AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Feb 4, 2016
2241_rns_2016-02-04_56039512-773b-421d-8f4a-e77c77dc0b29.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2015./2016. finanšu gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem (no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim)
| Informācija par Mātes Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 |
| Vadības ziņojums | 9 |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats | 13 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2015./2016.finanšu gada 6 mēnešiem………… |
14 |
| Naudas plūsmas pārskats | 15 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 16 |
| Pielikumi Starpziņojumam | 17 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 17 |
| 2. Citi debitori 3. Krājumi |
17 17 |
| 4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 18 |
| 5. Nodokļu maksājumi | 18 |
| 6. Norēķini par darba algu … | 18 |
| 7. Informācija segmentu griezumā | 19 |
| 8. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | 21 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a |
|---|---|
| Rīga, LV-1005 | |
| Latvija | |
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 |
| PVN Nr. | LV40003474109 |
| Finanšu gada sākums | 01.07.2015 |
| Finanšu gada beigas | 30.06.2016 |
| Tālrunis: | +371 67046840 |
| E-pasts: | [email protected] |
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 19.11.2015.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | |
|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | |
| Andrejs Grišāns | 10.03% | |
| Normunds Bergs | 9.74% | |
| Juris Ziema | 8.71% | |
| Vents Lācars | 6.08% | |
| SIA "Koka zirgs" | 8.69% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2015. – 31.12.2015.
Valūta: EUR
Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits | ||
|---|---|---|---|---|
| (%) | ||||
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% | ||
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% | ||
| Zane Jozepa | Valdes locekle | nepieder "SAF |
||
| Tehnika" akcijas | ||||
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | nepieder "SAF |
||
| Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | |
|---|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% | |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% | |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% | |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | Pieder 2 "SAF |
|
| Tehnika" akcijas | |||
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder "SAF | |
| Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs
Normunds Bergs dzimis 1963. gadā, šobrīd ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000. gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000. gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" Valdes locekli. No 1992. līdz 1999. gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998. gadā kļuva par Valdes locekli. N.Bergs 1986. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns
Didzis Liepkalns dzimis 1962. gadā, ir Valdes loceklis un tehniskais direktors.1995. gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999. gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990. gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa
Zane Jozepa, dzimusi 1982. gadā, ir Valdes locekle un Finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006. gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Zane Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA Lattelecom, meitas uzņēmumā SIA Citrus Solutions, kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008. gadā kļūstot par finanšu vadītāju un Valdes locekli 2012. gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA Coca Cola HBC Latvia laika periodā no 2001.-2006. gadam. Zane Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs
Jānis Bergs, dzimis 1970. gadā ir Valdes loceklis, Tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" Prezidents. No 2000. gada līdz 2006. gadam Jānis bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006. gadā Microlink tika pārdots TeliaSonera grupai, Jānis kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015. gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS SAF Tehnika padomes loceklis no 2006. gada novembra līdz 2010. gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. Jānis Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars,
dzimis 1968. gadā, ir Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības Biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990.-1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju Latvenergo. V. Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema,
dzimis 1964. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir Ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000. gadam viņš strādāja par inženieri D. Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J. Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J. Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987. gadā.
Andrejs Grišāns,
dzimis 1957. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs,
dzimis 1962.gadā, ir Padomes loceklis. SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā.
Aivis Olšteins
dzimis 1968. gadā, ir Padomes loceklis. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015. gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015. gadam viņš vadīja uzņēmumu "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2015. gada 31. decembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2015. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2015./2016. finanšu gada otrā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3.45 miljoni EUR, kas ir par 6%, jeb 0.2 miljoniem EUR mazāk nekā 2014./2015. finanšu gada otrajā ceturksnī, un par 3% mazāk nekā gada pirmajā ceturksnī.
Pārdošana Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģionā sastādīja lielāko daļu no 2. ceturkšņa apgrozījuma (64%) jeb 2.2 miljoni EUR, kas ir par 51% vairāk nekā gada 1.ceturksnī un, saistīts ar specifiskām klientu vajadzībām, pielāgotu datu pārraides risinājumu un produktu izstrādi. Reģiona rezultāts ir par 38% lielāks nekā pērnā gada otrajā ceturksnī.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastādīja 27% no 2. ceturkšņa apgrozījuma. Reģiona apgrozījums samazinājās par 45% salīdzinot ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā un bija par 33%, jeb 0.46 miljoniem mazāks nekā iepriekšējā ceturksnī. Minētās svārstības saistītas ar atsevišķu projektu realizāciju.
Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona ieņēmumi 2.ceturksnī atgriezušies pēdējā gada vidējā līmenī un veido 9% no kopējā apgrozījuma. Tas ir par 14% mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī, kad, pateicoties specifiskiem projektiem, realizācijas apjoms pieauga divas reizes.
Otrajā ceturksnī SAF Tehnika piedalījās 5 izstādēs - "Telecom Time, Nīderlandē, "EUTC Annual Conference" Dublinā, Īrijā. Piedalījāmies divās liela mēroga izstādēs Ziemeļamerikā: WISPAPALOOZA, kas tiek uzskatīta par lielāko bezvadu interneta pakalpojumu sniedzējiem paredzēto izstādi ASV; un Canadian Wireless Show, kas ir viena no lielākajām šāda tipa izstādēm Kanādā. Izstrādāti vairāki apmācību video un situāciju apskati, kas izmantojami darbā ar produktiem Spectrum Compact un SG-Compact. Ar mērķi noskaidrot klientu apmierinātību ar produktiem, pakalpojumiem un tehnisko atbalstu, kā arī lai labāk izprastu klientu vajadzības, tika organizēta plaša klientu apmierinātības aptauja.
Oktobrī SAF Tehnika tika veikts resertifikācijas audits saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas standarta ISO 9001:2008 prasībām. Audita laikā netika atrastas neatbilstības un atkārtoti piešķirts Kvalitātes sertifikāts nākamajiem 3 gadiem.
2.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 49 valstīs.
Grupas 2015./2016. finanšu gada 6 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 6.85 miljoni EUR, kas ir 2% palielinājums salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šai pašā periodā pērnajā finanšu gadā. Par 14% jeb 383 tūkstošiem EUR ir sarukuši ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm. Tajā pašā laikā ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm uzrāda būtisku kāpumu (50% pieaugums salīdzinot ar 2014./2015. finanšu gada 6 mēnešiem) un ir pieauguši līdz 1.02 miljoniem EUR veidojot 15% no Grupas kopējā 6 mēnešu apgrozījuma. Neskatoties uz nelielo kritumu 1.ceturksnī, 6 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi pārsniedz 52% no kopējā Grupas apgrozījuma, kas sastāda 3.65 miljonus EUR un uzrāda 5% pieaugumu pret iepriekšējā finanšu gada pirmā pusgada rezultātu.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgos, izmaiņām atalgojumā un uzkrājumiem prēmijām par darba rezultātiem. 2. ceturksnī bija vērojama pozitīva ietekme no Grupai labvēlīga EUR/USD kursa.
2015./2016. finanšu gada otro ceturksni Grupa noslēdza ar 312 tūkstošu EUR peļņu (neauditēta), kas ir par 112 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada 2. ceturksnī.
Konsolidētais neauditētais 2015./2016. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts ir 605 tūkstošu EUR peļņa, kas ir par 119 tūkstošiem vairāk, salīdzinot ar 485 tūkstošu EUR peļņu, kas bija Grupas iepriekšējā – 2014./2015. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts. Jāatzīmē, ka iepriekšējā finanšu gada pirmā pusgada peļņu lielā mērā nodrošināja ienākumi no valūtas kursa svārstībām. Atskaites periodā izdevies atgūt ilgstošu (kā bezcerīgi neatgūstamu norakstītu) debitoru parādu 57.7 tūkstošu EUR apmērā.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 6 mēnešu laika posmu bija pozitīva un sastādīja 1.482 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz finanšu gada beigām (izņemot procentu izmaksas saistības) bija 5.8 miljoni EUR. 2015. gada decembrī izmaksāja dividendes EUR 0.34 (trīsdesmit četrus centus) uz akciju, jeb kopā 1.009 miljonus EUR.
Tirgus pārskats
Skatoties no SAF Tehnika viedokļa, pēdējā laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsuprāt tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē. Ir skaidri saskatāms pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību. Šādu prasību tendence arvien vairāk nosaka jaunu produktu attīstības virzienu gan SAF Tehnika, gan tirgum kopumā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums, kas ilgstoši ir uzkrājis pieredzi un zināšanas mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā. SAF Tehnika turpinās darbu pie jaunu, kvalitatīvu produktu radīšanas mikroviļņu datu pārraides tirgum, piedāvājot ne tikai standartizētus risinājumus, bet arī produktu modifikācijas īpašu klientu vajadzību nodrošināšanai, kā arī meklējot inovatīvas idejas mikroviļņu datu pārraides pielietojumam. Grupa ir finansiāli stabila. Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. Lai arī atskaites perioda rezultāts ir pozitīvs, SAF Tehnika valde atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. decembrī Grupā strādāja 175 darbinieki (2014. gada 30. decembrī – 169 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q2 2015/16 | Q2 2014/15 | Q2 2013/14 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 445 369 | 3 657 521 | 2 839 630 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 395 060 | 388 780 | -225 911 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 11% | 11% | -8% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 292 513 | 298 057 | -332 464 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 8% | 8% | -12% |
| Pārskata perioda peļņa | 312 355 | 200 278 | -357 877 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 9% | 5% | -13% |
| Kopējie aktīvi | 12 728 300 | 13 431 802 | 11 135 311 |
| Pašu kapitāls | 11 035 380 | 10 656 472 | 9 969 105 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 2,38% | 1,54% | -3,21% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 2,74% | 1,88% | -3,59% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 343% | 183% | 206% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 432% | 253% | 456% |
| Peļņa uz akciju | 0,11 | 0,07 | -0,12 |
| Akcijas cena perioda beigās | 3,16 | 1,83 | 2,28 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 5,54 | 6,54 | -45,53 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 175 | 169 | 167 |
| Aktīvs | Piezīme 31.12.2015 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI Nauda |
EUR 5 802 609 |
EUR 5 078 671 |
|
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 382 795 | 2 238 311 | |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | 0 | 12 959 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -8 669 | -424 490 | |
| Kopā | 1 374 126 | 1 826 780 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 129 097 | 114 889 |
| Kopā | 129 097 | 114 889 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 50 454 | 92 587 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 84 954 | 106 930 | |
| Kopā | 135 408 | 199 517 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 000 814 | 1 395 843 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 148 869 | 1 882 278 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 100 234 | 2 014 473 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 15 691 | 53 025 | |
| Kopā | 4 265 608 | 5 345 619 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 11 706 848 | 12 565 476 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījums pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās |
0 | 8 806 | |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 2 148 | 1 188 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 7 680 | 28 938 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 78 266 | 98 683 | |
| Kopā | 88 094 | 137 615 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 669 195 | 3 323 570 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 886 122 | 1 838 667 | |
| Uzkrātais nolietojums | -4 792 736 | -4 641 862 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 14 070 | 7 593 | |
| Kopā | 776 651 | 527 968 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 156 707 | 200 243 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 0 | 500 | |
| Kopā | 156 707 | 200 743 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 1 021 452 | 866 326 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 12 728 300 | 13 431 802 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Pasīvs | Piezīme | 31.12.2015 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 6 339 | 4 547 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 232 932 | 282 866 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 739 364 | 798 743 | |
| Nodokļu maksājumi | 5 | 186 361 | 294 071 |
| Norēķini par darba algu | 6 | 428 910 | 247 551 |
| Neizmaksātā akciju denominācijas no LVL uz EUR pozitīvā starpība | 0 | 59 403 | |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 21 335 | 14 643 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 77 679 | 1 073 506 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 692 920 | 2 775 330 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 402 535 | 3 133 841 | |
| Pārskata perioda peļņa | 604 732 | 485 402 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 9 606 | 18 722 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 11 035 380 | 10 656 472 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 12 728 300 | 13 431 802 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā
| Piezīme | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 6 982 149 | 6 856 532 |
| Citi ieņēmumi | 129 403 | 116 729 | |
| Kopējie ieņemumi | 7 111 552 | 6 973 261 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -3 386 676 | -3 784 888 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -228 859 | -223 006 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | 16 021 | -55 203 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -570 403 | -491 236 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -1 844 363 | -1 609 533 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -276 078 | -124 721 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -205 981 | -180 258 | |
| Citi izdevumi | 49 401 | -19 130 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -6 446 938 | -6 487 975 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 664 614 | 485 286 | |
| Finanšu ieņēmumi | 5 650 | 560 | |
| Finanšu izmaksas | -170 | 0 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 61 238 | 238 641 | |
| Finanšu izmaksas | 66 718 | 239 201 | |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
0 | -1 016 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 731 332 | 723 471 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -126 600 | -238 069 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 604 732 | 485 402 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 604 732 | 485 402 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.12.2015. = 0.20 EUR EPS 31.12.2014. = 0.16 EUR
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2015./2016. finanšu gada 2. ceturksni | |||
|---|---|---|---|
| 31.12.2015 31.12.2014 | ||
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 445 369 | 3 657 521 |
| Citi ieņēmumi | 118 833 | 111 274 |
| Kopējie ieņemumi | 3 564 202 | 3 768 795 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 637 653 | -2 061 204 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -111 461 | -104 345 |
| Bezcerīgie debitori | 2 278 | -44 194 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -291 702 | -250 923 |
| Algas un sociālās izmaksas | -957 013 | -832 281 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -234 829 | -87 047 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -102 547 | -90 723 |
| Citi izdevumi | 61 238 | -21 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 271 689 | -3 470 738 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 292 513 | 298 057 |
| Finanšu ieņēmumi | 5 650 | 4 |
| Finanšu izmaksas | - 1 |
0 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | 75 541 | 83 043 |
| Finanšu izmaksas | 81 190 | 83 047 |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
0 | -443 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 373 703 | 380 661 |
| Nodokļi | -61 348 | -180 383 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 312 355 | 200 278 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.12.2015. = 0.11 EUR EPS 31.12.2014. = 0.07 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā
| 31.12.2015 31.12.2014 | ||
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 658 234 | 855 909 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 6 837 757 | 7 479 114 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -6 153 669 | -6 703 612 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | -25 854 | 80 407 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 602 771 | -156 171 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 923 541 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -326 420 | -156 731 |
| Saņemtie procenti | 5 650 | 560 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -772 437 | 285 397 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | -2 718 | 177 766 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 240 142 | 226 438 |
| Samaksātās dividendes | -1 009 861 | -118 807 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -6 252 | 10 980 |
| Kopā naudas plūsma | 1 482 316 | 996 116 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 4 320 293 | 4 082 555 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 5 802 609 | 5 078 671 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 482 316 | 996 116 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31.decembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2014. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 0 | -562 | 3 252 648 10 329 996 | |
| Akciju denominācija | -67 933 | - | 8 530 | - | - | -59 403 |
| 2013./2014.gada dividendes | - | - | - | - | -118 807 | -118 807 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 9 798 | - | 9 798 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 1 278 555 | 1 278 555 |
| 2015. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 9 236 | 4 412 396 11 440 139 | |
| 2014./2015.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 861 | -1 009 861 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 370 | - | 370 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 604 732 | 604 732 |
| 2015.gada 31.decembris | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 9 606 | 4 007 267 11 035 380 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 7 680 | 28 938 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 382 795 |
2 238 311 |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | - | 12 959 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (8 669) | (424 490) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 374 126 |
1 826 780 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 381 806 |
1 855 718 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, samazinājušies par 38%, kaut pārdošanas apjomi pirmajā pusgadā palielinājušies. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem samazinājušies par 416 tūkstošiem EUR, jo iepriekšējā gada Grupa norakstījusi ilgstoši neatgūstamos parādus. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem, kā arī bezcerīgo parādu norakstīšana tiek veikti saskaņā ar Grupas uzkrājumu aprēķināšanas parādu novērtēšanas politiku.
Atskaites periodā izdevies atgūt ilgstošu (kā bezcerīgi neatgūstamu norakstītu) debitoru parādu 57.7 tūkstošu EUR apmērā.
2. Citi debitori
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 129 097 | 114 889 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 629 655 |
1 910 321 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (628 841) | (514 478) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 148 869 |
1 882 278 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 100 234 |
2 014 473 |
| Avansa maksājumi par precēm | 15 691 | 53 025 |
| 4 265 608 |
5 345 619 |
Salīdzinot ar 2014. gada 31. decembri, kopējais krājumu apjoms samazinājies par 23%. Samazinoties Gatavo ražojumu apjomam, pieaugums vērojams Nepabeigto ražojumu un Izejvielu sadaļās, kas saistīts ar ražošanas procesā esošiem konkrētu klientu pasūtījumiem un saražotām komponentēm. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu ātru iekārtu ražošanu un piegādi meitas uzņēmumam.
Grupa uztur izejvielu, pamatmateriālus noteiktā apjomā, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 669 195 |
3 323 570 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 886 122 |
1 838 667 |
| Uzkrātais nolietojums | (4 792 736) |
(4 641 862) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 14 070 | 7 593 |
| 776 651 | 527 968 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 156 707 | 200 243 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | - | 500 |
| 156 707 | 200 743 |
2015./2016. finanšu gada 6 mēnešos Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 326 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei
5. Nodokļu maksājumi
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Nodokļu maksājumi | 186 361 | 294 071 |
Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa, ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām. Samazinājums saistītas ar to, ka, veicot decembra darba algu, izmaksas tika samaksātas ar VSAOI un IIN.
6. Norēķini par darba algu
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 428 910 | 247 551 |
Norēķinu par darba algu kopsumma palielinājusies par 73% salīdzinot ar 31.12.2014, tas saistīts ar uzkrājumiem prēmijām par darba rezultātiem
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2015./16. finanšu gada 6 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2014./15. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 2014/15 | 2015/16 | 2014/15 | 2015/16 | 2014/15 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 5 787 506 | 6 460 637 | 1 115 620 | 1 560 729 | 6 903 126 | 8 021 366 |
| Nesadalītie aktīvi | 5 825 174 | 5 410 436 | ||||
| Aktīvi kopā | 12 728 300 | 13 431 802 | ||||
| Segmenta pasīvi | 980 963 | 994 751 | 119 268 | 263 864 | 1 100 231 | 1 258 615 |
| Nesadalītie pasīvi | 592 689 | 1 516 715 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 692 920 | 2 775 330 | ||||
| Neto apgrozījums | 5 653 587 | 5 152 550 | 1 328 562 | 1 703 982 | 6 982 149 | 6 856 532 |
| Segmenta darbības rezultāti | 1 207 419 | 1 263 521 | 988 695 | 835 763 | 2 196 114 | 2 099 284 |
| Nesadalītie izdevumi | -1 660 903 | -1 613 998 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 535 211 | 485 286 | ||||
| Citi ienākumi | 129 403 | 560 | ||||
| Citi izdevumi | -170 | 0 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | 66 888 | 238 641 | ||||
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību |
||||||
| peļņa/(zaudējumi) | 0 | -1 016 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 731 332 | 723 471 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -126 600 | -238 069 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 604 732 | 485 402 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 604 732 | 485 402 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 260 767 | 52 654 | 7 600 | 0 | 268 367 | 52 654 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 62 677 | 109 808 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 331 044 | 162 462 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 86 012 | 76 326 | 158 | 93 | 86 170 | 76 419 |
| Nesadalītais nolietojums | 119 811 | 103 839 | ||||
| Nolietojums kopā | 205 981 | 180 258 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2015./16.finanšu gada 6 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2014./15.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 2014/15 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Amerikas | 3 645 996 | 3 476 369 | 925 981 | 893 054 |
| Eiropa, NVS | 2 319 632 | 2 703 486 | 300 415 | 813 507 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 016 520 | 676 677 | 155 409 | 149 157 |
| 6 982 149 | 6 856 532 | 1 381 806 | 1 855 718 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 11 346 494 | 11 576 084 |
| 6 982 149 | 6 856 532 | 12 728 300 | 13 431 802 |
8. Šaubīgie debitori
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 16 021 | (55 203) |
Kopumā kavēto parādu apjoms uz perioda beigām ir samazinājies, uzkrājuma samazinājums veido pozitīvu efektu peļņas/zaudējumu aprēķinā.
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 1 844 363 |
1 609 533 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 276 078 | 124 721 |
| 2 120 441 |
1 734 254 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2014./15. finanšu gada 6 mēnešu periodu pieaudzis par 14% atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem no 2015. gada janvāra un uzkrājumus prēmijām. Prēmijas tiek maksātas, ja finanšu un attīstības mērķi tiek sasniegti.