AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Feb 4, 2015
2241_rns_2015-02-04_00389caa-1553-4e15-9ed0-d7220a71b9a2.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2014./2015. finanšu gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem (no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 31. decembrim)
| Informācija par Mātes Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 |
| Vadības ziņojums | 9 |
| Bilance | 12 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2014./2015.finanšu gada 6 mēnešiem un 2. ceturksni |
13 |
| Naudas plūsmas pārskats | 14 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 15 |
| Pielikumi Starpziņojumam | 16 |
| 1. Īstermiņa ieguldījumi | 16 |
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi | 16 |
| 3. Citi debitori | 16 |
| 4. Aizdevumi | 16 |
| 5. Krājumi | 17 |
| 6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 17 |
| 7. Nodokļu maksājumi | 17 |
| 8. Norēķini par darba algu … | 18 |
| 9. Nākamo periodu ieņēmumi | 18 |
| 10. Informācija segmentu griezumā | 18 |
| 11. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | 20 |
| 12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 20 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 100 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gadā SAF Tehnika ir kļuvusi par nozīmīgu starptautisku mēroga tirgus dalībnieku un konkurē ar tādām starptautiskām korporācijām kā, Ericsson, Huawei, Alcatel un NEC.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmuma "SAF North America" LLC, kā arī kopuzņēmuma "SAF Services" LLC, kurā mātes uzņēmumam pieder 50% no uzņēmuma kapitāla. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Ganību dambis 24a | |
|---|---|
| Rīga, LV-1005 | |
| Latvija | |
| 40003474109 | |
| LV40003474109 | |
| 01.07.2014 | |
| 30.06.2015 | |
| +371 67046840 | |
| [email protected] | |
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 21.11.2014.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | |
|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | |
| Andrejs Grišāns | 10.03% | |
| Normunds Bergs | 9.74% | |
| Juris Ziema | 8.71% | |
| Vents Lācars | 6.08% | |
| SIA "Koka zirgs" | 5.27% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2014. – 31.12.2014.
Valūta: EUR
Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Aira Loite | Valdes locekle | pieder 0.26% |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | |
|---|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% | |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% | |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% | |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | Pieder 2 "SAF |
|
| Tehnika" akcijas nepieder "SAF |
|||
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | ||
| Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs
Normunds Bergs dzimis 1963. gadā, šobrīd ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000. gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000. gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" Valdes locekli. No 1992. līdz 1999. gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998. gadā kļuva par Valdes locekli. N.Bergs 1986. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns
Didzis Liepkalns dzimis 1962. gadā, ir Valdes loceklis un tehniskais direktors.1995. gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999. gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990. gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Aira Loite
Aira Loite, dzimusi 1965.gadā, ir Valdes locekle un Rīkotājdirektore. Pirms pievienošanās sabiedrībai 2007. gada novembrī Aira Loite laika posmā no 2006. gada aprīļa līdz 2007. gada oktobrim strādāja SIA Lattelecom - sākotnēji par Biznesa pārvaldības direktori, bet no 2007. gada februāra par Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. A. Loite bija SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu un administrācijas daļas vadītāja no 2000.oktobra līdz 2006.gada martam. Laika posmā no 2004. gada marta līdz 2005. gada oktobrim paralēli pildīja arī Microlink grupas Finanšu direktora pienākumus. A. Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars,
dzimis 1968. gadā, ir Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības Biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990.-1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju Latvenergo. V. Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema,
dzimis 1964. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir Ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000. gadam viņš strādāja par inženieri D. Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J. Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J. Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987. gadā.
Andrejs Grišāns,
dzimis 1957. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs,
dzimis 1962.gadā, ir Padomes loceklis. SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā.
Aivis Olšteins
Aivis Olšteins - dzimis 1968. gadā. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2000. gada A. Olšteins vada uzņēmumu "DataTechLabs", kas izstrādā programmatūru un sniedz pakalpojumus telekomunikāciju operatoriem. No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2014. gada 31. decembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2014. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro.
_________________________
Aira Loite Valdes locekle
Vadības ziņojums
2014./2015. finanšu gada otrā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3.6 miljoni EUR, kas ir par 28%, jeb 0.8 miljoniem EUR vairāk nekā 2013./2014. finanšu gada otrajā ceturksnī un par 14% vairāk nekā iepriekšējā – 2014./2015. finanšu gada pirmajā ceturksnī.
Pārdošana Eiropas un NVS valstu reģionā sastādīja lielāko daļu no 2. ceturkšņa apgrozījuma (46%). Reģiona apgrozījums pieauga par 68%, jeb 0.68 miljoniem EUR salīdzinot ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā pateicoties Grupas spējai piedāvāt konkrētiem pircējiem nepieciešamus produktus un pakalpojumus – tādus kā zemas aiztures datu pārraides risinājumi, industriālie pielietojumi vietām, kur optiskās šķiedras nav pieejamas un citus. Jāatzīst, ka NVS daļa reģiona ieņēmumos joprojām ir neliela. Pārdošana Āzijas , Āfrikas un Tuvo Austrumu reģionā sastādīja 10% no ceturkšņa apgrozījuma un bija par 29% mazāka nekā iepriekšējā finanšu gada 2. ceturksnī, bet par 23% lielāka kā šī finanšu gada 1. ceturksnī. Pārdošanas apjomu atgūšana iepriekšējos līmeņos Āfrikas valstīs ir viens no Grupas nākotnes izaicinājumiem. Ziemeļamerikas un Latīņamerikas reģiona ieņēmumi bija 44% no atskaites ceturkšņa apgrozījuma. Tā kā pieprasījums pēc SAF Tehnika produktiem Ziemeļamerikas tirgū arvien pieaug un vēlējāmies uzlabot šī tirgus apkalpošanu, atskaites ceturksnī tika realizētas vairākas iniciatīvas - tādas kā palielināts realizējamās gatavās produkcijas apjoms ASV meitas uzņēmuma noliktavā, lai varētu nodrošināt ātras piegādes uz tūlītēju pieprasījumu, kā arī no 2014. gada 1. oktobra uzsākām pārdošanu Ziemeļamerikas klientiem no meitas uzņēmuma "SAF North America" (līdz tam realizācija visā pasaulē notika no mātes uzņēmuma).
Lai uzturētu starptautisko atpazīstamību un iepazīstinātu ar SAF Tehnikas produktiem, jo īpaši jaunajiem – spektra analizatoru Spectrum Compact un Integra produktu līniju, prezentētu dažādās iespējas Spectrum Compact pielietošanai, Grupa piedalījās vairākās starptautiskās izstādēs – tādās kā "AfricaCom 2014" (Keiptaunā, Dienvidāfrikā), EUTC 2014 (Monako), WISPAPALOOZA (Lasvegasā, ASV), "European Microwave Week" (Romā, Itālijā). Grupa turpināja izstrādā videoapmācības materiālus tās iekārtu lietotājiem un pircējiem (pieejami www.youtube.com un www.saftehnika.com).
2.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 56 valstīs.
Grupas 2014./2015. finanšu gada 6 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 6.85 miljoni EUR, kas bija 10% palielinājums salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šai pašā periodā pērnajā finanšu gadā. Uz pusi ir sarukuši ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm, tajā pašā laikā Amerikas reģiona apgrozījums uzrāda būtisku pozitīvu tendenci (40% pieaugums salīdzinot ar 2013./2014. finanšu gada 6 mēnešiem) un ir pieaudzis līdz 3.47 miljoniem EUR veidojot 51% no Grupas kopējā 6 mēnešu apgrozījuma. Pārdošana Eiropas un NVS valstīs bija 2.7 miljoni EUR, jeb 39% no Grupas apgrozījuma un arī uzrāda pieaugumu no ceturkšņa uz ceturksni.
Grupa papildināja produktu klāstu izlaižot jaunu produktu Integra līnijā – Integra W – datu pārraidei platjoslas kanālos līdz 122 MHz 1+0 konfigurācijā, un papildinājumu CFIP līnijai – PhoeniX Indoor radio Frequency Unit (IRFU) – radio raiduztrvērēju frekvenču diapazonā no 4-13 GHz. Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus un kopumā bija mazāki, nekā šai periodā gadu iepriekš. Līdzīgi kā 1. ceturksnī arī 2. ceturksnī pozitīva ietekme bija no Grupai labvēlīga EUR/USD kursa. Jāpiezīmē, ka atliktie ieņēmumi Grupas bilancē atspoguļo negūto peļņu no Grupas iekšienē pārdotajām iekārtām, kuras atradās "SAF North America" noliktavā uz 31.12.2014. Turklāt saskaņā ar Latvijas nodokļu likumdošanu, tika uzrēķināti uzkrājumi potenciālajām uzņēmuma ienākuma nodokļa saistībām arī no atliktajiem ieņēmumiem no negūtās peļņas no pārdošanas Grupas iekšienē. Grupas uzdevums nākamajam kvartālam ir optimizēt nepieciešamos krājumu apjomus un krājuma aprites rādītājus "SAF North America" noliktavā.
Grupas konsolidētais neauditētais 2014./2015. finanšu gada 2. ceturkšņa rezultāts ir zaudējumi 96.7 EUR, kas ir par 261 tūkstoti EUR labāks rezultāts nekā gadu iepriekš.
Konsolidētais neauditētais 2014./2015. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts ir 188 tūkstošu EUR peļņa, kas ir sasniegums, salīdzinot ar 227 tūkstošu EUR konsolidētajiem zaudējumiem, kas bija Grupas iepriekšējā – 2013./2014. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 6 mēnešu laika posmu bija pozitīva un sastādīja 966 tūkstošus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz finanšu gada beigām (izņemot procentu izmaksas saistības) bija 5.07 miljoni EUR. Jāpiemin, ka Mātes uzņēmums 2014. gada decembrī izmaksāja EUR 0.04 (četrus centus) dividendes uz akciju, jeb kopā 119 tūkstošus EUR.
Tirgus pārskats
Skatoties no SAF perspektīvas, situācija tirgū pārskatā periodā bija samērā stabila. Pieprasījums pēc SAF produktiem un pakalpojumiem bija labs.
SAF novēro interesi no klientiem par mūs jaunajiem produktiem, kuri palīdzēs apmierināt pieprasījumu pēc lielākas radiokanāla pārraides ietilpības izmantojot viena radio terminālus.
Vadlīnijas
Grupas pamata fokuss nav mainījies arī 2015. gadā. Tas ir izcilas kvalitātes mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrāde ar konkurētspējīgu cenas un funkcionalitātes balansu. Bez tam Grupa pēta jaunas nišas, kur izmantot tās mikroviļņu kompetenci. Pārdošanas resursi tiks virzīti uz reģioniem ar lielāko potenciālo. Grupa ir finansiāli stabila. Mērķis ir atgūt apgrozījuma līmeņus, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. Šajos stipras konkurences apstākļos SAF Tehnika valde atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. decembrī Grupā strādāja 169 darbinieki (2013. gada 31. decembrī – 167 darbinieki).
| Q2 2014/15 | Q2 2013/14 | Q2 2012/13 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Net Sales | 3 648 620 | 2 839 630 | 3 825 626 |
| Earnings before interest, taxes and depreciation | |||
| (EBITDA) | 91 732 | -225 911 | -86 597 |
| share of the turnover % | 3% | -8% | -2% |
| Profit/loss before interest and taxes (EBIT) | 1 009 | -332 464 | -187 254 |
| share of the turnover % | 0% | -12% | -5% |
| Net Profit | -96 770 | -357 877 | -242 595 |
| share of the turnover % | -3% | -13% | -6% |
| Total assets | 13 105 715 | 11 135 311 | 11 642 313 |
| Total Owners equity | 10 330 385 | 9 969 105 | 9 844 735 |
| Return on equity (ROE) % | -0.75% | -3.21% | -2.08% |
| Return on assets (ROA) % | -0.92% | -3.59% | -2.46% |
| Liquidity ratio | |||
| Quick ratio % | 183% | 206% | 114% |
| Current ratio % | 253% | 456% | 335% |
| Earnings per share | -0.03 | -0.12 | -0.08 |
| Last share price at the end of period | 1.83 | 2.28 | 1.94 |
| P/E | -56.17 | -18.89 | -23.69 |
| Number of employees at the end of reporting period | 169 | 167 | 166 |
Darbības rādītāji
| Aktīvs | Piezīme 31.12.2014 31.12.2013 | ||
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 5 078 671 | 2 398 886 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 | 0 | 582 537 |
| Debitori | 2 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 238 311 | 2 554 575 | |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | 12 959 | 45 829 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -424 490 | -532 746 | |
| Kopā | 1 826 780 | 2 067 658 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 3 | 114 889 | 3 248 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 4 | 0 | 260 000 |
| Kopā | 114 889 | 263 248 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi Nākamo periodu izmaksas |
92 587 106 930 |
100 852 113 827 |
|
| Kopā | 199 517 | 214 679 | |
| Krājumi | 5 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 395 843 | 1 163 317 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 882 278 | 1 707 002 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 688 386 | 1 655 671 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 53 025 | 99 611 | |
| Kopā | 5 019 532 | 4 625 601 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 12 239 389 | 10 152 609 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījums pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās |
8 806 | 24 315 | |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 1 188 | 1 188 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 | 28 938 | 0 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 98 683 | 123 194 | |
| Kopā | 137 615 | 148 697 | |
| Pamatlīdzekļi | 6 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 323 570 | 3 270 128 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 838 667 | 1 868 658 | |
| Uzkrātais nolietojums | -4 641 862 | -4 536 030 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 7 593 | 184 | |
| Kopā | 527 968 | 602 940 | |
| Nemateriālie aktīvi | 6 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 200 243 | 202 369 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 500 | 28 696 | |
| Kopā | 200 743 | 231 065 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 866 326 | 982 702 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Pasīvs | Piezīme | 31.12.2014 31.12.2013 | |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 4 547 | 12 605 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 282 866 | 74 385 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 798 743 | 774 899 | |
| Nodokļu maksājumi | 7 | 294 071 | 64 201 |
| Norēķini par darba algu | 8 | 247 551 | 200 487 |
| Neizmaksātā akciju denominācijas no LVL uz EUR pozitīvā starpība | 59 403 | 0 | |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 14 643 | 38 233 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 9 | 1 073 506 | 0 |
| Saņemtie avansi | 0 | 1 396 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 775 330 | 1 166 206 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 226 185 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 0 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 133 841 | 3 125 600 | |
| Pārskata perioda peļņa | 188 354 | -227 920 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | -10 317 | -6 485 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 10 330 385 | 9 969 105 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 13 105 715 | 11 135 311 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2014./15. finanšu gadā
| Piezīme | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 10 | 6 847 631 | 6 253 530 |
| Citi ieņēmumi | 116 729 | 11 259 | |
| Kopējie ieņemumi | 6 964 360 | 6 264 789 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -4 073 035 | -3 528 798 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -223 006 | -267 837 | |
| Šaubīgie debitori | 11 | -55 203 | -26 157 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -491 236 | -607 393 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 12 | -1 609 533 | -1 576 101 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 12 | -124 721 | -94 146 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -180 258 | -208 316 | |
| Citi izdevumi | -19 130 | -54 583 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -6 776 122 | -6 363 329 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 188 238 | -98 540 | |
| Finanšu ieņēmumi | 560 | 7 948 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 238 641 | -128 353 | |
| Finanšu izmaksas | 239 201 | -120 405 | |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
-1 016 | -8 975 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 426 423 | -227 920 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -238 069 | 0 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 188 354 | -227 920 | |
| Pārskata perioda peļņa | 188 354 | -227 920 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.12.2014. = 0.06 EUR EPS 31.12.2013. = -0.08 EUR
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2014./2015. finanšu gada 2. ceturksni | ||
|---|---|---|
| 31.12.2014 31.12.2013 | ||
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 648 620 | 2 839 630 |
| Citi ieņēmumi | 111 274 | 8 073 |
| Kopējie ieņemumi | 3 759 894 | 2 847 703 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -2 349 351 | -1 615 782 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -104 345 | -171 374 |
| Bezcerīgie debitori | -44 194 | 280 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -250 923 | -349 371 |
| Algas un sociālās izmaksas | -832 281 | -831 845 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -87 047 | -74 189 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -90 723 | -106 553 |
| Citi izdevumi | -21 | -31 334 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 758 885 | -3 180 167 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 1 009 | -332 464 |
| Finanšu ieņēmumi | 4 | 3 209 |
| Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 83 043 | -32 093 |
| Finanšu izmaksas | 83 047 | -28 884 |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
-443 | -2 383 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 83 613 | -363 732 |
| Nodokļi | -180 383 | 5 857 |
| Pārskata perioda peļņa | -96 770 | -357 875 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.12.2014. = -0.03 EUR EPS 31.12.2013. = -0.12 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2014./15. finanšu gadā
| 31.12.2014 31.12.2013 | ||
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 855 909 | -492 484 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 7 479 114 | 6 733 264 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -6 703 612 | -7 410 410 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 80 407 | 184 662 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -156 171 | -65 862 |
| Līdzdalība pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās |
0 | -27 588 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 0 | 247 965 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -156 731 | -288 534 |
| Saņemtie procenti | 560 | 2 295 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 285 397 | 152 071 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 177 766 | 104 800 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 226 438 | 47 271 |
| Samaksātās dividendes | -118 807 | 0 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 10 980 | -4 136 |
| Kopā naudas plūsma | 996 116 | -410 411 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 4 082 555 | 2 809 297 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 5 078 671 | 2 398 886 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 996 116 | -410 411 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 31.decembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2013. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 0 | -50 | 3 125 599 10 203 459 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -512 | - | -512 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 127 049 | 127 049 |
| 2014. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 0 | -562 | 3 252 648 10 329 996 | |
| 2013./2014.gada dividendes | - | - | - | - | -118 807 | -118 807 |
| Akciju denominācija no EUR uz LVL | -67 933 | - | 8 530 | - | - | -59 403 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -9 755 | - | -9 755 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 188 354 | 188 354 |
| 2014.gada 31.decembris | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | -10 317 | 3 322 195 10 330 385 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Īstermiņa ieguldījumi
| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa ieguldījumi | - | 582 537 |
Īstermiņa ieguldījumi sastāv no īstermiņa depozītiem ar termiņu garāku par 90 dienām. Uz atskaites perioda beigām – 31/12/2014, Grupa nebija izvietojusi naudas līdzekļus depozītos.
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi |
31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 28 938 | - |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 238 311 |
2 554 575 |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | 12 959 | 45 829 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (424 490) | (532 746) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 826 780 |
2 067 658 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 855 718 |
2 067 658 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, samazinājušies par 12%, kaut pārdošanas apjomi 2. ceturksnī palielinājušies. Grupai izdevās vienoties par labākiem apmaksas nosacījumiem lielākos projektos, un pozitīva ietekme ir arī intensīvajam ikdienas kredītkontroles darbam. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem samazinājušies par 20%, jeb 108 tūkstošiem EUR, jo šie sliktie un šaubīgie parādi tika atgūti. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem tiek veikti saskaņā ar Grupas uzkrājumu aprēķināšanas politiku.
3. Citi debitori
| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 114 889 | 3 248 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
4. Aizdevumi
| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa aizdevumi | - 260 000 |
|
SAF Tehnika AS bija izsniegusi aizdevumu saistītajam uzņēmumam "Namīpašumu pārvalde". Aizdevums tika pilnībā atmaksāts atrunātajā termiņā – 31/07/2014.
5. Krājumi
| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 910 321 |
1 752 977 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (514 478) | (589 659) |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 882 278 |
1 707 002 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 688 386 |
1 655 671 |
| Avansa maksājumi par precēm | 53 025 | 99 611 |
| 5 019 532 |
4 625 601 |
Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada beigām, krājumi summāri palielinājušies par 8.52%. Lielākais palielinājums ir izejvielu, pamatmateriālu sadaļā, kura ir jātur noteiktā apjomā, lai spētu piegādāt konkurētspējīgos termiņos visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
| 6. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
||
|---|---|---|
| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
| Iekārtas un mašīnas | 3 323 570 |
3 270 128 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 838 667 |
1 868 658 |
| Uzkrātais nolietojums | (4 641 862) |
(4 536 030) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 7 593 | 184 |
| 527 968 | 602 940 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 200 243 | 202 369 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 500 | 28 696 |
| 200 743 | 231 065 |
2014./2015. finanšu gada 6 mēnešos Grupa investējusi 159 tūkstošus EUR – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanas iekārtās un programmatūrā, produktu izstrādes programmatūrā.
7. Nodokļu maksājumi
| EUR | |
|---|---|
| 294 071 | 64 201 |
| EUR |
Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa, ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām. Nodokļu saistības iekļauj arī uzkrājumu uzņēmumu ienākumu nodokļa saistībām no nākamo periodu ienākumiem par Grupas iekšienē veiktajiem pārdošanas darījumiem, kā to nosaka Latvijas nodokļu likumdošana.
8. Norēķini par darba algu
| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 247 551 | 200 487 |
Norēķinu par darba algu kopsummas palielinājusies par 23%, jeb 47 tūkstošiem EUR, salīdzinot ar 31.12.2014. un 31.12.2013.
9. Nākamo periodu ieņēmumi
| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Nākamo periodu ieņēmumi | 1 073 506 |
- |
Lielāko daļu (1 miljons EUR) no Nākamo periodu ieņēmumu postenī uzrādītās summas veido negūtā peļņa no Grupas produktiem, kas uz 31.12.2014. atradās "SAF North America" noliktavā. Sākot ar 01.10.2014. Grupa produktu realizāciju Ziemeļamerikas tirgū nodrošina Grupai 100% piederošs meitas uzņēmums ASV "SAF North America". Pirms šī datuma pārdošanu visā pasaulē veica Mātes uzņēmums.
10. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2014./15. finanšu gada 6 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2013./14. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile Citi |
Kopā | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2013/14 | 2014/15 | 2013/14 | 2014/15 | 2013/14 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 6 134 550 | 5 441 338 | 1 560 729 | 2 115 455 | 7 695 279 | 7 556 792 |
| Nesadalītie aktīvi | 5 410 436 | 3 578 519 | ||||
| Aktīvi kopā | 13 105 715 | 11 135 311 | ||||
| Segmenta pasīvi | 994 751 | 729 462 | 263 864 | 281 660 | 1 258 615 | 1 011 123 |
| Nesadalītie pasīvi | 1 516 715 | 155 083 | ||||
| Pasīvi kopā | 2 775 330 | 1 166 206 | ||||
| Neto apgrozījums | 5 143 649 | 4 872 804 | 1 703 982 | 1 380 726 | 6 847 631 | 6 253 530 |
| Segmenta darbības rezultāti | 966 473 | 1 443 735 | 835 763 | 274 859 | 1 802 236 | 1 718 594 |
| Nesadalītie izdevumi | -1 613 998 | -1 817 133 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 188 238 | -98 540 | ||||
| Citi ienākumi | 560 | 7 948 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | 238 641 | -128 353 | ||||
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību |
||||||
| peļņa/(zaudējumi) | -1 016 | -8 975 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 426 423 | -227 920 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -238 069 | 0 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 188 354 | -227 920 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 188 354 | -227 920 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 52 654 | 46 958 | 0 | 0 | 52 654 | 46 958 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 109 808 | 78 099 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 162 462 | 125 057 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 76 326 | 81 108 | 93 | 559 | 76 419 | 81 667 |
| Nesadalītais nolietojums | 103 839 | 126 649 | ||||
| Nolietojums kopā | 180 258 | 208 316 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2014./15.finanšu gada 6 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2013./14.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2013/14 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Amerikas | 3 467 468 | 2 483 668 | 893 054 | 977 759 |
| Eiropa, NVS | 2 703 486 | 2 292 161 | 813 507 | 607 829 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 676 677 | 1 477 701 | 149 157 | 482 070 |
| 2 067 658 | ||||
| 9 067 653 | ||||
| 6 847 631 | 6 253 530 | 13 105 715 | 11 135 311 | |
| Neattiecinātie aktīvi | 6 847 631 - |
6 253 530 - |
1 855 718 11 249 997 |
11. Šaubīgie debitori
| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 55 203 | 26 157 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 1 609 533 |
1 576 101 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 124 721 | 94 146 |
| 1 734 254 |
1 670 247 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2013./14. finanšu gada 6 mēnešu periodu pieaudzis par 2% atspoguļojot fiksēto mēnešalgu palielinājumu speciālistiem ar uzņēmumam kritiskajām kompetencēm. Atskaites periodā tika izmaksāti arī bonusi, jo daži no konkrēti uzstādītajiem finanšu un attīstības mērķiem tika sasniegti.