.-1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju Latvenergo. V. Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema,
dzimis 1964. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir Ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000. gadam viņš strādāja par inženieri D. Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J. Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J. Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987. gadā.
Andrejs Grišāns,
dzimis 1957. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs,
dzimis 1962.gadā, ir Padomes loceklis. SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā.
Aivis Olšteins
Aivis Olšteins - dzimis 1968. gadā. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2000. gada A. Olšteins vada uzņēmumu "DataTechLabs", kas izstrādā programmatūru un sniedz pakalpojumus telekomunikāciju operatoriem. No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā. A. Olšteinam nepieder Sabiedrības akcijas.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2012. gada 30. jūniju, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2012. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Latvijas Latos un Eiro.
Valūtas maiņas kurss LVL/EUR ir 0.702804
_________________________
Aira Loite Valdes locekle
Vadības ziņojums
2012./2013. finanšu gada ceturtā ceturkšņa Grupas neauditētais neto apgrozījums bija 2,35 miljoni LVL (3,34 miljoni EUR), kas ir par 9% vairāk nekā pagājušā finanšu gada ceturtajā ceturksnī. Grupa saglabāja stabilus pārdošanas rezultātus un turpināja darbu pie esošajiem un jauniem projektiem, neskatoties uz to, ka piegādātāju kavējumu dēļ un klientu maksājumu kavējumu dēļ tika aizturēta dažu pasūtījumu izpilde, un tā rezultātā apgrozījums ir samazinājies par 9%, salīdzinot ar tekošā finanšu gada iepriekšējo ceturksni (Q3 FY 2012/13).
Sakarā ar esošo projektu biznesa aktivitāšu ciklu, kā arī jaunu vidēja un liela mēroga projektu trūkumu, Eiropas un NVS valstu reģionu ieņēmumi samazinājās par 21% jeb 0,2 miljoniem LVL (0,29 miljoniem EUR), salīdzinot ar 2012./2013. finanšu gada trešo ceturksni, vienlaikus uzrādot kritumu (par 30%) salīdzinājumā ar pagājušā finanšu gada attiecīgo laika posmu. Tikmēr Grupa ir pārliecināta par savām spējām atgūt iepriekš sasniegtos ieņēmumu apjomus turpinot reģiona klientiem piedāvāt īpaši pielāgotus risinājumus un augstās kvalitātes klientu atbalstu. Reģiona ieņēmumi sastādīja 33% no kopējiem Grupas ieņēmumiem.
Atsākot aktivitātes iepriekš apturētajos projektos Āzijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā, Grupa atguvusi reģionam raksturīgos ieņēmumu apjomus. Pateicoties Lagosas (Nigērija) pārstāvniecības aktīvai darbībai un citiem pārdošanas veicināšanās pasākumiem reģionā, apgrozījuma pieaugums kopš šī finanšu gada iepriekšējā atskaites ceturkšņa sastādīja 42% jeb 0,19 miljonus LVL (0,27 miljonus EUR), tajā pat laikā uzrādot 36% pieaugumu gada griezumā. Reģiona apgrozījums sastādīja 28% no kopējiem atskaites ceturkšņa ieņēmumiem.
Amerikas reģiona apgrozījums samazinājās par 18% jeb 0,21 miljonu LVL (0,3 miljonu EUR) pret tekošā finanšu gada iepriekšējo atskaites ceturksni, tajā pat laikā saglabājot pozitīvu pieauguma tendenci, uzrādot 62% pieaugumu gada laikā. Reģiona ienākumi sastādīja 40% no kopējā Grupas atskaites ceturkšņa apgrozījuma. Paplašinot savu darbību un klātbūtni reģionā, Grupa ir atvērusi jaunas biroja un noliktavu telpas Denverā, Kolorādo. Plānojam, ka jaunā pārstāvniecība uzlabos produktu piegādes darbības un klientu atbalstu, kā arī kļūs par svarīgu elementu tīklu būvniecības ārpakalpojumu projektos. Sakarā ar Siemens rūpnīcas slēgšanu Brazīlijā 2013. gada septembrī tiks pārtraukta Grupas produktu ražošana Brazīlijā. Visas turpmākās Grupas produktu piegādes tiks nodrošinātas no Rīgas. Kā jau tika ziņots 2013. gada 21.februārī, TV pārraides projekta bijušajam partnerim Brazīlijā joprojām ir likviditātes problēmas, attiecīgi Grupa rēķinās, ka esošie maksājumu termiņi (17/08/2013) var netikt ievēroti. Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) lēmums par potenciālo zaudējumu segšanu ir sagaidāms tad, ja maksājums termiņā netiks saņemts.
4.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
2012./2013. finanšu gada 12 mēnešu Uzņēmuma neauditētais neto apgrozījums bija 9,53 miljoni LVL (13,55 miljoni EUR), kas liecina par stabilu ienākumu apjomu saglabāšanu ar pavisam nelielu samazinājumu (1%) gada griezumā. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģioni uzrādīja 14% kritumu no kopējā apgrozījuma, sastādot tikai 24% no kopējiem ieņēmumiem, toties Amerikas reģions bija vienīgais reģions, kas turpināja uzrādīt pozitīvās tendences, pieaugot par 22%, sastādot 42% no kopējā Grupas apgrozījuma. Kaut gan 2012./2013. finanšu gada otrajā un trešajā ceturksnī Eiropas, NVS reģions uzrādīja labus rezultātus, tā gada ieņēmumi samazinājās par 13%, sastādot ievērojamu daļu (34%) no kopējiem ieņēmumiem. Gandrīz vienāds ienākumu sadalījums starp dažādiem reģioniem ir bijis viens no stabilu ienākumu plūsmas noturēšanas pamatprincipiem.
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 61 valstī.
12 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupa piedalījās vairākās nozares izstādēs. Lai stiprinātu savu klātbūtni Eiropas un Āzijas tirgos, Grupa piedalījās tādās izstādēs, kā "AVM 2013" (Hilversuma, Nīderlande) un "CommunicAsia 2013" (Marina Bay Sands, Singapūra). Par "CTIA Wireless 2013" (Lasvegasa, Nevada) izstādes galveno notikumu kļuva Grupas paziņojums par jauno Integra produktu līniju.
CFIP sērijas produktu līnija saglabāja dominējošās pozīcijas – 80% no kopējā pārdošanas apjoma atskaites ceturksnī. CFIP Lumina aizvien pierāda savas līderpozīcijas starp produktiem, tikmēr citi produkti, piemēram, Freemile, CFIP 108, Marathon un Phoenix, devuši nozīmīgu ieguldījumu kopējos ienākumos. Vecākās, CFM sērijas produkti, joprojām ir pieprasīti un sastādīja aptuveni 5% no kopējiem ceturksnī gūtajiem ieņēmumiem. Tiek paredzēts, ka jauna Integra produktu līnija ar tādām priekšrocībām, kā antenas integrācija ar nākamās paaudzes mikroviļņu radiosistēmām, unikālās formas faktoru un funkcionalitāti kā Synchronous Ethernet, IEEE 1588 v.2 PTP un līdz QAM1024 modulāciju, kļūs par svarīgu Grupas produktu klāsta sastāvdaļu un veicinās jauno klientu piesaistīšanu, tādējādi palielinot Grupas globālo tirgus daļu.
Grupa nedaudz samazināja šaubīgo debitoru uzkrājumu apjomus, tomēr, tajā pašā laikā, piedzīvoja finansiālus zaudējumus no neizdevīgas USD pret LVL valūtas kursa likmes.
2012./2013. finanšu gada ceturto ceturksni Grupa noslēdza ar tīro peļņu 14 838 LVL (21 113 EUR) , kas ir samazinājums par 22 919 LVL (32 612 EUR) , salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada attiecīgo ceturksni.
Tikmēr Grupas neauditētie tīrie zaudējumi par 2012./2013. finanšu gada 12 mēnešiem sastādīja -5 913 LVL (-8 413 EUR).
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 12 mēnešu laika posmu sastādīja 645 tūkstošus LVL (918 tūkstošus EUR). Kopš 2013.gada 30.jūnija Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance (izņemot procentu izmaksas saistības) ir 1,97 miljoni LVL (2,81 miljons EUR).
Tirgus pārskats
Mobilo datplūsmu izmantošanas nepārtrauktā attīstība un pieprasījums pēc lielākas kapacitātes joprojām novērojams kā stabila tirgus tendence. Mobilo ierīču skaita un kapacitātes prasību pieaugums neizbēgami novedīs pie mobilo tīklu bāzes staciju skaita palielināšanās. Pagaidām nav universālas pieejas tīkla struktūras izveidošanai, lai atbalstītu šādu pieaugumu. Ir paredzams, ka klienti izmantos dažādas metodes un risinājumus atkarībā no iedzīvotāju skaita, ģeogrāfiskā reģiona, tīklu topogrāfijas un citiem faktoriem.
Lai gan risinājumi, kā V-Band, E-Band frekvenču izmantošana vai XPIC vai Wideband funkcionalitāšu priekšrocību izmantošana tirgū pastāv jau kādu laiku, šobrīd tie veido tikai dažus procentus no kopējā mikroviļņu datu pārraides iekārtu tirgus. Paredzams, ka tuvākajā laikā minēto risinājumu izmantošana ievērojami pieaugs un sasniegs masveida patēriņa tirgus līmeni, līdzīgi kā 2007./2008. gadā, kad notika tirgus pāreja no PDH uz Super PDH sistēmām.
Kamēr dažādi analītiķi izsaka dažādus viedokļus par mikroviļņu datu pārraides globālā tirgus iespējamo pieaugumu, pozitīvas tendences dominē, jo īpaši attiecībā uz tādiem jaunattīstības tirgiem kā Āfrika, Latīņamerika un Dienvidaustrumāzija, kur ir sagaidāms ievērojams pieaugums pēc lielākas kapacitātes iekārtām.
Vadlīnijas
Grupa ir paplašinājusi savu produktu klāstu ar mērķi kļūt par unikālu tirgus dalībnieku starp pasaules mikroviļņu datu pārraides iekārtu ražotājiem, piedāvājot ne tikai iekārtas un tīklu vadības pakalpojumus, bet arī izstrādājot un piedāvājot SAF Spectrum Compact produktu risinājumus radio iekārtu uzstādītājiem. Grupa saskata lielu potenciālu jaunā produkta iekļaušanai piedāvājumos esošiem un potenciāliem klientiem. Bez tam Grupa gatavojas iepriekš paziņotā Integra,sistēmas optimizācijas produkta, kas ir izstrādāts mikro bāzes staciju maģistrālajiem tīkliem un citiem pilsētas tīkliem blīvi apbūvētās vietās, pilnai palaišanai tirgū. Grupa turpina īstenot plašas pētniecības un produktu izstrādes aktivitātes, lai veicinātu jaunu produktu līniju turpmāko attīstību un paplašinātu esošo produktu funkcionalitāti.
Grupa turpinās uzsākto tirgus stratēģiju, fokusējoties uz stratēģiskām tirgus nišām gan attiecībā uz produktiem, gan tīklu vadības pakalpojumu sniegšanā.
Grupa saglabā finanšu stabilitāti ar pozitīvu prognozi nākamajiem darbības periodiem, tomēr Grupas valde atturas izteikt jebkādus paziņojumus par nākotnes pārdošanas apjomiem un finanšu rezultātiem.
2013.gada 30.jūnijā Grupā strādāja 164 cilvēki (2012.gada 30.jūnijā – 162 cilvēki).
| Q4 2012/13 | Q4 2011/12 | Q4 2010/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVL | EUR | LVL | EUR | LVL | EUR | |
| Neto apgrozījums | 2 387 898 | 3 397 673 | 2 213 275 | 3 149 207 | 2 004 529 | 2 852 188 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) |
-8 437 | -12 005 | -119 232 | -169 652 | -72 150 | -102 660 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 0% | 0% | -5,4% | -5,4% | -4% | -4% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) |
62 115 | 88 382 | -52 772 | -75 088 | -122 902 | -174 874 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 3% | 3% | -2% | -2% | -6% | -6% |
| Pārskata perioda peļņa | 14 838 | 21 113 | 37 757 | 53 723 | -108 388 | -154 222 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 1% | 1% | 2% | 2% | -5% | |
| Kopējie aktīvi | 8 571 028 | 12 195 474 | 8 649 619 | 12 307 299 | 9 667 904 | 13 756 188 |
| Pašu kapitāls | 7 191 069 | 10 231 969 | 7 497 650 | 10 668 195 | 7 572 857 | 10 775 205 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 0% | 0% | 0,44% | 0,44% | -1% | -1% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 0% | 0% | 0,50% | 0,50% | -1% | -1% |
| Likviditāte | ||||||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 143% | 143% | 115% | 115% | 102% | 102% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 325% | 325% | 268% | 268% | 194% | 194% |
| Peļņa uz akciju | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,04 | -0,05 |
| Akcijas cena perioda beigās | 1,40 | 1,99 | 1,21 | 1,72 | 2,71 | 3,86 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 280,24 | 95,19 | -74,26 | |||
| Darbinieku skaits perioda beigās | 164 | 162 | 164 |
Darbības rādītāji
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Nauda | 1 974 238 | 1 328 770 | 2 809 088 | 1 890 669 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 | 415 063 | 1 858 393 | 590 581 | 2 644 255 |
| Debitori | 2 | ||||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 240 598 | 1 552 874 | 3 188 084 | 2 209 541 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -387 741 | -295 181 | -551 706 | -420 005 | |
| Kopā | 1 852 857 | 1 257 693 | 2 636 378 | 1 789 537 | |
| Citi debitori | |||||
| Citi debitori | 3 | 166 856 | 206 045 | 237 415 | 293 176 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 4 | 253 009 | 22 772 | 359 999 | 32 402 |
| Kopā | 419 865 | 228 817 | 597 414 | 325 577 | |
| Avansa maksājumi | |||||
| Avansā samaksātie nodokļi | 144 214 | 142 946 | 205 198 | 203 394 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 92 354 | 125 949 | 131 408 | 179 209 | |
| Kopā | 236 568 | 268 895 | 336 606 | 382 603 | |
| Krājumi | 5 | ||||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 990 865 | 1 008 472 | 1 409 874 | 1 434 926 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 282 274 | 1 306 884 | 1 824 512 | 1 859 528 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 603 220 | 659 945 | 858 305 | 939 017 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 17 402 | 58 236 | 24 761 | 82 862 | |
| Kopā | 2 893 761 | 3 033 537 | 4 117 451 | 4 316 333 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 7 792 352 | 7 976 105 11 087 518 11 348 975 | |||
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||||
| Līdzdalība uzņēmumu kapitālā | 835 | 500 | 1 188 | 711 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 | 45 263 | 0 | 64 403 | 0 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 99 592 | 92 559 | 141 707 | 131 701 | |
| Ilgtermiņa aizdevumi | 4 | 0 | 1 898 | 0 | 2 701 |
| Kopā | 145 690 | 94 957 | 207 298 | 135 112 | |
| Pamatlīdzekļi | 6 | ||||
| Iekārtas un mašīnas | 2 285 026 | 2 253 630 | 3 251 299 | 3 206 627 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 301 919 | 1 144 713 | 1 852 464 | 1 628 780 | |
| Uzkrātais nolietojums | -3 096 747 | -2 912 190 | -4 406 274 | -4 143 673 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 76 124 | 0 | 108 315 | 0 | |
| Kopā | 566 322 | 486 153 | 805 804 | 691 733 | |
| Nemateriālie aktīvi | 6 | ||||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 66 664 | 92 404 | 94 854 | 131 479 | |
| Kopā | 66 664 | 92 404 | 94 854 | 131 479 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 778 676 | 673 514 | 1 107 956 | 958 324 | |
| Pasīvs | Piezīme 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Saistības | |||||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 9 988 | 5 485 | 14 213 | 7 804 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 68 770 | 23 612 | 97 851 | 33 597 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 7 | 891 596 | 788 220 | 1 268 627 | 1 121 536 |
| Nodokļu maksājumi | 8 | 79 322 | 79 750 | 112 865 | 113 474 |
| Norēķini par darba algu | 9 | 297 868 | 230 592 | 423 828 | 328 103 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 28 770 | 15 338 | 40 936 | 21 824 | |
| Saņemtie avansi | 3 645 | 8 972 | 5 187 | 12 766 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 379 959 | 1 151 969 | 1 963 508 | 1 639 104 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||||
| Akciju kapitāls | 2 970 180 | 2 970 180 | 4 226 185 | 4 226 185 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 004 204 | 2 004 204 | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | -10 255 | -14 592 | 0 | ||
| Nesadalītā peļņa | 2 226 197 | 1 915 332 | 3 167 593 | 2 725 272 | |
| Pārskata perioda peļņa | -5 913 | 607 883 | -8 413 | 864 940 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 6 656 | 51 | 9 471 | 73 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 7 191 069 | 7 497 650 10 231 968 10 668 195 | |||
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 8 571 028 | 8 649 619 12 195 474 12 307 299 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2012./13. finanšu gadā
| Piezīme 30.06.2013 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 10 | 9 526 124 | 9 638 909 | 13 554 453 | 13 714 932 |
| Citi ieņēmumi | 58 180 | 67 913 | 82 783 | 96 631 | |
| Kopējie ieņemumi | 9 584 304 | 9 706 822 | 13 637 236 | 13 811 563 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -5 394 115 | -5 391 209 | -7 675 134 | -7 670 999 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -526 754 | -457 396 | -749 503 | -650 816 | |
| Šaubīgie debitori | 11 | -92 574 | 152 282 | -131 721 | 216 678 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -880 297 | -800 491 | -1 252 550 | -1 138 996 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 12 | -2 162 067 | -2 033 106 | -3 076 344 | -2 892 849 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 12 | -143 457 | -385 318 | -204 121 | -548 258 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -287 011 | -247 294 | -408 380 | -351 868 | |
| Citi izdevumi | -60 341 | -71 171 | -85 858 | -101 267 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -9 546 616 | -9 233 703 -13 583 611 -13 138 376 | |||
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 37 688 | 473 119 | 53 625 | 673 189 | |
| Finanšu ieņēmumi | 40 173 | 53 177 | 57 161 | 75 664 | |
| Finanšu izmaksas | 0 | -649 | 0 | -923 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -62 880 | 157 662 | -89 470 | 224 333 | |
| Finanšu izmaksas | -22 707 | 210 190 | -32 309 | 299 072 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 14 981 | 683 309 | 21 316 | 972 260 | |
| Nodokļi | -4 561 | -75 426 | -6 490 | -107 322 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 10 420 | 607 883 | 14 826 | 864 940 | |
| Mazākuma daļa | -16 333 | 0 | -23 240 | 0 | |
| Pārskata perioda peļņa | -5 913 | 607 883 | -8 413 | 864 940 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 30.06.2013. = 0.00 LVL (0.00 EUR) EPS 30.06.2012. = 0.20 LVL (0.29 EUR)
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2012./2013. finanšu gada 4. ceturksni
| 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 2 349 139 | 2 164 636 | 3 342 524 | 3 080 000 |
| Citi ieņēmumi | 38 759 | 48 639 | 55 149 | 69 207 |
| Kopējie ieņemumi | 2 387 898 | 2 213 275 | 3 397 673 | 3 149 207 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 311 960 | -1 204 841 | -1 866 751 | -1 714 334 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -118 925 | -137 363 | -169 215 | -195 450 |
| Bezcerīgie debitori | 5 515 | 28 261 | 7 847 | 40 212 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -240 492 | -216 013 | -342 189 | -307 359 |
| Algas un sociālās izmaksas | -543 568 | -509 386 | -773 428 | -724 791 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -13 681 | -143 426 | -19 466 | -204 077 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -70 552 | -66 460 | -100 386 | -94 564 |
| Citi izdevumi | -32 120 | -16 819 | -45 703 | -23 931 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -2 325 783 -2 266 047 -3 309 291 -3 224 294 | |||
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 62 115 | -52 772 | 88 382 | -75 088 |
| Finanšu ieņēmumi | 8 154 | 24 734 | 11 602 | 35 193 |
| Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -25 214 | 47 975 | -35 876 | 68 262 |
| Finanšu izmaksas | -17 060 | 72 709 | -24 274 | 103 457 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 45 055 | 19 937 | 64 107 | 28 369 |
| Nodokļi | -1 815 | 17 820 | -2 583 | 25 356 |
| Mazākuma daļa | -28 402 | 0 | -40 412 | 0 |
| Pārskata perioda peļņa | 14 838 | 37 757 | 21 113 | 53 724 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 30.06.2013. = 0.00 LVL (0.01 EUR) EPS 30.06.2012. = 0.01 LVL (0.02 EUR)
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2012./13. finanšu gadā
| 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | LVL | LVL | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -121 499 | 314 294 | -172 878 | 447 200 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 9 007 279 | 10 397 403 | 12 816 204 | 14 794 173 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -9 158 108 | -9 672 154 -13 030 814 -13 762 235 | ||
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 29 330 | -410 955 | 41 733 | -584 736 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 248 223 | 477 036 | 1 776 061 | 678 761 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 443 330 | 579 046 | 2 053 674 | 823 908 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -228 832 | -166 140 | -325 599 | -236 396 |
| Saņemtie procenti | 33 725 | 64 130 | 47 986 | 91 249 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -480 531 | -610 913 | -683 734 | -869 251 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 4 503 | -4 294 | 6 407 | -6 110 |
| Atmaksātā nauda no ilgtermiņa aizdevuma | 18 980 | 22 775 | 27 006 | 32 406 |
| Īstermiņa aizdevums | -253 010 | 0 | -360 001 | 0 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 46 014 | 53 747 | 65 472 | 76 475 |
| Samaksātās dividendes | -297 018 | -683 141 | -422 619 | -972 022 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -726 | 51 | -1 033 | 73 |
| Kopā naudas plūsma | 645 468 | 180 468 | 918 418 | 256 783 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 1 328 770 | 1 148 302 | 1 890 669 | 1 633 887 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 1 974 238 | 1 328 770 | 2 809 088 | 1 890 669 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 645 468 | 180 468 | 918 418 | 256 783 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30.jūnijam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | |
| 2011. gada 30. jūnijs | 2 970 180 | 2 004 204 | - | 2 598 473 | 7 572 857 |
| 2010./2011.gada dividendes | - | - | - | -683 141 | -683 141 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | 51 | - | 51 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 607 883 | 607 883 |
| 2012. gada 30. jūnijs | 2 970 180 | 2 004 204 | 51 | 2 523 215 | 7 497 650 |
| 2011./2012.gada dividendes | - | - | - | -297 018 | -297 018 |
| Citas rezerves | -10 255 | -10 255 | |||
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | 6 605 | 0 | 6 605 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | - | - | -5 913 | -5 913 |
| 2013.gada 30.jūnijs | 2 970 180 | 2 004 204 | 6656 | 2 210 029 | 7 191 069 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30.jūnijam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2011. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 3 697 294 10 775 205 | |
| 2010./2011.gada dividendes | - | - | - | -972 022 | -972 022 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | 73 | - | - |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 864 939 | 864 939 |
| 2012. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 73 | 3 590 210 10 668 194 | |
| 2011./2012.gada dividendes | - | - | - | -422 619 | -422 619 |
| Citas rezerves | -14 592 | -14 592 | |||
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | 9 398 | 0 | 9 398 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | - | - | -8 413 | -8 413 |
| 2013.gada 30.jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 9471 | 3 144 586 10 231 969 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Īstermiņa ieguldījumi
| 30.06.2013 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 415 063 | 1 858 393 | 590 581 | 2 644 255 |
Īstermiņa ieguldījumi sastāv no īstermiņa depozītiem ar termiņu garāku par 90 dienām.
2. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.06.2013 LVL |
30.06.2012 LVL |
30.06.2013 EUR |
30.06.2012 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 45 263 | - | 64 403 | - |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 240 598 | 1 552 874 | 3 188 084 | 2 209 541 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (387 741) | (295 181) | (551 706) | (420 005) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 852 857 | 1 257 693 | 2 636 378 | 1 789 537 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā |
1 898 120 | 1 257 693 | 2 700 781 | 1 789 537 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, palielinājušies par 47%, atspoguļojot pārdošanas apjomu palielinājumu un faktu, ka vairāk darījumu veikti ar pēcapmaksu. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem ir palielinājušies par 31%, jo Grupai nācās izveidot papildus uzkrājumus kavētajiem pircēju parādiem.. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem tiek veikti saskaņā ar Grupas uzkrājumu aprēķināšanas politiku.
3. Citi debitori
| 30.06.2013 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Citi debitori | 166 856 | 206 045 | 237 415 | 293 176 |
Pēc Sabiedrības iniciatīvas Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) dibinātajā kompetences centrā SIA "LEO pētījumu centrs" (LEO) līdz 2012. gada nogalei tika realizēti 3 pētniecības projekti. Tā kā Latvijas valdība izmainīja atbalsta piešķiršanas principus kompetences centros realizētajiem projektiem samazinot līdzfinansējumu, SAF Tehnika nolēma pārtraukt projektus. LEO samaksātais drošības naudas depozīta apjoms ir 135 tūkstoši LVL (192 tūkstoši EUR), kas tiks atgriezts, kad ar LIAA tiks atrisināti visi ar līdzfinansējumu saistītie jautājumi.
4. Aizdevumi
| 30.06.2013 LVL |
30.06.2012 LVL |
30.06.2013 EUR |
30.06.2012 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Īstermiņa aizdevumi | 253 009 | 22 772 | 359 999 | 32 402 |
| Ilgtermiņa aizdevumi | - | 1 898 | - | 2 701 |
| 253 009 | 24 670 | 370 800 | 35 103 | |
Lai veicinātu Sabiedrības produktu pārdošanu un iedrošinātu klientus pirkt Sabiedrības produktus, kā arī lai izpildītu konkursa nolikuma prasības, 2010. gadā tika piešķirts aizdevums Baltkrievijas klientam Sabiedrības produktu iegādei. Aizdevums tika pilnībā atmaksāts 2013. gada jūnijā.
SAF Tehnika AS ir aizdevusi saistītajam uzņēmumam "Namīpašumu pārvalde" SIA 253009 LVL (360000 EUR) pamatojoties uz sasvstarpēji noslēgto līgumu. Sākotnējais aizdevuma atmaksas termiņš tika pagarināts par 3 mēnešiem līdz 2013. gada 30. septembrim.
5. Krājumi
| 30.06.2013 LVL |
30.06.2012 LVL |
30.06.2013 EUR |
30.06.2012 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 044 611 | 1 201 982 | 1 486 348 | 1 710 266 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (485 952) | (545 656) | (691 447) | (776 399) |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 338 932 | 1 455 922 | 1 905 129 | 2 071 590 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 978 768 | 863 053 | 1 392 661 | 1 228 014 |
| Avansa maksājumi par precēm | 17 402 | 58 236 | 24 761 | 82 862 |
| 2 893 761 | 3 033 537 | 4 117 451 | 4 316 333 |
Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada 30. jūniju krājumi summāri samazinājušies par 4.6%. Lielākais samazinājums ir komponenšu krājumiem , kas ir tiešs rezultāts apgrozījuma palielinājumam un attiecīgi ražošanas apjomu palielinājumam.
SAF Tehnika veido krājumu rezerves, lai spētu nodrošināt pasūtījumu saražošanu konkurētspējīgos termiņos visiem produktu portfelī esošajiem produktiem. Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
6. Pamatlīdzekļi , nemateriālie aktīvi
| 30.06.2013 LVL |
30.06.2012 LVL |
30.06.2013 EUR |
30.06.2012 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 2 285 026 | 2 253 630 | 3 251 299 | 3 206 627 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 301 919 | 1 144 713 1 852 464 |
1 628 780 | |
| Uzkrātais nolietojums | (3 096 747) | (2 912 190) | (4 406 274) | (4 143 673) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 76 124 | - | 108 315 | - |
| 566 322 | 486 153 | 805 804 | 691 733 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības |
66 664 | 92 404 | 94 854 | 131 479 |
2012./2013. finanšu gadā Grupa investējusi 265 tūkstošus LVL (377 tūkstošus EUR) – galvenokārt, ražošanas līdzekļos , IT infrastruktūras un programmatūras iegādē.
7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
| 30.06.2013 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 891 596 | 788 220 | 1 268 627 | 1 121 536 |
| 8. Nodokļu maksājumi | 30.06.2013 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Nodokļu maksājumi | 79 322 | 79 750 | 112 865 | 113 474 |
9. Norēķini par darba algu
| LVL LVL EUR |
EUR |
|---|---|
| Norēķini par darba algu 297 868 230 592 423 828 |
328 103 |
Norēķinu summa par darba algu uz 30.06.2013. ir palielinājusies par 29%, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu datumu. Iemesls – fiksēto algu pieaugums atsevišķām speciālistu grupām nodrošināt tirgus līmenim atbilstošu atalgojumu.
10. Informācija segmentu griezumā
a) Sabiedrības saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFM produktu līnija (radio sistēmas ar PDH hierarhijas un jaukta tipa klientu pieslēgumiem), CFIP (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas) un FreeMile (radioaparatūra darbībai nelicenzējamos frekvenču diapazonos) un darbība, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildproduktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP – jaunākajā un arvien izstrādē esošajā produktu līnijā - ietilpst 4 pamatprodukti:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
CFM - mikroviļņu radio produktu līnija tiek piedāvāta tirgū jau daudzus gadus, tā joprojām ir pieprasīta un populāra klientu vidū. Pateicoties plašajai funkcionalitātei un darbības drošībai, šī, laika pārbaudi izturējusī vidējas kapacitātes aparatūra, rod plašu pielietojumu jaunatīstības valstu telekomunikāciju tīklos.
FreeMile produktu līnija sastāv no 3 modeļu radio, kas paredzēti darbībai 5.8, 17 un 24 GHz nelicenzējamos radio diapazonos, arvien vairāk valstīs šie diapazoni kļūst pieejami klientiem un sākas šādas aparatūtras izmantošana.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2012./13. finanšu gada 12 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2011./12. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 2011/12 | 2012/13 | 2011/12 | 2012/13 | 2011/12 | ||
| LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | ||
| Segmenta aktīvi | 4 102 965 | 3 369 019 | 1 513 992 | 1 891 737 | 5 616 957 | 5 260 756 | |
| Nesadalītie aktīvi | 2 954 071 | 3 388 863 | |||||
| Aktīvi kopā | 8 571 028 | 8 649 619 | |||||
| Segmenta pasīvi | 957 679 | 660 445 | 270 265 | 247 847 | 1 227 944 | 908 292 | |
| Nesadalītie pasīvi | 152 015 | 243 677 | |||||
| Pasīvi kopā | 1 379 959 | 1 151 969 | |||||
| Neto apgrozījums | 7 087 047 | 6 813 824 | 2 439 077 | 2 825 085 | 9 526 124 | 9 638 909 | |
| Segmenta darbības rezultāti | 1 666 719 | 1 917 956 | 965 405 | 912 907 | 2 632 124 | 2 830 863 | |
| Nesadalītie izdevumi | -2 652 885 | -2 425 710 | |||||
| Pamatdarbības peļņa | -20 761 | 405 153 | |||||
| Citi ienākumi | 58 450 | 67 567 | |||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | -22 708 | 210 589 | |||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 14 981 | 683 309 | |||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -4 561 | -75 426 | |||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 10 420 | 607 883 | |||||
| Mazākuma daļa | -16 333 | 0 | |||||
| Pārskata perioda peļņa | -5 913 | 607 883 | |||||
| Cita informācija | |||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 84 439 | 140 364 | 0 | 2 360 | 84 439 | 142 724 | |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 180 935 | 111 297 | |||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 265 374 | 254 021 | |||||
| Nolietojums un amortizācija | 134 467 | 139 273 | 1 809 | 6 364 | 136 276 | 145 637 | |
| Nesadalītais nolietojums | 150 735 | 101 656 | |||||
| Nolietojums kopā | 287 011 | 247 293 |
| ` | CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 2011/12 | 2012/13 | 2011/12 | 2012/13 | 2011/12 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Aktīvi | ||||||
| Segmenta aktīvi | 5 837 993 | 4 793 682 | 2 154 216 | 2 691 699 | 7 992 208 | 7 485 381 |
| Nesadalītie aktīvi | 4 203 266 | 4 821 918 | ||||
| Aktīvi kopā | 12 195 474 | 12 307 299 | ||||
| Segmenta pasīvi | 1 362 654 | 939 729 | 384 552 | 352 655 | 1 747 207 | 1 292 383 |
| Nesadalītie pasīvi | 216 298 | 346 724 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 963 505 | 1 639 107 | ||||
| Neto apgrozījums | 10 083 959 | 9 695 198 | 3 470 494 | 4 019 734 | 13 554 453 | 13 714 932 |
| Segmenta darbības rezultāti | 2 371 527 | 2 729 006 | 1 373 648 | 1 298 951 | 3 745 175 | 4 027 955 |
| Nesadalītie izdevumi | -3 774 714 | -3 451 474 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | -29 540 | 576 481 | ||||
| Citi ienākumi | 83 167 | 96 139 | ||||
| Finanšu izdevumi, neto | -32 311 | 299 641 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 21 316 | 972 261 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -6 490 | -107 322 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 14 826 | 864 940 | ||||
| Mazākuma daļa | -23 240 | 0 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | -8 413 | 864 940 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 120 146 | 199 720 | 0 | 3 358 | 120 146 | 203 078 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 257 447 | 158 361 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 377 593 | 361 439 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 191 329 | 198 168 | 2 574 | 9 055 | 193 903 | 207 223 |
| Nesadalītais nolietojums | 214 476 | 144 642 | ||||
| Nolietojums kopā | 408 379 | 351 865 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2012./13.finanšu gada 12 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2011./12.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | Neto apgrozījums | Aktīvi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 2011/12 | 30.06.2013 | 30.06.2012 | 2012/13 | 2011/12 | 30.06.2013 | 30.06.2012 | |
| LVL | LVL | LVL | LVL | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Amerika | 4 032 225 | 3 290 854 | 915 000 | 418 036 | 5 737 339 | 4 682 463 | 1 301 928 | 594 812 |
| Eiropa, NVS | 3 204 668 | 3 678 375 | 458 937 | 374 110 | 4 559 832 | 5 233 856 | 653 008 | 532 310 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 2 289 231 | 2 669 680 | 478 919 | 465 547 | 3 257 282 | 3 798 613 | 681 441 | 662 413 |
| 9 526 124 | 9 638 909 | 1 852 856 | 1 257 693 | 13 554 453 | 13 714 932 | 2 636 377 | 1 789 535 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 6 718 172 | 7 373 919 | - | - | 9 559 097 | 10 492 142 |
| 9 526 124 | 9 638 909 | 8 571 028 | 8 631 612 | 13 554 453 | 13 714 932 | 12 195 474 | 12 281 677 |
11. Šaubīgie debitori
| 30.06.2013 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Šaubīgie debitori | (92 574) | 152 282 | (131 721) | 216 678 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemts informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.06.2013 LVL |
30.06.2012 LVL |
30.06.2013 EUR |
30.06.2012 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | (2 162 067) | (2 033 106) | (3 076 344) | (2 892 849) |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | (143 457) | (385 318) | (204 121) | (548 258) |
| (2 305 524) | (2 418 424) | (3 280 465) | (3 441 107) |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2011./12. finanšu gada 12 mēnešu periodu palielinājies, jo Grupai vajadzēja pārskatīt fiksētās algas, lai nodrošinātu tirgū esošo atalgojuma līmeni noteiktām speciālistu grupām tādējādi noturot speciālistus.
Tā kā Grupas nesasniedza noteiktos finanšu mērķus, prēmiju un sociālo izmaksu apjoms bija par 63% mazāks kā iepriekšējā finanšu gadā.