AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Aug 17, 2016
2241_rns_2016-08-17_67707d90-7e46-4b1d-99cb-d4267ed88ffa.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2015./2016. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem (no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. jūnijam)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
3 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
4 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 7 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 | |
| Vadības ziņojums | 9 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
13 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā | 15 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2015./2016. finanšu gada 3. ceturksni | 16 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā | 17 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 17 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 18 | |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 18 |
| 2. | Citi debitori |
18 |
| 3. | Krājumi |
18 |
| 4. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 19 |
| 5. | Nodokļu maksājumi | 19 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
19 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā | 20 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
22 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 22 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk kā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2015 Finanšu gada beigas 30.06.2016 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 19.11.2015.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% | ||
| Vents Lācars | 6.08% | ||
| SIA "Koka zirgs" | 8.69% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2015. – 30.06.2016. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars dzimis 1968.gadā, ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000.gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992.gadam V. Lācars strādāja par programmētāju VAS "Latvenergo". V.Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema dzimis 1964.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns dzimis 1957.gadā, ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs dzimis 1962.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aivis Olšteins dzimis 1968.gadā un ir Sabiedrības Padomes loceklis. A.Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015.gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015.gadam viņš vadīja uzņēmumu SIA "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV, sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994. līdz 1996.gada jūnijam par tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu. A. Olšteins studē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2016. gada 30. jūniju, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2015. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2015./2016. finanšu gada ceturtā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3.67 miljoni EUR, kas ir par 14%, jeb 0.44 miljoniem EUR vairāk nekā 2014./2015. finanšu gada ceturtajā ceturksnī un 22% vairāk nekā gada trešajā ceturksnī.
Lielāko apgrozījuma daļu sastādīja pārdošana Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģionā - (57%) jeb 2.1 miljons EUR - un saistīta ar specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu datu pārraides risinājumu un produktu izstrādi. Reģiona rezultāts ir par 36% lielāks nekā pērnā gada ceturtajā ceturksnī un par 56% pārsniedz 3.ceturkšņa rezultātu.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastādīja 34% no 4. ceturkšņa apgrozījuma. Reģiona apgrozījums samazinājās par 11% salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, tomēr ir par 2% labāks nekā gada 3.ceturksni. Minētās svārstības saistītas ar atsevišķu projektu realizāciju.
Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona ieņēmumi 4.ceturksnī saglabājušies pēdējā gada vidējā līmenī un veido 9% no kopējā apgrozījuma. Tas ir par 9% vairāk nekā iepriekšējā gada 4.ceturksnī, tomēr vērojams 23% kritums pret 3.ceturkšņa rezultātu.
2015./2016. finanšu gada noslēdzošajā ceturksnī SAF Tehnika pārstāvji piedalījās virknē starptautisku izstāžu. Piedaloties pasaulē lielākajā "broadcasting" segmenta pasākumā NABShow, kas norisinājās Lasvegasā, ASV. Pirmo reizi startējām mikroviļņu radio pārraides profesionāļu izstādē IMS (International Microwave Symposium) Fīniksā, ASV, kā arī "utilities" segmenta pasākumā UTC, kas norisinājās Denverā, ASV. Tāpat SAF Tehnika, sadarbībā ar Vācijas partneri FMS piedalījās telekomunikāciju nozares profesionāļu izstādē Angacom, kas maija izskaņā norisinājās Ķelnē, Vācijā. Microwave Journal var lasīt publikāciju par jaunāko, pasaulē vienīgo kabatas izmēra e-band mikroviļņu spektra analizatoru Spectrum Compact. Iekārta paredzēta mikroviļņu datu pārraides iekārtu regulēšanai, problēmdetektēšanai, kā arī monitorēšanai frekvenču diapazonā no 70GHz līdz 87GHz.
Viens no būtiskākajiem notikumiem bija nākamās Integra produktu paaudzes izziņošana. Integra ir nākamās paaudzes mikroviļņu datu pārraides platforma, kuras jaunākā versija paredz virkni uzlabojumu, no kuriem būtiskākais ir modulāciju skaita simtprocentīgs pieaugums no 1024 līdz 2048 QAM.
4.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 49 valstīs.
Grupas 2015./2016. finanšu gada neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 13.7 miljoni EUR, kas ir 7% pieaugums salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā. Par 4% jeb 217 tūkstošiem EUR sarukuši ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm. Tajā pašā laikā ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm uzrāda būtisku kāpumu (29% pieaugums salīdzinot ar 2014./2015. finanšu gada 12 mēnešiem). Tie pieauguši līdz 1.77 miljoniem EUR veidojot 13% no Grupas kopējā apgrozījuma. Neskatoties uz kritumu 3.ceturksnī, 12 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas valstu turpina pieaugt un veido 52% no kopējā Grupas apgrozījuma, kas ir 7.1 miljons EUR un ir par 10% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
12 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai - esošajos un jaunajos tirgos, izmaiņām atalgojumā un uzkrājumiem prēmijām par darba rezultātiem. Papildus veiksmīgajam rezultāta 4. ceturksnī, bija vērojama arī pozitīva ietekme no Grupai labvēlīga EUR/USD kursa.
2015./2016. finanšu gada noslēdzošo ceturksni Grupa beidza ar 573 tūkstošu EUR peļņu (neauditēta), kas ir par 226 tūkstošiem labāk nekā iepriekšējā finanšu gada 4. ceturksnī.
Konsolidētais neauditētais 2015./2016. finanšu gada rezultāts ir 925 tūkstoši EUR peļņas, kas ir par 353 tūkstošiem mazāk, salīdzinot ar 1.28 miljoniem EUR peļņu, kas bija Grupas iepriekšējā finanšu gada rezultāts.
Grupas neto naudas plūsma finanšu gada 12 mēnešu laika periodā bija pozitīva un sastādīja 1.59 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 5.9 miljoni EUR.
Šī finanšu gada laikā SAF Tehnika ir saņēmusi ES fondu līdzfinansējumu 0.46 miljonus EUR produktu izstrādei un mārketinga atbalstam, kā arī 435 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Skatoties no SAF Tehnika viedokļa, pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsuprāt tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību. Šādu prasību tendence arvien vairāk nosaka jaunu produktu attīstības virzienu gan SAF Tehnika, gan tirgum kopumā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums, kas ilgstoši ir uzkrājis pieredzi un zināšanas mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā. SAF Tehnika turpinās darbu pie kvalitatīvu produktu radīšanas mikroviļņu datu pārraides tirgum, piedāvājot ne tikai standartizētus risinājumus, bet arī produktu modifikācijas īpašu klientu vajadzību nodrošināšanai, kā arī meklējot inovatīvas idejas mikroviļņu datu pārraides pielietojumam. Grupa ir finansiāli stabila. Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzīgu optimismu, bet atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. jūnijā Grupā strādāja 185 darbinieki (2015. gada 30. jūnijā – 173 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q4 2015/16 | Q4 2014/15 | Q4 2013/14 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 699 208 | 3 255 179 | 3 460 339 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 501 438 | 495 269 | 819 577 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 14% | 15% | 24% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 410 789 | 389 959 | 720 155 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 11% | 12% | 21% |
| Pārskata perioda peļņa | 572 501 | 346 617 | 707 527 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 15% | 11% | 20% |
| Kopējie aktīvi | 13 419 342 | 13 646 827 | 12 045 667 |
| Pašu kapitāls | 11 358 407 | 11 440 139 | 10 329 996 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 4% | 3% | 6% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 5% | 3% | 7% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 287% | 196% | 238% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 383% | 276% | 374% |
| Peļņa uz akciju | 0,19 | 0,12 | 0,24 |
| Akcijas cena perioda beigās | 3,08 | 2,90 | 1,62 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 9,94 | 6,74 | 40,50 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 185 | 173 | 170 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 5 910 860 | 4 320 293 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 0 | 1 893 735 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 918 454 | 1 451 492 | |
| Kopuzņēmuma debitoru parādi | 920 | 0 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -45 351 | -24 489 | |
| Kopā | 1 874 023 | 1 427 003 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 106 794 | 186 974 |
| Kopā | 106 794 | 186 974 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 138 339 | 29 950 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 130 626 | 167 499 | |
| Kopā | 268 965 | 197 449 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 995 905 | 1 257 830 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 040 898 | 2 068 257 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 255 696 | 1 348 438 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 31 155 | 45 028 | |
| Kopā | 4 323 654 | 4 719 553 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 12 484 296 | 12 745 007 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 2 148 | 2 148 |
|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 3 878 | 18 303 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 75 769 | 78 266 | |
| Kopā | 81 795 | 98 717 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 753 966 | 3 512 138 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 907 971 | 1 852 169 | |
| Uzkrātais nolietojums | -4 941 490 | -4 752 653 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 1 788 | 5 349 | |
| Kopā | 722 235 | 617 003 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 131 016 | 182 478 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 0 | 3 614 | |
| Kopā | 131 016 | 186 092 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 935 046 | 901 812 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 13 419 342 | 13 646 819 |
| Pasīvs | Piezīme | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām |
12 095 | 8 375 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 180 063 | 403 056 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 616 500 | 753 481 | |
| Nodokļu maksājumi | 5 | 132 312 | 235 421 |
| Norēķini par darba algu | 6 | 888 543 | 535 516 |
| Pārējie tekošie izdevumi |
0 | ||
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 15 759 | 18 211 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 215 663 | 252 620 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 060 935 | 2 206 680 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 402 535 | 3 133 841 | |
| Pārskata perioda peļņa | 925 955 | 1 278 555 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 11 410 | 9 236 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 11 358 407 | 11 440 139 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 13 419 342 | 13 646 819 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā
| Piezīme | 30.06.2016 | 30.06.2015 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 13 706 812 | 12 852 646 |
| Citi ieņēmumi | 381 419 | 485 784 |
|
| Kopējie ieņemumi | 14 088 231 | 13 338 430 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -6 330 853 | -6 238 280 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -544 882 | -502 066 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | -20 768 | 345 774 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -1 235 121 | -1 092 970 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -3 893 641 | -3 488 423 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -665 132 | -464 048 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums | |||
| un amortizācija | -401 734 | -384 260 | |
| Citi izdevumi | 18 471 | -388 409 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -13 073 660 | -12 212 682 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 1 014 571 | 1 125 748 | |
| Finanšu ieņēmumi | 6 807 | 1 275 | |
| Finanšu izmaksas | -170 | -56 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -24 513 | 381 970 | |
| Finanšu izmaksas | -17 876 | 383 189 | |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību | |||
| peļņa/(zaudējumi) | -1 649 | -31 184 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 995 046 | 1 477 753 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis |
-69 091 | -199 198 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 925 955 | 1 278 555 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 925 955 | 1 278 555 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.06.2016. = 0.31 EUR
EPS 30.06.2015. = 0.43 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2015./2016. finanšu gada 4. ceturksni
| 30.06.2016 | 30.06.2015 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 699 208 | 3 255 179 |
| Citi ieņēmumi | 130 821 | 287 151 |
| Kopējie ieņemumi | 3 830 029 | 3 542 330 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 484 867 | -1 436 839 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -172 067 | -143 678 |
| Bezcerīgie debitori | 1 877 | 33 282 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -325 537 | -293 033 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 017 494 | -944 848 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -322 042 | -227 288 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un | ||
| amortizācija | -90 649 | -104 731 |
| Citi izdevumi | -8 461 | -4 053 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 419 240 | -3 121 188 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 410 789 | 421 142 |
| Finanšu ieņēmumi | 638 | -1 527 |
| Finanšu izmaksas | 0 | -24 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | 125 600 | -45 256 |
| Finanšu izmaksas | 126 238 | -46 807 |
| Pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītu sabiedrību | ||
| peļņa/(zaudējumi) | -1 649 | -30 213 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 535 378 | 344 122 |
| Nodokļi | 37 123 | 2 495 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 572 501 | 346 617 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.06.2016. = 0.19 EUR
EPS 30.06.2015. = 0.12 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2015./16. finanšu gadā
| 30.06.2016 | 30.06.2015 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 659 503 | 2 086 525 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 13 782 162 | 15 034 167 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -13 094 871 | -13 115 375 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | -27 788 | 167 733 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 464 146 | -2 345 272 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | 0 | -960 |
| Līdzdalība pēc pašu kapitāla metodes uzskaitītās sabiedrībās | -1 099 | -15 132 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 893 735 | -1 893 735 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -435 474 | -436 179 |
| Saņemtie procenti | 6 984 | 734 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -542 078 | 469 336 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 3 720 | 181 594 |
| Procentu maksājumi | 0 | -94 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 464 063 | 406 643 |
| Samaksātās dividendes | -1 009 861 | -118 807 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 8 996 | 27 148 |
| Kopā naudas plūsma | 1 590 567 | 237 738 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 4 320 293 | 4 082 555 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 5 910 860 | 4 320 293 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 590 567 | 237 738 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā pelna |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | PUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2014. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | 0 | -562 | 3 252 648 | 10 329 996 |
| Akciju denominācija | -67 933 | 8 530 | -59 403 | |||
| 2013./2014.gada dividendes | -118 807 | -118 807 | ||||
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | 9 798 | 9 798 | ||||
| Pārskata gada peļņa | 1 278 555 | 1 278 555 | ||||
| 2015. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 9 236 | 4 412 396 | 11 440 139 |
| 2014./2015.gada dividendes | -1 009 861 | -1 009 861 | ||||
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | 2 174 | 2 174 | ||||
| Pārskata perioda pelna | 925 955 | 925 955 | ||||
| 2016.gada 30.jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 11 410 | 4 328 490 | 11 358 407 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.06.2016 EUR |
30.06.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 3 878 | 18 303 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi Kopuzņēmuma debitoru parādi |
1 918 454 920 |
1 451 492 - |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (45 351) | (24 489) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 874 023 |
1 427 003 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 877 901 |
1 445 306 |
Tā kā apgrozījums pieaudzis, arī kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, pieauguši par 29%.
2. Citi debitori
| 30.06.2016 EUR |
30.06.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 106 794 | 186 974 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 30.06.2016 EUR |
30.06.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 525 890 |
1 807 706 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (529 985) | (549 876) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 040 898 |
2 068 257 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 255 696 |
1 348 438 |
| Avansa maksājumi par precēm | 31 155 | 45 028 |
| 4 323 654 |
4 719 553 |
Salīdzinot ar 2015. gada 30. jūniju, kopējais krājumu apjoms samazinājies par 8%.
Galvenokārt samazināts, bet, optimālā daudzumā saglabāts, izejvielu un palīgmateriālu apjoms, ko grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.06.2016 EUR |
30.06.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 753 966 |
3 512 138 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 907 971 |
1 852 169 |
| Uzkrātais nolietojums | (4 941 490) |
(4 752 653) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 1 788 | 5 349 |
| 722 235 | 617 003 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 131 016 | 186 092 |
| 853 251 | 803 095 |
2015./2016. finanšu gada 12 mēnešos Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 435 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei
5. Nodokļu maksājumi
| 30.06.2016 EUR |
30.06.2015 EUR |
||
|---|---|---|---|
| Nodokļu maksājumi |
132 312 | 235 421 |
Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa (mazāka nekā pērn), ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām.
6. Norēķini par darba algu
| 30.06.2016 EUR |
30.06.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 888 543 | 535 516 |
Norēķinu par darba algu kopsumma palielinājusies par 65% salīdzinot ar 30.06.2015, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu, atalgojuma izmaiņām un to, ka algas par jūniju šajā periodā tika izmaksātas jūlija sākumā.
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2015./16. finanšu gada 12 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2014./15. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FreeMile | Citi | Kopā | ||||
| 2015/16 | 2014/15 | 2015/16 | 2014/15 | 2015/16 | 2014/15 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 5 528 | 1 110 | 1 588 | 7 443 | 7 116 | ||
| Segmenta aktīvi | 6 333 001 | 604 | 059 | 313 | 060 | 917 |
| 5 976 | 6 529 | |||||
| Nesadalītie aktīvi | 282 | 902 | ||||
| 13 419 | 13 646 | |||||
| Aktīvi kopā | 342 | 819 | ||||
| Segmenta pasīvi | 1 022 392 | 1 131 510 |
86 538 | 203 923 | 1 108 930 |
1 335 433 |
| Nesadalītie pasīvi | 952 005 | 871 247 | ||||
| 2 060 | 2 206 | |||||
| Pasīvi kopā | 935 | 680 | ||||
| 11 842 | 9 477 | 1 863 | 3 375 | 13 706 | 12 852 | |
| Neto apgrozījums | 914 | 495 | 898 | 151 | 812 | 646 |
| 1 881 | 1 359 | 2 207 | 4 612 | 4 088 | ||
| Segmenta darbības rezultāti | 3 253 162 | 797 | 680 | 065 | 842 | 862 |
| -3 979 | -3 446 | |||||
| Nesadalītie izdevumi | 690 | 599 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 633 152 | 642 263 | ||||
| Citi ienākumi | 381 419 | 483 486 | ||||
| Citi izdevumi | -170 | 0 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, | ||||||
| neto | -17 706 | 383 188 | ||||
| Pēc pašu kapitāla metodes | ||||||
| uzskaitītu sabiedrību peļņa/(zaudējumi) |
-1 649 | -31 184 | ||||
| 1 477 | ||||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 995 046 | 753 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma | ||||||
| nodoklis | -69 091 | -199 198 | ||||
| 1 278 | ||||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 925 955 | 555 | ||||
| 1 278 | ||||||
| Pārskata perioda peļņa | 925 955 | 555 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 288 935 | 174 748 | 12 470 | 0 | 301 405 | 174 748 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu | ||||||
| iegāde | 162 888 | 269 831 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 464 293 | 444 579 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 201 605 | 218 185 | 260 | 93 | 201 865 | 218 278 |
| Nesadalītais nolietojums | 199 869 | 165 982 | ||||
| Nolietojums kopā | 401 734 | 384 260 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2015./16.finanšu gada 12 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2014./15.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 EUR |
2014/15 EUR |
30.06.2016 EUR |
30.06.2015 EUR |
|
| Amerikas Eiropa, NVS |
7 103 065 4 831 516 |
6 435 133 5 048 413 |
1 105 394 630 892 |
674 632 597 017 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 772 230 | 1 369 100 | 141 614 | 173 665 |
| 13 706 812 | 12 852 646 | 1 877 900 | 1 445 314 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 11 541 442 | 12 201 505 |
| 13 706 812 | 12 852 646 | 13 419 342 | 13 646 819 |
8. Šaubīgie debitori
| 30.06.2016 EUR |
30.06.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | (20 768) | 345 774 |
Kopumā kavēto parādu apjoms uz perioda beigām ir samazinājies, galvenā izmaiņa saistīta ar to, ka iepriekšējā finanšu gadā kā neatgūstami tika norakstīti ilgstoši kavētie parādi 341 tūkstoša EUR apjomā.
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.06.2016 EUR |
30.06.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 3 893 641 |
3 488 423 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 665 132 | 464 048 |
| 4 558 773 |
3 952 471 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2014./15. finanšu gada 12 mēnešu periodu pieaudzis par 15% atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem no 2015. gada janvāra, darbinieku skaita pieaugumu un uzkrājumus prēmijām. Prēmijas tiek maksātas, ja finanšu un attīstības mērķi tiek sasniegti.