AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Feb 12, 2020
2241_rns_2020-02-12_8690d15c-d529-4b10-8488-fb918309ed44.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2019./2020. finanšu gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem (no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. decembrim)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
2 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
3 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 4 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 5 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 7 | |
| Vadības ziņojums | 8 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
12 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā |
14 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2019./20. finanšu gada 2. ceturksni | 15 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā |
16 | |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. | ||
| decembrim | 16 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 17 | |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Krājumi Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi Nomas saistības Norēķini par darba algu Informācija segmentu griezumā |
17 17 17 18 18 18 19 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
21 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 21 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 200 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2019 Finanšu gada beigas 30.06.2020 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2019.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns |
17.05% | ||
| SIA "Koka zirgs" |
10.75% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2019. – 31.12.2019. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padom es priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle |
pieder 7700 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Šalma | Padomes locekle |
nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Kopš 2016.gada ir Torgy Mek Grupas Finanšu direktore, vienlaikus (kopš 2018.gada maija) arī "Torgy Baltic" SIA direktore. No 2007. gada līdz 2015.gadam bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore, no 2011.gada nogales rīkotājdirektore. No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000.oktobra līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2019. gada 31. decembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2019. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2019./2020. finanšu gada otrā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 4,72 miljoni EUR, kas ir par 21% vairāk kā 2018./2019. finanšu gada otrajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 69% jeb 3.25 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 45%. Minams arī kā reģiona augstākais ceturkšņa apgrozījums pēdējo 2 finanšu gadu laikā, un skaidrojams ar veiksmīgiem pārdošanas darījumiem iepriekšējā ceturkšņa beigās.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 23 % jeb 1.1 miljonu EUR, kas ir par 25% mazāk kā iepriekšējā finanšu gada 2.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums bija 8% jeb 376 tūkstoši EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, tas ir par 70% vairāk.
Ceturkšņa laikā SAF Tehnika piedalījās vairākās izstādēs. Jau ceturto reizi piedalījāmies lielākajā tuvo austrumu tehnoloģiju izstādē GITEX Dubaijā, Smart building show Lielbritānijā, RigaComm izstādē Rīgā, WISPAPALOOZA pasākumā Las Vegasā, FIA Expo izstādē Čikāgā, kā arī virknē mazāku pasākumu Eiropā, ASV un Latīņamerikā: Bits Bricks and Behaviour, Acutel, PMRExpo, 5G Forums, SCWS Americas un Communicaciones.
Gada otrajā ceturksnī realizēta turpinājās Aranet4 HOME tirdzniecības un mārketinga aktivitātes ASV un Eiropā. Tika uzlabots Aranet4.com mājaslapas dizains, kā arī uzsākta tirdzniecība Amazon.com. Periodā no 28.novembra līdz 3.decembrim Eiropā un ASV tika realizēta Black Friday/Cyber Monday mārketinga kampaņa.
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 59 valstīs.
Grupas 2019./2020. finanšu gada 6 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 8.71 miljons EUR, kas ir par 25% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.
6 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 56% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 4.91 miljonus EUR, kas ir 13% pieaugums pret iepriekšējā finanšu
gada 6 mēnešu rezultātu. 33% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gada 6 mēnešiem pieauguši par 39% un sastāda 2.86 miljonus EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona auguši par 67% jeb 378 tūkstošiem EUR, veidojot 11% no Grupas kopējā apgrozījuma.
6 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos, bet kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar atalgojuma pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.
2019./2020. finanšu gada 2. ceturksni Grupa beidza ar peļņu 193 tūkstoši EUR (neauditēta). Iepriekšējā gada 2.ceturkšņa rezultāts bija zaudējumi bija 148 tūkstoši EUR apmērā.
Konsolidētais neauditētais 2019./2020. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts ir peļņa 451 tūkstošu EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2018./2019. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts – bija 490 tūkstoši EUR zaudējumi.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 6 mēnešu laika posmu bija pozitīva 1.05 miljoni EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 3.66 miljoni EUR. 2019./2020. finanšu gada otrajā ceturksnī 135 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas, mūsuprāt, tādas nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē, tomēr arvien pastiprinās konkurence, īpaši standarta aprīkojuma segmentā.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas, kā arī turpina investīcijas produktu izstrādē.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. decembrī Grupā strādāja 201 darbinieks (2018. gada 31. decembrī – 195 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q2 2019/20 | Q2 2018/19 | Q2 2017/18 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 4,722,329 | 3,888,217 | 3,571,513 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 458,779 | -86,349 | -81,992 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 10% | -2% | -2% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | 272,332 | -184,559 | -179,097 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 6% | -5% | -5% |
| Pārskata perioda peļņa | 193,080 | -148,599 | -258,420 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 4% | -4% | -7% |
| Kopējie aktīvi | 14,239,787 | 12,478,809 | 12,839,465 |
| Pašu kapitāls | 9,921,659 | 9,389,604 | 10,222,649 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 1.35% | -1.26% | -1.90% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 1.97% | -1.57% | -2.28% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 120% | 97% | 172% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 185% | 215% | 255% |
| Peļņa uz akciju | 0.07 | -0.05 | -0.09 |
| Akcijas cena perioda beigās | 3.74 | 2.32 | 6.45 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 20.78 | -8.29 | 18.43 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 201 | 195 | 193 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
EUR | EUR | |
| Nauda | 3 664 434 | 2 983 319 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 902 081 | 3 465 234 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -21 757 | -20 491 | |
| Kopā | 1 880 324 | 3 444 743 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 52 918 | 32 851 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 64 206 | 174 672 | |
| Kopā | 117 124 | 207 523 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 37 500 | 170 757 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 200 945 | 198 739 | |
| Kopā | 238 445 | 369 496 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 418 237 | 1 136 722 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 600 563 | 1 895 332 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 202 461 | 1 546 166 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 50 946 | 161 883 | |
| Kopā | 6 272 207 | 4 740 103 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ |
12 172 533 | 11 745 184 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 8 106 | 8 106 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 1 361 | 1 633 |
| Kopā | 9 467 | 9 739 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 4 269 805 | 4 110 396 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 2 049 853 | 1 978 351 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 649 662 | -5 481 368 | |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 0 | 2 390 | |
| Nomas tiesības | 1 195 286 | 0 | |
| Kopā | 1 865 281 | 609 768 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 192 506 | 114 117 | |
| Kopā | 192 506 | 114 117 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
2 067 254 | 733 624 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA |
14 239 787 | 12 478 809 |
| Pasīvs | Piezīme | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS |
EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām |
623 | 83 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 643 097 | 220 823 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 964 076 | 1 767 508 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 5 | 313 120 | 0 |
| Nodokļu maksājumi | 171 215 | 146 355 | |
| Norēķini par darba algu | 6 | 827 267 | 686 915 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 7 932 | 11 184 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 127 348 | 60 014 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ |
3 054 677 | 2 892 882 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 381 118 | 196 323 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 5 | 882 332 | 0 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ |
1 263 451 | 196 323 | |
| Saistību kopsumma | 4 318 128 | 3 089 205 | |
| PAŠU KAPITĀLS |
|||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 2 441 356 | 2 855 657 | |
| Pārskata perioda peļņa | 451 576 | -490 181 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 10 219 | 5 620 | |
| PAŠU KOPĀ KAPITĀLS |
9 921 659 | 9 389 604 | |
| UN PAŠU PASĪVU KAPITĀLA KOPSUMMA |
14 239 787 | 12 478 809 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā
| Piezīme | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 8 711 395 | 6 960 374 |
| Citi ieņēmumi | 106 578 | 25 363 | |
| Kopējie ieņemumi | 8 817 973 | 6 985 737 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -3 744 147 | -3 407 064 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -367 227 | -373 555 | |
| Šaubīgie debitori |
8 | -9 197 | -4 064 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -576 946 | -654 090 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -2 830 932 | -2 490 150 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -466 925 | -390 865 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -220 914 | -197 433 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -149 681 | 0 | |
| Citi izdevumi | -19 854 | -22 736 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -8 385 825 | -7 539 956 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 432 148 | -554 219 | |
| Finanšu ieņēmumi | 8 592 | 12 648 | |
| Finanšu izmaksas | -11 049 | - 2 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 23 957 | 51 392 | |
| Finanšu izmaksas | 21 499 | 64 038 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 453 647 | -490 181 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -2 071 | 0 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 451 576 | -490 181 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 451 576 | -490 181 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.12.2019. = 0.15 EUR
EPS 31.12.2018. = -0.17 EUR
| 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 4 722 329 | 3 888 217 |
| Citi ieņēmumi | 68 863 | 22 175 |
| Kopējie ieņemumi | 4 791 192 | 3 910 392 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -2 025 574 | -1 890 904 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -200 911 | -226 163 |
| Bezcerīgie debitori | -5 527 | 685 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -304 743 | -347 030 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 496 444 | -1 303 095 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -288 776 | -217 451 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -111 582 | -98 210 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -74 865 | 0 |
| Citi izdevumi | -10 438 | -12 783 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -4 518 860 | -4 094 951 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 272 332 | -184 559 |
| Finanšu ieņēmumi | 4 205 | 6 149 |
| Finanšu izmaksas | -5 526 | 0 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | -76 538 | 29 811 |
| Finanšu izmaksas | -77 859 | 35 960 |
| 194 473 | -148 599 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | ||
| Nodokļi | -1 393 | 0 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 193 080 | -148 599 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2019./20. finanšu gada 2. ceturksni
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.12.2019. = 0.07 EUR
EPS 31.12.2018. = -0.05 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā
| 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 041 526 | -132 433 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 9 571 377 | 7 076 413 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -8 652 182 | -7 331 021 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 122 331 | 122 175 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -193 375 | -106 538 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -200 349 | -117 767 |
| Saņemtie procenti | 6 974 | 11 229 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 155 291 | 102 066 |
| Īstermiņa aizdevumi |
38 277 | 43 668 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa |
233 | -30 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 116 781 | 58 428 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts |
44 061 | -3 776 |
| Kopā naudas plūsma | 1 047 503 | -140 681 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 616 931 | 3 124 000 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 3 664 434 | 2 983 319 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 047 503 | -140 681 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. decembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas Citas rezerves uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2018. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 2 012 | 2 885 657 | 9 876 177 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 0 | - | 4 333 | - | 4 333 |
| Pārskata gada zaudējumi | - | - | - | - | -414 301 | -414 301 |
| 2019. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 6 345 | 2 471 356 | 9 466 209 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 3 874 | - | 3 874 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 451 576 | 451 576 |
| 2019.gada 31.decembris | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 10 219 | 2 922 932 | 9 921 659 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
1 361 | 1 633 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi |
1 902 081 |
3 465 234 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
(21 757) 1 880 324 |
(20 491) 3 444 743 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 881 685 |
3 446 376 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir samazinājušies. Iepriekšējā perioda beigu apjoms saistīts ar vienu darījumu.
2. Citi debitori
| 31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori |
52 918 | 32 851 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 082 837 |
1 762 280 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (664 600) | (625 558) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 600 563 |
1 895 332 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 202 461 |
1 546 166 |
| Avansa maksājumi par precēm | 50 946 | 161 883 |
| 6 272 207 |
4 740 103 |
Salīdzinot ar 2018. gada 31. decembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 32%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 4 269 805 |
4 110 396 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
2 049 853 |
1 978 351 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 649 662) |
(5 481 368) |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | - | 2 390 |
| Nomas tiesības* | 1 195 286 |
- |
| 1 865 281 |
609 768 | |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 192 506 | 114 117 |
| 192 506 | 114 117 |
|
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
2 057 787 |
723 885 |
*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības
2019./2020. finanšu gada 2.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 135 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Nomas saistības
| EUR |
|---|
| 120 - |
| 882 332 - |
| 195 452 - |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.
| 6. | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | EUR | EUR |
| Norēķini par darba algu | 827 267 | 686 915 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu.
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst Integra, Phoenix, CFIP radio sistēmas, spektra analizatori (Spectrum Compact), signāla ģeneratori (Signal Generator) un Aranet lietu interneta (IoT) produktu klāsts un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEMotu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
Grupas pamat produktu saimē ietilpst:
-
Integra – tikai ārtelpu, viena bloka (full outdoor) radio sistēma, kas pārskata periodā (FY18/19) tika papildināta ar Inetgra E un Integra X produktiem. Integra ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas;
-
Phoenix - dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma, kas paredzēta klientiem, kam nepieciešami papildus pieslēgumu interfeisi un funkcionalitāte;
-
CFIP – radio sistēmas sevī iekļauj funkcionālus, bet zemākas kapacitātes produktus.
-
CFL Sprint sērija – radio sistēmas ar ļoti zemu aizturi (ultra low latency) specifiskām aplikācijām.
-
Spectrum Compact un Signal Generator – mēraparāti, kas paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos;
-
Aranet – lietu interneta risinājums apkārtējās vides monitoringam.
SAF Tehnika radio sistēmas tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 86 GHz, tādējādi produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2019./20. finanšu gada 6 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./19. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2018/19 | 2019/20 | 2018/19 | 2019/20 | 2018/19 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 8 264 246 | 8 195 994 | 1 237 099 | 1 369 582 | 9 501 345 | 9 565 576 |
| Nesadalītie aktīvi | 4 738 442 | 2 913 233 | ||||
| Aktīvi kopā | 14 239 787 12 478 809 | |||||
| Segmenta pasīvi | 1 885 293 | 2 145 040 | 111 078 | 175 782 | 1 996 371 | 2 320 822 |
| Nesadalītie pasīvi | 2 321 757 | 768 383 | ||||
| Pasīvi kopā | 4 318 128 | 3 089 205 | ||||
| Neto apgrozījums | 8 034 028 | 6 568 753 | 677 367 | 391 621 | 8 711 395 | 6 960 374 |
| Segmenta darbības rezultāti | 3 033 121 | 1 874 530 | 474 584 | 153 499 | 3 507 705 | 2 028 029 |
| Nesadalītie izdevumi | -3 182 136 | -2 607 612 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 325 569 | -579 583 | ||||
| Pārējie ienākumi | 106 578 | 25 363 | ||||
| Finanšu ienākumi | 8 592 | 12 648 | ||||
| Finanšu izmaksas | -11 049 | -2 | ||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 23 957 | 51 393 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 453 647 | -490 181 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -2 071 | 0 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 451 576 | -490 181 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 451 576 | -490 181 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| 29 863 | 44 032 | 0 | 0 | 29 863 | 44 032 | |
| Pamatlīdzekļu iegāde | 184 880 | 77 247 | ||||
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 214 743 | 121 279 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 204 007 | 107 500 | 0 | 0 | 204 007 | 107 500 |
| Nesadalītais nolietojums | 166 588 | 89 933 | ||||
| Nolietojums kopā | 370 595 | 197 433 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2019./20.finanšu gada 6 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./19.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019/20 EUR |
2018/19 EUR |
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
| Amerikas | 4 911 853 | 4 334 198 | 1 307 278 | 1 311 775 |
| Eiropa, NVS | 2 855 332 | 2 060 261 | 343 393 | 2 028 355 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi |
944 210 | 565 915 | 231 014 | 106 247 |
| 8 711 395 | 6 960 374 | 1 881 685 | 3 446 376 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 12 358 102 | 9 032 433 |
| 8 711 395 | 6 960 374 | 14 239 787 | 12 478 809 |
8. Šaubīgie debitori
| 31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | (9 197) | (4 064) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas |
2 830 932 |
2 490 150 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 466 925 | 390 865 |
| 3 297 858 |
2 881 015 |
Salīdzinot ar iepriekšējā 2018./2019. finanšu gada 6 mēnešu periodu algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 14%, kas atspoguļo izmaiņas personāla sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm) un atalgojuma izmaiņas