AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Feb 7, 2018
2241_rns_2018-02-07_6f023056-fe06-46dc-a793-d634b570e3b4.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2017./2018. finanšu gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem (no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. decembrim)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
3 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
4 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 7 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 | |
| Vadības ziņojums | 9 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
13 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā | 15 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2017./18. finanšu gada 2. ceturksni | 16 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā | 17 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. | ||
| decembrim | 17 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 18 | |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 18 |
| 2. | Citi debitori |
18 |
| 3. | Krājumi |
18 |
| 4. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 19 |
| 5. | Nodokļu maksājumi | 19 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
19 |
| 7. 8. |
Informācija segmentu griezumā Šaubīgie debitori |
20 22 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 22 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk kā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2017 Finanšu gada beigas 30.06.2018 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 10.11.2017.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) |
|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% |
| Andrejs Grišāns | 10.03% |
| Normunds Bergs | 9.74% |
| SIA "Koka zirgs" | 8.84% |
| Juris Ziema | 8.71% |
| Vents Lācars | 6.08% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2017. – 31.12.2017. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aivis Olšteins | Padomes loceklis | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars dzimis 1968.gadā, ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000.gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992.gadam V. Lācars strādāja par programmētāju VAS "Latvenergo". V.Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema dzimis 1964.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns dzimis 1957.gadā, ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs dzimis 1962.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aivis Olšteins dzimis 1968.gadā un ir Sabiedrības Padomes loceklis. A.Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015.gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015.gadam viņš vadīja uzņēmumu SIA "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV, sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994. līdz 1996.gada jūnijam par tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2017. gada 31. decembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2017. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2017./2018. finanšu gada otrā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3.57 miljoni EUR, kas ir par 18%, jeb 764 tūkstošiem EUR mazāk nekā 2016./2017. finanšu gada otrajā ceturksnī un par 9% mazāk kā finanšu gada pirmajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija (48%) jeb 1.7 miljoni EUR, saistībā ar atsevišķu projektu realizēšanu. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, reģiona apgrozījums pieauga par 21%, tajā pašā laikā atlikusī daļa no projekta tiek realizēta trešajā ceturksnī.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 41% jeb 1.4 miljonus EUR, kas ir līdzvērtīgi vidējiem reģiona apgrozījuma rādītājiem. Tomēr tas ir par 35% mazāk nekā iepriekšējā gada otrajā ceturksnī, kad veiksmīgais rezultāts bija saistīts specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu, datu pārraides risinājuma izstrādi.
Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums bija 11% jeb 0.4 miljoni no ceturkšņa apgrozījuma. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, reģiona apgrozījums samazinājies par 40%. Arī šī reģiona veiksmīgais rezultāts iepriekšējā finanšu gada otrajā ceturksnī bija saistīts ar atsevišķa, lielāka projekta realizāciju.
Finanšu gada oktobra-decembra periodā SAF Tehnika piedalījās vairākās nozīmīgās izstādēs dažādos reģionos. No būtiskākajām jāmin viena no Tuvo Austrumu nozīmīgākajām tehnoloģiju izstādēm GITEX Technology week Dubaijā, UAE kā arī lielākā telekomunikāciju nozarei veltītā izstāde Āfrikā AfricaCom, kas norisinājās Keiptaunā, Dienvidāfrikas Republikā. Ar jaunāko produktu līniju Aranet notika dalība vienā no nozīmīgākajām vietējām tehnoloģiju izstādēm Riga Com.
Tāpat turpināts aktīvi publicēt saturu SAF blogā, nozares izdevumos, Google Adwords, kā arī uzņēmuma sociālo tīklu kontos. Oktobrī izdevumā Microwave Journal ar raksta starpniecību tika izziņots jaunākais papildinājums Spectrum Compact produktu saimei – V-Band Spectrum Compact.
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 49 valstīs.
Grupas 2017./2018. finanšu gada 6 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 7.5 miljoni EUR, kas ir par 8% mazāk salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šai pašā periodā pērnajā finanšu gadā, Apgrozījuma svārstības ietekmē pieaugošs projektu īpatsvars.
6 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 56% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 4.2 miljonus EUR, kas ir 3% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada pirmā pusgada rezultātu. 35% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gadu samazinājušies par 19% jeb 625 tūkstošiem EUR. Iepriekšējā gada veiksmīgais rezultāts reģionā bija saistīts specifiskām klienta vajadzībām pielāgota, datu pārraides risinājuma izstrādi. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona sarukuši par 17% jeb 140 tūkstošiem EUR, veidojot 9% no Grupas kopējā 6 mēnešu apgrozījuma.
6 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgos.
2017./2018. finanšu gada 2. ceturksni Grupa beidza ar 258 tūkstošiem EUR zaudējumu (neauditēti). USD/ EUR maiņas kurss turpina negatīvi ietekmēt Grupas darbības neto rezultātu.
Konsolidētais neauditētais 2017./2018. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts ir 131 tūkstotis EUR peļņas, kas ir par 694 tūkstošiem mazāk (no tā 400 tūkstošus EUR veido USD/ EUR maiņas kursa ietekme) salīdzinot ar 825 tūkstošu EUR peļņu, kas bija Grupas iepriekšējā – 2016./2017. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts.
SAF Tehnika AS finanšu gads nesakrīt ar kalendāro gadu, tādēļ uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai tiek sagatavots finanšu (starpperiodu) pārskats un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija, tā rezultātā pārvērtēti atliktā nodokļa aktīvi.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 6 mēnešu laika posmu sastādīja (-)1.9 miljonus EUR. 2017. gada decembrī tika izmaksātas dividendes EUR 0.67 (sešdesmit septiņi centi) par akciju, jeb kopā 1.990 miljonus EUR
Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 4.5 miljoni EUR.
2017./2018. finanšu gada otrajā ceturksnī 67 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsuprāt tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas. Grupa ir finansiāli stabila.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. decembrī Grupā strādāja 193 darbinieki (2016. gada 31. decembrī – 184 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q2 2017/18 | Q2 2016/17 | Q2 2015/16 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 571 513 | 4 335 389 | 3 445 369 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | -81 992 | 442 955 | 395 060 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | -2% | 10% | 11% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | -179 097 | 353 849 | 292 513 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | -5% | 8% | 8% |
| Pārskata perioda peļņa | -258 420 | 424 743 | 312 355 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | -7% | 10% | 9% |
| Kopējie aktīvi | 12 839 465 | 13 442 412 | 12 728 300 |
| Pašu kapitāls | 10 222 649 | 11 178 798 | 11 035 380 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | -1,90% | 3,16% | 2,38% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | -2,28% | 3,70% | 2,74% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 172% | 239% | 343% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 255% | 315% | 432% |
| Peļņa uz akciju | -0,09 | 0,14 | 0,11 |
| Akcijas cena perioda beigās | 6,45 | 3,51 | 3,16 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 18,43 | 9,00 | 10,19 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 193 | 184 | 175 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 4 513 365 | 5 421 341 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 046 232 | 1 691 112 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -31 100 | -37 194 | |
| Kopā | 2 015 132 | 1 653 918 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 145 165 | 46 130 |
| Kopā | 145 165 | 46 130 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 43 979 | 262 460 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 189 709 | 160 753 | |
| Kopā | 233 688 | 423 213 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 312 102 | 1 644 297 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 119 176 | 1 959 993 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 678 194 | 1 274 008 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 22 909 | 114 885 | |
| Kopā | 5 132 381 | 4 993 183 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 12 039 730 | 12 537 785 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 2 183 | 2 148 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 2 449 | 3 470 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | 75 769 | |
| Kopā | 4 632 | 81 387 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 3 926 624 | 3 754 779 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 976 122 | 1 931 845 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 249 437 | -5 018 687 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 2 266 | 51 | |
| Kopā | 655 575 | 667 988 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 132 467 | 124 683 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 7 060 | 30 569 | |
| Kopā | 139 527 | 155 252 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 799 735 | 904 627 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 12 839 465 | 13 442 412 |
| Pasīvs | Piezīme | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 2 920 | 6 450 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 221 339 | 190 612 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 713 006 | 1 105 425 | |
| Nodokļu maksājumi | 5 | 117 826 | 267 470 |
| Norēķini par darba algu | 6 | 467 896 | 615 341 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 6 294 | 15 759 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 87 535 | 62 557 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 616 816 | 2 263 614 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 074 985 | 3 317 940 | |
| Pārskata perioda peļņa | 130 946 | 825 884 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | -1 790 | 16 467 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 10 222 649 | 11 178 798 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 12 839 465 | 13 442 412 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā
| Piezīme | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 7 494 880 | 8 154 797 |
| Citi ieņēmumi | 197 259 | 7 061 | |
| Kopējie ieņemumi | 7 692 139 | 8 161 858 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -3 165 683 | -3 543 576 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -357 042 | -287 241 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | 2 752 | -30 610 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -689 211 | -631 207 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -2 437 069 | -2 179 697 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -380 384 | -456 663 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -195 889 | -176 418 | |
| Citi izdevumi | -22 570 | -21 787 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -7 245 096 | -7 327 199 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 447 043 | 834 659 | |
| Finanšu ieņēmumi | 11 246 | 2 651 | |
| Finanšu izmaksas | -32 | -9 151 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -242 766 | 175 175 | |
| Finanšu izmaksas | -231 552 | 168 675 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 215 491 | 1 003 334 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -84 545 | -177 450 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 130 946 | 825 884 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 130 946 | 825 884 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
| EPS 31.12.2017. = 0.04 | EUR |
|---|---|
| ------------------------ | ----- |
EPS 31.12.2016. = 0.28 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2017./18. finanšu gada 2. ceturksni
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 571 513 | 4 335 389 |
| Citi ieņēmumi | 107 394 | 1 095 |
| Kopējie ieņemumi | 3 678 907 | 4 336 484 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 688 854 | -1 903 342 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -190 823 | -159 634 |
| Bezcerīgie debitori | -14 433 | -22 264 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -374 223 | -353 847 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 270 566 | -1 143 757 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -207 368 | -304 200 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -97 105 | -89 106 |
| Citi izdevumi | -14 633 | -6 485 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 858 004 | -3 982 635 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -179 097 | 353 849 |
| Finanšu ieņēmumi | 5 107 | 1 826 |
| Finanšu izmaksas | -1 | -8 825 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | -46 881 | 200 144 |
| Finanšu izmaksas | -41 775 | 193 145 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -220 872 | 546 994 |
| Nodokļi | -37 548 | -122 251 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | -258 420 | 424 743 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.12.2017. = -0.09 EUR EPS 31.12.2016. = 0.14 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -99 175 | 692 421 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 8 087 072 | 8 392 988 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -8 114 177 | -7 743 408 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | -72 070 | 42 841 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -117 140 | -136 341 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -128 370 | -138 992 |
| Saņemtie procenti | 11 230 | 2 651 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -951 212 | |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | -7 477 | -5 645 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 198 628 | 64 295 |
| Samaksātās dividendes | -1 990 021 | -1 009 862 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 20 163 | -94 386 |
| Kopā naudas plūsma | -1 995 023 | -489 518 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 6 508 388 | 5 910 859 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 4 513 365 | 5 421 341 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -1 995 023 | -489 518 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. decembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas Citas rezerves uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2016. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 10 496 | 4 327 801 | 11 356 804 |
| 2015./2016.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 861 | -1 009 861 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 1 | - | -5 289 | - | -5 288 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 1 747 066 | 1 747 066 |
| 2017. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 5 207 | 5 065 006 | 12 088 721 |
| 2016./2017.gada dividendes | - | - | - | - | -1 990 021 | -1 990 021 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -6 997 | - | -6 997 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 130 946 | 130 946 |
| 2017.gada 31.decembris | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | -1 790 | 3 205 931 | 10 222 649 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 449 | 3 470 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 046 232 |
1 691 112 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
(31 100) 2 015 132 |
(37 194) 1 653 918 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 2 017 581 |
1 657 388 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu pieauguši.
2. Citi debitori
| 31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 145 165 | 46 130 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 936 970 |
2 258 659 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (624 868) | (614 362) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 119 176 |
1 959 993 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 678 194 |
1 274 008 |
| Avansa maksājumi par precēm | 22 909 | 114 885 |
| 5 132 381 |
4 993 183 |
Salīdzinot ar 2016. gada 31. decembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 3%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 3 926 624 |
3 754 779 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 976 122 |
1 931 845 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 249 437) |
(5 018 687) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 2 266 | 51 |
| 655 575 | 667 988 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 132 467 |
124 683 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 7 060 | 30 569 |
| 139 527 | 155 252 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 795 103 | 823 240 |
2017./2018. finanšu gada 2.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 67 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
| 5. Nodokļu maksājumi |
31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|---|---|---|
| Nodokļu maksājumi | 117 826 | 267 470 |
Samazinājums saistīts ar to, ka, decembra darba algu izmaksas veiktas decembrī, un tika samaksāts IIN.
6. Norēķini par darba algu
| EUR | 31.12.2016 EUR |
|---|---|
| 467 896 | 615 341 |
| 31.12.2017 |
Norēķinu par darba algu kopsumma samazinājusies par 24% salīdzinot ar 31.12.2016. Iepriekšējā periodā tika veikts uzkrājums prēmijām.
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2017./18. finanšu gada 6 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2016./17. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2016/17 | 2017/18 | 2016/17 | 2017/18 | 2016/17 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 7 017 749 | 6 927 296 | 1 351 826 | 1 164 311 | 8 369 575 | 8 091 607 |
| Nesadalītie aktīvi | 4 469 890 | 5 350 805 | ||||
| Aktīvi kopā | 12 839 465 13 442 412 | |||||
| Segmenta pasīvi | 1 997 206 | 1 400 686 | 131 268 | 86 520 | 2 128 474 | 1 487 206 |
| Nesadalītie pasīvi | 488 342 | 776 408 | ||||
| Pasīvi kopā | 2 616 816 | 2 263 614 | ||||
| Neto apgrozījums | 7 074 285 | 7 684 878 | 420 595 | 469 919 | 7 494 880 | 8 154 797 |
| Segmenta darbības rezultāti | 2 499 161 | 2 814 443 | 202 282 | 432 538 | 2 701 443 | 3 246 981 |
| Nesadalītie izdevumi | -2 451 659 | -2 419 382 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 249 784 | 827 598 | ||||
| Citi ienākumi | 197 259 | 7 061 | ||||
| Citi izdevumi | 0 | 0 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | -231 552 | 168 675 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 215 491 | 1 003 334 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -84 545 | -177 450 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 130 946 | 825 884 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 130 946 | 825 884 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 41 893 | 39 359 | 0 | 0 | 41 893 | 39 359 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 90 806 | 77 769 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 132 699 | 117 128 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 109 426 | 77 844 | 0 | 609 | 109 426 | 78 453 |
| Nesadalītais nolietojums | 86 463 | 97 965 | ||||
| Nolietojums kopā | 195 889 | 176 418 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2017./18.finanšu gada 6 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2016./17.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 EUR |
2016/17 EUR |
31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
||
| Amerikas | 4 171 240 | 4 065 304 | 866 494 | 787 579 | |
| Eiropa, NVS | 2 630 065 | 3 254 750 | 981 836 | 613 170 | |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 693 575 | 834 743 | 169 250 | 256 639 | |
| 7 494 880 | 8 154 797 | 2 017 581 | 1 657 388 | ||
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 10 821 884 | 11 785 024 | |
| 7 494 880 | 8 154 797 | 12 839 465 | 13 442 412 |
8. Šaubīgie debitori
| 31.12.2017 EUR |
EUR |
|---|---|
| 2 752 | (30 610) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
| 9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
31.12.2017 EUR |
31.12.2016 EUR |
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 2 437 069 |
2 179 697 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 380 384 | 456 663 |
| 2 817 453 |
2 636 360 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2016./17. finanšu gada 6 mēnešu periodu pieaudzis par 7 % atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem ar kritiskajām kompetencēm un Grupas darbinieku skaita pieaugumu.