AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Aug 14, 2019
2241_rns_2019-08-14_5708aa0c-dd8a-4e7d-9934-662d209f1d20.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2018./2019. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem (no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam)
| Informācija par Mātes sabiedrību 2 |
|
|---|---|
| Akcijas un akcionāri 3 |
|
| Informācija par vadību un padomes locekļiem 4 |
|
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 5 |
|
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 6 |
|
| Ziņojums par valdes atbildību 7 |
|
| Vadības ziņojums 8 |
|
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 12 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2018./19. finanšu gadā 14 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2018./19. finanšu gada 4. ceturksni 15 |
|
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2018./19. finanšu gadā 16 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. | |
| jūnijam | 16 |
| Starpziņojuma pielikumi 17 |
|
| 1. 2. |
Pircēju un pasūtītāju parādi 17 Citi debitori 17 |
| 3. 4. |
Krājumi 17 Nomas aktīvi un saistības 18 |
| 5. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi 18 |
| 6. | Norēķini par darba algu 18 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā 19 |
| 8. | Šaubīgie debitori 21 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas 21 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Grupas plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2018 Finanšu gada beigas 30.06.2019 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2019.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns |
17.05% | ||
| SIA "Koka zirgs" | 10.75% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2018. – 30.06.2019. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padomes priekš sēdētājs |
pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle |
pieder 7700 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Šalma | Padomes locekle |
nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Kopš 2016.gada ir Torgy Mek Grupas Finanšu direktore, vienlaikus (kopš 2018.gada maija) arī "Torgy Baltic" SIA direktore. No 2007. gada līdz 2015.gadam bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore, no 2011.gada nogales rīkotājdirektore. No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000.oktobra līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2019. gada 30. jūniju, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2018. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2018./2019. finanšu gada ceturtā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3,83 miljoni EUR, kas ir par 28% vairāk kā 2017./2018. finanšu gada ceturtajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 53% jeb 2 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, reģiona apgrozījums audzis par 17%.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 43 % jeb 1.64 miljonu EUR, kas par 70% pārsniedz iepriekšējā finanšu gada 4.ceturkšņa apjomu. Minams arī kā augstākais ceturkšņa apgrozījums, kopš pagājušā, 2017./2018. finanšu gada, sākuma.
Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums bija 4% jeb 150 tūkstoši EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, tas ir par 50% mazāk.
Atskaites periodā SAF Tehnika piedalījusies virknē nozares izstāžu. Pasaules lielākajā raidorganizāciju izstādē NAB Show 2019 (ASV), piedalījās International Microwave Symposium (ASV) un Critical Communications World (ASV), kā arī virknē mazāku pasākumu APCO (USA), Entelec (USA), PBS Techcon (USA) and UTC Telecom & Technology (USA). Ar Aranet produktiem - vienā no lielākajām hortikultūras izstādēm GreenTech.
SAF Tehnika turpina papildināt savu produktu klāstu, jūnijā nododot tirdzniecībā Integra X ar XPIC (kross polarizācijas) atbalstu un uzlabotu Ethernet protokola funkcionalitāti. Arī Aranet produktu saime papildināta ar vairākiem jauniem risinājumiem, piemēram, PAR sensors, kas palīdz mērīt gaismas daudzumu, ko saņem augs, jauns temperatūras sensors un citi.
Aprīļa sākumā ar mikroviļņu spektra analizatoru Spectrum Compact 70-87GHz, iegūta EDI CON 2019 Inovāciju balva. EDI CON produktu inovācijas balvu pasniedz produktiem, kas radīti iepriekšējā gada laikā, un ir visvairāk ietekmējuši nozari, radot rīkus, kuri palīdzēs veidot nākamās paaudzes inovācijas elektronikas dizainā.
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 51 valstī.
Grupas 2018./2019. finanšu gada neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 14.44 miljoni EUR, kas ir par 8% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.
12 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 61% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 8.8 miljonus EUR, kas ir 15% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada rezultātu. 32% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gadu pieauguši par 2% un sastāda 4.6 miljonus EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona sarukuši par 17% jeb 203 tūkstošiem EUR, veidojot 7% no Grupas kopējā 12 mēnešu apgrozījuma.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.
2018./2019. finanšu gada 4. ceturksni Grupa beidza ar 97 tūkstošiem EUR peļņu (neauditēta). Iepriekšējā gada 4.ceturkšņa peļņa bija 2 tūkstoši EUR.
Konsolidētais neauditētais 2018./2019. finanšu gada rezultāts ir zaudējumi 414 tūkstoši EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2017./2018. finanšu gada – rezultāts bija, zaudējumi 219 tūkstoši EUR.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gadu ir negatīva un sastāda 0.5 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 2.6 miljoni EUR. 2018./2019. finanšu gadā 444 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas, mūsuprāt, tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē, tomēr arvien pastiprinās konkurence, īpaši standarta aprīkojuma segmentā.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas, kā arī turpina investīcijas produktu izstrādē, arvien vairāk pievēršoties produktu portfeļa diversificēšanai.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. jūnijā Grupā strādāja 196 darbinieki (2018. gada 30. jūnijā – 187 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q4 2018/19 | Q4 2017/18 | Q4 2016/17 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3,830,667 | 3,000,693 | 5,116,774 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 302,031 | -49,263 | 1,094,718 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 8% | -2% | 21.4% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | 129,342 | -150,520 | 996,092 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 3% | -5% | 19% |
| Pārskata perioda peļņa | 97,682 | 6,810 | 583,001 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 3% | 0% | 11% |
| Kopējie aktīvi | 13,228,163 | 11,565,987 | 15,061,775 |
| Pašu kapitāls | 9,467,105 | 9,881,555 | 12,076,210 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 0.72% | 0.06% | 4.02% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 1.04% | 0.07% | 4.95% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 96% | 186% | 218% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 180% | 304% | 281% |
| Peļņa uz akciju | 0.03 | 0.00 | 0.20 |
| Akcijas cena perioda beigās | 3.58 | 4.56 | 4.85 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | -25.57 | -65.14 | 8.36 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 196 | 187 | 191 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 2 620 594 | 3 126 535 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 825 639 | 1 727 346 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -12 646 | -16 360 | |
| Kopā | 1 812 992 | 1 710 986 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 57 420 | 70 273 |
| Īstermiņa nomas aktīvs | 4 | 312 538 | 0 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 101 328 | 214 445 | |
| Kopā | 471 285 | 284 718 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 41 742 | 184 793 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 213 499 | 196 361 | |
| Kopā | 255 241 | 381 154 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 987 998 | 1 269 602 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 196 369 | 2 068 567 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 1 889 004 | 1 719 708 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 86 655 | 192 977 | |
| Kopā | 6 160 026 | 5 250 854 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 11 320 139 | 10 754 247 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ilgtermiņa nomas aktīvs | 4 | 1 029 653 | 0 |
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 8 106 | 8 106 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 1 633 | 1 905 |
| Kopā | 1 039 392 | 10 011 | |
| Pamatlīdzekļi | 5 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 4 191 678 | 4 040 907 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 2 037 639 | 1 958 001 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 497 699 | -5 341 569 | |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 191 | 1 724 | |
| Kopā | 731 810 | 659 063 | |
| Nemateriālie aktīvi | 5 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 136 822 | 142 665 | |
| Kopā | 136 822 | 142 665 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 1 908 024 | 811 739 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 13 228 163 | 11 565 986 |
| Pasīvs | Piezīme | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 390 | 113 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 188 034 | 198 386 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 090 251 | 721 982 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 4 | 312 538 | 0 |
| Nodokļu maksājumi | 91 246 | 101 705 | |
| Norēķini par darba algu | 6 | 664 918 | 547 103 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 7 931 | 11 184 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 375 913 | 108 478 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 731 220 | 1 688 951 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 4 | 1 029 837 | 0 |
| Kopā ilgtermiņa saistības | 1 029 837 | 0 | |
| Pasīvu kopsumma | 3 761 058 | 1 688 951 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 2 855 657 | 3 074 985 | |
| Pārskata perioda peļņa | -414 299 | -219 328 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 7 239 | 2 870 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 9 467 105 | 9 877 035 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 13 228 163 | 11 565 986 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2018./19. finanšu gadā
| Piezīme | 30.06.2019 | 30.06.2018 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 14 443 273 | 13 411 294 |
| Citi ieņēmumi | 90 018 | 331 632 | |
| Kopējie ieņemumi | 14 533 291 | 13 742 926 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -6 553 857 | -5 590 913 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -712 868 | -674 577 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | 3 847 | 17 621 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -1 175 867 | -1 422 745 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -5 124 851 | -4 920 144 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -876 457 | -685 118 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -388 616 | -389 273 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -149 072 | 0 | |
| Citi izdevumi | -62 267 | -38 731 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -15 040 008 | -13 703 880 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -506 717 | 39 046 | |
| Finanšu ieņēmumi | 31 214 | 21 401 | |
| Finanšu izmaksas | -11 008 | -41 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 81 830 | -191 939 | |
| Finanšu izmaksas | 102 036 | -170 579 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -404 681 | -131 533 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -9 618 | -87 795 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | -414 299 | -219 328 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | -414 299 | -219 328 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.06.2019. = -0.14 EUR
EPS 30.06.2018. = -0.07 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2018./19. finanšu gada 4. ceturksni
| 30.06.2019 | 30.06.2018 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 830 667 | 3 000 693 |
| Citi ieņēmumi | 57 042 | 61 714 |
| Kopējie ieņemumi | 3 887 709 | 3 062 407 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 579 270 | -1 117 896 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -174 972 | -195 406 |
| Bezcerīgie debitori | 12 603 | 3 562 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -248 404 | -345 139 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 319 157 | -1 225 433 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -244 826 | -222 847 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -98 100 | -101 257 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -74 589 | 0 |
| Citi izdevumi | -31 652 | -8 510 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 758 367 | -3 212 925 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 129 342 | -150 518 |
| Finanšu ieņēmumi | 8 809 | 5 360 |
| Finanšu izmaksas | -1 992 | - 4 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | -35 596 | 149 016 |
| Finanšu izmaksas | -28 779 | 154 372 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 100 563 | 3 854 |
| Nodokļi | -2 881 | -1 458 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 97 682 | 2 396 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.06.2019. = 0.03 EUR
EPS 30.06.2018. = 0.00 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2018./19. finanšu gadā
| 30.06.2019 | 30.06.2018 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -264 438 | -1 265 545 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 16 575 269 | 14 428 725 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -17 077 362 | -15 582 159 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 237 656 | -112 111 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -412 998 | -211 127 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | 0 | -5 958 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -443 903 | -225 983 |
| Saņemtie procenti | 30 905 | 20 814 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 211 502 | -1 813 185 |
| Īstermiņa aizdevumi | 118 629 | -214 445 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 277 | -10 284 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 92 596 | 401 565 |
| Samaksātās dividendes | 0 | -1 990 021 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -37 472 | -91 996 |
| Kopā naudas plūsma | -503 406 | -3 381 853 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 3 124 000 | 6 508 388 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 2 620 594 | 3 126 535 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -503 406 | -3 381 853 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas Citas rezerves uzcenojums |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2017. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 5 207 | 5 065 006 | 12 088 721 |
| 2016./2017.gada dividendes | - | - | - | - | -1 990 021 | -1 990 021 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 0 | - | -3 195 | - | -3 195 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | - | -219 328 | -219 328 |
| 2018. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 2 012 | 2 855 657 | 9 876 177 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 5 227 | - | 5 227 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | -414 299 | -414 299 |
| 2019.gada 30.jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 7 239 | 2 441 358 | 9 467 105 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.06.2019 EUR |
30.06.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
1 633 | 1 905 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
1 825 639 (12 646) |
1 727 346 (16 360) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 812 992 |
1 710 986 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 814 625 |
1 712 891 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir pieauguši.
2. Citi debitori
| 30.06.2019 EUR |
30.06.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori |
57 420 | 70 273 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu projektiem.
2018.gadā postenī bija iekļauts finansējums kompetenču centra "LEO Pētījumu centrs" administrētam izstrādes projektam.
3. Krājumi
| 30.06.2019 EUR |
30.06.2018 EUR |
|---|---|
| 2 652 598 |
1 749 564 |
| (664 600) | (479 962) |
| 2 068 567 |
|
| 1 719 708 |
|
| 192 977 | |
| 6 160 026 |
5 250 854 |
| 2 196 369 1 889 004 86 655 |
Salīdzinot ar 2018. gada 30. jūniju, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 17%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Nomas aktīvi un saistības
| 30.06.2019 EUR |
30.06.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa nomas aktīvs | 312 538 |
- |
| Ilgtermiņa nomas aktīvs | 1 029 653 |
- |
| 1 342 191 |
- | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 312 538 | - |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas sasitības | 1 029 837 |
- |
| 1 342 375 |
- | |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.
5. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.06.2019 EUR |
30.06.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 4 191 678 |
4 040 907 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
2 037 639 |
1 958 001 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 497 699) |
(5 341 569) |
| Citi ilgtermiņa ieguldījumi | 191 | 1 724 |
| 731 810 | 659 063 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 136 822 | 142 665 |
| 136 822 | 142 665 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
868 632 | 801 728 |
2018./2019. finanšu gadā Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 444 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
6. Norēķini par darba algu
| 30.06.2019 EUR |
30.06.2018 EUR |
||
|---|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 664 918 | 547 103 | |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem.
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Freemile 17/24, hirīdradio "viss vienā blokā" sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2018./19. finanšu gada 12 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2017./18. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 2017/18 | 2018/19 | 2017/18 | 2018/19 | 2017/18 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 8 022 882 | 6 969 430 | 1 253 568 | 1 295 042 | 9 276 450 | 8 264 472 |
| Nesadalītie aktīvi | 3 951 713 | 3 301 514 | ||||
| Aktīvi kopā | 13 228 163 11 565 986 | |||||
| Segmenta pasīvi | 1 383 268 | 1 076 703 | 125 742 | 65 325 | 1 509 010 | 1 142 028 |
| Nesadalītie pasīvi | 2 252 048 | 546 923 | ||||
| Pasīvi kopā | 3 761 058 | 1 688 951 | ||||
| Neto apgrozījums | 13 272 540 12 607 910 | 1 170 733 | 803 384 | 14 443 273 13 411 294 | ||
| Segmenta darbības rezultāti | 4 450 484 | 4 280 809 | 763 356 | 457 202 | 5 213 840 | 4 738 011 |
| Nesadalītie izdevumi | -5 810 575 | -5 030 597 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | -596 735 | -292 586 | ||||
| Pārējie ienākumi | 90 018 | 331 632 | ||||
| Finanšu ienākumi | 31 214 | 21 401 | ||||
| Finanšu izmaksas | -11 008 | -41 | ||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 81 830 | -191 939 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | -404 681 | -131 533 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -9 618 | -87 795 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | -414 299 | -219 328 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | -414 299 | -219 328 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 137 068 | 161 388 | 0 | 0 | 137 068 | 161 388 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 323 445 | 182 891 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 460 513 | 344 279 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 307 586 | 216 257 | 0 | 0 | 307 586 | 216 257 |
| Nesadalītais nolietojums | 230 102 | 173 016 | ||||
| Nolietojums kopā | 537 688 | 389 273 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2018./19.finanšu gada 12 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2017./18.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 EUR |
2017/18 EUR |
30.06.2019 EUR |
30.06.2018 EUR |
|
| Amerikas | 8 804 788 | 7 659 267 | 1 245 938 | 1 372 016 |
| Eiropa, NVS | 4 621 980 | 4 532 060 | 518 087 | 280 376 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 016 505 | 1 219 967 | 50 599 | 60 499 |
| 14 443 273 | 13 411 294 | 1 814 625 | 1 712 891 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 11 413 538 | 9 853 096 |
| 14 443 273 | 13 411 294 | 13 228 163 | 11 565 987 |
8. Šaubīgie debitori
| 30.06.2019 EUR |
30.06.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | (3 847) | 17 621 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.06.2019 EUR |
30.06.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas |
5 124 851 |
4 920 144 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 876 457 | 685 118 |
| 6 001 308 |
5 605 262 |
Salīdzinot ar iepriekšējā 2017./2018. finanšu gada 12 mēnešu periodu algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 7%, kas atspoguļo izmaiņas personāla sastāvā. (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm)