AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Aug 13, 2014
2241_rns_2014-08-13_97e6238c-184d-4dd3-ba59-5ca56d42890c.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2013./2014. finanšu gada 12 mēnešu periodu un 4.ceturksni (no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam)
| Informācija par Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 |
| Vadības ziņojums | 9 |
| Bilance | 13 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2013./2014.finanšu gada 12 mēnešiem un 4. ceturksni |
14 |
| Naudas plūsmas pārskats | 16 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 16 |
| Pielikumi Starpziņojumam | 17 |
| 1. Īstermiņa ieguldījumi | 17 |
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi | 17 |
| 3. Citi debitori | 17 |
| 4. Aizdevumi | 17 |
| 5. Krājumi | 18 |
| 6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 18 |
| 7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 18 |
| 8. Nodokļu maksājumi | 18 |
| 9. Norēķini par darba algu | 19 |
| 10. Informācija segmentu griezumā | 19 |
| 11. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | 21 |
| 12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 21 |
Informācija par Sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Sabiedrībai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 100 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Sabiedrības plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gadā SAF Tehnika ir kļuvusi par nozīmīgu starptautisku mēroga tirgus dalībnieku un konkurē ar tādām starptautiskām korporācijām kā, Ericsson, Huawei, Alcatel un NEC.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrētas A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmuma "SAF North America" LLC, kā arī kopuzņēmuma "SAF Services" LLC, kurā mātes uzņēmumam pieder 50% no uzņēmuma kapitāla. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a |
|---|---|
| Rīga, LV-1005 | |
| Latvija | |
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 |
| PVN Nr. | LV40003474109 |
| Finanšu gada sākums | 01.07.2013 |
| Finanšu gada beigas | 30.06.2014 |
| Tālrunis: | +371 67046840 |
| Fakss: | +371 67046809 |
| E-pasts: | [email protected] |
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 07.04.2014.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) |
|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% |
| Andrejs Grišans | 10.03% |
| Normunds Bergs | 9.74% |
| Juris Ziema | 8.71% |
| Vents Lācars | 6.08% |
| SIA "Koka zirgs" | 5.27% |
| SWEDBANK AS clients account | 5.02% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2013. – 30.06.2014. Valūta: EUR Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats Akciju skaits (%) |
|
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Aira Loite | Valdes locekle | pieder 0.26% |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | |
|---|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% | |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% | |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% | |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | Pieder 2 "SAF |
|
| Tehnika" akcijas nepieder "SAF |
|||
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | ||
| Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs
Normunds Bergs dzimis 1963. gadā, šobrīd ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000. gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000. gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" Valdes locekli. No 1992. līdz 1999. gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998. gadā kļuva par Valdes locekli. N.Bergs 1986. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns
Didzis Liepkalns dzimis 1962. gadā, ir Valdes loceklis un tehniskais direktors.1995. gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999. gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990. gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Aira Loite
Aira Loite, dzimusi 1965.gadā, ir Valdes locekle un Rīkotājdirektore. Pirms pievienošanās sabiedrībai 2007. gada novembrī Aira Loite laika posmā no 2006. gada aprīļa līdz 2007. gada oktobrim strādāja SIA Lattelecom - sākotnēji par Biznesa pārvaldības direktori, bet no 2007. gada februāra par Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. A. Loite bija SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu un administrācijas daļas vadītāja no 2000.oktobra līdz 2006.gada martam. Laika posmā no 2004. gada marta līdz 2005. gada oktobrim paralēli pildīja arī Microlink grupas Finanšu direktora pienākumus. A. Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars,
dzimis 1968. gadā, ir Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības Biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990.-1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju Latvenergo. V. Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema,
dzimis 1964. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir Ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000. gadam viņš strādāja par inženieri D. Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J. Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J. Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987. gadā.
Andrejs Grišāns,
dzimis 1957. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs,
dzimis 1962.gadā, ir Padomes loceklis. SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā.
Aivis Olšteins
Aivis Olšteins - dzimis 1968. gadā. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2000. gada A. Olšteins vada uzņēmumu "DataTechLabs", kas izstrādā programmatūru un sniedz pakalpojumus telekomunikāciju operatoriem. No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2014. gada 30. jūniju, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2013. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro.
_________________________
Aira Loite Valdes locekle
Vadības ziņojums
2013./2014. finanšu gada ceturtā ceturkšņa Grupas neauditētais neto apgrozījums bija 3.46 miljoni EUR, kas ir par 4%, jeb 0.12 miljoniem EUR vairāk nekā 2012./2013. finanšu gada ceturtajā ceturksnī un par 1.14 miljoniem EUR vairāk nekā iepriekšējā – 2013./2014. finanšu gada trešajā ceturksnī. Atskaites ceturksnis bija labākais ceturksnis pārdošanas rezultātu ziņā 2013./2014. finanšu gadā. Kaut arī pasūtījumu skaits pieauga, Grupa spēja saražot un piegādāt pasūtījumus konkurētspējīgos termiņos. Turklāt papildus ieņēmumi tika gūti izstrādājot specifisku klientu pieprasītu funkcionalitāti SAF tehnika produktiem un sniedzot tehniskas konsultācijas tīklu plānošanā un izbūvē.
Pārdošanas apjomi Amerikas reģiona valstīs veidoja lielāko daļu no 4. ceturkšņa apgrozījuma – 55%, sastādīja 1.9 miljonus EUR un bez tam bija par 52% labāks rezultāts kā iepriekšējā finanšu gada šai pašā ceturksnī. Arī Eiropas un NVS reģionā tika sasniegts par 26% lielāks apgrozījums kā 2012.2013. finanšu gada 4. ceturksnī. Šī reģiona apgrozījums veidoja 26% no kopējā ceturkšņa apgrozījuma. Būtisks apgrozījuma kritums, salīdzinot atskaites gada un iepriekšējā finanšu gada ceturkšņus, bija Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austruma reģiona valstīs , kur apgrozījuma kritums bija 73%, jeb 597 tūkstoši EUR. Grupa meklē piemērotākās pārdošanas stratēģijas, kas ļautu pacelt pārdošanas apjomus minētā reģionā līdz iepriekš sasniegtajiem līmeņiem.
Grupa turpināja aktīvi mārketēt SAF tehnika produktus – jo īpaši jauno nākamās paaudzes point-to-point licencētas mikroviļņu radio platformu – produktu līniju Integra, mikroviļņu spektra analizatoru Spectrum Compact un CFIP sērijas radio. Kā nozīmīgākie mārketinga pasākumi minami RF Technology Days Mechelen, Belģijā, NAB 2014 Lasvegas, ASV. Bez tam SAF North America noorganizēja 6 seminārus Integra prezentācijai ASV.
4.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 54 valstīs.
Atskaites ceturksnī vislielākais pieprasījums bija pēc CFIP produktiem, no kuriem visvairāk tika pārdoti FreeMile, Lumina un Marathon. Arvien lielāks pieprasījums redzams pēc Spectrum Compact, Integra produktiem. Grupa turpināja attīstīt Integra produktu līniju, paplašinot piedāvājumu dažādos frekvenču diapazonos un pievienojot papildus iespējas, ņemot vērā tirgus pieprasījumu un tehnoloģiju attīstības tendencēm.
Grupas konsolidētais neauditētais 2013./2014. finanšu gada 12 mēnešu pārdošanas rezultāts bija 12.03 miljoni EUR, kas ir par 9.86% mazāk nekā 2012.2013. finanšu gadā. Eiropas un NVS reģiona apgrozījums bija par 2% lielāks kā gadu iepriekš, taču šis palielinājums nekompensēja 34% apgrozījuma kritumu Āzijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā., kur bezvadu datu pārraides iekārtu tirgū joprojām ir ļoti sīva konkurence un piegādātāji tiek izaicināti cenu karos. Amerikas reģiona apgrozījums bija par 6% mazāks kā gadu iepriekš.
12 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupa pastāvīgi meklē iespējas produktu, ražošanas un citu izmaksu samazināšanai, lai paaugstinātu konkurētspēju. Tā rezultātā Grupas operacionālās izmaksas atskaites 12 mēnešu periodam nepārsniedza budžeta līmeņus un bija par 10% zemākas nekā iepriekšējam periodam. Ir jāpiemin, ka Grupas dalību vairākās starptautiskajās izstādēs un produktu izstrādi daļēji līdzfinansēja ES "Eiropas reģionālās attīstības fonds". 2013.2014. finanšu gadā kopējais fonda piešķirtais līdzfinansējums bija 298 tūkstoši EUR.
SAF North America, SAF Tehnikai 100% piederošā meita ASV, pārskata gadā turpināja sniegt mātes uzņēmumam produktu mārketinga un loģistikas pakalpojumus Ziemeļamerikā. SAF Services, 50% piederošais uzņēmums, kas tika izveidots ar mērķi sniegt tīkla izbūves un pārvalde pakalpojumus ASV, izveidoja pirmo testa datu pārraides tīklu, taču nespēja pārskata periodā gūt ieņēmumus no šīs investīcijas.
2013./2014. finanšu gada ceturto ceturksni Grupa noslēdza ar 699 tūkstošu EUR peļņu (neauditēta), kas ir par 678 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada 4. ceturksnī.
Grupas 2013./2014. finanšu gada 12 mēnešu konsolidētais neauditētais rezultāts ir peļņa 119 tūkstoši EUR.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 12 mēnešu laika posmu bija pozitīva un sastādīja 1.27 miljoni EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance finanšu gada beigām
(izņemot procentu izmaksas saistības) bija 4.07 miljoni EUR. Jāpiemin, ka 2014. gada martā saskaņā eksporta kredīta garantijas līgumu SAF Tehnika saņēma no Latvijas Garantiju Aģentūras zaudējumu atlīdzību 520 tūkstošu USD apjomā par neapmaksātajām piegādēm Brazīlijas partnerim, kuram 2012. gada decembrī tika pārdotas SAF iekārtas, lai realizētu Brazīlijas TV apraides tīkla izbūves projektu.
Tirgus pārskats
Šobrīd SAF Tehnika vērtē situāciju mikroviļņu, radio tirgū kā relatīvi mierīgu un stabilu. Lai gan dažādos klientu segmentos ir vērojami gan pieprasījuma pieaugumi, gan kritumi, kopumā, mūsuprāt, nav nekādu pazīmju, kas varētu radīt satraukumu par situāciju tirgū pārskatāmā nākotnē.
Ir skaidri saskatāms pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību nākotnē. Šādas prasības arvien vairāk nosaka jaunu produktu izstrādes virzienu gan SAF Tehnikai, gan tirgum kopumā.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums, kas ilgstoši ir uzkrājis pieredzi un zinātību mikroviļņu radio tirgus nišā, ir spējīgs piegādāt izcilu, kvalitatīvu produktu plašam tirgum un veidot atšķirīgu piedāvājumu un izstrādes atsaucoties uz pircēju pieprasījumu pēc viņu vajadzību risināšanai nepieciešamiem produktiem. Grupa ir finansiāli stabila un spējīga pastāvēt šajos ekonomiski komplicētajos apstākļos, kad citi konkurenti cieš grūtības. Grupas uzdevums ir turpināt izstrādāt nākošās paaudzes datu pārraides iekārtas fokusējoties uz funkcionalitātes attīstību, produktu izmaksu samazināšanu, klientu apmierinātību, efektīvu ražošanu un iekšējo procesu norisi. Mērķis ir atgūt apgrozījuma līmeņus, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. Lai arī atskaites perioda rezultāts ir pozitīvs, šajos stipras konkurences apstākļos SAF Tehnika valde atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
2014.gada 30. jūnijā Grupā strādāja 170 darbinieku (2013.gada 30. jūnijā– 164 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q4 2012/13 | Q4 2012/13 | Q4 2011/12 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 460 339 | 3 342 524 | 3 149 207 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas | |||
| (EBITDA) | 805 647 | 188 768 | -169 652 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 23% | 6% | -5,4% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 706 225 | 88 382 | -75 088 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 20% | 3% | -2% |
| Pārskata perioda peļņa | 699 150 | 21 113 | 53 723 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 20% | 1% | 2% |
| Kopējie aktīvi | 12 024 261 | 12 205 581 | 12 307 299 |
| Pašu kapitāls | 10 322 682 | 10 203 336 | 10 668 195 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 6% | 0% | 0,44% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 7% | 0% | 0,50% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 240% | 140% | 115% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 378% | 331% | 268% |
| Peļņa uz akciju | 0,235 | 0,007 | 0,02 |
| Akcijas cena perioda beigās | 1,62 | 2,00 | 1,72 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 6,88 | 281,36 | 95,65 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 170 | 164 | 162 |
| Aktīvs | Piezīme 30.06.2014 30.06.2013 | ||
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 4 082 555 | 2 809 088 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 | 0 | 590 581 |
| Debitori | 2 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 261 906 | 3 188 084 | |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | 44 393 | 0 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -369 288 | -551 706 | |
| Kopā | 1 937 011 | 2 636 378 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 3 | 226 408 | 237 415 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 4 | 180 000 | 359 999 |
| Kopā | 406 408 | 597 414 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 71 257 | 205 198 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 115 456 | 131 408 | |
| Kopā | 186 713 | 336 606 | |
| Krājumi | 5 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 011 864 | 1 409 874 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 801 844 | 1 824 512 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 672 000 | 858 305 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 27 778 | 24 761 | |
| Kopā | 4 513 486 | 4 117 452 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 11 126 173 | 11 087 519 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījums pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās |
16 323 | 10 106 | |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 1 188 | 1 188 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 | 53 526 | 64 403 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 85 263 | 141 707 | |
| Kopā | 156 300 | 217 404 | |
| Pamatlīdzekļi | 6 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 283 390 | 3 251 299 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 881 478 | 1 852 464 | |
| Uzkrātais nolietojums | -4 631 429 | -4 406 274 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 178 | 108 315 | |
| Kopā | 533 617 | 805 804 | |
| Nemateriālie aktīvi | 6 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 203 722 | 94 854 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 4 449 | 0 | |
| Kopā | 208 171 | 94 854 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 898 088 | 1 118 062 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 12 024 261 | 12 205 581 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Pasīvs | Piezīme | 30.06.2014 30.06.2013 | |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 6 781 | 14 213 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 216 089 | 97 851 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 7 | 826 486 | 1 163 714 |
| Nodokļu maksājumi | 8 | 118 342 | 112 865 |
| Norēķini par darba algu | 9 | 413 657 | 423 828 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 14 643 | 40 936 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 105 581 | 184 587 | |
| Saņemtie avansi | 0 | 5 187 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 701 579 | 2 002 245 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 226 185 | 4 226 185 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 125 599 | 3 167 593 | |
| Pārskata perioda peļņa | 118 672 | -42 116 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 500 | -50 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 10 322 682 | 10 203 336 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 12 024 261 | 12 205 581 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2013./14. finanšu gadā
| Piezīme | 30.06.2014 | 30.06.2013 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 10 | 12 025 751 | 13 341 172 |
| Citi ieņēmumi | 314 433 | 84 665 | |
| Kopējie ieņemumi | 12 340 184 | 13 425 837 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -6 572 503 | -7 488 799 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -503 989 | -749 503 | |
| Šaubīgie debitori | 11 | 137 302 | -131 721 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -1 165 265 | -1 252 550 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 12 | -3 183 613 | -3 076 344 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 12 | -197 566 | -204 121 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -415 838 | -408 380 | |
| Citi izdevumi | -148 342 | -85 858 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -12 049 814 -13 397 276 | ||
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 290 370 | 28 561 | |
| Finanšu ieņēmumi | 35 114 | 55 778 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -141 779 | -88 289 | |
| Finanšu izmaksas | -106 665 | -32 512 | |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
-27 102 | -23 451 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 156 603 | -27 402 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -37 931 | -14 714 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 118 672 | -42 116 | |
| Pārskata perioda peļņa | 118 672 | -42 116 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 30.06.2014. = 0.03 EUR EPS 30.06.2013. = -0.01 EUR
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2013./2014. finanšu gada 4. ceturksni | ||
|---|---|---|
| 30.06.2014 30.06.2013 | ||
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 460 339 | 3 342 524 |
| Citi ieņēmumi | 296 856 | 55 149 |
| Kopējie ieņemumi | 3 757 195 | 3 397 673 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 774 016 | -1 866 751 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -132 370 | -169 215 |
| Bezcerīgie debitori | 92 089 | 7 847 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -256 255 | -342 189 |
| Algas un sociālās izmaksas | -772 149 | -773 428 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -93 106 | -19 466 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -99 422 | -100 386 |
| Citi izdevumi | -15 741 | -45 703 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 050 970 | -3 309 291 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 706 225 | 88 382 |
| Finanšu ieņēmumi | 15 843 | 11 602 |
| Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 26 872 | -35 876 |
| Finanšu izmaksas | 42 715 | -24 275 |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
-11 859 | -40 412 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 737 081 | 23 695 |
| Nodokļi | -37 931 | -2 583 |
| Pārskata perioda peļņa | 699 150 | 21 113 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 30.06.2014. = 0.17 EUR EPS 30.06.2013. = 0.00 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2013./14. finanšu gadā
| 30.06.2014 30.06.2013 | ||
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 735 285 | -172 875 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 13 304 025 | 12 816 206 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -12 729 974 -13 030 814 | |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 161 234 | 41 733 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 259 845 | 1 776 061 |
| Līdzdalība pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās |
-27 589 | 0 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 590 581 | 2 053 674 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -313 622 | -325 599 |
| Saņemtie procenti | 10 475 | 47 986 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 282 269 | -683 734 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 172 568 | 6 407 |
| Ilgtermiņa aizdevumu atmaksa | 0 | 27 006 |
| Īstermiņa aizdevums | 0 | -360 000 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 109 701 | 65 472 |
| Samaksātās dividendes | 0 | -422 619 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -4 142 | -1 033 |
| Kopā naudas plūsma | 1 273 258 | 918 419 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 809 297 | 1 890 669 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 4 082 555 | 2 809 088 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 273 258 | 918 419 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30.jūnijam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2012. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 3 590 211 10 668 195 | |
| 2011./2012.gada dividendes | - | - | - | -422 619 | -422 619 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | -122 | - | - - |
| Pārskata gada zaudējumi | - | - | - | -41 994 | -41 994 |
| 2013. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | -50 | 3 125 599 10 203 460 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | 550 | 0 | 550 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | 118 672 | 118 672 |
| 2014.gada 30.jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 500 | 3 244 271 10 322 682 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Īstermiņa ieguldījumi
| 30.06.2014 EUR |
30.06.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa ieguldījumi | - | 590 581 |
Īstermiņa ieguldījumi sastāv no īstermiņa depozītiem ar termiņu garāku par 90 dienām. Uz atskaites perioda beigām – 30/06/2014, Grupa nebija izvietojusi naudas līdzekļus depozītos.
2. Pircēju un pasūtītāju parādi 30.06.2014 30.06.2013 EUR EUR Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi 53 526 64 403 Pircēju un pasūtītāju parādi 2 261 906 3 188 084 Kopuzņēmuma debitoru parādi 44 393 - Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (369 288) (551 706) Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi 1 937 011 2 636 378 Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā 1 990 537 2 700 781
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, samazinājušies par 26%, atspoguļojot pārdošanas apjomu samazinājumu. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem samazinājušies par 33%, jeb 182 tūkstošiem EUR, jo šie sliktie parādi tika atgūti. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem tiek veikti saskaņā ar Grupas uzkrājumu aprēķināšanas politiku.
3. Citi debitori
| 30.06.2014 EUR |
30.06.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 226 408 | 237 415 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
4. Aizdevumi
| 30.06.2014 EUR |
30.06.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa aizdevumi | 180 000 | 359 999 |
SAF Tehnika AS bija izsniegusi aizdevumu saistītajam uzņēmumam "Namīpašumu pārvalde". Aizdevums tika atmaksāts pa daļām un uz 30/06/2014 neatmaksātā daļa bija 180 000 EUR. Aizdevums tika pilnībā atmaksāts atrunātajā termiņā 31.07/2014.
5. Krājumi
| 30.06.2014 EUR |
30.06.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 554 312 |
2 086 436 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (542 448) | (676 562) |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 801 844 |
1 824 512 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 672 000 |
858 305 |
| Avansa maksājumi par precēm | 27 778 | 24 761 |
| 4 513 486 |
4 117 452 |
Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada beigām krājumi summāri palielinājušies par 9.6%. Lielākais palielinājums ir gatavās produkcijas krājumu sadaļā, jo ne visas saražotās iekārtas tika izsūtītas klientiem uz finanšu gada beigām.
SAF Tehnika veido krājumu rezerves, lai spētu nodrošināt pasūtījumu saražošanu konkurētspējīgos termiņos visiem produktu portfelī esošajiem produktiem. Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.06.2014 EUR |
30.06.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 283 390 |
3 251 299 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 881 478 |
1 852 464 |
| Uzkrātais nolietojums | (4 631 429) |
(4 406 274) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 178 | 108 315 |
| 533 617 | 805 804 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 203 722 | 94 854 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 4 449 | - |
| 208 171 | 94 854 |
2013./2014. finanšu gada 12 mēnešos Grupa investējusi 346 tūkstošus EUR – galvenokārt, IT, ražošanas iekārtās un produktu sertifikācijā.
7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
| 30.06.2014 EUR |
30.06.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 826 486 | 1 163 714 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem samazinājušies par 29% samazinoties pārdošanas apjomiem.
8. Nodokļu maksājumi
| 30.06.2014 EUR |
30.06.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Nodokļu maksājumi | 118 342 | 112 865 |
9. Norēķini par darba algu
| 30.06.2014 EUR |
30.06.2013 EUR |
||
|---|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 413 657 | 423 828 | |
Norēķinu par darba algu kopsummas samazinājusies par 10 tūkstošiem EUR, salīdzinot ar 30/06/2014 un 30/06/2013.
10. Informācija segmentu griezumā
a) Sabiedrības saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2013./14. finanšu gada 12 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2012./13. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 2012/13 | 2013/14 | 2012/13 | 2013/14 | 2012/13 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 5 602 757 | 5 837 993 | 1 636 326 | 2 154 215 | 7 239 083 | 7 992 208 |
| Nesadalītie aktīvi | 4 785 178 | 4 213 373 | ||||
| Aktīvi kopā | 12 024 261 | 12 205 581 | ||||
| Segmenta pasīvi | 1 078 222 | 1 362 654 | 270 629 | 384 553 | 1 348 851 | 1 747 207 |
| Nesadalītie pasīvi | 352 728 | 255 038 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 701 579 | 2 002 245 | ||||
| Neto apgrozījums | 9 469 940 | 9 870 678 | 2 555 811 | 3 470 494 | 12 025 751 | 13 341 172 |
| Segmenta darbības rezultāti | 2 466 977 | 2 371 527 | 1 018 709 | 1 373 648 | 3 485 686 | 3 745 175 |
| Nesadalītie izdevumi | -3 195 316 | -3 716 615 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 290 370 | 28 560 | ||||
| Citi ienākumi | 35 114 | 55 778 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | -141 779 | -88 289 | ||||
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību |
||||||
| peļņa/(zaudējumi) | -27 102 | -23 451 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 156 603 | -27 402 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -37 931 | -14 714 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 118 672 | -42 116 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 118 672 | -42 116 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 127 630 | 120 146 | 0 | 0 | 127 630 | 120 146 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 230 075 | 257 447 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 357 705 | 377 593 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 142 509 | 191 329 | 1 119 | 2 574 | 143 628 | 193 903 |
| Nesadalītais nolietojums | 272 210 | 214 477 | ||||
| Nolietojums kopā | 415 838 | 408 380 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2013./14.finanšu gada 12 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2012./13.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 2012/13 | 30.06.2014 | 30.06.2013 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Amerika | 5 337 085 | 5 654 300 | 818 659 | 1 256 810 |
| Eiropa, NVS | 4 617 586 | 4 537 193 | 944 897 | 653 008 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 2 071 080 | 3 149 679 | 226 982 | 790 963 |
| 12 025 751 | 13 341 172 | 1 990 537 | 2 700 781 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 10 033 724 | 9 504 800 |
| 12 025 751 | 13 341 172 | 12 024 261 | 12 205 581 | |
| 10. Šaubīgie debitori |
30.06.2014 | 30.06.2013 |
| EUR | EUR | |
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 137 302 | (131 721) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
11. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.06.2014 EUR |
30.06.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | (3 183 613) |
(3 076 344) |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | (197 566) | (204 121) |
| (3 381 179) |
(3 280 465) |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2012./13. finanšu gada 12 mēnešu periodu pieaudzis par 3.49% atspoguļojot fiksēto mēnešalgu palielinājumu speciālistiem ar uzņēmumam kritiskajām kompetencēm. Atskaites periodā tika izmaksāti arī bonusi, jo daži no konkrēti uzstādītajiem finanšu un attīstības mērķiem tika sasniegti.