AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Nov 4, 2015
2241_rns_2015-11-04_e782b49a-fe29-4146-9bcd-18d5943a6bd4.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2015./2016. finanšu gada 1.ceturksni (no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. septembrim)
| Informācija par Mātes Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 |
| Vadības ziņojums | 10 |
| Bilance | 12 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2015./2016.finanšu gada 1. ceturksni………… |
13 |
| Naudas plūsmas pārskats | 14 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 14 |
| Pielikumi Starpziņojumam | 15 |
| 1. Īstermiņa ieguldījumi…… | 15 |
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi | 15 |
| 3. Citi debitori | 15 |
| 4. Krājumi | 16 |
| 5. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 16 |
| 6. Nodokļu maksājumi | 16 |
| 7. Norēķini par darba algu … | 16 |
| 8. Informācija segmentu griezumā | 17 |
| 9. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | 19 |
| 10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 19 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 100 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a |
|---|---|
| Rīga, LV-1005 | |
| Latvija | |
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 |
| PVN Nr. | LV40003474109 |
| Finanšu gada sākums | 01.07.2015 |
| Finanšu gada beigas | 30.06.2016 |
| Tālrunis: | +371 67046840 |
| E-pasts: | [email protected] |
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 06.05.2015.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) |
|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% |
| Andrejs Grišāns | 10.03% |
| Normunds Bergs | 9.74% |
| Juris Ziema | 8.71% |
| Vents Lācars | 6.08% |
| SIA "Koka zirgs" | 5.27% |
| AS "Swedbank" klienti | 5.31% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2015. – 30.09.2015.
Valūta: EUR
Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits | |
|---|---|---|---|
| (%) | |||
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% | |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% | |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | nepieder "SAF |
|
| Tehnika" akcijas | |||
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | nepieder "SAF |
|
| Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) pieder 6.08% |
|
|---|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | ||
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks |
pieder 8.71% | |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% | |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | Pieder 102 "SAF |
|
| Tehnika" akcijas | |||
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder "SAF | |
| Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs
Normunds Bergs dzimis 1963. gadā, šobrīd ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000. gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000. gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" Valdes locekli. No 1992. līdz 1999. gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998. gadā kļuva par Valdes locekli. N.Bergs 1986. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns
Didzis Liepkalns dzimis 1962. gadā, ir Valdes loceklis un tehniskais direktors.1995. gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999. gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990. gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa
Zane Jozepa, dzimusi 1982. gadā, ir Valdes locekle un Finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006. gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Zane Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA Lattelecom, meitas uzņēmumā SIA Citrus Solutions, kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008. gadā kļūstot par finanšu vadītāju un Valdes locekli 2012. gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA Coca Cola HBC Latvia laika periodā no 2001.-2006. gadam. Zane Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs
Jānis Bergs, dzimis 1970. gadā ir Valdes loceklis, Tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" Prezidents. No 2000. gada līdz 2006. gadam Jānis bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006. gadā Microlink tika pārdots TeliaSonera grupai, Jānis kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015. gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS SAF Tehnika padomes loceklis no 2006. gada novembra līdz 2010. gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. Jānis Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars,
dzimis 1968. gadā, ir Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības Biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990.-1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju Latvenergo. V. Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema,
dzimis 1964. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir Ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000. gadam viņš strādāja par inženieri D. Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J. Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J. Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987. gadā.
Andrejs Grišāns,
dzimis 1957. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs,
dzimis 1962.gadā, ir Padomes loceklis. SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā.
Aivis Olšteins
dzimis 1968. gadā, ir Padomes loceklis. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015. gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015. gadam viņš vadīja uzņēmumu "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2015. gada 30. septembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2015. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2015./2016. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3.54 miljoni EUR, kas ir par 11%, jeb 0.34 miljoniem EUR vairāk nekā 2014./2015. finanšu gada pirmajā ceturksnī, un par 9% vairāk nekā iepriekšējā – 2014./2015. finanšu gada ceturtajā ceturksnī.
Pārdošanas apjomi gan Eiropas un NVS gan arī Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstīs bija līdzīgi un atskaites ceturksnī sasniedza attiecīgi 1.39 un 1.45 miljonos EUR, summā sastādot 80 % no kopējā apgrozījuma.
Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada pirmo ceturksni, šī gada pirmā ceturkšņa ieņēmumi Eiropas un NVS valstu reģionā pieauguši par 37% un vairāk nekā divas reizes Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģionā. Panākumu pamatā ir vairāku unikālu un specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu datu pārraides risinājumu un produktu izstrāde ilgstošiem sadarbības partneriem. Lai arī Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi bija par 23% un 0.43 miljoniem EUR mazāki nekā apgrozījums šai pašā ceturksnī pērn, kopumā nodrošināts iepriekšējā finanšu gada pārējiem 3 ceturkšņiem līdzvērtīgs ieņēmumu apjoms.
Pirmajā ceturksnī SAF Tehnika piedalījās 5 izstādēs - "Andicom 2015" Kartagenā, Kolumbijā, "CTIA 2015 Super Mobility Week" Lasvegasā, ASV, "IBC 2015" Amsterdamā, Nīderlandē, "European Microwave Week" Parīzē, Francijā, "EUTC Annual Conference" Dublinā, Īrijā. Visās izstādēs demonstrējām aktuālo SAF produktu piedāvājumu. Īpaša uzmanība tika pievērsta epasta marketinga aktivitātēm, kas satur informāciju par produktu jaunumiem, dažādām kampaņām un citām mārketinga aktivitātēm. Veikts ikgadējais klientu apmierinātības pētījums.
1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 47 valstīs.
2015./2016. finanšu gada pirmo ceturksni Grupa noslēdza ar 292 tūkstošu EUR peļņu (neauditēta), kas ir par 7 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada 1. ceturksnī. Jāatzīmē, ka iepriekšējā finanšu gada pirmā ceturkšņa peļņu lielā mērā nodrošināja ienākumi no valūtas kursa svārstībām.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 3 mēnešu laika posmu bija pozitīva un sastādīja 385 tūkstošus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 4.7 miljoni EUR.
Tirgus pārskats
Skatoties no SAF Tehnika viedokļa, pēdējā laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsuprāt tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē. Ir skaidri saskatāms pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību. Šādu prasību tendence arvien vairāk nosaka jaunu produktu attīstības virzienu gan SAF Tehnika, gan tirgum kopumā.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums, kas ilgstoši ir uzkrājis pieredzi un zināšanas mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā. SAF Tehnika turpinās darbu pie jaunu, kvalitatīvu produktu radīšanas mikroviļņu datu pārraides tirgum, piedāvājot ne tikai standartizētus risinājumus, bet arī produktu modifikācijas īpašu klientu vajadzību nodrošināšanai, kā arī meklējot inovatīvas idejas mikroviļņu datu pārraides pielietojumam. Grupa ir finansiāli stabila. Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. Lai arī atskaites perioda rezultāts ir pozitīvs, SAF Tehnika valde atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. septembrī Grupā strādāja 172 darbinieki (2014. gada 30. septembrī– 162 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q1 2015/16 | Q1 2014/15 | Q1 2013/14 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 536 780 | 3 199 011 | 3 413 901 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 475 535 | 276 764 | 335 687 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 13% | 9% | 9,8% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 372 101 | 187 229 | 233 924 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 11% | 6% | 7% |
| Pārskata perioda peļņa | 292 377 | 285 124 | 129 956 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 8% | 9% | 4% |
| Kopējie aktīvi | 13 519 392 | 12 561 690 | 11 939 929 |
| Pašu kapitāls | 11 732 447 | 10 614 176 | 10 334 311 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 2,15% | 2,32% | 1,09% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 2,52% | 2,72% | 1,26% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 263% | 284% | 159% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 343% | 356% | 353% |
| Peļņa uz akciju | 0,10 | 0,10 | 0,04 |
| Akcijas cena perioda beigās | 2,96 | 1,75 | 2,01 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 6,88 | 17,50 | 28,66 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 172 | 162 | 163 |
| Aktīvs | Piezīme 30.09.2015 30.09.2014 | ||
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 4 705 895 | 5 526 629 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 | 1 892 618 | 0 |
| Debitori | 2 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 232 465 | 1 647 029 | |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | 0 | 48 186 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -10 825 | -380 296 | |
| Kopā | 1 221 640 | 1 314 919 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 3 | 196 024 | 89 317 |
| Kopā | 196 024 | 89 317 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 59 440 | 126 022 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 98 851 | 134 485 | |
| Kopā | 158 291 | 260 507 | |
| Krājumi | 4 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 164 615 | 1 023 304 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 091 209 | 1 944 742 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 171 598 | 1 487 544 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 86 168 | 51 498 | |
| Kopā | 4 513 590 | 4 507 088 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 12 688 058 | 11 698 460 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījums pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās |
0 | 11 231 | |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 2 148 | 1 188 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 | 9 728 | 34 261 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 78 266 | 98 684 | |
| Kopā | 90 142 | 145 364 | |
| Pamatlīdzekļi | 5 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 503 783 | 3 257 054 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 847 329 | 1 882 894 | |
| Uzkrātais nolietojums | -4 786 605 | -4 614 444 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 2 927 | 2 630 | |
| Kopā | 567 434 | 528 134 | |
| Nemateriālie aktīvi | 5 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 172 190 | 189 234 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 1 568 | 498 | |
| Kopā | 173 758 | 189 732 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 831 334 | 863 230 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 13 519 392 | 12 561 690 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Pasīvs | Piezīme | 30.09.2015 30.09.2014 | |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 9 057 | 8 686 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 86 490 | 272 004 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 690 689 | 1 069 915 | |
| Nodokļu maksājumi | 6 | 377 075 | 167 450 |
| Norēķini par darba algu | 7 | 411 201 | 337 350 |
| Pārējie tekošie izdevumi | 18 461 | 0 | |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 18 211 | 14 643 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 175 761 | 77 467 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 786 945 | 1 947 515 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 226 185 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 0 | |
| Nesadalītā peļņa | 4 412 396 | 3 252 648 | |
| Pārskata perioda peļņa | 292 377 | 285 124 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 9 167 | -1 507 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 11 732 447 | 10 614 175 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 13 519 392 | 12 561 690 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā
| Piezīme | 30.09.2015 | 30.09.2014 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 8 | 3 536 780 | 3 199 011 |
| Citi ieņēmumi | 10 570 | 5 455 | |
| Kopējie ieņemumi | 3 547 350 | 3 204 466 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 749 023 | -1 723 684 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -117 398 | -118 661 | |
| Šaubīgie debitori | 9 | 13 743 | -11 009 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -278 701 | -240 313 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 10 | -887 350 | -777 252 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 10 | -41 249 | -37 674 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -103 434 | -89 535 | |
| Citi izdevumi | -11 837 | -19 109 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 175 249 | -3 017 237 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 372 101 | 187 229 | |
| Finanšu ieņēmumi | 0 | 556 | |
| Finanšu izmaksas | -169 | 0 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -14 303 | 155 598 | |
| Finanšu izmaksas | -14 472 | 156 154 | |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
0 | -573 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 357 629 | 342 810 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -65 252 | -57 686 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 292 377 | 285 124 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 292 377 | 285 124 | |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 30.09.2015. = 0.10 EUR EPS 30.09.2014. = 0.10 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā
| 30.09.2015 30.09.2014 | ||
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 343 511 | 1 173 461 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 3 396 765 | 4 262 234 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -3 090 705 | -3 078 884 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 37 451 | -9 889 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -38 819 | -67 542 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 117 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -39 936 | -67 554 |
| Saņemtie procenti | 0 | 12 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 71 616 | 330 105 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 682 | 178 095 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 70 934 | 152 010 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 9 293 | 8 049 |
| Kopā naudas plūsma | 385 602 | 1 444 074 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 4 320 293 | 4 082 555 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 4 705 895 | 5 526 629 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 385 602 | 1 444 074 |
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2014. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 0 | -562 | 3 252 648 10 329 996 | |
| Akciju denominācija | -67 933 | - | 8 530 | - | - | -59 403 |
| 2013./2014.gada dividendes | - | - | - | - | -118 807 | -118 807 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 9 798 | - | 9 798 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 1 278 555 | 1 278 555 |
| 2015. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 9 236 | 4 412 396 11 440 139 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -69 | - | -69 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 292 377 | 292 377 |
| 2015.gada 30.septembris | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 9 167 | 4 704 773 11 732 447 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Īstermiņa ieguldījumi
| 30.09.2015 EUR |
30.09.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 892 618 |
- |
Īstermiņa ieguldījumi sastāv no īstermiņa depozītiem ar termiņu garāku par 90 dienām, DNB Banka AS. Gada vidējā procentu likme īstermiņa noguldījumiem EUR 0.2% un citās valūtās 0.7%.
2. Pircēju un pasūtītāju parādi 30.09.2015 30.09.2014 EUR EUR Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi 9 728 34 261 Pircēju un pasūtītāju parādi 1 232 465 1 647 029 Kopuzņēmuma debitoru parādi - 48 186 Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (10 825) (380 296) Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi 1 221 640 1 314 919 Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā 1 231 368 1 349 180
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, samazinājušies par 9%, kaut pārdošanas apjomi 1. ceturksnī palielinājušies. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem samazinājušies par 369 tūkstošiem EUR, jo Grupa norakstīja ilgstoši neatgūstamos parādus. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem, kā arī bezcerīgo parādu norakstīšana tiek veikti saskaņā ar Grupas uzkrājumu aprēķināšanas parādu novērtēšanas politiku.
3. Citi debitori
| 30.09.2015 EUR |
30.09.2014 EUR |
||
|---|---|---|---|
| Citi debitori | 196 024 | 89 317 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
4. Krājumi
| 30.09.2015 EUR |
30.09.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 793 615 |
1 582 672 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (628 841) | (559 368) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 091 209 |
1 944 742 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 171 598 |
1 487 544 |
| Avansa maksājumi par precēm | 86 168 | 51 498 |
| 4 513 590 |
4 507 088 |
Salīdzinot ar 2014. gada 30. septembri, kopējie krājumu apjoms palicis nemainīgs. Samazinoties Gatavo ražojumu apjomam, pieaugums vērojams Nepabeigto ražojumu un Izejvielu sadaļās, kas saistīts ar ražošanas procesā esošiem konkrētu klientu pasūtījumiem un saražotām komponentēm. Kas nepieciešams, lai nodrošinātu ātru iekārtu ražošanu un piegādi meitas uzņēmumam.
Grupa uztur izejvielu, pamatmateriālus noteiktā apjomā, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
5. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.09.2015 EUR |
30.09.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 503 783 |
3 257 054 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 847 329 |
1 882 894 |
| Uzkrātais nolietojums | (4 786 605) |
(4 614 444) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 2 927 | 2 630 |
| 567 434 | 528 134 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 172 190 | 189 234 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 1 568 | 498 |
| 173 758 | 189 732 |
2015./2016. finanšu gada 3 mēnešos Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 40 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei
6. Nodokļu maksājumi
| 30.09.2015 EUR |
30.09.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Nodokļu maksājumi | 377 075 | 167 450 |
Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa, ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām.
7. Norēķini par darba algu
| 30.09.2015 EUR |
30.09.2014 EUR |
||
|---|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 411 201 | 337 350 |
Norēķinu par darba algu kopsumma palielinājusies par 21% salīdzinot ar 30.09.2014.
8. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2015./16. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2014./15. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 2014/16 | 2015/16 | 2014/16 | 2015/16 | 2014/16 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 5 363 313 | 4 901 567 | 1 459 842 | 1 797 445 | 6 823 155 | 6 699 012 |
| Nesadalītie aktīvi | 6 696 237 | 5 862 678 | ||||
| Aktīvi kopā | 13 519 392 | 12 561 690 | ||||
| Segmenta pasīvi | 942 279 | 1 169 240 | 199 427 | 444 700 | 1 141 706 | 1 613 940 |
| Nesadalītie pasīvi | 645 239 | 333 575 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 786 945 | 1 947 515 | ||||
| Neto apgrozījums | 2 858 450 | 2 381 612 | 678 330 | 817 399 | 3 536 780 | 3 199 011 |
| Segmenta darbības rezultāti | 632 501 | 647 265 | 382 687 | 269 342 | 1 015 188 | 916 607 |
| Nesadalītie izdevumi | -653 657 | -729 378 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 361 531 | 187 229 | ||||
| Citi ienākumi | 10 570 | 556 | ||||
| Citi izdevumi | -169 | 0 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | -14 303 | 155 598 | ||||
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību |
||||||
| peļņa/(zaudējumi) | 0 | -573 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 357 629 | 342 810 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -65 252 | -57 686 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 292 377 | 285 124 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 292 377 | 285 124 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 14 294 | 2 226 | 0 | 0 | 14 294 | 2 226 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 31 199 | 63 938 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 45 493 | 66 164 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 60 354 | 38 742 | 0 | 93 | 60 354 | 38 835 |
| Nesadalītais nolietojums | 43 080 | 50 700 | ||||
| Nolietojums kopā | 103 434 | 89 535 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2015./16.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2014./15.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 2014/15 | 30.09.2015 | 30.09.2014 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Amerikas | 1 450 862 | 1 883 993 | 553 777 | 735 913 |
| Eiropa, NVS | 1 391 070 | 1 011 709 | 538 225 | 392 108 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 694 848 | 303 309 | 139 366 | 221 160 |
| 3 536 780 | 3 199 011 | 1 231 368 | 1 349 181 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 12 288 024 | 11 212 509 |
| 3 536 780 | 3 199 011 | 13 519 392 | 12 561 690 |
| 9. | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | EUR | EUR |
| Šaubīgie debitori | 13 743 | (11 009) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.09.2015 EUR |
30.09.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 887 350 | 777 252 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 41 249 | 37 674 |
| 928 599 | 814 926 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2014./15. finanšu gada 13 mēnešu periodu pieaudzis par 14% atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem no 2015. gada janvāra un uzkrājumus prēmijām. Prēmijas tiek maksātas, ja finanšu un attīstības mērķi tiek sasniegti.