AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Aug 16, 2017
2241_rns_2017-08-16_caafdafa-cb9f-4709-afb3-f8242eb473c9.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2016./2017. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem (no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam)
| SATURS | 2 | |
|---|---|---|
| Informācija par Mātes sabiedrību |
3 | |
| Akcijas un akcionāri |
4 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem |
5 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 7 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 | |
| Vadības ziņojums | 9 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
13 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā | 15 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2016./17. finanšu gada 4. ceturksni | 16 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā | 17 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. | ||
| jūnijam | 17 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 18 | |
| 1. 2. |
Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori |
18 18 |
| 3. 4. |
Krājumi Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
18 19 |
| 5. 6. |
Nodokļu maksājumi Norēķini par darba algu |
19 19 |
| 7. 8. |
Informācija segmentu griezumā Šaubīgie debitori |
20 22 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 22 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk kā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2016 Finanšu gada beigas 30.06.2017 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.04.2017.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) |
|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% |
| Andrejs Grišāns | 10.03% |
| Normunds Bergs | 9.74% |
| SIA "Koka zirgs" | 8.84% |
| Juris Ziema | 8.71% |
| Vents Lācars | 6.08% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2016. – 30.06.2017. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars dzimis 1968.gadā, ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000.gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992.gadam V. Lācars strādāja par programmētāju VAS "Latvenergo". V.Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema dzimis 1964.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns dzimis 1957.gadā, ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs dzimis 1962.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aivis Olšteins dzimis 1968.gadā un ir Sabiedrības Padomes loceklis. A.Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015.gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015.gadam viņš vadīja uzņēmumu SIA "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV, sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994. līdz 1996.gada jūnijam par tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2017. gada 30. jūniju, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2016. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2016./2017. finanšu gada ceturtā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 5.12 miljoni EUR, kas ir par 38%, jeb 1.42 miljoniem EUR vairāk nekā 2015./2016. finanšu gada ceturtajā ceturksnī. Ceturkšņa pārdošanas apjoms ir augstākais pēdējo 10 gadu laikā un par 36% jeb 1.34 miljoniem EUR pārsniedz finanšu gada trešā ceturkšņa rezultātu.
68% no ceturkšņa apgrozījuma veido pārdošana Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģionā. Reģiona rezultāts ir par 1.38 miljoniem EUR lielāks nekā pērnā gada ceturtajā ceturksnī un par 1.20 miljoniem EUR pārsniedz iepriekšējā ceturkšņa rezultātu. Pārdošanas apjoma kāpums saistīts specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu risinājumu pārdošanu.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 25% jeb 1.26 miljonus EUR. Rezultāts saglabājies līdzvērtīgs pērnā gada ceturtā ceturkšņa apjomam un ir par 16% lielāks nekā gada trešajā ceturksnī.
Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums bija (7%) jeb 0.37 miljoni. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, reģiona apgrozījums nav mainījies, kā arī ir līdzvērtīgs pēdējo gadu vidējiem rādītājiem.
Maija izskaņā SAF Tehnika paziņoja par jaunu inovatīvu IoT vides monitoringa risinājumu – Aranet. Aranet ir industriāla līmeņa bezvadu vides monitoringa risinājums, kas ļauj plašā teritorijā veikt temperatūras, mitruma, kā arī CO2 līmeņa uzraudzību. Produktu klāstā ietilpst divi risinājumi - Aranet MINI, lokālai vides uzraudzībai, un Aranet PRO, kas paredzēts vides uzraudzībai plašā teritorijā. Maija izskaņā oficiāli tika atklāta mājaslapa un interneta veikals aranet.com. Šis ir uzņēmuma mēģinājums paplašināt piedāvāto produktu klāstu jaunās, ar pamatbiznesu nesaistītās nozarēs.
Laikā posmā no aprīļa līdz jūnijam (ieskaitot) SAF piedalījās virknē nozares izstāžu - astoņās Ziemeļamerikā, piecās Eiropā, vienā Āzijā, divās Latvijā. Viena no izstādēm saistīta ar Aranet produktu līniju, pārējās – ar SAF mikroviļņu datu pārraides iekārtām. Ceturkšņa laikā izveidots SAF Tehnika blogs (blog.saftehnika.com), kurā uzņēmuma inženieri, pārdošanas speciālisti, produktu menedžeri un vadība veido un publicē rakstus par nozares aktualitātēm, tirgus tendencēm un produktu jaunumiem. Tāpat šajā vietnē atrodami gadu gaitā tapušie case studies, whitepapers, kā arī uzņēmuma video un citi multimediju materiāli. Bloga dizains veidots mūsdienīgs, pielāgojams kā galddatoriem, tā mobilajām ierīcēm.
4.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 40 valstīs.
Grupas 2016./2017. finanšu gada neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 17.05 miljoni EUR, kas ir 24% palielinājums salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šai pašā periodā pērnajā finanšu gadā.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi sasniedz 58% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 9.83 miljonus EUR, kas ir 38% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gadu. 33% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gadu pieauguši par 16% jeb 770 tūkstošiem EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona sarukuši par 9% jeb 164 tūkstošiem EUR, veidojot 9% no Grupas kopējā apgrozījuma.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgos, izmaiņām atalgojumā un uzkrājumiem prēmijām par darba rezultātiem.
2016./2017. finanšu gada 4. ceturksni Grupa beidza ar 583 tūkstošiem EUR peļņas (neauditēta), kas ir līdzvērtīgi iepriekšējā gada 4.ceturkšņa rezultātam. Krītošais USD/ EUR maiņas kurss jūnija beigās negatīvi ietekmēja Grupas darbības neto rezultātu, jāatzīmē, ka tieši starp abiem salīdzināmajiem ceturkšņiem ir visbūtiskākās EUR/USD kursa atšķirības.
Konsolidētais neauditētais 2016./2017. finanšu gada rezultāts ir 1.73 miljonu EUR peļņa, kas ir par 807 tūkstošiem EUR vairāk, salīdzinot ar 925 tūkstošu EUR peļņu, kas bija Grupas iepriekšējā finanšu gada rezultāts.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 12 mēnešu laika posmu sastādīja 599 tūkstošus EUR. 2016. gada decembrī tika izmaksātas dividendes EUR 0.34 (trīsdesmit četrus centi) par akciju, jeb kopā 1.009 miljoni EUR.
Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 6.5 miljoni EUR.
2016./2017. finanšu gada laikā SAF Tehnika ir saņēmusi ES fondu līdzfinansējumu 0.3 miljonu EUR apmērā produktu izstrādei un mārketinga atbalstam, kā arī 270 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Lai gan dažādos klientu segmentos ir vērojams gan pieprasījuma pieaugums, gan kritums, kopumā pārskata ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsuprāt tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību. Šādu prasību tendence arvien nosaka jaunu produktu attīstības virzienus gan SAF Tehnika, gan tirgum kopumā.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas. Grupa ir finansiāli stabila.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzīgu optimismu, bet atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. jūnijā Grupā strādāja 191 darbinieks (2016. gada 30. jūnijā – 185 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q4 2016/17 | Q4 2015/16 | Q4 2014/15 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 5 116 774 | 3 699 208 | 3 699 208 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 1 094 718 | 501 438 | 501 438 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 21% | 14% | 13,6% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 996 092 | 410 789 | 410 789 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 19% | 11% | 11% |
| Pārskata perioda peļņa | 583 001 | 572 501 | 572 501 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 11% | 15% | 15% |
| Kopējie aktīvi | 15 061 775 | 13 419 342 | 13 419 342 |
| Pašu kapitāls | 12 076 210 | 11 358 407 | 11 358 407 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 4,02% | 4,44% | 4,44% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 4,95% | 5,17% | 5,17% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 218% | 287% | 287% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 281% | 383% | 383% |
| Peļņa uz akciju | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| Akcijas cena perioda beigās | 4,85 | 3,08 | 3,08 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 8,36 | 9,94 | 9,94 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 191 | 185 | 185 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 6 510 213 | 5 910 860 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 769 760 | 1 799 926 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -41 024 | -5 405 | |
| Kopā | 1 728 735 | 1 794 521 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 162 900 | 119 202 |
| Kopā | 162 900 | 119 202 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 55 331 | 131 171 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 140 188 | 126 671 | |
| Kopā | 195 519 | 257 842 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 925 249 | 995 905 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 208 377 | 2 040 898 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 401 901 | 1 255 578 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 17 688 | 32 945 | |
| Kopā | 5 553 215 | 4 325 326 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 14 150 583 | 12 407 751 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 2 148 | 2 148 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 2 993 | 3 878 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 27 675 | 75 769 | |
| Kopā | 32 816 | 81 795 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 900 609 | 3 753 966 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 958 705 | 1 907 971 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 126 013 | -4 941 490 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 392 | 0 | |
| Kopā | 733 693 | 720 447 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 117 907 | 131 016 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 26 776 | 0 | |
| Kopā | 144 683 | 131 016 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 911 193 | 933 258 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 15 061 775 | 13 341 009 | |
| Pasīvs | Piezīme | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 10 397 | 12 095 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 734 858 | 225 195 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 777 542 | 647 689 | |
| Nodokļu maksājumi | 5 | 267 164 | 128 631 |
| Norēķini par darba algu | 6 | 1 137 108 | 888 543 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 6 294 | 15 759 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 52 201 | 66 293 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 985 566 | 1 984 205 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 317 939 | 3 402 535 | |
| Pārskata perioda peļņa | 1 732 966 | 925 267 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 6 798 | 10 495 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 12 076 210 | 11 356 804 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 15 061 775 | 13 341 009 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā
| Piezīme | 30.06.2017 | 30.06.2016 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 17 047 764 | 13 706 812 |
| Citi ieņēmumi | 396 223 | 381 419 | |
| Kopējie ieņemumi | 17 443 988 | 14 088 231 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -6 796 786 | -6 330 852 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -660 406 | -544 882 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | -35 939 | -20 768 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -1 424 289 | -1 235 121 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -4 534 009 | -3 893 641 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -1 326 181 | -665 132 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -366 348 | -401 734 | |
| Citi izdevumi | -60 834 | 16 822 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -15 204 792 | -13 075 308 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 2 239 196 | 1 012 923 | |
| Finanšu ieņēmumi | 11 967 | 6 807 | |
| Finanšu izmaksas | -235 | -173 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -204 107 | -24 513 | |
| Finanšu izmaksas | -192 375 | -17 879 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 2 046 821 | 995 044 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -313 855 | -69 777 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 732 966 | 925 267 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 1 732 966 | 925 267 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
| EPS 30.06.2017. = 0.58 | EUR |
|---|---|
| ------------------------ | ----- |
EPS 30.06.2016 = 0.31 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2016./17. finanšu gada 4. ceturksni
| 30.06.2017 | 30.06.2016 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 5 116 774 | 3 699 208 |
| Citi ieņēmumi | 224 966 | 130 821 |
| Kopējie ieņemumi | 5 341 741 | 3 830 029 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 710 002 | -1 484 867 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -232 942 | -172 067 |
| Bezcerīgie debitori | -1 245 | 1 877 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -403 944 | -325 537 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 185 707 | -1 017 494 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -701 698 | -322 042 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -98 626 | -90 649 |
| Citi izdevumi | -11 486 | -10 110 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -4 345 649 | -3 420 889 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 996 092 | 409 140 |
| Finanšu ieņēmumi | 5 644 | 638 |
| Finanšu izmaksas | 9 123 | 0 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | -327 509 | 125 600 |
| Finanšu izmaksas | -312 742 | 126 238 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 683 349 | 535 378 |
| Nodokļi | -100 348 | 37 123 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 583 001 | 572 501 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 30.06.2017. = 0.20 EUR EPS 30.06.2016. = 0.19 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā
| 30.06.2017 | 30.06.2016 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 355 910 | 658 404 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 17 200 915 | 13 782 162 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -16 062 027 | -13 095 970 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 217 023 | -27 788 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -259 217 | 1 465 245 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 0 | 1 893 735 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -270 427 | -435 474 |
| Saņemtie procenti | 11 210 | 6 984 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -708 107 | -542 079 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | -1 698 | 3 720 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 303 453 | 464 063 |
| Samaksātās dividendes | -1 009 862 | -1 009 862 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 210 768 | 8 996 |
| Kopā naudas plūsma | 599 354 | 1 590 567 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 5 910 859 | 4 320 293 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 6 510 213 | 5 910 860 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 599 354 | 1 590 567 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2015. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 9236 | 4 412 396 | 11 440 139 |
| 2014./2015.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 862 | -1 009 862 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 1 260 | - | 1 260 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 925 267 | 925 267 |
| 2016. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 10 496 | 4 327 801 | 11 356 804 |
| 2015./2016.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 862 | -1 009 862 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -3 698 | - | -3 698 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 1 732 966 | 1 732 966 |
| 2017.gada 30.jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 6 798 | 5 050 905 | 12 076 210 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.06.2017 EUR |
30.06.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 993 | 3 878 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
1 769 760 (41 024) |
1 799 926 (5 405) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 728 735 |
1 794 521 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 731 728 |
1 798 399 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu nedaudz samazinājušies.
2. Citi debitori
| EUR | |
|---|---|
| 162 900 | 119 202 |
| EUR |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 30.06.2017 EUR |
30.06.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 422 584 |
1 525 890 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (497 335) | (529 985) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 208 377 |
2 040 898 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 401 901 |
1 255 578 |
| Avansa maksājumi par precēm | 17 688 | 32 945 |
| 5 553 215 |
4 325 326 |
Salīdzinot ar 2016. gada 30. jūniju, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 28%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.06.2017 EUR |
30.06.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 900 609 |
3 753 966 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 958 705 |
1 907 971 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 126 013) |
(4 941 490) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 392 | - |
| 733 693 | 720 447 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 117 907 | 131 016 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi |
26 776 | - |
| 144 683 | 131 016 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 878 376 | 851 463 |
2016./2017. finanšu gadā Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 270 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Nodokļu maksājumi 30.06.2017 30.06.2016 EUR EUR Nodokļu maksājumi 267 164 128 631
Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa, ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām.
6. Norēķini par darba algu 30.06.2017 30.06.2016 EUR EUR Norēķini par darba algu 1 137 108 888 543
Norēķinu par darba algu kopsumma palielinājusies par 28% salīdzinot ar 30.06.2016, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu un atalgojuma izmaiņām, kā arī uzkrājumiem prēmijām par darba rezultātiem
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2016./17. finanšu gada 12 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2015./16. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2015/16 | 2016/17 | 2015/16 | 2016/17 | 2015/16 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 7 139 740 | 6 132 005 | 1 239 125 | 1 090 929 | 8 378 865 | 7 222 934 |
| Nesadalītie aktīvi | 6 682 910 | 6 118 075 | ||||
| Aktīvi kopā | 15 061 775 13 341 009 | |||||
| Segmenta pasīvi | 1 650 768 | 1 101 097 | 64 958 | 96 232 | 1 715 726 | 1 197 329 |
| Nesadalītie pasīvi | 1 269 840 | 786 876 | ||||
| Pasīvi kopā | 2 985 566 | 1 984 205 | ||||
| Neto apgrozījums | 15 975 021 11 842 914 | 1 072 743 | 1 863 898 | 17 047 764 13 706 812 | ||
| Segmenta darbības rezultāti | 6 839 539 | 3 253 162 | 980 145 | 1 359 680 | 7 819 684 | 4 612 842 |
| Nesadalītie izdevumi | -5 976 711 | -3 981 338 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 1 842 973 | 631 504 | ||||
| Citi ienākumi | 396 223 | 381 419 | ||||
| Citi izdevumi | -235 | 0 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | -192 140 | -17 879 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 2 046 821 | 995 044 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -313 855 | -69 777 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 732 966 | 925 267 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 1 732 966 | 925 267 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 120 120 | 288 935 | 0 | 12 470 | 120 120 | 301 405 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 247 693 | 154 658 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 367 813 | 456 063 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 196 066 | 201 605 | 609 | 260 | 153 138 | 201 865 |
| Nesadalītais nolietojums | 213 210 | 199 862 | ||||
| Nolietojums kopā | 366 348 | 401 727 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2016./17.finanšu gada 12 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2015./16.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 EUR |
2015/16 EUR |
30.06.2017 EUR |
30.06.2016 EUR |
||
| Amerikas | 9 831 114 | 7 103 066 | 1 153 538 | 1 055 020 | |
| Eiropa, NVS | 5 608 678 | 4 831 516 | 308 629 | 601 765 | |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 607 972 | 1 772 230 | 269 561 | 141 614 | |
| 17 047 764 | 13 706 812 | 1 731 728 | 1 798 399 | ||
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 13 330 047 | 11 542 610 | |
| 17 047 764 | 13 706 812 | 15 061 775 | 13 341 009 |
8. Šaubīgie debitori
| 30.06.2017 EUR |
30.06.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 35 939 |
20 768 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
| 9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
30.06.2017 EUR |
30.06.2016 EUR |
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 4 534 009 |
3 893 641 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 1 326 181 |
665 132 |
| 5 860 190 |
4 558 773 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2015./16. finanšu gada 12 mēnešu periodu pieaudzis par 28 % atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem ar kritiskajām kompetencēm, Grupas darbinieku skaita pieaugumu un uzkrājumus prēmijām. Prēmijas tiek izmaksātas, ja finanšu un attīstības mērķi tiek sasniegti.