AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • May 14, 2014
2241_rns_2014-05-14_30eee441-c829-4e7a-9912-42ac3a9bab62.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2013./2014. finanšu gada 9 mēnešu periodu un 3.ceturksni (no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 31. martam)
| Informācija par Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 |
| Vadības ziņojums | 9 |
| Bilance | 12 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2013./2014.finanšu gada 9 mēnešiem un 3. ceturksni |
13 |
| Naudas plūsmas pārskats | 14 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 14 |
| Pielikumi Starpziņojumam | 15 |
| 1. Īstermiņa ieguldījumi | 15 |
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi | 16 |
| 3. Citi debitori | 16 |
| 4. Aizdevumi | 16 |
| 5. Krājumi | 16 |
| 6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 16 |
| 7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 17 |
| 8. Nodokļu maksājumi | 17 |
| 9. Norēķini par darba algu | 17 |
| 10. Informācija segmentu griezumā | 17 |
| 11. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | 20 |
| 12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 20 |
Informācija par Sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Sabiedrībai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 100 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Sabiedrības plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gadā SAF Tehnika ir kļuvusi par nozīmīgu starptautisku mēroga tirgus dalībnieku un konkurē ar tādām starptautiskām korporācijām kā, Ericsson, Huawei, Alcatel un NEC.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrētas A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmuma "SAF North America" LLC, kā arī kopuzņēmuma "SAF Services" LLC, kurā mātes uzņēmumam pieder 50% no uzņēmuma kapitāla. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a | |
|---|---|---|
| Rīga, LV-1005 | ||
| Latvija | ||
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 | |
| PVN Nr. | LV40003474109 | |
| Finanšu gada sākums | 01.07.2013 | |
| Finanšu gada beigas | 30.06.2014 | |
| Tālrunis: | +371 67046840 | |
| Fakss: | +371 67046809 | |
| E-pasts: | [email protected] |
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 07.04.2014.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) |
|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% |
| Andrejs Grišans | 10.03% |
| Normunds Bergs | 9.74% |
| Juris Ziema | 8.71% |
| Vents Lācars | 6.08% |
| SIA "Koka zirgs" | 5.27% |
| SWEDBANK AS clients account | 5.02% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2013. – 31.03.2014.
Valūta: EUR
Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Aira Loite | Valdes locekle | pieder 0.26% |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | |
|---|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% | |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% | |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% | |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | Pieder 2 "SAF |
|
| Tehnika" akcijas nepieder "SAF |
|||
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | ||
| Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs
Normunds Bergs dzimis 1963. gadā, šobrīd ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000. gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000. gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" Valdes locekli. No 1992. līdz 1999. gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998. gadā kļuva par Valdes locekli. N.Bergs 1986. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns
Didzis Liepkalns dzimis 1962. gadā, ir Valdes loceklis un tehniskais direktors.1995. gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999. gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990. gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Aira Loite
Aira Loite, dzimusi 1965.gadā, ir Valdes locekle un Rīkotājdirektore. Pirms pievienošanās sabiedrībai 2007. gada novembrī Aira Loite laika posmā no 2006. gada aprīļa līdz 2007. gada oktobrim strādāja SIA Lattelecom - sākotnēji par Biznesa pārvaldības direktori, bet no 2007. gada februāra par Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. A. Loite bija SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu un administrācijas daļas vadītāja no 2000.oktobra līdz 2006.gada martam. Laika posmā no 2004. gada marta līdz 2005. gada oktobrim paralēli pildīja arī Microlink grupas Finanšu direktora pienākumus. A. Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars,
dzimis 1968. gadā, ir Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības Biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990.-1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju Latvenergo. V. Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema,
dzimis 1964. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir Ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000. gadam viņš strādāja par inženieri D. Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J. Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J. Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987. gadā.
Andrejs Grišāns,
dzimis 1957. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs,
dzimis 1962.gadā, ir Padomes loceklis. SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā.
Aivis Olšteins
Aivis Olšteins - dzimis 1968. gadā. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2000. gada A. Olšteins vada uzņēmumu "DataTechLabs", kas izstrādā programmatūru un sniedz pakalpojumus telekomunikāciju operatoriem. No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2014. gada 31. martu, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2013. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro.
_________________________
Aira Loite Valdes locekle
Vadības ziņojums
2013./2014. finanšu gada trešā ceturkšņa Grupas neauditētais neto apgrozījums bija 2.3 miljoni EUR, kas ir par 37%, jeb 1.35 miljoniem EUR mazāk nekā pagājušā finanšu gada trešajā ceturksnī un par 19% mazāk nekā iepriekšējā – 2013./2014. otrajā ceturksnī. Ne visas plānotās piegādes tika veiktas, galvenokārt tāpēc, ka netika saņemtas līgumos paredzētās priekšapmaksas. Bez tam Grupai nācās pieņemt lēmumu par atteikšanos no dažu lielu, saražotu pasūtījumu piegādes, jo klients vairākkārt atcēla pasūtījuma piegādi un nelabvēlīgā USD/EUR kursa dēļ nolīgtā cena kļuva nerentabla.
Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada trešo ceturksni pārdošanas rezultāti bija zemāki visos reģionos, kuros SAF Tehnika veic piegādes. Pārdošana Eiropas, NVS reģionā sastādīja 42% no apgrozījuma un bija 0.98 miljoni EUR, kas ir par 3% mazāk kā iepriekšējā – šī finanšu gada otrajā ceturksnī. Pārdošanas apjomi Amerikas reģionā 3.ceturksnī bija līdzīgi kā Eiropā, NVS. Visvājākie rezultāti bija Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģionā – 0.38 miljoni EUR, kas ir 42% samazinājums salīdzinot ar ieprieksējā finanšu gada 3.ceturksni.
Atskaites ceturksnī SAF Tehnika piedalījās NATE UNITE izstādē (Sandjego, ASV) prezentējot spektra analizatoru un saņemot daudz pozitīvu atsauksmju par to, kā arī piedalījās lielākajā telekomu industrijas izstādē Eiropā – CeBit (Hanoverē, Vācijā) un Animal Farm (Soltleiksitijā, ASV). Izstādēs tika prezentēta jaunā nākošās paaudzes point-to-point licenzētās mikroviļņu radio platforma – produktu līnija Integra, mikroviļņu spektra analizators Spectrum Compact kā arī citi SAF produkti, to pielietošana un produktu apmācību video materiāli.
3.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 57 valstīs.
Lielāko daļu no pārdotā apjoma veidoja CFIP produkti –visvairāk FreeMile un Lumina. Grupa saņēma arvien vairāk pasūtījumu Marathon, Spectrum Compact, zemas aiztures raidītāju un jaunās Integra ražošanai. Grupa turpināja attīstīt Integra produktu līniju – paplašinot piedāvājumu dažādos frekveču diapazonos un pievienojot papildus iespējas atsaucoties uz tirgus pierpasījumu un tehnoloģiju attīstības tendencēm.
Grupas konsolidētais neauditētais 2013./2014. finanšu gada 9 mēnešu pārdošanas rezultāts ir 8.56 miljoni EUR , kas ir par 16% mazāk nekā šai periodā iepriekšējā finanšu gadā. Kā iemeslus samazinājumam jāmin stiprā konkurence un prasība pēc arvien zemākas cenas. Pasliktinājušies pārdošanas rezultāti visos reģionos. – jo īpaši Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģionā, kurā pārdošanas apjomi 9 mēnešu periodā bija 1.85 miljoni EUR, jeb par 21% sliktāki nekā 2012./13. finanšu gada 9 mēnešos. Rezultāts Eiropas, NVS reģionā bija stabilāks pateicoties attīstītajai klientu bāzei un Grupas spējai piedāvāt piedāvāt kompleksus risinājumus, jo īpaši zemas aiztures datu pārraidei.
9 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izmaksas bija budžeta līmenī. Grupa pastāvīgi meklē iespējas ražošanas un citu izmaksu samazināšanai, lai paaugstinātu konkurētspēju. Krītošais USD/ EUR maiņas kurss radīja negatīvu ietekmi uz Grupas darbības neto rezultātu.
2013./2014. finanšu gada trešo ceturksni Grupa noslēdza ar 353 tūkstošu EUR zaudējumiem, Grupas 2013./2014. finanšu gada 9 mēnešu konsolidētais rezultāts ir 580 tūkstošu EUR zaudējumi.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 9 mēnešu laika posmu bija pozitīva un sastādīja 736 tūkstošus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz 31/03/201 (izņemot procentu izmaksas saistības) bija 3.53 miljoni EUR. Jāpiemin, ka 2014. gada martā saskaņā eksporta kredīta garantijas līgumu SAF Tehnika saņēma no Latvijas Garantiju Aģentūras zaudējumu atlīdzību 520 tūkstošu USD apjomā par neapmaksātajām piegādēm Brazīlijas partnerim, kuram 2012. gada decembrī tika pārdotas SAF iekārtas, lai realizētu Brazīlijas TV apraides tīkla izbūves projektu.
Tirgus pārskats
Neskatoties uz skaidri redzamu pieprasījuma samazināšnos pēc mikroviļņu radio izmantošanas mobīlo operatoru pamattīklos - SAF Tehnika uzskata, ka citos SAF iekārtu pielietojuma tirgus segmentos turpinās attīstības periods. Pieprasījuma pieauguma tendence pēc arvien augstākas kapacitātes datu pārraides iekārtām pārvietojas no attīstītajiem Eiropas un ASV tirgiem uz citiem reģioniem. SAF Tehnika saglabā piesardzīgu optimismu par radio tirgus attīstības iespējām tuvākā un vidējā termiņā.
Vadlīnijas
Grupas galvenais uzdevums ir atgūt iepriekšējos pārdošanas līmeņus un panākt pozitīvu neto rezultātu. Grupa turpinās darbu pie Integras produktu saimes izstrādes un specifisku nišas produktu izstrādes ar mērķi apmierināt arvien pieaugošās prasības pēc efektīviem, kvalitatīviem, cenas ziņā piesaistošiem, augstas kapacitātes produktiem plašā frekvenču diapazonā. Neskatoties uz finanšu rezultātu Grupa ir finansiāli stabila un spēs tāda būt arī samazinoties biznesa aktivitātēm. Tā kā konkurence ir ļoti spēcīga Grupas valde atturas izteikt jebkādas prognozes par nākotnes pārdošanas apjomiem un finanšu rezultātiem.
2014.gada 31. martā Grupā strādāja 169 darbinieki (2013.gada 31. martā– 163 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q3 2013/14 | Q3 2012/13 | Q3 2011/12 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 2 311 882 | 3 659 219 | 3 051 000 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | -209 213 | 173 745 | 12 533 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | -9% | 4,7% | 0,4% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | -317 313 | 276 895 | 106 091 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | -14% | 8% | 3% |
| Pārskata perioda peļņa | -352 558 | 384 208 | 35 545 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | -15% | 10% | 1% |
| Kopējie aktīvi | 11 271 163 | 12 364 669 | 12 876 990 |
| Pašu kapitāls | 9 624 778 | 10 225 034 | 10 614 400 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | -3,13% | 3,11% | 0,28% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | -3,66% | 3,76% | 0,33% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 215% | 108% | 110% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 313% | 308% | 294% |
| Peļņa uz akciju | -0,12 | 0,13 | 0,01 |
| Akcijas cena perioda beigās | 1,90 | 1,47 | 2,27 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | -16,01 | 11,33 | 189,40 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 169 | 163 | 163 |
| Aktīvs APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
Piezīme 31.03.2014 31.03.2013 EUR |
EUR | |
|---|---|---|---|
| Nauda | 3 545 001 | 2 309 264 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 | 0 | 1 031 982 |
| Debitori | 2 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 824 464 | 3 254 109 | |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | 45 063 | 0 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -461 377 | -559 573 | |
| Kopā | 1 408 150 | 2 694 536 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 3 | 164 | 184 996 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 4 | 200 000 | 370 800 |
| Kopā | 200 164 | 555 796 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 80 657 | 204 606 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 109 757 | 121 805 | |
| Kopā | 190 414 | 326 411 | |
| Krājumi | 5 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 205 387 | 851 617 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 867 642 | 2 010 744 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 878 439 | 1 320 207 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 26 739 | 87 640 | |
| Kopā | 4 978 207 | 4 270 209 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 10 321 936 | 11 188 199 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījums pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās |
26 725 | 0 | |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 1 188 | 1 188 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 | 0 | 76 013 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 123 194 | 131 700 | |
| Kopā | 151 107 | 208 900 | |
| Pamatlīdzekļi | 6 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 246 537 | 3 239 774 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 878 410 | 1 847 976 | |
| Uzkrātais nolietojums | -4 558 524 | -4 322 009 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 324 | 92 926 | |
| Kopā | 566 747 | 858 668 | |
| Nemateriālie aktīvi | 6 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 223 349 | 108 902 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 8 024 | 0 | |
| Kopā | 231 373 | 108 902 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 949 227 | 1 176 470 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 11 271 163 | 12 364 669 | |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Pasīvs | Piezīme | 31.03.2014 31.03.2013 | |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 14 919 | 10 737 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 328 758 | 131 337 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 7 | 797 813 | 1 394 223 |
| Nodokļu maksājumi | 8 | 111 301 | 133 525 |
| Norēķini par darba algu | 9 | 355 596 | 429 864 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 36 603 | 30 974 | |
| Saņemtie avansi | 1 395 | 8 976 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 646 385 | 2 139 636 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 226 185 | 4 226 185 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 125 599 | 3 167 593 | |
| Pārskata perioda peļņa | -580 478 | -29 526 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 1 746 | 9 057 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 9 624 778 | 10 225 033 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 11 271 163 | 12 364 669 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2013./14. finanšu gadā
| Piezīme | 31.03.2014 | 31.03.2013 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 10 | 8 565 412 | 10 211 930 |
| Citi ieņēmumi | 17 577 | 27 634 | |
| Kopējie ieņemumi | 8 582 989 | 10 239 564 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -4 798 487 | -5 808 383 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -371 619 | -580 288 | |
| Šaubīgie debitori | 11 | 45 213 | -139 568 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -909 010 | -910 360 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 12 | -2 411 464 | -2 302 917 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 12 | -104 460 | -184 655 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -316 416 | -307 993 | |
| Citi izdevumi | -132 601 | -40 156 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -8 998 844 -10 274 320 | ||
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -415 855 | -34 756 | |
| Finanšu ieņēmumi | 19 271 | 45 559 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -168 651 | -53 594 | |
| Finanšu izmaksas | -149 380 | -8 036 | |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
-15 243 | 17 173 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -580 478 | -25 619 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | -3 907 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | -580 478 | -29 526 | |
| Pārskata perioda peļņa | -580 478 | -29 526 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.03.2014. = -0.20 EUR EPS 31.03.2013. = -0.01 EUR
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2013./2014. finanšu gada 3. ceturksni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ----------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- |
| 31.03.2014 31.03.2013 | ||
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 2 311 882 | 3 659 219 |
| Citi ieņēmumi | 6 318 | -20 256 |
| Kopējie ieņemumi | 2 318 200 | 3 638 963 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 269 689 | -1 893 219 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -103 782 | -122 938 |
| Bezcerīgie debitori | 71 370 | -22 678 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -301 617 | -299 160 |
| Algas un sociālās izmaksas | -835 363 | -785 902 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -10 314 | -116 327 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -108 100 | -103 150 |
| Citi izdevumi | -78 018 | -18 695 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -2 635 513 | -3 362 068 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -317 313 | 276 895 |
| Finanšu ieņēmumi | 11 323 | 22 244 |
| Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -40 300 | 74 657 |
| Finanšu izmaksas | -28 977 | 96 900 |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
-6 268 | 10 437 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -352 558 | 384 232 |
| Nodokļi | 0 | -24 |
| Pārskata perioda peļņa | -352 558 | 384 208 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.03.2014. = -0.12 EUR EPS 31.03.2013. = 0.13 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2013./14. finanšu gadā
| 31.03.2014 31.03.2013 | ||
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 402 968 | -307 080 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 9 986 070 | 9 257 128 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -9 734 857 | -9 564 611 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 151 755 | 403 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 125 070 | 1 416 182 |
| Līdzdalība pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās |
-27 589 | -2 871 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 415 063 | 1 612 273 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -272 544 | -239 330 |
| Saņemtie procenti | 10 140 | 46 110 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 212 294 | -689 911 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 165 023 | 2 931 |
| Ilgtermiņa aizdevumu atmaksa | 0 | 24 305 |
| Īstermiņa aizdevums | 0 | -360 000 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 47 271 | 65 472 |
| Samaksātās dividendes | 0 | -422 619 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -4 629 | -596 |
| Kopā naudas plūsma | 735 704 | 418 595 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 809 297 | 1 890 669 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 3 545 001 | 2 309 264 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 735 704 | 418 595 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 31.martam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2012. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 3 590 211 10 668 195 | |
| 2011./2012.gada dividendes | - | - | - | -422 619 | -422 619 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | -122 | - | - - |
| Pārskata gada zaudējumi | - | - | - | -41 994 | -41 994 |
| 2013. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | -50 | 3 125 599 10 203 460 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | 1 796 | 0 | 1 796 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | -580 478 | -580 478 |
| 2014.gada 31.marts | 4 226 185 | 2 851 725 | 1746 | 2 545 121 | 9 624 778 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Īstermiņa ieguldījumi
| 31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa ieguldījumi | - | 1 031 982 |
Īstermiņa ieguldījumi sastāv no īstermiņa depozītiem ar termiņu garāku par 90 dienām. Uz atskaites perioda beigām – 31/03/2014, Grupa nebija izvietojusi naudas līdzekļus depozītos.
2. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | - | 76 013 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 824 464 |
3 254 109 |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
45 063 (461 377) |
- (559 573) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 408 150 |
2 694 536 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 408 150 |
2 770 549 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, samazinājušies par 49%, atspoguļojot pārdošanas apjomu samazinājumu. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem samazinājušies par 98 tūkstošiem EUR. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem tiek veikti saskaņā ar Grupas uzkrājumu aprēķināšanas politiku.
3. Citi debitori
| 31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 164 | 184 996 |
2013/14. finanšu gada 2. ceturksnī tika atgriezts drošības depozīts, kas bija iemaksāts projekta realizētājam kompetences centram SIA "LEO pētījumu centrs" (LEO).
4. Aizdevumi
| 31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa aizdevumi | 200 000 | 370 800 |
SAF Tehnika AS ir aizdevusi saistītajam uzņēmumam "Namīpašumu pārvalde" SIA 200000 EUR pamatojoties uz sasvstarpēji noslēgto līgumu. Aizdevuma atmaksas termiņš tika pagarināts līdz 2014. gada 31. jūlijam.
5. Krājumi
| 31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 799 155 |
1 520 462 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (593 768) |
(668 845) |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 867 642 |
2 010 744 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 878 439 |
1 320 207 |
| Avansa maksājumi par precēm | 26 739 | 87 640 |
| 4 978 207 |
4 270 209 |
Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada 31. martu krājumi summāri palielinājušies par 17%. Lielākais palielinājums komponenšu krājumiem, jo iepriekš iepirktās bija izlietotas, kā arī palielinājušies gatavās produkcijas krājumi, jo dažu pasūtījumu iekārtu piegāde tika atlika pēc klienta lūguma un daži pasūtījumi atcelti. Gatavās iekārtas ir likvīdas.
SAF Tehnika veido krājumu rezerves, lai spētu nodrošināt pasūtījumu saražošanu konkurētspējīgos termiņos visiem produktu portfelī esošajiem produktiem. Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 246 537 |
3 239 774 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 878 410 |
1 847 976 |
| Uzkrātais nolietojums | (4 558 524) |
(4 322 009) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 324 | 92 926 |
| 566 747 | 858 668 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 223 349 | 108 902 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumis | 8 024 | - |
| 231 373 | 108 902 |
2013./2014. finanšu gada 9 mēnešos Grupa investējusi 302 tūkstošus EUR – galvenokārt, IT infrastruktūras iegādē un produktu sertifikācijā.
7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
| 31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 797 813 | 1 394 223 |
| 8. Nodokļu maksājumi |
31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
| Nodokļu maksājumi | 111 301 | 133 525 |
| 9. Norēķini par darba algu |
31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
| Norēķini par darba algu | 355 596 | 429 864 |
Norēķinu par darba algu kopsummas samazinājusies par 74 tūkstošiem EUR, salīdzinot ar 31/03/2014 un 31/03/2013.
10. Informācija segmentu griezumā
a) Sabiedrības saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFM produktu līnija (radio sistēmas ar PDH hierarhijas un jaukta tipa klientu pieslēgumiem), CFIP (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), FreeMile (radioaparatūra darbībai nelicenzējamos frekvenču diapazonos) un Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio) un darbība, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem,
antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildproduktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP – jaunākajā un arvien izstrādē esošajā produktu līnijā - ietilpst 4 pamatprodukti:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
CFM - mikroviļņu radio produktu līnija tiek piedāvāta tirgū jau daudzus gadus, tā joprojām ir pieprasīta un populāra klientu vidū. Pateicoties plašajai funkcionalitātei un darbības drošībai, šī, laika pārbaudi izturējusī vidējas kapacitātes aparatūra, rod plašu pielietojumu jaunatīstības valstu telekomunikāciju tīklos.
FreeMile produktu līnija sastāv no 3 modeļu radio, kas paredzēti darbībai 5.8, 17 un 24 GHz nelicenzējamos radio diapazonos, arvien vairāk valstīs šie diapazoni kļūst pieejami klientiem un sākas šādas aparatūtras izmantošana.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2013./14. finanšu gada 9 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2012./13. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile Citi |
Kopā | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 2012/13 | 2013/14 | 2012/13 | 2013/14 | 2012/13 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 5 425 708 | 6 112 041 | 1 795 110 | 2 103 117 | 7 220 818 | 8 215 158 |
| Nesadalītie aktīvi | 4 050 346 | 4 149 510 | ||||
| Aktīvi kopā | 11 271 164 | 12 364 668 | ||||
| Segmenta pasīvi | 1 107 628 | 1 388 747 | 335 335 | 383 490 | 1 442 963 | 1 772 237 |
| Nesadalītie pasīvi | 203 422 | 367 398 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 646 385 | 2 139 635 | ||||
| Neto apgrozījums | 6 650 070 | 7 807 160 | 1 915 342 | 2 404 770 | 8 565 412 | 10 211 930 |
| Segmenta darbības rezultāti | 1 593 857 | 1 773 265 | 557 836 | 1 003 388 | 2 151 693 | 2 776 653 |
| Nesadalītie izdevumi | -2 567 547 | -3 021 344 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | -415 854 | -244 691 | ||||
| Citi ienākumi | 19 271 | 148 778 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | -168 652 | 53 121 | ||||
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību |
||||||
| peļņa/(zaudējumi) | -15 243 | 17 173 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | -580 478 | -25 619 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | -3 907 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | -580 478 | -29 526 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | -580 478 | -29 526 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 66 355 | 112 358 | 0 | 0 | 66 355 | 112 358 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 164 573 | 246 015 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 230 928 | 358 373 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 134 176 | 149 709 | 839 | 1 952 | 135 015 | 151 661 |
| Nesadalītais nolietojums | 181 401 | 156 331 | ||||
| Nolietojums kopā | 316 416 | 307 992 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2013./14.finanšu gada 9 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2012./13.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 2012/13 | 31.03.2014 | 31.03.2013 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Amerika | 3 437 048 | 4 407 652 | 559 594 | 938 350 |
| Eiropa, NVS | 3 273 426 | 3 467 843 | 593 713 | 591 296 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 854 939 | 2 336 434 | 254 843 | 734 755 |
| 8 565 412 | 10 211 929 | 1 408 150 | 2 264 401 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 9 863 014 | 10 100 268 |
| 8 565 412 | 10 211 929 | 11 271 164 | 12 364 669 |
10. Šaubīgie debitori
| 31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 45 213 | (139 568) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemts informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
11. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 31.03.2014 EUR |
31.03.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | (2 411 464) |
(2 302 917) |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | (104 460) |
(184 655) |
| (2 515 924) |
(2 487 572) |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2012./13. finanšu gada 9 mēnešu periodu pieaudzis par 1% atspoguļojot fikšeto mēnešalgu palielinājumu speciālistiem ar uzņēmumam kritiskajām kompetencēm. Atskaites periodā tika izmaksāti arī bonusi, jo daži no konkrēti uzstādītajiem finanšu un attīstības mērķiem tika sasniegti.