Delfin Group

Capital/Financing Update • Oct 11, 2019

PIETEIKUMS OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI SIA “ExpressCredit” OBLIGĀCIJU EMISIJAS NOTEIKUMU (ISIN: LV0000802213) GROZĪJUMIEM

Saskaņā ar SIA “ExpressCredit” (turpmāk – Emitents) 2016. gada 7. oktobra obligāciju emisijas noteikumu (ISIN: LV0000802213) (turpmāk – Emisijas Noteikumi) 5.3. sadaļu, SIA “ExpressCredit” lūdz obligacionārus sniegt savu piekrišanu sekojošiem grozījumiem obligāciju Emisijas Noteikumos:

1. Obligācijas tiktu nodrošinātas ar komercķīlu uz visiem Emitenta un tās esošo un nākotnes meitas sabiedrību aktīviem kā īpašumu lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdī, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām un komercķīlu uz visām Emitenta un tās esošo un nākotnes meitas sabiedrību prasījuma tiesībām kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām;
2. tiktu ieviesta nodrošinājuma aģenta funkcija, nodrošinājuma aģenta tiesības un pienākumi, nodrošinājuma izveide, atcelšana un piedziņa procedūras u.c.;
3. tiktu atcelta pirmstermiņa dzēšana (Put Option);
4. grozījumi “Saistību neizpildes gadījums” un “Ierobežojumi” sadaļās u.c.

Pilni Emisijas Noteikumu grozījumi ir pievienoti šī pieteikuma Pielikumā Nr.1 (angļu valodā).

Ja Obligacionāru balsojuma rezultātā tiks apstiprināti paredzētie Emisijas Noteikumu grozījumi, tad Emitents apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Emitenta paziņojuma par Emisijas Noteikumu grozījumu stāšanos spēkā publicēšanas samaksāt katram obligacionāram, kurš saskaņā ar Nasdaq CSD SE sastādīto sarakstu ir obligacionārs 2019. gada 18. oktobrī, maksu par grozījumu apstiprināšanu 1% (viena procenta) apmērā no attiecīgajam obligacionāram piederošo obligāciju nominālvērtības, ieturot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

SIA “ExpressCredit”, kā viena no pirmajām nebanku kreditēšanas kompānijām, kas sāka izmantot kapitāla tirgus instrumentus kā finansēšanas avotus, emitēja pirmās korporatīvās obligācijas 2013. gada novembrī ar 5-gadīgu EUR 5 miljonu emisiju, kas tika atmaksāta pirms termiņa. Atbilstoši investoru interesei, kompānija emitēja sekojošus obligāciju emisijas 2014. gada martā par summu EUR 2.1 miljoni un 2016. gada oktobrī par summu EUR 5 miljoni.

Lai turpinātu izmantot kapitāla tirgus instrumentus arī turpmāk un izveidotu nodrošināto obligāciju struktūru, Emitents vēlas apvienot esošo obligāciju prioritāti un ierobežojumus, tādējādi izveidojot vienotu programmu esošajām un nākotnes obligāciju emisijām.

Saskaņā ar Emitenta publicēto finanšu prognozi uzņēmums plāno palielināt neto kredītportfeli līdz EUR 28,2 miljoniem 2019. gada beigās (pieaugums par 40% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) un līdz EUR 34,8 miljoniem 2020. gada beigās (pieaugums par 24%), tādēļ stabila un ilgtermiņa finansējuma stratēģija kļūst par šādas portfeļa izaugsmes galveno stūrakmeni.

Piedāvājot nodrošināt LV0000802213 obligācijās, ExpressCredit vēlas sniegt nodrošinājumu obligacionāriem un grozīt Emisijas Noteikumus, lai piedāvātajā apvienotajā obligāciju struktūrā varētu emitēt papildus obligācijas.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Emitents aicina obligacionārus atbalstīt paredzētos Emisijas Noteikumu grozījumus.

Pielikumā ir pievienots pieteikums obligacionāru piekrišanas saņemšanai (t.sk. ierosinātie emisijas noteikumu grozījumi angļu valodā) un balsošanas anketa.

​__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 filiālēs, nodarbina vairāk kā 250 profesionālus darbiniekus un 2018. gadā nodokļos ir samaksājis 2.7 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

Kristaps Bergmanis

Tālrunis: +371 29144168

Fax: +371 67809194

E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv