AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • May 16, 2018
2241_rns_2018-05-16_edb1934f-9be0-45ea-8036-980e759cd20b.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2017./2018. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem (no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. martam)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
3 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
4 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 7 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 | |
| Vadības ziņojums | 9 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
13 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā |
15 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2017./18. finanšu gada 3. ceturksni | 16 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā |
17 | |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. | ||
| martam | 17 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 18 | |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 18 |
| 2. | Citi debitori |
18 |
| 3. | Krājumi |
18 |
| 4. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 19 |
| 5. | Nodokļu maksājumi | 19 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
19 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā | 20 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
22 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 22 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk kā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2017 Finanšu gada beigas 30.06.2018 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 10.11.2017.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| SIA "Koka zirgs" | 8.84% | ||
| Juris Ziema | 8.71% | ||
| Vents Lācars | 6.08% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2017. – 31.03.2018. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa |
Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|
| Priekšsēdētājs | pieder 6.08% |
| Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% |
| Padomes loceklis | pieder 10.03% |
| Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Padomes loceklis | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
* miris 2018.gada 10.maijā
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Vents Lācars dzimis 1968.gadā, miris 2018.gada 10.maijā, līdz tam bija Sabiedrības padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000.gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992.gadam V. Lācars strādāja par programmētāju VAS "Latvenergo". V.Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Juris Ziema dzimis 1964.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns dzimis 1957.gadā, ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs dzimis 1962.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aivis Olšteins dzimis 1968.gadā un ir Sabiedrības Padomes loceklis. A.Olšteinam ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015.gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015.gadam viņš vadīja uzņēmumu SIA "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV, sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994. līdz 1996.gada jūnijam par tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2018. gada 31. martu, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2017. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2017./2018. finanšu gada trešā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 2.92 miljoni EUR, kas ir par 23%, jeb 860 tūkstošiem EUR mazāk nekā 2016./2017. finanšu gada trešajā ceturksnī un par 18% mazāk nekā finanšu gada otrajā ceturksnī. Analizējot ilgākā laika periodā, 3.ceturksnis pierasti Grupai ir ar viszemāko rezultātu saistībā ar ziemas periodu lielākajā daļā mērķa tirgus.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 59% jeb 1.7 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, reģiona apgrozījums samazinājās par 24%, kas saistīts ar to, ka šajā ceturksnī tika pabeigti iepriekš reģionā uzsāktie individuāli pielāgotie klientu projekti, bet jaunie nav sasnieguši ieviešanas fāzi.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 33% jeb 948 tūkstošus EUR, kas ir līdzvērtīgi vidējiem reģiona apgrozījuma rādītājiem un gandrīz tikpat, cik iepriekšējā finanšu gadā. Tomēr tas ir par 34% mazāk nekā gada otrajā ceturksnī, kad veiksmīgais rezultāts bija saistīts specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu, datu pārraides risinājuma izstrādi.
Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums bija (8%) jeb 0.2 miljoni. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, reģiona apgrozījums samazinājies par 42%. Arī šī reģiona veiksmīgais rezultāts iepriekšējā finanšu gada trešajā ceturksnī bija saistīts ar atsevišķa, lielāka projekta realizāciju.
Finanšu gada janvāra-marta periodā SAF Tehnika piedalījās vairākās nozīmīgās izstādēs dažādos reģionos. Ziemeļamerikā: IWCE, ASV; WISP America, ASV; CanWISP, Kanādā. Eiropā: Telecom Infra, Nīderlandē; Horticontact Go, Nīderlandē;
Sadarbībā ar klientiem, tika izstrādāti vairāki SAF produktu izmantošanas praktiskie piemēri: par SAF iekārtām polārās izpētes stacijā Antarktīdā, ugunsdzēsēju depo ASV, kā arī par spēju izturēt milzīgas temperatūras svārstības Arizonā, ASV. Tāpat turpināts aktīvi publicēt saturu SAF blogā, dažādos nozares izdevumos, Google AdWords, kā arī uzņēmuma sociālo tīklu kontos.
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 45 valstīs.
Grupas 2017./2018. finanšu gada 9 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 10,4 miljoni EUR, kas ir par 13% mazāk salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šai pašā periodā pērnajā finanšu gadā, Apgrozījuma svārstības ietekmē pieaugošs projektu īpatsvars.
9 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 57% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 5,91 miljonu EUR, kas ir 7% samazinājumu pret iepriekšējā finanšu gada 9 mēnešu rezultātu. 34% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gadu samazinājušies par 18% jeb 766 tūkstošiem EUR. Iepriekšējā gada veiksmīgais rezultāts reģionā bija saistīts specifiskām klienta vajadzībām pielāgota, datu pārraides risinājuma izstrādi. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona sarukuši par 25% jeb 312 tūkstošiem EUR, veidojot 9% no Grupas kopējā 9 mēnešu apgrozījuma.
9 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgos, kā arī īpaši ar investīcijām jaunu produktu izstrādē, kuru iznākšana tirgū gaidāma nākamajā finanšu gadā.
2017./2018. finanšu gada 3. ceturksni Grupa beidza ar 352 tūkstošiem EUR zaudējumu (neauditēti). USD/ EUR maiņas kurss turpina negatīvi ietekmēt Grupas darbības neto rezultātu.
Konsolidētais neauditētais 2017./2018. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts ir zaudējumi 221 tūkstošu EUR apmērā (no tā 324 tūkstošus EUR veido USD/ EUR maiņas kursa ietekme) s Grupas iepriekšējā – 2016./2017. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts bija peļņa 1,1 miljoni EUR
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 9 mēnešu laika posmu bija negatīva un sastādīja (-) 2.6 miljonus EUR. 2017. gada decembrī tika izmaksātas dividendes EUR 0.67 (sešdesmit septiņi centi) par akciju, jeb kopā 1.990 miljonus EUR
Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 3.9 miljoni EUR.
2017./2018. finanšu gada trešajā ceturksnī 190 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsuprāt tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē, tomēr arvien pastiprinās konkurence, īpaši standarta aprīkojuma segmentā.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas. Grupa ir finansiāli stabila.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. martā Grupā strādāja 194 darbinieki (2017. gada 31. martā – 192 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q3 2017/18 | Q3 2016/17 | Q3 2015/16 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 2 915 722 | 3 776 193 | 3 025 455 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | -165 350 | 499 750 | 44 272 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | -6% | 13% | 1,5% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | -257 477 | 408 446 | -60 832 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | -9% | 11% | -2% |
| Pārskata perioda peļņa | -352 667 | 324 081 | -251 278 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | -12% | 9% | -8% |
| Kopējie aktīvi | 10 981 525 | 13 949 869 | 12 396 376 |
| Pašu kapitāls | 9 862 838 | 11 499 916 | 10 791 338 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | -2,96% | 2,37% | -2,00% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | -3,51% | 2,86% | -2,30% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 349% | 222% | 353% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 443% | 298% | 438% |
| Peļņa uz akciju | -0,12 | 0,11 | -0,08 |
| Akcijas cena perioda beigās | 5,45 | 3,95 | 3,17 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 45,42 | 6,81 | 10,23 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 194 | 192 | 183 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 3 902 961 | 5 434 948 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 952 930 | 1 855 538 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -19 792 | -40 250 | |
| Kopā | 933 138 | 1 815 288 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 115 163 | 44 820 |
| Kopā | 115 163 | 44 820 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 98 757 | 123 790 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 240 378 | 176 413 | |
| Kopā | 339 135 | 300 203 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 175 171 | 1 545 076 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 119 764 | 2 297 187 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 474 183 | 1 528 252 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 27 076 | 21 183 | |
| Kopā | 4 796 194 | 5 391 698 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 10 086 591 | 12 986 957 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 8 106 | 2 148 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 2 177 | 3 265 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | 75 769 | |
| Kopā | 10 283 | 81 182 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 4 043 112 | 3 845 446 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 955 360 | 1 956 065 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 269 556 | -5 088 387 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 1 718 | 29 532 | |
| Kopā | 730 634 | 742 656 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 151 744 | 112 824 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 2 273 | 26 250 | |
| Kopā | 154 017 | 139 074 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 894 934 | 962 912 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 10 981 525 | 13 949 869 |
| Pasīvs | Piezīme | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 65 | 12 115 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 13 596 | 599 485 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 468 989 | 662 395 | |
| Nodokļu maksājumi | 5 | 107 736 | 356 389 |
| Norēķini par darba algu | 6 | 429 149 | 752 203 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 6 294 | 15 759 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 92 858 | 51 607 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 118 687 | 2 449 953 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 725 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 3 074 985 | 3 317 939 | |
| Pārskata perioda peļņa | -221 721 | 1 149 965 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | -8 934 | 13 505 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 9 862 838 | 11 499 916 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 10 981 525 | 13 949 869 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā
| Piezīme | 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 10 410 602 | 11 930 990 |
| Citi ieņēmumi | 269 919 | 171 257 | |
| Kopējie ieņemumi | 10 680 521 | 12 102 247 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -4 473 017 | -5 086 784 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -479 171 | -427 464 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | 14 059 | -34 694 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -1 077 607 | -1 020 345 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -3 694 711 | -3 348 302 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -462 271 | -624 483 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -288 016 | -267 722 | |
| Citi izdevumi | -30 221 | -49 348 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -10 490 955 | -10 859 142 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 189 566 | 1 243 105 | |
| Finanšu ieņēmumi | 16 041 | 6 323 | |
| Finanšu izmaksas | -36 | -9 358 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -340 954 | 123 402 | |
| Finanšu izmaksas | -324 949 | 120 367 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -135 383 | 1 363 472 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -86 338 | -213 507 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | -221 721 | 1 149 965 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | -221 721 | 1 149 965 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
| EUR |
|---|
EPS 31.03.2017. = 0.39 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2017./18. finanšu gada 3. ceturksni
| 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 2 915 722 | 3 776 193 |
| Citi ieņēmumi | 72 660 | 164 196 |
| Kopējie ieņemumi | 2 988 382 | 3 940 389 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 307 334 | -1 543 208 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -122 129 | -140 223 |
| Bezcerīgie debitori | 11 307 | -4 084 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -388 396 | -389 138 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 257 642 | -1 168 605 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -81 888 | -167 820 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -92 127 | -91 304 |
| Citi izdevumi | -7 651 | -27 561 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 245 859 | -3 531 943 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -257 477 | 408 446 |
| Finanšu ieņēmumi | 4 795 | 3 672 |
| Finanšu izmaksas | -4 | -207 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | -98 189 | -51 773 |
| Finanšu izmaksas | -93 397 | -48 308 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -350 874 | 360 138 |
| Nodokļi | -1 793 | -36 057 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | -352 667 | 324 081 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 31.03.2018. = -0.12 EUR EPS 31.03.2017. = 0.11 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2017./18. finanšu gadā
| 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -770 316 | 635 688 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 11 796 863 | 12 348 726 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -12 489 081 | -11 871 335 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | -78 098 | 158 297 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -198 496 | -264 104 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | -5 958 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -208 562 | -270 427 |
| Saņemtie procenti | 16 024 | 6 323 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -783 094 | |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | -10 332 | 20 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 298 182 | 226 748 |
| Samaksātās dividendes | -1 990 021 | -1 009 862 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 65 556 | -64 401 |
| Kopā naudas plūsma | -2 605 427 | -475 911 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 6 508 388 | 5 910 859 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 3 902 961 | 5 434 948 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -2 605 427 | -475 911 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. martam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2016. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 725 | 8 530 | 10 496 | 4 327 801 | 11 356 804 |
| 2015./2016.gada dividendes | - | - | - | - | -1 009 861 | -1 009 861 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 1 | - | -5 289 | - | -5 288 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | 1 747 066 | 1 747 066 |
| 2017. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 5 207 | 5 065 006 | 12 088 721 |
| 2016./2017.gada dividendes | - | - | - | - | -1 990 021 | -1 990 021 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -14 141 | - | -14 141 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | -221 721 | -221 721 |
| 2018.gada 31.marts | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | -8 934 | 2 853 264 | 9 862 838 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.03.2018 EUR |
31.03.2017 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 177 | 3 265 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
952 930 (19 792) |
1 855 538 (40 250) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā |
933 138 935 315 |
1 815 288 1 818 553 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu samazinājušies
2. Citi debitori
| 31.03.2018 EUR |
31.03.2017 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 115 163 | 44 820 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.03.2018 EUR |
31.03.2017 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 800 039 |
2 100 739 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (624 868) | (555 663) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 119 764 |
2 297 187 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 474 183 |
1 528 252 |
| Avansa maksājumi par precēm | 27 076 | 21 183 |
| 4 796 194 |
5 391 698 |
Salīdzinot ar 2017. gada 31. martu, kopējais krājumu apjoms samazinājies par 11%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.03.2018 EUR |
31.03.2017 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 4 043 112 |
3 845 446 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 955 360 |
1 956 065 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 269 556) |
(5 088 387) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 1 718 | 29 532 |
| 730 634 | 742 656 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 151 744 |
112 824 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 2 273 | 26 250 |
| 154 017 | 139 074 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 884 651 | 881 730 |
2017./2018. finanšu gada 3.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 190 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
| 5. Nodokļu maksājumi |
31.03.2018 EUR |
31.03.2017 EUR |
|
|---|---|---|---|
| Nodokļu maksājumi | 107 736 | 356 389 | |
Samazinājums saistīts ar to, ka marta darba algu izmaksas veiktas martā un tika samaksāts IIN.
6. Norēķini par darba algu 31.03.2018 31.03.2017 EUR EUR Norēķini par darba algu 429 149 752 203
Norēķinu par darba algu kopsumma samazinājusies par 42% salīdzinot ar 31.03.2017. Iepriekšējā periodā tika veikts uzkrājums prēmijām.
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2017./18. finanšu gada 9 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2016./17. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2016/17 | 2017/18 | 2016/17 | 2017/18 | 2016/17 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 5 769 596 | 7 326 985 | 1 258 824 | 1 179 486 | 7 028 420 | 8 506 471 |
| Nesadalītie aktīvi | 3 953 105 | 5 443 398 | ||||
| Aktīvi kopā | 10 981 525 13 949 869 | |||||
| Segmenta pasīvi | 632 322 | 1 490 556 | 41 361 | 144 464 | 673 683 | 1 635 020 |
| Nesadalītie pasīvi | 445 004 | 814 933 | ||||
| Pasīvi kopā | 1 118 687 | 2 449 953 | ||||
| Neto apgrozījums | 9 752 880 11 129 700 | 657 722 | 801 290 | 10 410 602 11 930 990 | ||
| Segmenta darbības rezultāti | 3 200 691 | 4 188 978 | 361 650 | 673 556 | 3 562 341 | 4 862 534 |
| Nesadalītie izdevumi | -3 642 694 | -3 790 686 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | -80 353 | 1 071 848 | ||||
| Citi ienākumi | 269 919 | 171 257 | ||||
| Citi izdevumi | 0 | 0 | ||||
| Finanšu ienākumi/izdevumi, neto | -324 949 | 120 367 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | -135 383 | 1 363 472 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -86 338 | -213 507 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | -221 721 | 1 149 965 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | -221 721 | 1 149 965 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 160 240 | 39 359 | 0 | 0 | 160 240 | 39 359 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 162 757 | 77 769 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 322 997 | 117 128 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 164 022 | 77 844 | 0 | 609 | 164 022 | 78 453 |
| Nesadalītais nolietojums | 123 994 | 97 965 | ||||
| Nolietojums kopā | 288 016 | 176 418 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2017./18.finanšu gada 9 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2016./17.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017/18 EUR |
2016/17 EUR |
31.03.2018 EUR |
31.03.2017 EUR |
|
| Amerikas | 5 905 891 | 6 347 785 | 547 424 | 1 238 808 |
| Eiropa, NVS | 3 578 506 | 4 344 804 | 325 130 | 351 412 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 926 206 | 1 238 401 | 62 761 | 228 333 |
| 10 410 602 | 11 930 990 | 935 315 | 1 818 553 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 10 046 210 | 12 131 316 |
| 10 410 602 | 11 930 990 | 10 981 525 | 13 949 869 |
8. Šaubīgie debitori
| 31.03.2018 EUR |
31.03.2017 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 14 059 | (34 694) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
| 9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
31.03.2018 EUR |
31.03.2017 EUR |
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 3 694 711 | 3 348 302 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 462 271 4 156 982 |
624 483 3 972 785 |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2016./17. finanšu gada 9 mēnešu periodu pieaudzis par 4,7 % atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem ar kritiskajām kompetencēm un Grupas darbinieku skaita pieaugumu.