AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Feb 8, 2017
2241_rns_2017-02-08_923c11b3-e54a-45c7-b740-9b4a0e51ed2f.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2016./2017. finanšu gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem (no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. decembrim)
| SATURS | 2 | |
|---|---|---|
| Informācija par Mātes sabiedrību |
3 | |
| Akcijas un akcionāri |
4 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību |
7 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 | |
| Vadības ziņojums | 9 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
13 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā | 15 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2016./17. finanšu gada 2. ceturksni | 16 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā | 17 |
|
| Starpziņojuma pielikumi | 18 | |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 18 |
| 2. | Citi debitori |
18 |
| 3. 4. |
Krājumi Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
18 18 |
| 5. | Nodokļu maksājumi | 19 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
19 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā | 20 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
22 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 22 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk kā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2016 Finanšu gada beigas 30.06.2017 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 17.11.2016.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| SIA "Koka zirgs" | 8.84% | ||
| Juris Ziema | 8.71% | ||
| Vents Lācars | 6.08% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2016. – 31.12.2016. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|
| Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars dzimis 1968.gadā, ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000.gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992.gadam V. Lācars strādāja par programmētāju VAS "Latvenergo". V.Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema dzimis 1964.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns dzimis 1957.gadā, ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs dzimis 1962.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aivis Olšteins dzimis 1968.gadā un ir Sabiedrības Padomes loceklis. A.Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015.gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015.gadam viņš vadīja uzņēmumu SIA "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV, sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994. līdz 1996.gada jūnijam par tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2016. gada 31. decembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2016. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2016./2017. finanšu gada otrā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 4.34 miljoni EUR, kas ir par 25%, jeb 0.89 miljoniem EUR vairāk nekā 2015./2016. finanšu gada otrajā ceturksnī un 13% vairāk nekā gada pirmajā ceturksnī.
Vairāk nekā pusi ceturkšņa apgrozījuma veidoja pārdošana Eiropas un NVS valstu reģionā – (51%) jeb 2.2 miljoni EUR un saistīta ar, specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu, datu pārraides risinājumu un produktu izstrādi. Reģiona rezultāts ir par 1.3 miljoniem EUR lielāks nekā pērnā gada otrajā ceturksnī, un divas reizes pārsniedz iepriekšējā ceturkšņa rezultātu.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija (33%) jeb 1.4 miljoni. Saistībā ar atsevišķu projektu realizāciju, salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, reģiona apgrozījums samazinājās par 60%.
Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona ieņēmumi 2.ceturksnī veido 16% no kopējā apgrozījuma. Tas ir par 0.35 miljoniem EUR vairāk nekā iepriekšējā gada 2.ceturksnī.
2016./2017. finanšu gada otrajā ceturksnī SAF Tehnika piedalījās desmit izstādēs Eiropā, Ziemeļamerikā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad tika ņemta dalība nozīmīgākajā ASV interneta pakalpojumu sniedzēju nozarei veltītajā izstādē WISPAPALOOZA, kur SAF Tehnika bija viena no galvenajiem pasākuma sponsoriem. Pirmoreiz piedalījāmies pasaulē trešajā lielākajā tehnoloģiju izstādē GITEX, kur kopā ar pieciem citiem Latvijas uzņēmumiem pārstāvējām Latviju nacionālajā stendā. Otrajā ceturksnī notika ikgadējo klientu apmierinātības aptauja, ar mērķi novērtēt SAF produktu, pārdošanas speciālistu, tehniskā atbalsta un mārketinga kampaņu kvalitāti.
Oktobrī SAF Tehnika tika veikts resertifikācijas audits, kura laikā realizēta pāreja no Kvalitātes vadības sistēmas standarta ISO 9001:2008 uz ISO 9001:2015, kurš papildus ietver jaunas prasības attiecībā uz risku izvērtēšanu.
2.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 51 valstī.
Grupas 2016./2017. finanšu gada 6 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 8.2 miljoni EUR, kas ir 17% palielinājums salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šai pašā periodā pērnajā finanšu gadā.
Neskatoties uz nelielo kritumu 2.ceturksnī, 6 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi pārsniedz 50% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 4.07 miljonus EUR, kas ir 12% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada pirmā pusgada rezultātu. 40% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gadu pieauguši par 40% jeb 936 tūkstošiem EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona sarukuši par 18% jeb 180 tūkstošiem EUR, veidojot 10% no Grupas kopējā 6 mēnešu apgrozījuma.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgos, izmaiņām atalgojumā un uzkrājumiem prēmijām par darba rezultātiem. 2. ceturksnī bija vērojama pozitīva ietekme no Grupai labvēlīga EUR/USD kursa.
2016./2017. finanšu gada 2.ceturksni Grupa beidza ar 425 tūkstošus EUR peļņas (neauditēta), kas ir par 112 tūkstošiem EUR labāk nekā iepriekšējā finanšu gada 2. ceturksnī.
Konsolidētais neauditētais 2016./2017. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts ir 826 tūkstošu EUR peļņa, kas ir par 221 tūkstoti vairāk, salīdzinot ar 605 tūkstošu EUR peļņu, kas bija Grupas iepriekšējā – 2015./2016. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 6 mēnešu laika posmu bija negatīva un sastādīja 490 tūkstošus EUR. 2016. gada decembrī tika izmaksātas dividendes EUR 0.34 (trīsdesmit četrus centus) uz akciju, jeb kopā 1.009 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 5.4 miljoni EUR.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsuprāt tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas. Grupa ir finansiāli stabila.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzīgu optimismu, bet atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. decembrī Grupā strādāja 184 darbinieki (2015. gada 31. decembrī – 175 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q2 2016/17 | Q2 2015/16 | Q2 2014/15 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 4 335 389 | 3 445 369 | 3 445 369 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 442 955 | 395 060 | 395 060 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 10% | 11% | 11% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 353 849 | 292 513 | 292 513 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 8% | 8% | 8% |
| Pārskata perioda peļņa | 424 743 | 312 355 | 312 355 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 10% | 9% | 9% |
| Kopējie aktīvi | 13 442 412 | 12 728 300 | 12 728 300 |
| Pašu kapitāls | 11 178 798 | 11 035 380 | 11 035 380 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 3,16% | 2,38% | 2,38% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 3,70% | 2,74% | 2,74% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 239% | 343% | 343% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 315% | 432% | 432% |
| Peļņa uz akciju | 0,14 | 0,11 | 0,11 |
| Akcijas cena perioda beigās | 3,51 | 3,16 | 3,16 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 9,00 | 10,19 | 6,72 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 184 | 175 | 175 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 5 421 341 | 5 802 609 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 0 | 0 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 691 112 | 1 382 795 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -37 194 | -8 669 | |
| Kopā | 1 653 918 | 1 374 126 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 46 130 | 129 097 |
| Kopā | 46 130 | 129 097 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 262 460 | 50 454 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 160 753 | 84 954 | |
| Kopā | 423 213 | 135 408 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 644 297 | 1 000 814 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 959 993 | 2 148 869 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 274 008 | 1 100 234 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 114 885 | 15 691 | |
| Kopā | 4 993 183 | 4 265 608 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 12 537 785 | 11 706 848 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 2 148 | 2 148 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 3 470 | 7 680 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 75 769 | 78 266 | |
| Kopā | 81 387 | 88 094 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 754 779 | 3 669 195 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 931 845 | 1 886 122 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 018 687 | -4 792 736 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 51 | 14 070 | |
| Kopā | 667 988 | 776 651 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 124 683 | 156 707 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 30 569 | 0 | |
| Kopā | 155 252 | 156 707 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 904 627 | 1 021 452 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 13 442 412 | 12 728 300 |
| Pasīvs | Piezīme | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 6 450 | 6 339 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 190 612 | 232 932 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 105 425 | 739 364 | |
| Nodokļu maksājumi | 5 | 267 470 | 186 361 |
| Norēķini par darba algu | 6 | 615 341 | 428 910 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 15 759 | 21 335 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 62 557 | 77 679 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 263 614 | 1 692 920 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 317 940 | 3 402 535 | |
| Pārskata perioda peļņa | 825 884 | 604 732 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 16 467 | 9 606 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 11 178 798 | 11 035 380 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 13 442 412 | 12 728 300 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā
| Piezīme | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 8 154 797 | 6 982 149 |
| Citi ieņēmumi | 7 061 | 129 403 | |
| Kopējie ieņemumi | 8 161 858 | 7 111 552 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -3 543 576 | -3 386 676 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -287 241 | -228 859 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | -30 610 | 16 021 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -631 207 | -570 403 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -2 179 697 | -1 844 363 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -456 663 | -276 078 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -176 418 | -205 981 | |
| Citi izdevumi | -21 787 | 49 401 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -7 327 199 | -6 446 938 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 834 659 | 664 614 | |
| Finanšu ieņēmumi | 2 651 | 5 650 | |
| Finanšu izmaksas | -9 151 | -170 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 175 175 | 61 238 | |
| Finanšu izmaksas | 168 675 | 66 718 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 1 003 334 | 731 332 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -177 450 | -126 600 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 825 884 | 604 732 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 825 884 | 604 732 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.12.2015. = 0.20 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2016./17. finanšu gada 2. ceturksni
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 4 335 389 | 3 445 369 |
| Citi ieņēmumi | 1 095 | 118 833 |
| Kopējie ieņemumi | 4 336 484 | 3 564 202 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 903 342 | -1 637 653 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -159 634 | -111 461 |
| Bezcerīgie debitori | -22 264 | 2 278 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -353 847 | -291 702 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 143 757 | -957 013 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -304 200 | -234 829 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -89 106 | -102 547 |
| Citi izdevumi | -6 485 | 61 238 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 982 635 | -3 271 689 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 353 849 | 292 513 |
| Finanšu ieņēmumi | 1 826 | 5 650 |
| Finanšu izmaksas | -8 825 | - 1 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | 200 144 | 75 541 |
| Finanšu izmaksas | 193 145 | 81 190 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 546 994 | 373 703 |
| Nodokļi | -122 251 | -61 348 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 424 743 | 312 355 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.12.2016. = 0.14 EUR EPS 31.12.2015. = 0.11 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 692 421 | 658 234 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 8 392 988 | 6 837 757 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -7 743 408 | -6 153 669 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 42 841 | -25 854 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -136 341 | 1 602 771 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 0 | 1 923 541 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -138 992 | -326 420 |
| Saņemtie procenti | 2 651 | 5 650 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -951 212 | -772 438 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | -5 645 | -2 718 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 64 295 | 240 142 |
| Samaksātās dividendes | -1 009 862 | -1 009 862 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -94 386 | -6 252 |
| Kopā naudas plūsma | -489 518 | 1 482 316 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 5 910 859 | 4 320 293 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 5 421 341 | 5 802 609 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -489 518 | 1 482 316 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. decembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas Citas rezerves uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2015. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 9236 | 4 412 396 | 11 440 139 |
| 2014./2015.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 862 | -1 009 862 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 1 260 | - | 1 260 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 925 267 | 925 267 |
| 2016. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 10 496 | 4 327 801 | 11 356 804 |
| 2015./2016.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 862 | -1 009 862 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 5 972 | - | 5 972 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 825 884 | 825 884 |
| 2016.gada 31.decembris | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 16 468 | 4 143 823 | 11 178 798 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.12.2016 EUR |
31.12.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 3 470 | 7 680 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 691 113 |
1 382 795 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (37 194) | (8 669) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 653 918 |
1 374 126 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 657 388 |
1 281 806 |
Tā kā pēdējos 2 ceturkšņos apgrozījums pieaudzis, arī kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, pieauguši par 30%.
| 2. Citi debitori |
31.12.2016 EUR |
31.12.2015 EUR |
|---|---|---|
| Citi debitori | 46 130 | 129 097 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.12.2016 EUR |
31.12.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 258 659 |
1 629 655 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (614 362) | (628 841) |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 959 993 |
2 148 869 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 274 008 |
1 100 234 |
| Avansa maksājumi par precēm | 114 885 | 15 691 |
| 4 993 183 |
4 265 608 |
Salīdzinot ar 2015. gada 31. decembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 17%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| EUR | EUR | |
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 754 779 |
3 669 195 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 931 845 |
1 886 122 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 018 687) |
(4 792 736) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 51 | 14 070 |
| 667 988 | 776 651 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 124 683 | 156 707 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 30 569 | - |
| 155 252 | 156 707 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 823 240 | 933 358 |
2016./2017. finanšu gada 6 mēnešos Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 138 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
| 31.12.2016 EUR |
31.12.2015 EUR |
|---|---|
| 267 470 | 186 361 |
Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa, ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām.
| 6. Norēķini par darba algu |
31.12.2016 EUR |
31.12.2015 EUR |
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 615 341 | 428 910 |
Norēķinu par darba algu kopsumma palielinājusies par 43% salīdzinot ar 31.12.2016, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu un atalgojuma izmaiņām, kā arī uzkrājumiem prēmijām par darba rezultātiem
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2016./17. finanšu gada 6 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2015./16. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2015/16 | 2016/17 | 2015/16 | 2016/17 | 2015/16 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 6 927 296 | 5 787 506 | 1 164 311 | 1 115 620 | 8 091 607 | 6 903 126 |
| Nesadalītie aktīvi | 5 350 805 | 5 825 174 | ||||
| Aktīvi kopā | 13 442 412 12 728 300 | |||||
| Segmenta pasīvi | 1 400 686 | 980 963 | 86 520 | 119 268 | 1 487 206 | 1 100 231 |
| Nesadalītie pasīvi | 776 408 | 592 689 | ||||
| Pasīvi kopā | 2 263 614 | 1 692 920 | ||||
| Neto apgrozījums | 7 684 878 | 5 653 587 | 469 919 | 1 328 562 | 8 154 797 | 6 982 149 |
| Segmenta darbības rezultāti | 2 814 443 | 1 207 419 | 432 538 | 988 695 | 3 246 981 | 2 196 114 |
| Nesadalītie izdevumi | -2 419 382 | -1 660 903 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 827 599 | 535 211 | ||||
| Citi ienākumi | 7 061 | 129 403 | ||||
| Citi izdevumi | 0 | -170 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | 168 674 | 66 888 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 003 334 | 731 332 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -177 450 | -126 600 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 825 884 | 604 732 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 825 884 | 604 732 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 39 359 | 260 767 | 0 | 7 600 | 39 359 | 268 367 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 77 769 | 62 677 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 117 128 | 331 044 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 77 844 | 86 012 | 609 | 158 | 78 453 | 86 170 |
| Nesadalītais nolietojums | 97 965 | 119 811 | ||||
| Nolietojums kopā | 176 418 | 205 981 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2016./17.finanšu gada 6 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2015./16.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 EUR |
2015/16 EUR |
31.12.2016 EUR |
31.12.2015 EUR |
|
| Amerikas | 4 065 305 | 3 645 996 | 787 579 | 925 982 |
| Eiropa, NVS | 3 254 750 | 2 319 632 | 613 170 | 300 415 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 834 743 | 1 016 521 | 256 638 | 155 409 |
| 8 154 797 | 6 982 149 | 1 657 388 | 1 381 806 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 11 785 024 | 11 346 494 |
| 8 154 797 | 6 982 149 | 13 442 412 | 12 728 300 |
8. Šaubīgie debitori
| 31.12.2016 EUR |
31.12.2015 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | (30 610) | 16 021 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
| 9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
||
|---|---|---|
| 31.12.2016 EUR |
31.12.2015 EUR |
|
| Algas un sociālās izmaksas | 2 179 697 |
1 844 363 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 456 663 | 276 078 |
| 2 636 360 |
2 120 441 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2015./16. finanšu gada 6 mēnešu periodu pieaudzis par 24 % atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem ar kritiskajām kompetencēm, Grupas darbinieku skaita pieaugumu un uzkrājumus prēmijām. Prēmijas tiek izmaksātas, ja finanšu un attīstības mērķi tiek sasniegti.