AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Nov 6, 2014
2241_rns_2014-11-06_f1f1b2de-bf2b-44c9-916b-85a14e3276bc.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2014./2015. finanšu gada 1.ceturksni (no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. septembrim)
| Informācija par Mātes Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 |
| Vadības ziņojums | 9 |
| Bilance | 12 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2014./2015.finanšu gada 1. ceturksni | 13 |
| Naudas plūsmas pārskats | 14 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 14 |
| Pielikumi Starpziņojumam | 15 |
| 1. Īstermiņa ieguldījumi | 15 |
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi | 15 |
| 3. Citi debitori | 15 |
| 4. Aizdevumi | 15 |
| 5. Krājumi | 16 |
| 6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 16 |
| 7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 16 |
| 8. Nodokļu maksājumi | 16 |
| 9. Norēķini par darba algu | 17 |
| 10. Informācija segmentu griezumā | 17 |
| 11. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | 19 |
| 12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 19 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 100 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gadā SAF Tehnika ir kļuvusi par nozīmīgu starptautisku mēroga tirgus dalībnieku un konkurē ar tādām starptautiskām korporācijām kā, Ericsson, Huawei, Alcatel un NEC.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrētas A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmuma "SAF North America" LLC, kā arī kopuzņēmuma "SAF Services" LLC, kurā mātes uzņēmumam pieder 50% no uzņēmuma kapitāla. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a | |
|---|---|---|
| Rīga, LV-1005 | ||
| Latvija | ||
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 | |
| PVN Nr. | LV40003474109 | |
| Finanšu gada sākums | 01.07.2014 | |
| Finanšu gada beigas | 30.06.2015 | |
| Tālrunis: | +371 67046840 | |
| Fakss: | +371 67046809 | |
| E-pasts: | [email protected] |
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 07.04.2014.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) |
|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% |
| Andrejs Grišāns | 10.03% |
| Normunds Bergs | 9.74% |
| Juris Ziema | 8.71% |
| Vents Lācars | 6.08% |
| SIA "Koka zirgs" | 5.27% |
| SWEDBANK AS klienti |
5.02% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2014. – 30.09.2015.
Valūta: EUR
Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats Akciju skaits (%) |
|
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Aira Loite | Valdes locekle | pieder 0.26% |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | |
|---|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% | |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% | |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% | |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | Pieder 2 "SAF |
|
| Tehnika" akcijas nepieder "SAF |
|||
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | ||
| Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs
Normunds Bergs dzimis 1963. gadā, šobrīd ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000. gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000. gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" Valdes locekli. No 1992. līdz 1999. gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998. gadā kļuva par Valdes locekli. N.Bergs 1986. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns
Didzis Liepkalns dzimis 1962. gadā, ir Valdes loceklis un tehniskais direktors.1995. gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999. gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990. gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Aira Loite
Aira Loite, dzimusi 1965.gadā, ir Valdes locekle un Rīkotājdirektore. Pirms pievienošanās sabiedrībai 2007. gada novembrī Aira Loite laika posmā no 2006. gada aprīļa līdz 2007. gada oktobrim strādāja SIA Lattelecom - sākotnēji par Biznesa pārvaldības direktori, bet no 2007. gada februāra par Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. A. Loite bija SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu un administrācijas daļas vadītāja no 2000.oktobra līdz 2006.gada martam. Laika posmā no 2004. gada marta līdz 2005. gada oktobrim paralēli pildīja arī Microlink grupas Finanšu direktora pienākumus. A. Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars,
dzimis 1968. gadā, ir Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības Biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990.-1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju Latvenergo. V. Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema,
dzimis 1964. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir Ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000. gadam viņš strādāja par inženieri D. Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J. Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J. Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987. gadā.
Andrejs Grišāns,
dzimis 1957. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs,
dzimis 1962.gadā, ir Padomes loceklis. SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā.
Aivis Olšteins
Aivis Olšteins - dzimis 1968. gadā. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2000. gada A. Olšteins vada uzņēmumu "DataTechLabs", kas izstrādā programmatūru un sniedz pakalpojumus telekomunikāciju operatoriem. No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2014. gada 30. septembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2014. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro.
_________________________
Aira Loite Valdes locekle
Vadības ziņojums
2014./2015. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais neto apgrozījums bija 3.2 miljoni EUR, kas ir par 6.3%, jeb 0.2 miljoniem EUR mazāk nekā 2013./2014. finanšu gada pirmajā ceturksnī un par 7.6% mazāk nekā iepriekšējā – 2013./2014. finanšu gada ceturtajā ceturksnī.
Investīcijas mārketingā, regulāra dalība nozares izstādēs, intensīvs pārdošanas darbs pie klientu bāzes izveides, zīmola atpazīstamības, ātras piegādes no vietējās noliktavas ir devuši būtisku ieguldījumu SAF produktu pārdošanas veicināšanā Ziemeļamerikā. Arī piegāžu apjomi uz Latīņamerikas valstīm stabilizējas, paplašinoties sadarbībai ar vietējiem partneriem. Tā rezultātā pārdošanas apjomi Amerikas reģiona valstīs, līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī, veidoja lielāko daļu no 1. ceturkšņa apgrozījuma – 59%, jeb 1.88 miljonus EUR. Ieņēmumi no Eiropas un NVS reģiona valstīm veidoja 32% no apgrozījuma, taču rezultāts bija par 21% sliktāks, kā iepriekšējā finanšu gada 1. ceturksnī, kad veicām piegādes lielākam tīkla izbūves projektam Eiropā. Apgrozījums Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona valstīs pēdējos 3 ceturkšņus ir būtiski samazinājies. Grupa turpina meklēt piemērotākās pārdošanas un mārketinga stratēģijas, kas ļautu pacelt pārdošanas apjomus minētā reģionā līdz iepriekš sasniegtajiem līmeņiem.
SAF Tehnika piedalījās trīs izstādēs - "Andicom 2014" Kartagenā, Kolumbijā, "CTIA 2014 Super Mobility Week" Lasvegasā, ASV un "IBC 2014" Amsterdamā, Nīderlandē.. Visās izstādēs demonstrējām aktuālo SAF produktu piedāvājumu, bet "CTIA 2014" īpaša uzmanība tika pievērsta Spectrum Compact produktu sērijai, kā arī Grupas jaunākajam produktam – pasaulē pirmajam kabatas formāta mikroviļņu signāla ģeneratoram - ierīcei, būtiski nepieciešamai antenas uzstādīšanai un testēšanai, redzamības pārbaudei un dažādu mikroviļņu sistēmu analīzei un mērījumu veikšanai. "The Microwave Journal" septembra numurā tika publicēts neliels, bet potenciālajiem interesentiem noderīgs raksts par Spectrum Compact. Turklāt sākot ar atskaites ceturksni klientiem tiek piedāvāts jauns nākamās paaudzes radio platformas Integra variants – Integra S.
1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 59 valstīs.
2014./2015. finanšu gada pirmo ceturksni Grupa noslēdza ar 285 tūkstošu EUR peļņu (neauditēta), kas ir par 155 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada 1. ceturksnī. Grupas rezultātu pozitīvi ietekmēja labvēlīgais EUR/ USD maiņas kurss.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 3 mēnešu laika posmu bija pozitīva un sastādīja 1.44 miljoni EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance finanšu gada beigām (izņemot procentu izmaksas saistības) bija 5.5 miljoni EUR.
Tirgus pārskats
Skatoties no SAF Tehnika viedokļa, pēdējā laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsuprāt tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē.
Tirgū ir vērojama tendence pieprasīt arvien pieaugošu datu pārraides ātrumu, tas diktē noteikumus gan jaunu tīklu būvniecībai, gan esošu tīklu pārbūvei.
Vadlīnijas
SAF Tehnika turpinās darbu pie jaunu, kvalitatīvu produktu radīšanas mikroviļņu datu pārraides tirgum, piedāvājot ne tikai standartizētus risinājumus, bet arī produktu modifikācijas īpašu klientu vajadzību nodrošināšanai, kā arī meklējot inovatīvas idejas mikroviļņu datu pārraides pielietojumam. Zemas aiztures datu pārraides risinājumi, datu pārraide specifiskos klimatiskos apstākļos, spektra analizators Spectrum Compact, spektra ģenerators ir piemēri jau realizētajam. Grupa ir finansiāli stabila. Mērķis ir atgūt apgrozījuma līmeņus, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. Lai arī atskaites perioda rezultāts ir pozitīvs, šajos stipras konkurences apstākļos SAF Tehnika valde atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. septembrī Grupā strādāja 162 darbinieki (2013. gada 30. septembrī – 163 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q1 2014/15 | Q1 2013/14 | Q1 2012/13 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 199 011 | 3 413 901 | 2 727 085 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 276 764 | 335 687 | -20 210 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 9% | 10% | -0.7% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 187 229 | 233 924 | -124 397 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 6% | 7% | -5% |
| Pārskata perioda peļņa | 285 124 | 129 956 | -171 139 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 9% | 4% | -6% |
| Kopējie aktīvi | 12 561 690 | 11 939 929 | 12 258 889 |
| Pašu kapitāls | 10 614 176 | 10 334 311 | 10 496 836 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 2.32% | 1.09% | -1.40% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 2.72% | 1.26% | -1.63% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 284% | 143% | 115% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 356% | 325% | 268% |
| Peļņa uz akciju | 0.10 | 0.04 | -0.06 |
| Akcijas cena perioda beigās | 18.23 | 2.01 | 2.29 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 1.75 | 45.85 | -39.76 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 162 | 163 | 165 |
| Aktīvs | Piezīme | 30.09.2014 30.09.2013 | |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 5 526 629 | 2 555 529 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 | 0 | 585 098 |
| Debitori | 2 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 647 029 | 2 623 118 | |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
48 186 -380 296 |
47 988 -533 026 |
|
| Kopā Citi debitori |
1 314 919 | 2 138 080 | |
| Citi debitori | 3 | 89 317 | 83 548 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 4 | 0 | 310 000 |
| Kopā | 89 317 | 393 548 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 126 022 | 255 811 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 134 484 | 185 869 | |
| Kopā | 260 506 | 441 680 | |
| Krājumi | 5 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 023 304 | 1 126 532 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 944 742 | 1 749 276 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 487 544 | 1 798 908 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 51 498 | 91 452 | |
| Kopā | 4 507 088 | 4 766 168 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 11 698 459 | 10 880 103 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījums pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās | 11 231 | 14 408 | |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 1 188 | 1 188 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 | 34 261 | 31 127 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 98 684 | 123 194 | |
| Kopā | 145 364 | 169 917 | |
| Pamatlīdzekļi | 6 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 257 054 | 3 262 151 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 882 894 | 1 868 023 | |
| Uzkrātais nolietojums | -4 614 444 | -4 453 705 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 2 630 | 0 | |
| Kopā | 528 134 | 676 469 | |
| Nemateriālie aktīvi | 6 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 189 234 | 124 691 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 498 | 88 750 | |
| Kopā | 189 732 | 213 441 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 863 230 | 1 059 827 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 12 561 689 | 11 939 929 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Pasīvs | Piezīme | 30.09.2014 | 30.09.2013 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 8 686 | 7 255 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 272 004 | 114 551 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 7 | 1 069 914 | 978 290 |
| Nodokļu maksājumi | 8 | 167 450 | 114 264 |
| Norēķini par darba algu | 9 | 337 350 | 350 549 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 14 643 | 16 692 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 77 467 | 20 727 | |
| Saņemtie avansi | 0 | 3 291 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 947 514 | 1 605 619 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 226 185 | 4 226 185 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 252 648 | 3 125 600 | |
| Pārskata perioda peļņa | 285 124 | 129 955 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | -1 507 | 845 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 10 614 175 | 10 334 310 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 12 561 689 | 11 939 929 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2014./15. finanšu gadā
| Piezīme | 30.09.2014 | 30.09.2013 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 10 | 3 199 011 | 3 413 901 |
| Citi ieņēmumi | 5 455 | 3 186 | |
| Kopējie ieņemumi | 3 204 466 | 3 417 087 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 723 684 | -1 913 016 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -118 661 | -96 464 | |
| Šaubīgie debitori | 11 | -11 009 | -26 437 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -240 313 | -258 022 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 12 | -777 252 | -744 256 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 12 | -37 674 | -19 957 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -89 535 | -101 762 | |
| Citi izdevumi | -19 109 | -23 248 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 017 237 | -3 183 162 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 187 229 | 233 925 | |
| Finanšu ieņēmumi | 556 | 4 740 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 155 598 | -96 260 | |
| Finanšu izmaksas | 156 154 | -91 521 | |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) | -573 | -6 592 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 342 810 | 135 812 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -57 686 | -5 857 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 285 124 | 129 955 | |
| Pārskata perioda peļņa | 285 124 | 129 955 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 30.09.2014. = 0.10 EUR EPS 30.09.2013. = 0.04 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2014./15. finanšu gadā
| 30.09.2014 30.09.2013 | ||
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 173 461 | -270 534 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 4 262 234 | 3 656 568 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -3 078 884 | -3 956 380 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | -9 889 | 29 278 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -67 542 | -73 712 |
| Līdzdalība pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās | 0 | -6 503 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 0 | 5 484 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -67 554 | -74 971 |
| Saņemtie procenti | 12 | 2 278 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 330 105 | 93 497 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 178 095 | 50 000 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 152 010 | 43 497 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 8 049 | -3 019 |
| Kopā naudas plūsma | 1 444 074 | -253 768 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 4 082 555 | 2 809 297 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 5 526 629 | 2 555 529 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 444 074 | -253 768 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30.septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2013. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | -50 | 3 125 599 10 203 459 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | -512 | - | -512 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 127 049 | 127 049 |
| 2014. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | -562 | 3 252 648 10 329 996 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | -945 | 0 | -945 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | 285 124 | 285 124 |
| 2014.gada 30.septembris | 4 226 185 | 2 851 725 | -1 507 | 3 537 772 10 614 175 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Īstermiņa ieguldījumi
| 30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa ieguldījumi | - | 585 098 |
Īstermiņa ieguldījumi sastāv no īstermiņa depozītiem ar termiņu garāku par 90 dienām. Uz atskaites perioda beigām – 30/09/2014, Grupa nebija izvietojusi naudas līdzekļus depozītos.
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi |
30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 34 261 | 31 127 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 647 029 |
2 623 118 |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | 48 186 | 47 988 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (380 296) | (533 026) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 314 919 |
2 138 080 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 349 180 |
2 169 207 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, samazinājušies par 37%, atspoguļojot pārdošanas apjomu samazinājumu. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem samazinājušies par 28%, jeb 152 tūkstošiem EUR, jo šie sliktie parādi tika atgūti. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem tiek veikti saskaņā ar Grupas uzkrājumu aprēķināšanas politiku.
3. Citi debitori
| 30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 89 317 | 83 548 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
4. Aizdevumi
| 30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa aizdevumi | - | 310 000 |
SAF Tehnika AS bija izsniegusi aizdevumu saistītajam uzņēmumam "Namīpašumu pārvalde". Aizdevums tika pilnībā atmaksāts atrunātajā termiņā – 31/07/2014.
5. Krājumi
| 30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 582 672 |
1 689 914 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (559 368) | (563 382) |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 944 742 |
1 749 276 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 487 544 |
1 798 908 |
| Avansa maksājumi par precēm | 51 498 | 91 452 |
| 4 507 088 |
4 766 168 |
Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada beigām, krājumi summāri samazinājušies par 5.4%. Lielākais samazinājums ir gatavās produkcijas krājumu sadaļā, jo gan tekošajā, gan iepriekšējos periodos saražotās, bet neizņemtās iekārtas tika izsūtītas.
SAF Tehnika veido krājumu rezerves, lai spētu nodrošināt pasūtījumu saražošanu konkurētspējīgos termiņos visiem produktu portfelī esošajiem produktiem. Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
| 6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
||
|---|---|---|
| 30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|
| Iekārtas un mašīnas | 3 257 054 |
3 262 151 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 880 894 |
1 868 023 |
| Uzkrātais nolietojums | (4 614 444) |
(4 453 705) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 2 630 | - |
| 528 134 | 676 469 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 189 234 | 124 691 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 498 | 88 750 |
| 189 732 | 213 441 |
2014./2015. finanšu gada 3 mēnešos Grupa investējusi 64 tūkstošus EUR – galvenokārt, testēšanas procesu nodrošināšanas iekārtās un IT.
7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
| 30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 069 914 |
978 290 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem samazinājušies par 9.4%.
8. Nodokļu maksājumi
| 30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Nodokļu maksājumi | 167 450 | 114 264 |
Ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām atbilstošs atskaites perioda neto rezultātam.
9. Norēķini par darba algu
| 30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
||
|---|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 337 350 | 350 549 |
Norēķinu par darba algu kopsummas samazinājusies par 13 tūkstošiem EUR, salīdzinot ar 30/09/2014 un 30/09/2013.
10. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2013./15. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2013./14. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile Citi |
Kopā | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2013/14 | 2014/15 | 2013/14 | 2014/15 | 2013/14 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 4 901 567 | 5 409 571 | 1 797 445 | 2 586 944 | 6 699 012 | 7 996 515 |
| Nesadalītie aktīvi | 5 862 677 | 3 943 414 | ||||
| Aktīvi kopā | 12 561 689 | 11 939 929 | ||||
| Segmenta pasīvi | 1 169 240 | 946 251 | 444 700 | 409 013 | 1 613 940 | 1 355 264 |
| Nesadalītie pasīvi | 333 574 | 250 355 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 947 514 | 1 605 619 | ||||
| Neto apgrozījums | 2 381 612 | 2 495 659 | 817 399 | 918 242 | 3 199 011 | 3 413 901 |
| Segmenta darbības rezultāti | 647 265 | 709 509 | 269 342 | 305 286 | 916 607 | 1 014 795 |
| Nesadalītie izdevumi | -730 420 | -827 258 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 186 187 | 187 536 | ||||
| Citi ienākumi | 556 | 49 695 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | 156 640 | -94 827 | ||||
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību |
||||||
| peļņa/(zaudējumi) | -573 | -6 592 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 342 810 | 135 812 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -57 686 | -5 857 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 285 124 | 129 955 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 285 124 | 129 955 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 2 226 | 32 554 | 0 | 0 | 2 226 | 32 554 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 63 938 | 78 099 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 66 164 | 110 653 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 38 742 | 39 996 | 93 | 280 | 38 835 | 40 276 |
| Nesadalītais nolietojums | 50 700 | 61 486 | ||||
| Nolietojums kopā | 89 535 | 101 762 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2014./15.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2013./14.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014/15 EUR |
2013/14 EUR |
30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|
| Amerika | 1 883 994 | 1 173 719 | 735 913 | 962 739 |
| Eiropa, NVS | 1 011 709 | 1 285 454 | 392 108 | 413 367 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 303 309 | 954 729 | 221 160 | 762 357 |
| 3 199 011 | 3 413 902 | 1 349 180 | 2 138 463 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 11 212 509 | 9 801 466 |
| 3 199 011 | 3 413 902 | 12 561 689 | 11 939 929 |
10. Šaubīgie debitori
| 30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 11 009 | 26 437 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
11. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.09.2014 EUR |
30.09.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 777 252 | 744 256 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 37 674 | 19 957 |
| 814 926 | 764 213 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2013./14. finanšu gada 3 mēnešu periodu pieaudzis par 6.64% atspoguļojot fiksēto mēnešalgu palielinājumu speciālistiem ar uzņēmumam kritiskajām kompetencēm. Atskaites periodā tika izmaksāti arī bonusi, jo daži no konkrēti uzstādītajiem finanšu un attīstības mērķiem tika sasniegti.