AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • May 11, 2016
2241_rns_2016-05-11_c3e69652-2566-4b6b-a0ac-4e77b97450f0.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2015./2016. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem (no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. martam)
| Informācija par Mātes Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 |
| Vadības ziņojums | 9 |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats | 13 |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā ………… Konsolidētais peņas/zaudējumu aprēķins par 2015./16. finanšu gada 3.ceturksni |
14 15 |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā |
16 |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 16 |
| Starpziņojuma pielikumi | 17 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi 2. Citi debitori 3. Krājumi 4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi 5. Nodokļu maksājumi 6. Norēķini par darba algu … 7. Informācija segmentu griezumā |
17 17 17 18 18 18 19 |
| 8. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | 21 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a |
|---|---|
| Rīga, LV-1005 | |
| Latvija | |
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 |
| PVN Nr. | LV40003474109 |
| Finanšu gada sākums | 01.07.2015 |
| Finanšu gada beigas | 30.06.2016 |
| Tālrunis: | +371 67046840 |
| E-pasts: | [email protected] |
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 19.11.2015.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | |
|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | |
| Andrejs Grišāns | 10.03% | |
| Normunds Bergs | 9.74% | |
| Juris Ziema | 8.71% | |
| Vents Lācars | 6.08% | |
| SIA "Koka zirgs" | 8.69% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2015. – 31.03.2016.
Valūta: EUR
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits | ||
|---|---|---|---|---|
| (%) | ||||
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% | ||
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% | ||
| Zane Jozepa | Valdes locekle | nepieder "SAF |
||
| Tehnika" akcijas | ||||
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | nepieder "SAF |
||
| Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | |
|---|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% | |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% | |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% | |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | Pieder 2 "SAF |
|
| Tehnika" akcijas | |||
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder "SAF | |
| Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs
Normunds Bergs dzimis 1963. gadā, šobrīd ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000. gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000. gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" Valdes locekli. No 1992. līdz 1999. gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998. gadā kļuva par Valdes locekli. N.Bergs 1986. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns
Didzis Liepkalns dzimis 1962. gadā, ir Valdes loceklis un tehniskais direktors.1995. gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999. gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990. gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985. gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa
Zane Jozepa, dzimusi 1982. gadā, ir Valdes locekle un Finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006. gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Zane Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA Lattelecom, meitas uzņēmumā SIA Citrus Solutions, kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008. gadā kļūstot par finanšu vadītāju un Valdes locekli 2012. gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA Coca Cola HBC Latvia laika periodā no 2001.-2006. gadam. Zane Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs
Jānis Bergs, dzimis 1970. gadā ir Valdes loceklis, Tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" Prezidents. No 2000. gada līdz 2006. gadam Jānis bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006. gadā Microlink tika pārdots TeliaSonera grupai, Jānis kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015. gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS SAF Tehnika padomes loceklis no 2006. gada novembra līdz 2010. gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. Jānis Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars,
dzimis 1968. gadā, ir Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības Biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990.-1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju Latvenergo. V. Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema,
dzimis 1964. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir Ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000. gadam viņš strādāja par inženieri D. Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J. Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J. Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987. gadā.
Andrejs Grišāns,
dzimis 1957. gadā, ir Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs,
dzimis 1962.gadā, ir Padomes loceklis. SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā.
Aivis Olšteins
dzimis 1968. gadā, ir Padomes loceklis. A. Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015. gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015. gadam viņš vadīja uzņēmumu "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV -sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994.līdz 1996. gada jūnijam par Tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2015. gada 31. decembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2015. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2015./2016. finanšu gada trešā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3.03 miljoni EUR, kas ir par 10%, jeb 0.2 miljoniem EUR vairāk nekā 2014./2015. finanšu gada trešajā ceturksnī, bet par 12% mazāk nekā gada otrajā ceturksnī.
Pārdošana Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģionā sastādīja lielu daļu no 3. ceturkšņa apgrozījuma (45%) jeb 1.35 miljoni EUR, kas ir par 38% mazāk nekā gada 2.ceturksnī, kad apgrozījuma kāpums bija saistīts ar, specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu, datu pārraides risinājumu un produktu izstrādi. Reģiona rezultāts ir par 4% sliktāks nekā pērnā gada trešajā ceturksnī.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastādīja 41% no 3. ceturkšņa apgrozījuma. Reģiona apgrozījums pieauga par 35% salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā un šī gada 2.ceturksni. Minētās svārstības saistītas ar atsevišķu projektu realizāciju.
Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona ieņēmumi 3.ceturksnī pārsnieguši pēdējā gada vidējā līmenī un veido 14% no kopējā apgrozījuma. Tas ir par 33% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī, kas bija iespējams, pateicoties specifiskiem projektiem.
Trešajā ceturksnī SAF Tehnika piedalījās 3 izstādēs - "Telecom Infra", Roterdamā, Nīderlandē, un divās liela mēroga izstādēs Ziemeļamerikā "WISP America 2015", Lasvegasā, ASV, TESSCO One izstādē Fīniksā, ASV. Gada 3.ceturknī Ziemeļamerikas klientiem pirmoreiz tika rīkotas maksas Integra produktu līnijas apmācības. Regulāri tiek gatavots un klientiem izsūtīts uzņēmuma jaunumu apkopojums (Newsletter), kā arī publicēti raksti vairākos partneru un izplatītāju (Newsletter) un nozares izdevumos. Ar mērķi vairot uzņēmuma atpazīstamību jauno speciālistu vidū, SAF Tehnika piedalījās ikgadējās Rīgas Tehniskās universitātes rīkotajās karjeras dienās, kur piesaistīja plašu interesentu loku.
3.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 47 valstīs.
Grupas 2015./2016. finanšu gada 9 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 10 miljoni EUR, kas ir 4% palielinājums salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šai pašā periodā pērnajā finanšu gadā. Par 2% jeb 59 tūkstošiem EUR sarukuši ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm. Tajā pašā laikā ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm uzrāda būtisku kāpumu (33% pieaugums salīdzinot ar 2014./2015. finanšu gada 9 mēnešiem) un ir pieauguši līdz 1.44 miljoniem EUR veidojot 14% no Grupas kopējā 9 mēnešu apgrozījuma. Neskatoties uz kritumu 3.ceturksnī, 9 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas valstu joprojām veido 50% no kopējā Grupas apgrozījuma, kas ir 5 miljoni EUR un uzrāda 2% pieaugumu pret iepriekšējā finanšu gada 9 mēnešu rezultātu.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai - esošajos un jaunajos tirgos, un izmaiņām atalgojumā. Ieņēmumi pārskata periodā bija zemāki par plānoto, kā rezultātā peļņa pirms nodokļiem un procentu maksājumiem bija negatīva – 61 tūkstotis EUR.
2015./2016. finanšu gada trešo ceturksni Grupa noslēdza ar 251 tūkstoti EUR zaudējumu (neauditēti), kas ir par 697 tūkstošiem sliktāk nekā iepriekšējā finanšu gada 3. ceturksnī. Krītošais USD/ EUR maiņas kurss marta beigās negatīvi ietekmēja Grupas darbības neto rezultātu, jāatzīmē, ka tieši starp abiem salīdzināmajiem ceturkšņiem ir visbūtiskākās EUR/USD kursa atšķirības.
Konsolidētais neauditētais 2015./2016. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts ir 353 tūkstošu EUR peļņa, kas ir par 578 tūkstošiem mazāk, salīdzinot ar 932 tūkstošu EUR peļņu, kas bija Grupas iepriekšējā – 2014./2015. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts. Iepriekšējā finanšu gada 9 mēnešu peļņu lielā mērā nodrošināja ienākumi no valūtas kursa svārstībām – 425 tūkstošu peļņa pērn pret 150 tūkstošiem zaudējumu šogad.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 9 mēnešu laika posmu bija pozitīva un sastādīja 1.34 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 5.6 miljoni EUR. 2015. gada decembrī tika izmaksātas dividendes EUR 0.34 (trīsdesmit četrus centus) uz akciju, jeb kopā 1.009 miljonus EUR.
Tirgus pārskats
Skatoties no SAF perspektīvas, mikroviļņu radio tirgū pārskata periodā nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas. Pieprasījums pēc SAF produktiem un pakalpojumiem bija apmierinošs un sakrita ar pēdējo pārskata gadu tendencēm, kad Q3 vērojami zemākie ceturkšņa apgrozījumi.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību. Šādu prasību tendence arvien vairāk nosaka jaunu produktu attīstības virzienu gan SAF Tehnika, gan tirgum kopumā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums, kas ilgstoši ir uzkrājis pieredzi un zināšanas mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā. SAF Tehnika turpinās darbu pie kvalitatīvu produktu radīšanas mikroviļņu datu pārraides tirgum, piedāvājot ne tikai standartizētus risinājumus, bet arī produktu modifikācijas īpašu klientu vajadzību nodrošināšanai, kā arī meklējot inovatīvas idejas mikroviļņu datu pārraides pielietojumam. Grupa ir finansiāli stabila. Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. Lai arī atskaites perioda rezultāts ir negatīvs, SAF Tehnika valde saglabā piesardzīgu optimismu, bet atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. martā Grupā strādāja 183 darbinieki (2015. gada 31. martā – 172 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q3 2015/16 | Q3 2014/15 | Q3 2013/14 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 025 455 | 2 740 935 | 2 311 882 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 44 272 | 318 591 | -209 213 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 1% | 12% | -9,0% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | -60 832 | 219 320 | -317 313 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | -2% | 8% | -14% |
| Pārskata perioda peļņa | -251 278 | 446 536 | -352 558 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | -8% | 16% | -15% |
| Kopējie aktīvi | 12 396 376 | 12 755 872 | 11 271 163 |
| Pašu kapitāls | 10 791 338 | 11 036 919 | 9 624 778 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | -2,00% | 3,41% | -3,15% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | -2,30% | 4,12% | -3,60% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 353% | 339% | 215% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 438% | 408% | 313% |
| Peļņa uz akciju | -0,08 | 0,15 | -0,12 |
| Akcijas cena perioda beigās | 3,17 | 2,13 | 1,90 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 13,21 | 3,87 | -10,56 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 183 | 172 | 169 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 31.03.2016 31.03.2015 | |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 5 663 844 | 5 826 690 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 283 051 | 1 132 476 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -46 080 | -62 802 | |
| Kopā | 1 236 971 | 1 069 674 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 126 901 | 114 889 |
| Kopā | 126 901 | 114 889 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 145 270 | 26 815 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 108 232 | 66 543 | |
| Kopā | 253 502 | 93 358 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 909 122 | 1 358 372 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 142 941 | 2 019 975 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 080 218 | 1 266 963 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 17 075 | 32 020 | |
| Kopā | 4 149 356 | 4 677 330 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 11 430 574 | 11 781 941 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījums pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās | 0 | 1 767 | |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 2 148 | 1 188 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 4 082 | 23 615 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 78 266 | 98 683 | |
| Kopā | 84 496 | 125 253 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 716 552 | 3 485 346 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 889 082 | 1 865 013 | |
| Uzkrātais nolietojums | -4 869 535 | -4 716 182 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 2 651 | 12 555 | |
| Kopā | 738 750 | 646 732 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 142 556 | 201 946 | |
| Kopā | 142 556 | 201 946 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 965 802 | 973 931 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 12 396 376 | 12 755 872 |
| Pasīvs | Piezīme | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 10 703 | 9 400 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 84 615 | 121 984 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 578 173 | 629 672 | |
| Nodokļu maksājumi | 5 | 237 505 | 291 322 |
| Norēķini par darba algu | 6 | 607 423 | 515 283 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 21 335 | 66 297 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 65 284 | 84 995 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 605 038 | 1 718 953 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 402 535 | 3 133 841 | |
| Pārskata perioda peļņa | 353 454 | 931 938 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 16 842 | -47 367 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 10 791 338 | 11 036 919 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 12 396 376 | 12 755 872 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā
| Piezīme | 31.03.2016 | 31.03.2015 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 10 007 604 | 9 597 467 |
| Citi ieņēmumi | 250 598 | 198 633 | |
| Kopējie ieņemumi | 10 258 202 | 9 796 100 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -4 845 986 | -4 801 441 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -372 815 | -358 388 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | -22 645 | 312 492 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -909 584 | -799 937 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -2 876 147 | -2 543 575 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -343 090 | -236 760 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -311 085 | -279 529 | |
| Citi izdevumi | 26 932 | -384 356 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -9 654 420 | -9 091 494 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 603 782 | 704 606 | |
| Finanšu ieņēmumi | 6 169 | 2 802 | |
| Finanšu izmaksas | -170 | -32 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -150 113 | 427 226 | |
| Finanšu izmaksas | -144 114 | 429 996 | |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) | 0 | -971 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 459 668 | 1 133 631 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -106 214 | -201 693 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 353 454 | 931 938 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 353 454 | 931 938 | |
| *Peļņa uz akciju (EPS) |
EPS 31.03.2016. = 0.12 EUR EPS 31.03.2015. = 0.31 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2015./2016. finanšu gada 3. ceturksni
| 31.03.2016 | 31.03.2015 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 025 455 | 2 740 935 |
| Citi ieņēmumi | 121 195 | 81 904 |
| Kopējie ieņemumi | 3 146 650 | 2 822 839 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 459 310 | -1 016 553 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -143 956 | -135 382 |
| Bezcerīgie debitori | -38 666 | 367 695 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -339 181 | -308 701 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 031 784 | -934 042 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -67 012 | -112 039 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -105 104 | -99 271 |
| Citi izdevumi | -22 469 | -365 226 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 207 482 | -2 603 519 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -60 832 | 219 320 |
| Finanšu ieņēmumi | 519 | 2 242 |
| Finanšu izmaksas | 0 | -32 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | -211 351 | 188 585 |
| Finanšu izmaksas | -210 832 | 190 795 |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) | 0 | 45 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -271 664 | 410 160 |
| Nodokļi | 20 386 | 36 376 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | -251 278 | 446 536 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.03.2016. = -0.08 EUR EPS 31.03.2015. = 0.15 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā
| 31.03.2016 31.03.2015 | ||
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 416 047 | 1 773 572 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 9 682 120 | 11 372 621 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -9 210 822 | -9 727 880 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | -55 251 | 128 831 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 522 339 | -358 441 |
| Līdzdalība pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās | 0 | -132 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 893 735 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -377 743 | -358 869 |
| Saņemtie procenti | 6 347 | 560 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -655 008 | 367 170 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 2 328 | 182 619 |
| Procentu maksājumi | 0 | -95 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 352 525 | 303 453 |
| Samaksātās dividendes | -1 009 861 | -118 807 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 60 173 | -38 167 |
| Kopā naudas plūsma | 1 343 551 | 1 744 135 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 4 320 293 | 4 082 555 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 5 663 844 | 5 826 690 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 343 551 | 1 744 135 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31.martam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas Valūtas rezerves pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2014. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 0 | -562 | 3 252 648 10 329 996 | |
| Akciju denominācija | -67 933 | - | 8 530 | - | - | -59 403 |
| 2013./2014.gada dividendes | - | - | - | - | -118 807 | -118 807 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 9 798 | - | 9 798 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 1 278 555 | 1 278 555 |
| 2015. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 9 236 | 4 412 396 11 440 139 | |
| 2014./2015.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 861 | -1 009 861 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 7 606 | - | 7 606 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 353 454 | 353 454 |
| 2016.gada 31.marts | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 16 842 | 3 755 989 10 791 338 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.03.2016 EUR |
31.03.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 4 082 | 23 615 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi Kopuzņēmuma debitoru parādi |
1 283 051 - |
1 132 476 - |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (46 080) | (62 802) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 236 971 |
1 069 674 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 241 053 |
1 093 289 |
Tāpat kā apgrozījums, arī kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, pieauguši par 10%.
2. Citi debitori
| 31.03.2016 EUR |
31.03.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 126 901 | 114 889 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.03.2016 EUR |
31.03.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 491 627 |
1 901 508 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (582 505) | (543 136) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 142 941 |
2 019 975 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 080 218 |
1 266 963 |
| Avansa maksājumi par precēm | 17 075 | 32 020 |
| 4 149 356 |
4 677 330 |
Salīdzinot ar 2015. gada 31. martu, kopējais krājumu apjoms samazinājies par 11%. Samazinoties gatavo ražojumu apjomam, pieaugums vērojams Nepabeigto ražojumu sadaļā, kas saistīts ar ražošanas procesā esošiem konkrētu klientu pasūtījumiem un saražotām komponentēm. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu ātru iekārtu ražošanu un piegādi meitas uzņēmumam.
Grupa uztur izejvielu, pamatmateriālus noteiktā apjomā, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.03.2016 EUR |
31.03.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 716 552 |
3 485 346 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 889 082 |
1 865 013 |
| Uzkrātais nolietojums | (4 869 535) |
(4 716 182) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 2 651 | 12 555 |
| 738 750 | 646 732 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 142 556 | 201 946 |
| 142 556 | 201 946 |
2015./2016. finanšu gada 9 mēnešos Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 378 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei
5. Nodokļu maksājumi
| 31.03.2016 EUR |
31.03.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Nodokļu maksājumi | 237 505 | 291 322 |
Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa (mazāka nekā pērn), ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām.
6. Norēķini par darba algu
| 31.03.2016 EUR |
31.03.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 607 423 | 515 283 |
Norēķinu par darba algu kopsumma palielinājusies par 18% salīdzinot ar 31.03.2015, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu un atslogojuma izmaiņām.
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2015./16. finanšu gada 9 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2014./15. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 2014/15 | 2015/16 | 2014/15 | 2015/16 | 2014/15 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 5 575 672 | 5 341 089 | 1 121 138 | 1 384 870 | 6 696 810 | 6 725 959 |
| Nesadalītie aktīvi | 5 699 566 | 6 029 913 | ||||
| Aktīvi kopā | 12 396 376 | 12 755 872 | ||||
| Segmenta pasīvi | 893 540 | 889 728 | 83 404 | 143 008 | 976 944 | 1 032 736 |
| Nesadalītie pasīvi | 628 094 | 686 217 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 605 038 | 1 718 953 | ||||
| Neto apgrozījums | 8 370 011 | 6 652 767 | 1 637 593 | 2 944 700 | 10 007 604 | 9 597 467 |
| Segmenta darbības rezultāti | 2 040 066 | 2 135 663 | 1 201 058 | 808 542 | 3 241 124 | 2 944 205 |
| Nesadalītie izdevumi | -2 887 940 | -2 239 599 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 353 184 | 704 606 | ||||
| Citi ienākumi | 250 598 | 2 802 | ||||
| Citi izdevumi | -170 | -32 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | -143 944 | 427 226 | ||||
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību |
||||||
| peļņa/(zaudējumi) | 0 | -971 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 459 668 | 1 133 631 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -106 214 | -201 693 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 353 454 | 931 938 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 353 454 | 931 938 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 281 350 | 130 136 | 7 600 | 0 | 288 950 | 130 136 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 112 256 | 247 322 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 401 206 | 377 458 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 153 883 | 116 525 | 158 | 93 | 154 041 | 116 618 |
| Nesadalītais nolietojums | 157 044 | 162 911 | ||||
| Nolietojums kopā | 311 085 | 279 529 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2015./16.finanšu gada 9 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2014./15.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 EUR |
2014/15 EUR |
31.12.2015 EUR |
31.12.2014 EUR |
|
| Amerikas | 4 998 093 | 4 885 638 | 523 459 | 578 327 |
| Eiropa, NVS | 3 565 589 | 3 624 650 | 472 826 | 361 175 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 443 923 | 1 087 179 | 244 768 | 153 787 |
| 10 007 604 | 9 597 467 | 1 241 053 | 1 093 289 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 11 155 323 | 11 662 583 |
| 10 007 604 | 9 597 467 | 12 396 376 | 12 755 872 |
8. Šaubīgie debitori
| 31.03.2016 EUR |
31.03.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | (22 645) |
312 492 |
Kopumā kavēto parādu apjoms uz perioda beigām ir samazinājies, galvenā izmaiņa saistīta ar to, ka iepriekšējā finanšu gadā kā neatgūstami tika norakstīti ilgstoši kavētie parādi 341 tūkstoša EUR apjomā.
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| EUR | 31.03.2015 EUR |
|---|---|
| 2 543 575 |
|
| 343 090 | 236 760 |
| 3 219 237 |
2 780 335 |
| 31.03.2016 2 876 147 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2014./15. finanšu gada 9 mēnešu periodu pieaudzis par 16% atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem no 2015. gada janvāra un uzkrājumus prēmijām. Prēmijas tiek maksātas, ja finanšu un attīstības mērķi tiek sasniegti.