AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Nov 8, 2017
2241_rns_2017-11-08_ffd1a1a5-a19d-4b9f-9849-084c1acb5bcc.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2017./2018. finanšu gada 1.ceturksni (no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. septembrim)
| Informācija par Mātes sabiedrību 3 |
|
|---|---|
| Akcijas un akcionāri 4 |
|
| Informācija par vadību un padomes locekļiem 5 |
|
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 6 |
|
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 7 |
|
| Ziņojums par valdes atbildību 8 |
|
| Vadības ziņojums 9 |
|
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 12 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā 14 |
|
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā 15 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. | |
| septembrim 15 |
|
| Starpziņojuma pielikumi 16 |
|
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi 16 |
| 2. | Citi debitori 16 |
| 3. | Krājumi 16 |
| 4. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi 17 |
| 5. | Nodokļu maksājumi 17 |
| 6. | Norēķini par darba algu 17 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā 18 |
| 8. | Šaubīgie debitori 20 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas 20 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk kā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2017 Finanšu gada beigas 30.06.2018 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.04.2017.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| SIA "Koka zirgs" | 8.84% | ||
| Juris Ziema | 8.71% | ||
| Vents Lācars | 6.08% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2017. – 30.09.2017. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% | ||
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% | ||
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas | ||
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas | ||
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars dzimis 1968.gadā, ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000.gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992.gadam V. Lācars strādāja par programmētāju VAS "Latvenergo". V.Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema dzimis 1964.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns dzimis 1957.gadā, ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs dzimis 1962.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aivis Olšteins dzimis 1968.gadā un ir Sabiedrības Padomes loceklis. A.Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015.gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015.gadam viņš vadīja uzņēmumu SIA "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV, sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994. līdz 1996.gada jūnijam par tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2017. gada 30. septembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2017. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2017./2018. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3.92 miljoni EUR, kas ir par 3%, jeb 100 tūkstošiem EUR vairāk nekā 2016./2017. finanšu gada pirmajā ceturksnī. Rezultāts ir zemāks par iepriekšējā gada ceturtā ceturkšņa rezultātu, kas bija augstākais pēdējo 10 gadu laikā.
62% no ceturkšņa apgrozījuma ( 2.4 miljoni EUR) veido pārdošana Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģionā. Reģiona rezultāts par 7% atpaliek no pērnā gada pirmā ceturkšņa. Reģiona realizācijā joprojām dominē specifiskām klientu vajadzībām pielāgoti risinājumi.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 30% jeb 1.2 miljonus EUR, kas ir par 16% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī, kā arī līdzvērtīgi vidējiem reģiona apgrozījuma rādītājiem.
Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums bija (8%) jeb 0.3 miljoni. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, reģiona apgrozījums pieaudzis par 80% .
Septembri sākās aktīvā izstāžu sezona. 2017./2018. finanšu gada pirmajā ceturksnī SAF Tehnika pārstāvji piedalījās deviņās starptautiskās izstādēs. No būtiskākajām jāmin IBC izstāde, kas šogad norisinājās Amsterdamā, Nīderlandē, kas vienuviet pulcē Broadcasting nozares lielākos profesionāļus no visas pasaules. SAF prezentēja Broadcasting nozarei aktuālākos produktus, kā arī speciāli izgatavotu strādājošu radio linku, lai izstādes apmeklētāji varētu uz vietas pārliecināties par produktu iespējām. Tāpat sagatavotas vairākas reklāmas un publikācijas drukātajos nozares izdevumos AGL un The Microwave Journal.
1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 52 valstīs.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgos.
2017./2018. finanšu gada 1. ceturksni Grupa beidza ar 389 tūkstošiem EUR peļņas (neauditēta), kas ir par 3% mazāk kā pagājušā gada 1.ceturksnī. USD/ EUR maiņas kurss negatīvi ietekmēja Grupas darbības neto rezultātu, jāatzīmē, ka tieši starp abiem salīdzināmajiem ceturkšņiem ir visbūtiskākās EUR/USD kursa atšķirības.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 3 mēnešu laika posmu sastādīja 49 tūkstošus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 6.55 miljoni EUR.
2017./2018. finanšu gada pirmajā ceturksnī 50 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsuprāt tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas. Grupa ir finansiāli stabila.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzīgu optimismu, bet atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. septembrī Grupā strādāja 191 darbinieks (2016. gada 30. septembrī – 184 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q1 2017/18 | Q1 2016/17 | Q1 2015/16 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 923 367 | 3 819 408 | 3 536 780 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 488 152 | 488 453 | 475 535 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 12% | 13% | 13,4% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 626 141 | 480 810 | 372 101 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 16% | 13% | 11% |
| Pārskata perioda peļņa | 389 367 | 401 141 | 292 377 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 10% | 11% | 8 % |
| Kopējie aktīvi | 14 420 522 | 13 480 365 | 13 519 392 |
| Pašu kapitāls | 12 472 222 | 11 758 338 | 11 732 447 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 2,64% | 2,98% | 2,17% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 3,17% | 3,47% | 2,53% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 337% | 340% | 263% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 411% | 458% | 343% |
| Peļņa uz akciju | 0,13 | 0,14 | 0,10 |
| Akcijas cena perioda beigās | 6,50 | 3,40 | 2,96 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 11,21 | 9,71 | 9,55 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 191 | 184 | 172 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 6 557 737 | 5 847 111 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 363 559 | 1 945 864 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -16 666 | -13 748 | |
| Kopā | 1 346 893 | 1 932 116 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 110 148 | 106 794 |
| Kopā | 110 148 | 106 794 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 46 515 | 194 631 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 220 428 | 188 202 | |
| Kopā | 266 943 | 382 833 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 804 110 | 826 773 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 157 369 | 2 109 608 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 264 744 | 1 292 044 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 47 023 | 45 607 | |
| Kopā | 5 273 246 | 4 274 032 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 13 554 966 | 12 542 886 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 2 148 | 2 148 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 2 721 | 3 674 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 27 374 | 75 769 | |
| Kopā | 32 243 | 81 591 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 896 069 | 3 739 084 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 965 080 | 1 936 876 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 180 215 | -4 970 396 | |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 5 517 | 7 628 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 1 193 | 5 016 | |
| Kopā | 687 644 | 718 208 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 126 216 | 133 601 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 0 | 4 079 | |
| Kopā | 126 216 | 137 680 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 846 103 | 937 479 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 14 401 069 | 13 480 365 |
| Pasīvs | Piezīme | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 6 511 | 8 584 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 327 409 | 212 894 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 521 450 | 696 379 | |
| Nodokļu maksājumi | 5 | 386 708 | 197 071 |
| Norēķini par darba algu | 6 | 618 214 | 532 895 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 6 294 | 15 759 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 62 260 | 58 445 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 928 847 | 1 722 027 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 5 065 006 | 4 327 801 | |
| Pārskata perioda peļņa | 389 367 | 401 141 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | -659 | 10 889 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 12 472 222 | 11 758 338 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 14 401 069 | 13 480 365 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā
| Piezīme | 30.09.2017 | 30.09.2016 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 3 923 367 | 3 819 408 |
| Citi ieņēmumi | 89 865 | 5 966 | |
| Kopējie ieņemumi | 4 013 232 | 3 825 374 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 476 828 | -1 640 234 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -166 219 | -127 607 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | 17 185 | -8 346 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -314 988 | -277 360 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -1 166 504 | -1 035 940 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -173 016 | -152 463 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -98 785 | -87 312 | |
| Citi izdevumi | -7 937 | -15 302 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 387 091 | -3 344 564 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 626 141 | 480 810 | |
| Finanšu ieņēmumi | 6 139 | 825 | |
| Finanšu izmaksas | -31 | -326 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -195 884 | -24 969 | |
| Finanšu izmaksas | -189 777 | -24 470 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 436 364 | 456 340 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -46 997 | -55 199 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 389 367 | 401 141 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 389 367 | 401 141 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
| EPS 30.09.2017. = 0.14 | EUR |
|---|---|
EPS 30.09.2016. = 0.13 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā
| 30.09.2017 | 30.09.2016 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -33 300 | 29 519 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 4 274 602 | 3 645 863 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -4 357 338 | -3 637 832 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 49 436 | 21 488 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -44 146 | -85 802 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -50 284 | -86 627 |
| Saņemtie procenti | 6 138 | 825 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 128 661 | -3 511 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | -3 886 | -3 511 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 132 547 | 0 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -1 866 | -3 954 |
| Kopā naudas plūsma | 49 349 | -63 748 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 6 508 388 | 5 910 859 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 6 557 737 | 5 847 111 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 49 349 | -63 748 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas Citas rezerves uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2016. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 10 496 | 4 327 801 | 11 356 804 |
| 2015./2016.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 861 | -1 009 861 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 1 | - | -5 289 | - | -5 288 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 1 747 066 | 1 747 066 |
| 2017. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 5 207 | 5 065 006 | 12 088 721 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -5 866 | - | -5 866 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 389 367 | 389 367 |
| 2017.gada 30.septembris | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | -659 | 5 454 373 | 12 472 222 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.09.2017 EUR |
30.09.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 721 | 3 674 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 363 559 |
1 945 864 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
(16 666) 1 346 893 |
(13 748) 1 932 116 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 349 614 |
1 935 790 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu samazinājušies.
2. Citi debitori
| 30.09.2017 EUR |
30.09.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 110 148 | 106 794 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 30.09.2017 EUR |
30.09.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 373 691 |
1 357 436 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (569 581) | (530 663) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 157 369 |
2 109 608 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 264 744 |
1 292 044 |
| Avansa maksājumi par precēm | 47 023 | 45 607 |
| 5 273 246 |
4 274 032 |
Salīdzinot ar 2016. gada 30. septembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 23%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.09.2017 EUR |
30.09.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 896 069 |
3 739 084 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 965 080 |
1 936 876 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 180 215) |
(4 970 396) |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 5 517 | 7 628 |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 1 193 | 5 016 |
| 687 644 | 718 208 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 126 216 | 133 601 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | - | 4 079 |
| 126 216 | 137 680 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 813 860 | 855 888 |
2017./2018. finanšu gada 1.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 50 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Nodokļu maksājumi
| 30.09.2017 EUR |
30.09.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Nodokļu maksājumi | 386 708 | 197 071 |
Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa, ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām.
6. Norēķini par darba algu
| 30.09.2017 EUR |
30.09.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 618 214 | 532 895 |
Norēķinu par darba algu kopsumma palielinājusies par 16% salīdzinot ar 30.09.2016, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu un atalgojuma izmaiņām.
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2017./18. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2016./17. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2015/16 | 2016/17 | 2015/16 | 2016/17 | 2015/16 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 6 572 187 | 6 507 267 | 1 274 645 | 1 047 614 | 7 846 832 | 7 554 881 |
| Nesadalītie aktīvi | 6 554 237 | 5 925 484 | ||||
| Aktīvi kopā | 14 401 069 13 480 365 | |||||
| Segmenta pasīvi | 1 175 796 | 1 156 467 | 61 554 | 48 550 | 1 237 350 | 1 205 017 |
| Nesadalītie pasīvi | 691 497 | 517 010 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 928 847 | 1 722 027 | ||||
| Neto apgrozījums | 3 641 195 | 3 814 584 | 282 172 | 4 824 | 3 923 367 | 3 819 408 |
| Segmenta darbības rezultāti | 1 490 000 | 1 459 204 | 157 976 | 76 482 | 1 647 976 | 1 535 686 |
| Nesadalītie izdevumi | -1 111 701 | -1 060 841 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 536 275 | 474 845 | ||||
| Citi ienākumi | 96 003 | 5 966 | ||||
| Citi izdevumi | -31 | 0 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | -195 883 | -24 471 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 436 364 | 456 340 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -46 997 | -55 199 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 389 367 | 401 141 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 389 367 | 401 141 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 27 591 | 28 155 | 0 | 0 | 27 591 | 28 155 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 28 119 | 47 346 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 55 710 | 75 501 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 41 209 | 50 166 | 0 | 304 | 41 209 | 50 470 |
| Nesadalītais nolietojums | 57 576 | 36 842 | ||||
| Nolietojums kopā | 98 785 | 87 312 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2017./18.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2016./17.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017/18 EUR |
2016/17 EUR |
30.09.2017 EUR |
30.09.2016 EUR |
|
| Amerikas | 2 443 103 | 2 640 266 | 657 058 | 1 164 430 |
| Eiropa, NVS | 1 182 857 | 1 020 138 | 593 865 | 624 217 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 297 407 | 159 004 | 98 691 | 147 143 |
| 3 923 367 | 3 819 408 | 1 349 614 | 1 935 790 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 13 051 455 | 11 544 575 |
| 3 923 367 | 3 819 408 | 14 401 069 | 13 480 365 |
8. Šaubīgie debitori
| 30.09.2017 EUR |
30.09.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 17 185 | (8 346) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
| 9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
30.09.2017 EUR |
30.09.2016 EUR |
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 1 166 504 |
1 035 940 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 173 016 | 152 463 |
| 1 339 519 |
1 188 403 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2016./17. finanšu gada 3 mēnešu periodu pieaudzis par 12 % atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem ar kritiskajām kompetencēm un Grupas darbinieku skaita pieaugumu.