AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • May 13, 2015
2241_rns_2015-05-13_a62bc575-3d9e-4767-8359-bec6ef10c175.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2014./2015. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem (no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. martam)
| Informācija par Mātes Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 |
| Vadības ziņojums | 9 |
| Bilance | 12 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2014./2015.finanšu gada 9 mēnešiem un 3. ceturksni |
13 |
| Naudas plūsmas pārskats | 14 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 15 |
| Pielikumi Starpziņojumam 1. Pircēju un pasūtītāju parādi 2. Citi debitori |
16 16 16 |
| 3. Aizdevumi 4. Krājumi |
16 16 |
| 5. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi 6. Nodokļu maksājumi |
17 17 |
| 7. Norēķini par darba algu … 8. Informācija segmentu griezumā |
17 18 |
| 9. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
20 20 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 100 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gadā SAF Tehnika ir kļuvusi par nozīmīgu starptautisku mēroga tirgus dalībnieku un konkurē ar tādām starptautiskām korporācijām kā, Ericsson, Huawei, Alcatel un NEC.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a |
|---|---|
| Rīga, LV-1005 | |
| Latvija | |
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 |
| PVN Nr. | LV40003474109 |
| Finanšu gada sākums | 01.07.2014 |
| Finanšu gada beigas | 30.06.2015 |
| Tālrunis: | +371 67046840 |
| E-pasts: | [email protected] |
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 06.05.2015.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | |
|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | |
| Andrejs Grišāns | 10.03% | |
| Normunds Bergs | 9.74% | |
| Juris Ziema | 8.71% | |
| Vents Lācars | 6.08% | |
| SIA "Koka zirgs" | 5.27% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2014. – 31.03.2015.
Valūta: EUR
Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Aira Loite | Valdes locekle | pieder 0.26% |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds |
Amats | Akciju skaits (%) | |
|---|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% | |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% | |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% | |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | Pieder 2 "SAF |
|
| Tehnika" akcijas nepieder "SAF |
|||
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | ||
| Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs
Normunds Bergs dzimis 1963. gadā, šobrīd ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000. gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000. gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" Valdes locekli. No 1992. līdz 1999. gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998. gadā kļuva par Valdes locekli. N.Bergs 1986. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns
Didzis Liepkalns dzimis 1962. gadā, ir Valdes loceklis un tehniskais direktors.1995. gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999. gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990. gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Aira Loite
Aira Loite, dzimusi 1965.gadā, ir Valdes locekle un Rīkotājdirektore. Pirms pievienošanās sabiedrībai 2007. gada novembrī Aira Loite laika posmā no 2006. gada aprīļa līdz 2007. gada oktobrim strādāja SIA Lattelecom - sākotnēji par Biznesa pārvaldības direktori, bet no 2007. gada februāra par Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. A. Loite bija SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu un administrācijas daļas vadītāja no 2000.oktobra līdz 2006.gada martam. Laika posmā no 2004. gada marta līdz 2005. gada oktobrim paralēli pildīja arī Microlink grupas Finanšu direktora pienākumus. A. Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars,
dzimis 1968. gadā, ir Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības Biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990.-1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju Latvenergo. V. Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema,
dzimis 1964. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir Ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000. gadam viņš strādāja par inženieri D. Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J. Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J. Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987. gadā.
Andrejs Grišāns,
dzimis 1957. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs,
dzimis 1962.gadā, ir Padomes loceklis. SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā.
Aivis Olšteins
Aivis Olšteins - dzimis 1968. gadā. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2000. gada A. Olšteins vada uzņēmumu "DataTechLabs", kas izstrādā programmatūru un sniedz pakalpojumus telekomunikāciju operatoriem. No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2014. gada 31. martu, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2014. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro.
_________________________
Aira Loite Valdes locekle
Vadības ziņojums
2014./2015. finanšu gada trešā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 2.75 miljoni EUR, kas ir par 19%, jeb 0.4 miljoniem EUR vairāk nekā 2013./2014. finanšu gada trešajā ceturksnī un par 25% mazāk nekā iepriekšējā – 2014./2015. finanšu gada otrajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veidoja lielāko daļu (52%) no atskaites ceturkšņa apgrozījuma, un reģiona apgrozījums bija par 49% un 0.46 miljoniem EUR lielāks nekā apgrozījums šai pašā ceturksnī pērn. Pārdošana Eiropas un NVS valstu reģionā sastādīja 33% no 3. ceturkšņa apgrozījuma. Reģiona apgrozījums samazinājās par 6% salīdzinot ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā un bija par 45%, jeb 0.77 miljoniem mazāks nekā iepriekšējā ceturksnī Q2 FY 2014/15. Samazinājuma iemesls – Q3 nebija tāda apjoma pasūtījumu Eiropā, kādi tika saņemti Q2. Pārdošana Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģionā sastādīja 15% no ceturkšņa apgrozījuma un bija par 9% lielāka nekā iepriekšējā finanšu gada 3. ceturksnī, bet nedaudz lielāka kā šī finanšu gada 2.ceturksnī.
Grupa investē daudz resursu, lai attīstītu klientu bāzi, nodrošinātu klientus ar informāciju par Grupas produktiem un to pielietojumu. Būtiski uzlabojumi tika ieviesti klientu vadības sistēmas (CRM) programmatūrā, bez tam 3. ceturksnī Grupa turpināja piedalīties starptautiskajās izstādēs un konferencēs – tādās kās "WISPAmerica 2015" un "NATE Unite 2015" ASV, "Mobile World Congress 2015" Barselonā Spānijā, "CeBIT 2015" Hanoverē Vācijā prezentējot SAF Tehnika Integra un CFIP produktu līnijas, kā arī mikroviļņu spektra analizatoru Spectrum Compact un spektra ģeneratoru - Spectrum generator.
3.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 56 valstīs.
Grupas 2014./2015. finanšu gada 9 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 9.6 miljoni EUR, kas bija 12% palielinājums salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šai pašā periodā pērnajā finanšu gadā. Par 41% ir sarukuši ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm, tajā pašā laikā Amerikas reģiona apgrozījums uzrāda būtisku pozitīvu tendenci (42% pieaugums salīdzinot ar 2013./2014. finanšu gada 9 mēnešiem) un ir pieaudzis līdz 4.86 miljoniem EUR veidojot 51% no
Grupas kopējā 9 mēnešu apgrozījuma. Pārdošana Eiropas un NVS valstīs bija 3.62 miljoni EUR, jeb 38% no Grupas apgrozījuma un arī uzrāda pieaugumu no ceturkšņa uz ceturksni.
9 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus. SAF Tehnika palielināja algas daļai strādājošo no 2015. gada janvāra, tādējādi novērtējot viņu ieguldījumu un investējot darbinieku noturēšanā, un izveidoja arī uzkrājumus prēmijām. Līdzīgi šī finanšu gada iepriekšējos mēnešos būtiski ietekme bija no Grupai labvēlīga EUR/USD kursa. Ieņēmumi no valūtas kursa izmaiņas sastādīja 188 tūkstošus EUR 3. ceturksnī, bet šī finanšu gada 9 mēnešus – 427 tūkstošus EUR.
Grupas konsolidētais neauditētais 2014./2015. finanšu gada 3. ceturkšņa rezultāts ir peļņa 743 tūkstoši EUR.
Konsolidētais neauditētais 2014./2015. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts ir 931 tūkstotis EUR peļņa, kas ir labs rezultāts salīdzinot ar 580 tūkstošu EUR konsolidētajiem zaudējumiem, kas bija Grupas iepriekšējā – 2013./2014. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 9 mēnešu laika posmu bija pozitīva un sastādīja 1.74 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz finanšu gada beigām (izņemot procentu izmaksas saistības) bija 5.8 miljoni EUR. Jāpiemin, ka šī finanšu gada laikā SAF Tehnika ir saņēmusi ES fondu līdzfinansējumu 0.3 miljonus EUR produktu izstrādei un mārketinga atbalstam, kā arī 359 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādei.
Tirgus pārskats
Skatoties no SAF perspektīvas, situācija tirgū pārskatā periodā saglabājās samērā stabila. Pieprasījums pēc SAF produktiem un pakalpojumiem bija labs. SAF novēro interesi no klientiem par mūs jaunajiem produktiem, kuri palīdzēs apmierināt pieprasījumu pēc lielākas radiokanāla pārraides ietilpības izmantojot viena radio terminālus. No klientiem pēc SAF Tehnika dalības izstādēs saņemtās atsauksmes apliecina, ka nesen izstrādātie Integra līnijas produkti saskan ar viņu gaidām.
Vadlīnijas
SAF Tehnika arī turpmāk ieturēs tās stratēģiskās darbības virzienu un turpinās fokusēties uz izcilas kvalitātes mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādi ar konkurētspējīgu cenas un funkcionalitātes balansu, kā arī meklēs jaunas nišas, kur izmantot tās mikroviļņu kompetenci. Pārdošanas resursi tiks virzīti uz reģioniem ar lielāko potenciālo. Grupa ir finansiāli stabila. Mērķis ir atgūt apgrozījuma līmeņus, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. Šajos stipras konkurences apstākļos SAF Tehnika valde atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. martā Grupā strādāja 172 darbinieki (2014. gada 31. martā – 169 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q3 2014/15 | Q3 2013/14 | Q3 2012/13 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 2 749 836 | 2 311 882 | 3 659 219 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 615 639 | -209 213 | 173 745 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 22% | -9% | 4.7% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 516 368 | -317 313 | 276 895 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 19% | -14% | 8% |
| Pārskata perioda peļņa | 743 584 | -352 558 | 384 208 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 27% | -15% | 10% |
| Kopējie aktīvi | 12 755 872 | 11 271 163 | 12 364 669 |
| Pašu kapitāls | 11 036 919 | 9 624 778 | 10 225 034 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 5.75% | -3.15% | 3.20% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 6.96% | -3.60% | 3.83% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 339% | 215% | 108% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 408% | 313% | 308% |
| Peļņa uz akciju | 0.25 | -0.12 | 0.13 |
| Akcijas cena perioda beigās | 2.13 | 1.90 | 1.47 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 0.25 | -16.01 | 11.33 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 172 | 169 | 163 |
| Aktīvs | Piezīme 31.03.2015 31.03.2014 | ||
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 5 826 690 | 3 545 001 | |
| Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi |
1 | 1 132 476 | 1 824 464 |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | 0 | 45 063 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -62 802 | -461 377 | |
| Kopā | 1 069 674 | 1 408 150 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 114 889 | 164 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 3 | 0 | 200 000 |
| Kopā | 114 889 | 200 164 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 26 815 | 80 657 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 66 543 | 109 757 | |
| Kopā | 93 358 | 190 414 | |
| Krājumi | 4 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 358 372 | 1 205 387 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 019 975 | 1 867 642 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 266 963 | 1 878 439 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 32 020 | 26 739 | |
| Kopā | 4 677 330 | 4 978 207 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 11 781 941 | 10 321 936 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījums pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās |
1 767 | 26 725 | |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 1 188 | 1 188 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 23 615 | 0 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 98 683 | 123 194 | |
| Kopā | 125 253 | 151 107 | |
| Pamatlīdzekļi | 5 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 485 346 | 3 246 537 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 865 013 | 1 878 410 | |
| Uzkrātais nolietojums | -4 716 182 | -4 558 524 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 12 555 | 324 | |
| Kopā | 646 732 | 566 747 | |
| Nemateriālie aktīvi | 5 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 201 946 | 223 349 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 0 | 8 024 | |
| Kopā | 201 946 | 231 373 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 973 931 | 949 227 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 12 755 872 | 11 271 163 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Pasīvs | Piezīme | 31.03.2015 31.03.2014 | |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 9 400 | 14 919 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 121 984 | 328 758 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 629 672 | 797 813 | |
| Nodokļu maksājumi | 6 | 291 322 | 111 301 |
| Norēķini par darba algu | 7 | 515 283 | 355 596 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 66 297 | 36 603 | |
| Saņemtie avansi | 84 995 | 1 395 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 718 953 | 1 646 385 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 226 185 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 0 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 133 841 | 3 125 600 | |
| Pārskata perioda peļņa | 931 938 | -580 478 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | -47 367 | 1 746 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 11 036 919 | 9 624 778 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 12 755 872 | 11 271 163 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2014./15. finanšu gadā
| Piezīme | 31.03.2015 | 31.03.2014 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 8 | 9 597 467 | 8 565 412 |
| Citi ieņēmumi | 198 633 | 17 577 | |
| Kopējie ieņemumi | 9 796 100 | 8 582 989 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -4 801 441 | -4 798 487 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -358 388 | -371 619 | |
| Šaubīgie debitori | 9 | 312 492 | 45 213 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -799 937 | -909 010 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 10 | -2 543 575 | -2 411 464 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 10 | -236 760 | -104 460 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -279 529 | -316 416 | |
| Citi izdevumi | 9 | -384 356 | -132 601 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -9 091 494 | -8 998 844 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 704 606 | -415 855 | |
| Finanšu ieņēmumi | 2 802 | 19 271 | |
| Finanšu izmaksas | -32 | 0 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 427 226 | -168 651 | |
| Finanšu izmaksas | 429 996 | -149 380 | |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
-971 | -15 243 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 1 133 631 | -580 478 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -201 693 | 0 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 931 938 | -580 478 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 931 938 | -580 478 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.03.2015. = 0.31 EUR EPS 31.03.2014. = -0.20 EUR
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2014./2015. finanšu gada 3. ceturksni | ||
|---|---|---|
| 31.03.2015 31.03.2014 | ||
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 2 749 836 | 2 311 882 |
| Citi ieņēmumi | 81 904 | 6 318 |
| Kopējie ieņemumi | 2 831 740 | 2 318 200 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -978 955 | -1 269 689 |
| Konsolidācijas starpība Q2 - pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 250 549 | 0 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -135 382 | -103 782 |
| Bezcerīgie debitori | 367 695 | 71 370 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -308 701 | -301 617 |
| Algas un sociālās izmaksas | -934 042 | -835 363 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -112 039 | -10 314 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -99 271 | -108 100 |
| Citi izdevumi | -365 226 | -78 018 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -2 315 372 | -2 635 513 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 516 368 | -317 313 |
| Finanšu ieņēmumi | 2 242 | 11 323 |
| Finanšu izmaksas | -32 | 0 |
| Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 188 585 | -40 300 |
| Finanšu izmaksas | 190 795 | -28 977 |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
45 | -6 268 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 707 208 | -352 558 |
| Nodokļi | 36 376 | 0 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 743 584 | -352 558 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.03.2015. = 0.25 EUR EPS 31.03.2014. = -0.12 EUR
Sagatavojot 3.ceturkšņa pārskatu, tika konstatēta kļūda 2.ceturkšņa pārskatā, kur konsolidācijas rezultātā tika nekorekti izslēgta preču pašizmaksas vērtība savstarpējiem darījumiem. 2.ceturkšņa pārskata peļņas/zaudējumu aprēķina postenī - pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas bija jāatspoguļo par 250 549 EUR mazākas, līdz ar to 2.ceturkšņa pārskata peļņas rezultātam bija jābūt lielākam par augstākminēto summu. Kļūda labota 3.kvartāla peļņas/zaudējumu pārskatā.
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2014./15. finanšu gadā
| 31.03.2015 31.03.2014 | ||
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 773 572 | 402 969 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 11 372 621 | 9 986 070 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -9 727 880 | -9 734 856 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 128 831 | 151 755 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -358 441 | 125 070 |
| Līdzdalība pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās |
-132 | -27 589 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 0 | 415 063 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -358 869 | -272 544 |
| Saņemtie procenti | 560 | 10 140 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 367 170 | 212 294 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 182 619 | 165 023 |
| Procentu maksājumi | -95 | 0 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 303 453 | 47 271 |
| Samaksātās dividendes | -118 807 | 0 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -38 167 | -4 629 |
| Kopā naudas plūsma | 1 744 135 | 735 704 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 4 082 555 | 2 809 297 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 5 826 690 | 3 545 001 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 744 135 | 735 704 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31.martam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2013. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 0 | -50 | 3 125 599 10 203 459 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -512 | - | -512 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 127 049 | 127 049 |
| 2014. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 0 | -562 | 3 252 648 10 329 996 | |
| 2013./2014.gada dividendes | - | - | - | - | -118 807 | -118 807 |
| Akciju denominācija no EUR uz LVL | -67 933 | - | 8 530 | - | - | -59 403 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -46 805 | - | -46 805 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 931 938 | 931 938 |
| 2015.gada 31.marts | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | -47 367 | 4 065 779 11 036 919 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.03.2015 EUR |
31.03.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 23 615 | - |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 132 476 |
1 824 464 |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | - | 45 063 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (62 802) | (461 377) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 069 674 |
1 408 150 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 093 289 |
1 408 150 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, samazinājušies par 22%, kaut pārdošanas apjomi 2. ceturksnī palielinājušies. Grupai izdevās vienoties par labākiem apmaksas nosacījumiem ar pircēju lielāko daļu. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem samazinājušies par 398 tūkstošiem EUR, jo Grupa norakstīja ilgstoši neatgūstamos parādus. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem, kā arī bezcerīgo parādu norakstīšana tiek veikti saskaņā ar Grupas uzkrājumu aprēķināšanas parādu novērtēšanas politiku.
2. Citi debitori
| 31.03.2015 EUR |
31.03.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 114 889 | 164 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Aizdevumi
| 31.03.2015 EUR |
31.03.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa aizdevumi | - | 200 000 |
SAF Tehnika AS bija izsniegusi aizdevumu saistītajam uzņēmumam "Namīpašumu pārvalde". Aizdevums tika pilnībā atmaksāts atrunātajā termiņā – 31/07/2014.
4. Krājumi
| 31.03.2015 EUR |
31.03.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 901 508 |
1 799 155 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (543 136) | (593 768) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 019 975 |
1 867 642 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 266 963 |
1 878 439 |
| Avansa maksājumi par precēm | 32 020 | 26 739 |
| 4 677 330 |
4 978 207 |
Salīdzinot ar 2014. gada 31. martu krājumu, apjomi samazinājušies par 6%. Lielākais samazinājums ir Gatavo ražojumu un preču krājumu pārdošanai pozīcijā, jo šogad būtiski mazākam saražoto klientu pasūtījumu skaitam izsūtīšana tiek uz laiku atlikta. Grupa uztur izejvielu, pamatmateriālu noteiktā apjomā, lai spētu piegādāt konkurētspējīgos termiņos visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
5. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.03.2015 EUR |
31.03.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 485 346 |
3 246 537 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 865 013 |
1 878 410 |
| Uzkrātais nolietojums | (4 716 182) |
(4 558 524) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 12 555 | 324 |
| 646 732 | 566 747 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 201 946 | 223 349 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | - | 8 024 |
| 201 946 | 231 373 |
2014./2015. finanšu gada 9 mēnešos Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 259 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanas iekārtās un programmatūrā, produktu izstrādes programmatūrā.
6. Nodokļu maksājumi
| 31.03.2015 EUR |
31.03.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Nodokļu maksājumi | 291 322 | 111 301 |
Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa, ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām.
7. Norēķini par darba algu
| 31.03.2015 EUR |
31.03.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 515 283 | 355 596 |
Norēķinu par darba algu kopsummas palielinājusies par 45% salīdzinot ar 31.03.2014. un 31.03.2013. SAF Tehnika palielināja darba algas daļai darbinieku, novērtējot viņu ieguldījumu, kā arī veica uzkrājumus prēmijām.
8. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2014./15. finanšu gada 9 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2013./14. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2013/14 | 2014/15 | 2013/14 | 2014/15 | 2013/14 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 5 341 089 | 5 425 708 | 1 384 870 | 1 795 110 | 6 725 959 | 7 220 818 |
| Nesadalītie aktīvi | 6 029 913 | 4 050 345 | ||||
| Aktīvi kopā | 12 755 872 | 11 271 163 | ||||
| Segmenta pasīvi | 889 728 | 1 107 628 | 143 008 | 335 335 | 1 032 736 | 1 442 963 |
| Nesadalītie pasīvi | 686 217 | 203 422 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 718 953 | 1 646 385 | ||||
| Neto apgrozījums | 6 652 767 | 6 650 070 | 2 944 700 | 1 915 342 | 9 597 467 | 8 565 412 |
| Segmenta darbības rezultāti | 2 135 663 | 1 593 857 | 808 542 | 557 836 | 2 944 205 | 2 151 693 |
| Nesadalītie izdevumi | -2 239 599 | -2 567 547 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 704 606 | -415 854 | ||||
| Citi ienākumi | 2 802 | 19 271 | ||||
| Citi izdevumi | -32 | 0 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | 427 226 | -168 652 | ||||
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību |
||||||
| peļņa/(zaudējumi) | -971 | -15 243 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 133 631 | -580 478 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -201 693 | 0 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 931 938 | -580 478 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 931 938 | -580 478 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 130 136 | 66 355 | 0 | 0 | 130 136 | 66 355 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 247 322 | 164 573 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 377 458 | 230 928 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 116 525 | 134 176 | 93 | 839 | 116 618 | 135 015 |
| Nesadalītais nolietojums | 162 911 | 181 401 | ||||
| Nolietojums kopā | 279 529 | 316 416 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2014./15.finanšu gada 9 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2013./14.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2013/14 | 31.03.2015 | 31.03.2014 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Amerikas | 4 885 638 | 3 437 048 | 578 327 | 559 594 |
| Eiropa, NVS | 3 624 650 | 3 273 426 | 361 175 | 593 713 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 087 179 | 1 854 938 | 153 787 | 254 843 |
| 9 597 467 | 8 565 412 | 1 093 289 | 1 408 150 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 11 662 583 | 9 863 013 |
| 9 597 467 | 8 565 412 | 12 755 872 | 11 271 163 |
9. Šaubīgie debitori un citi izdevumi
| 31.03.2015 EUR |
31.03.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 312 492 | 45 213 |
| 31.03.2015 EUR |
31.03.2014 EUR |
|
| Citi izdevumi | (384 356) |
(132 601) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta. Grupa spēja atgūt dažas parāda summas, kas bija būtiski kavētas, taču ilgstoši kavētie parādi 341 tūkstoša EUR apjomā tika norakstīti kā neatgūstami. Norakstītie parādi peļņas/zaudējumu aprēķinā tiek atspoguļoti kā izdevumu samazinājums šaubīgo debitoru postenī un izdevumu palielinājums Citu izdevumu postenī.
10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 31.03.2015 EUR |
31.03.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 2 543 575 |
2 411 464 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 236 760 | 104 460 |
| 2 780 335 |
2 515 924 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2013./14. finanšu gada 9 mēnešu periodu pieaudzis par 10.5% atspoguļojot fiksēto mēnešalgu palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem no 2015. gada janvāra un uzkrājumus prēmijām. Prēmijas tiek maksātas, ja finanšu un attīstības mērķi tiek sasniegti.