AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • May 17, 2017
2241_rns_2017-05-17_9b0d8a17-e85a-4617-a11d-338445479196.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2016./2017. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem (no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. martam)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
3 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
4 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem |
5 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 7 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 | |
| Vadības ziņojums | 9 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
13 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā | 15 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2016./17. finanšu gada 3. ceturksni | 16 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā | 17 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 17 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 18 | |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 18 |
| 2. | Citi debitori |
18 |
| 3. | Krājumi |
18 |
| 4. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 19 |
| 5. | Nodokļu maksājumi | 19 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
19 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā | 20 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
22 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 22 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk kā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2016 Finanšu gada beigas 30.06.2017 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 17.11.2016.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| SIA "Koka zirgs" | 8.84% | ||
| Juris Ziema | 8.71% | ||
| Vents Lācars | 6.08% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2016. – 31.03.2017. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars dzimis 1968.gadā, ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000.gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992.gadam V. Lācars strādāja par programmētāju VAS "Latvenergo". V.Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema dzimis 1964.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns dzimis 1957.gadā, ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs dzimis 1962.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aivis Olšteins dzimis 1968.gadā un ir Sabiedrības Padomes loceklis. A.Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015.gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015.gadam viņš vadīja uzņēmumu SIA "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV, sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994. līdz 1996.gada jūnijam par tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2017. gada 31. martu, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2016. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2016./2017. finanšu gada trešā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3.77 miljoni EUR, kas ir par 25%, jeb 0.75 miljoniem EUR vairāk nekā 2015./2016. finanšu gada trešajā ceturksnī, lai gan par 13% mazāk kā gada otrajā ceturksnī.
Vairāk nekā pusi ceturkšņa apgrozījuma veidoja pārdošana Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģionā 60%. Reģiona rezultāts ir par 0.9 miljoniem EUR lielāks nekā pērnā gada trešajā ceturksnī un par 0.86 miljoniem EUR pārsniedz iepriekšējā ceturkšņa rezultātu.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 29% jeb 1.09 miljonus EUR. Pārdošanas apjoms, pēc specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu risinājumu pārdošanas iepriekšējā ceturksnī, atgriezies finanšu gada pirmā ceturkšņa līmenī. Rezultāts saglabājies līdzvērtīgs pērnā gada trešā ceturkšņa apjomam.
Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums bija (11%) jeb 0.4 miljoni. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, reģiona apgrozījums nav mainījies, kā arī ir līdzvērtīgs pēdējā gada vidējiem apjomiem.
Laikā posmā no janvāra līdz martam (ieskaitot) SAF piedalījās virknē izstāžu. Februārī ASV komanda - Wireless Without Limits konferencē. Pasākums vienkopus pulcē lielākos ASV interneta pakalpojumu sniedzējus un ik gadu norisinās uz kruīza kuģa klāja. SAF bija viens no galvenajiem pasākuma atbalstītājiem. Tāpat SAF Tehnika piedalījās The Trade Show un WISPAmerica izstādēs ASV, kā arī RTU un Transporta un Sakaru institūta organizētajās Karjeras dienās.
Rūpējoties par teicamu attiecību uzturēšanu ar klientiem, SAF Tehnika ieviesusi Net Promoters Score vērtējumu sistēmu, kas ļauj mērīt klientu lojalitāti un apmierinātību ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī savlaicīgi fiksēt un novērst problēmas komunikācijā ar klientiem un partneriem.
3.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 44 valstīs.
Grupas 2016./2017. finanšu gada 9 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 11.9 miljoni EUR, kas ir 19% palielinājums salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šai pašā periodā pērnajā finanšu gadā.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi pārsniedz 53% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 6.35 miljonus EUR, kas ir 27% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada 9 mēnešu rezultātu. 36% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gadu pieauguši par 22% jeb 780 tūkstošiem EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona sarukuši par 14% jeb 205 tūkstošiem EUR, veidojot 10% no Grupas kopējā 9 mēnešu apgrozījuma.
9 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgos.
2016./2017. finanšu gada 3. ceturksni Grupa beidza ar 324 tūkstošiem EUR peļņas (neauditēta), kas ir par vairāk nekā 0.5 miljoniem EUR vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada 3. ceturksnī, kad perioda rezultāts bija negatīvs.
Konsolidētais neauditētais 2016./2017. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts ir 1.15 miljonu EUR peļņa, kas ir par 797 tūkstošiem EUR vairāk, salīdzinot ar 353 tūkstošu EUR peļņu, kas bija Grupas iepriekšējā – 2015./2016. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 9 mēnešu laika posmu bija negatīva un sastādīja 476 tūkstošus EUR. 2016. gada decembrī tika izmaksātas dividendes EUR 0.34 (trīsdesmit četrus centus) uz akciju, jeb kopā 1.009 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 5.4 miljoni EUR.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsuprāt tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas. Grupa ir finansiāli stabila.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzīgu optimismu, bet atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. martā Grupā strādāja 192 darbinieki (2016. gada 31. martā – 183 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q3 2016/17 | Q3 2015/16 | Q3 2014/15 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 776 193 | 3 025 455 | 3 025 455 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 499 750 | 44 272 | 44 272 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 13% | 1% | 1,5% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 408 446 | -60 832 | -60 832 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 11% | -2% | -2% |
| Pārskata perioda peļņa | 324 081 | -251 278 | -251 278 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 9% | -8% | -8% |
| Kopējie aktīvi | 13 949 869 | 12 396 376 | 12 396 376 |
| Pašu kapitāls | 11 499 916 | 10 791 338 | 10 791 338 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 2,37% | -2,00% | -2,00% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 2,86% | -2,30% | -2,30% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 222% | 353% | 353% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 298% | 438% | 438% |
| Peļņa uz akciju | 0,11 | -0,08 | -0,08 |
| Akcijas cena perioda beigās | 3,95 | 3,17 | 3,17 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 6,81 | 10,23 | 13,21 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 192 | 183 | 183 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 31.03.2017 | 31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 5 434 948 | 5 663 844 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 855 538 | 1 283 051 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -40 250 | -46 080 | |
| Kopā | 1 815 288 | 1 236 971 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 44 820 | 126 901 |
| Kopā | 44 820 | 126 901 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 123 790 | 145 270 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 176 413 | 108 232 | |
| Kopā | 300 203 | 253 502 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 545 076 | 909 122 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 297 187 | 2 142 941 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 528 252 | 1 080 218 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 21 183 | 17 075 | |
| Kopā | 5 391 698 | 4 149 356 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 12 986 957 | 11 430 574 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 2 148 | 2 148 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 3 265 | 4 082 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 75 769 | 78 266 | |
| Kopā | 81 182 | 84 496 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 845 446 | 3 716 552 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 956 065 | 1 889 082 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 088 387 | -4 869 535 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 29 532 | 2 651 | |
| Kopā | 742 656 | 738 750 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 112 824 | 142 556 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 26 250 | 0 | |
| Kopā | 139 074 | 142 556 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 962 912 | 965 802 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 13 949 869 | 12 396 376 |
| Pasīvs | Piezīme | 31.03.2017 | 31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 12 115 | 10 703 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 599 485 | 84 615 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 662 395 | 578 173 | |
| Nodokļu maksājumi | 5 | 356 389 | 237 505 |
| Norēķini par darba algu | 6 | 752 203 | 607 423 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 15 759 | 21 335 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 51 607 | 65 284 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 449 953 | 1 605 038 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 317 939 | 3 402 535 | |
| Pārskata perioda peļņa | 1 149 965 | 353 454 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 13 505 | 16 842 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 11 499 916 | 10 791 338 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 13 949 869 | 12 396 376 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā
| Piezīme | 31.03.2017 | 31.03.2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | |||
| Neto apgrozījums | 7 | 11 930 990 | 10 007 604 | |
| Citi ieņēmumi | 171 257 | 250 598 | ||
| Kopējie ieņemumi | 12 102 247 | 10 258 202 | ||
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -5 086 784 | -4 845 986 | ||
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -427 464 | -372 815 | ||
| Šaubīgie debitori | 8 | -34 694 | -22 645 | |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -1 020 345 | -909 584 | ||
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -3 348 302 | -2 876 147 | |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -624 483 | -343 090 | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -267 722 | -311 085 | ||
| Citi izdevumi | -49 348 | 26 932 | ||
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -10 859 142 | -9 654 420 | ||
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 1 243 105 | 603 782 | ||
| Finanšu ieņēmumi | 6 323 | 6 169 | ||
| Finanšu izmaksas | -9 358 | -170 | ||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 123 402 | -150 113 | ||
| Finanšu izmaksas | 120 367 | -144 114 | ||
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 1 363 472 | 459 668 | ||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -213 507 | -106 214 | ||
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 149 965 | 353 454 | ||
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 1 149 965 | 353 454 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
| EPS 31.03.2017. = 0.39 | EUR |
|---|---|
| ------------------------ | ----- |
EPS 31.03.20156 = 0.12 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2016./17. finanšu gada 3. ceturksni
| 31.03.2017 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 776 193 | 3 025 455 |
| Citi ieņēmumi | 164 196 | 121 195 |
| Kopējie ieņemumi | 3 940 389 | 3 146 650 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 543 208 | -1 459 310 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -140 223 | -143 956 |
| Bezcerīgie debitori | -4 084 | -38 666 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -389 138 | -339 181 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 168 605 | -1 031 784 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -167 820 | -67 012 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -91 304 | -105 104 |
| Citi izdevumi | -27 561 | -22 469 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 531 943 | -3 207 482 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 408 446 | -60 832 |
| Finanšu ieņēmumi | 3 672 | 519 |
| Finanšu izmaksas | -207 | 0 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | -51 773 | -211 351 |
| Finanšu izmaksas | -48 308 | -210 832 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 360 138 | -271 664 |
| Nodokļi | -36 057 | 20 386 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 324 081 | -251 278 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.03.2017. = 0.11 EUR EPS 31.03.2016. = -0.08 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā
| 31.03.2017 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 635 688 | 416 047 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 12 348 726 | 9 682 120 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -11 871 335 | -9 210 822 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 158 297 | -55 251 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -264 104 | 1 522 339 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 0 | 1 893 735 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -270 427 | -377 743 |
| Saņemtie procenti | 6 323 | 6 347 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -783 094 | -655 009 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 20 | 2 328 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 226 748 | 352 525 |
| Samaksātās dividendes | -1 009 862 | -1 009 862 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -64 401 | 60 173 |
| Kopā naudas plūsma | -475 911 | 1 343 551 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 5 910 859 | 4 320 293 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 5 434 948 | 5 663 844 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -475 911 | 1 343 551 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. martam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas Citas rezerves uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2015. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 9236 | 4 412 396 | 11 440 139 |
| 2014./2015.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 862 | -1 009 862 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 1 260 | - | 1 260 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 925 267 | 925 267 |
| 2016. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 10 496 | 4 327 801 | 11 356 804 |
| 2015./2016.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 862 | -1 009 862 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 3 009 | - | 3 009 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 1 149 965 | 1 149 965 |
| 2017.gada 31.marts | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 13 505 | 4 467 904 | 11 499 916 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.03.2017 EUR |
31.03.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 3 265 | 4 082 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 855 538 |
1 283 051 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
(40 250) 1 815 288 |
(46 080) 1 236 971 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 818 553 |
1 241 053 |
Tā kā pēdējos 3 ceturkšņos apgrozījums pieaudzis, arī kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, pieauguši par 46%.
| 2. | 31.03.2017 | 31.03.2016 |
|---|---|---|
| Citi debitori | EUR | EUR |
| Citi debitori | 44 820 | 126 901 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.03.2017 EUR |
31.03.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 100 739 |
1 491 627 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (555 663) | (582 505) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 297 187 | 2 142 941 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 528 252 |
1 080 218 |
| Avansa maksājumi par precēm | 21 183 | 17 075 |
| 5 391 698 |
4 149 356 |
Salīdzinot ar 2016. gada 31. martu, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 30%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.03.2017 EUR |
31.03.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 845 446 |
3 716 552 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 956 065 |
1 889 082 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 088 387) |
(4 869 535) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 29 532 | 2 651 |
| 742 656 | 738 750 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 112 824 | 142 556 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 26 250 | - |
| 139 074 | 142 556 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 881 730 | 881 306 |
2016./2017. finanšu gada 9 mēnešos Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 243 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
| 31.03.2017 EUR |
31.03.2016 EUR |
|---|---|
| 356 389 | 237 505 |
Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa, ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām.
| 6. Norēķini par darba algu |
31.03.2017 EUR |
31.03.2016 EUR |
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 752 203 | 607 423 |
Norēķinu par darba algu kopsumma palielinājusies par 23% salīdzinot ar 31.03.2016, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu un atalgojuma izmaiņām, kā arī uzkrājumiem prēmijām par darba rezultātiem
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2016./17. finanšu gada 9 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2015./16. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2015/16 | 2016/17 | 2015/16 | 2016/17 | 2015/16 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 7 326 985 | 5 575 672 | 1 179 486 | 1 121 138 | 8 506 471 | 6 696 810 |
| Nesadalītie aktīvi | 5 443 398 | 5 699 566 | ||||
| Aktīvi kopā | 13 949 869 12 396 376 | |||||
| Segmenta pasīvi | 1 490 556 | 893 540 | 144 464 | 83 404 | 1 635 020 | 976 944 |
| Nesadalītie pasīvi | 814 933 | 628 094 | ||||
| Pasīvi kopā | 2 449 953 | 1 605 038 | ||||
| Neto apgrozījums | 11 129 700 | 8 370 011 | 801 290 | 1 637 593 | 11 930 990 10 007 604 | |
| Segmenta darbības rezultāti Nesadalītie izdevumi |
4 188 978 | 2 040 066 | 673 556 | 1 201 058 | 4 862 534 -3 790 683 |
3 241 124 -2 887 940 |
| Pamatdarbības peļņa | 1 071 851 | 353 184 | ||||
| Citi ienākumi | 171 257 | 250 598 | ||||
| Citi izdevumi | 0 | -170 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | 120 364 | -143 944 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 363 472 | 459 668 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -213 507 | -106 214 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 149 965 | 353 454 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 1 149 965 | 353 454 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 116 767 | 281 350 | 0 | 7 600 | 116 767 | 288 950 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 125 965 | 112 256 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 242 732 | 401 206 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 152 529 | 153 883 | 609 | 158 | 153 138 | 154 041 |
| Nesadalītais nolietojums | 114 584 | 157 044 | ||||
| Nolietojums kopā | 267 722 | 311 085 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2016./17.finanšu gada 9 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2015./16.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 EUR |
2015/16 EUR |
31.03.2017 EUR |
31.03.2016 EUR |
||
| Amerikas | 6 347 785 | 4 998 093 | 1 238 808 | 523 459 | |
| Eiropa, NVS | 4 344 804 | 3 565 588 | 351 412 | 472 826 | |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 238 401 | 1 443 923 | 228 333 | 244 768 | |
| 11 930 990 | 10 007 604 | 1 818 553 | 1 241 053 | ||
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 12 131 316 | 11 155 323 | |
| 11 930 990 | 10 007 604 | 13 949 869 | 12 396 376 |
8. Šaubīgie debitori
| 31.03.2017 EUR |
31.03.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 34 694 | 22 645 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
| 9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
31.03.2017 EUR |
31.03.2016 EUR |
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 3 348 302 |
2 876 147 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 624 483 | 343 090 |
| 3 972 785 |
3 219 237 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2015./16. finanšu gada 9 mēnešu periodu pieaudzis par 23 % atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem ar kritiskajām kompetencēm, Grupas darbinieku skaita pieaugumu un uzkrājumus prēmijām. Prēmijas tiek izmaksātas, ja finanšu un attīstības mērķi tiek sasniegti.