SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2019./2020. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem (no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. martam)

	Informācija par Mātes sabiedrību	2
	Akcijas un akcionāri	3
	Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību	5
	Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību	6
	Ziņojums par valdes atbildību	7
	Vadības ziņojums	8
	Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	12
	Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā	14
	Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2019./20. finanšu gada 3. ceturksni	15
	Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā	16
	Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija	līdz
	2020. gada 31. martam	16
	Starpziņojuma pielikumi	17
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi	17
2.	Citi debitori	17
3.	Krājumi	17
4.	Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi	18
5.	Nomas saistības	18
6.	Norēķini par darba algu	18
7.	Informācija segmentu griezumā	19
8.	Šaubīgie debitori	21
9.	Algas, prēmijas un sociālās izmaksas	21

Informācija par Mātes sabiedrību

SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:

Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai

Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..

SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 200 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.

Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.

Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.

Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.

Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a

Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2019 Finanšu gada beigas 30.06.2020 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]

Rīga, LV-1005 Latvija

Akcijas un akcionāri

SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2019.

Akcionārs	Īpašuma daļa (%)
Didzis Liepkalns	17.05%
SIA "Koka zirgs"	10.75%
Andrejs Grišāns	10.03%
Normunds Bergs	9.74%
Juris Ziema	8.71%

SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2019. – 31.03.2020. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS

Informācija par vadību un padomes locekļiem

SAF Tehnika valde:

Vārds Uzvārds	Amats	Akciju skaits (%)
Normunds Bergs	Priekšsēdētājs	pieder 9.74%
Didzis Liepkalns	Valdes loceklis	pieder 17.05%
Zane Jozepa	Valdes locekle	Nepieder "SAF Tehnika" akcijas
Jānis Bergs	Valdes loceklis	Nepieder "SAF Tehnika" akcijas

SAF Tehnika padome:

Vārds Uzvārds	Amats	Akciju skaits (%)
Juris Ziema	Padom es priekšsēdētājs	pieder 8.71%
Andrejs Grišāns	Priekšsēdētāja vietnieks	pieder 10.03%
Ivars Šenbergs	Padomes loceklis	pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas
Aira Loite	Padomes locekle	pieder 7700 "SAF Tehnika" akcijas
Sanda Šalma	Padomes locekle	nepieder "SAF Tehnika" akcijas

Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību

Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.

Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.

Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.

Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.

Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību

Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.

Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.

Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.

Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Kopš 2016.gada ir Torgy Mek Grupas Finanšu direktore, vienlaikus (kopš 2018.gada maija) arī "Torgy Baltic" SIA direktore. No 2007. gada līdz 2015.gadam bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore, no 2011.gada nogales rīkotājdirektore. No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000.oktobra līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.

Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.

Ziņojums par valdes atbildību

A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.

Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2020. gada 31. martu, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.

Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2019. gada 30. jūnijā.

Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)

Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.

_________________________

Zane Jozepa Valdes locekle

Vadības ziņojums

2019./2020. finanšu gada trešā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 4,52 miljoni EUR, kas ir par 24% vairāk kā 2018./2019. finanšu gada trešajā ceturksnī.

Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 65% jeb 2.95 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 22%.

Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 25 % jeb 1.13 miljonus EUR, kas ir par 25% vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 3.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums bija 10% jeb 435 tūkstoši EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, tas ir par 44% vairāk.

Finanšu gada trešajā ceturksnī SAF Tehnika piedalījās Distributech izstādē ASV. Ar Aranet zīmolu startēja lietu internetam veltītajā Saudi IoT izstādē Saūda Arābijā, kā arī hortikultūras specializētajā izstādē Horticontact GO Nīderlandē. Tāpat piedalījās RTU karjeras dienās Ķīpsalā, Rīgā. Ceturkšņa laikā Grupa izveidojusi atsevišķu Spectrum Compact produktu līnijai veltītu mājaslapa www.spectrumcompact.com

Kopš marta sākuma, globālās COVID-19 pandēmijas dēļ, tika atcelta dalība visos turpmākajos pasākumos.

Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 54 valstīs.

Grupas 2019./2020. finanšu gada 9 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 13.23 miljoni EUR, kas ir par 25% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu šajā periodā pērnajā finanšu gadā.

9 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 59% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 7.86 miljonus EUR, kas ir 16% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada 9 mēnešu rezultātu. 30% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gada 9 mēnešiem pieauguši par 34% un sastāda 3.99 miljonus EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona auguši par 59% jeb 511 tūkstošiem EUR, veidojot 11% no Grupas kopējā apgrozījuma.

9 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:

Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos, bet kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar atalgojuma pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.

2019./2020. finanšu gada 3. ceturksni Grupa beidza ar peļņu 158 tūkstoši EUR (neauditēta). Iepriekšējā gada 3.ceturkšņa rezultāts bija zaudējumi bija 22 tūkstoši EUR apmērā. Grupas darbības neto rezultātu pozitīvi ietekmēja arī USD/ EUR maiņas kurss. Izvērtējot debitoru riskus globālās pandēmijas apstākļos, veikts papildus uzkrājums nedrošajiem parādiem.

Konsolidētais neauditētais 2019./2020. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts ir peļņa 610 tūkstošu EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2018./2019. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts – bija 511 tūkstoši EUR zaudējumi.

Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 9 mēnešu laika posmu bija pozitīva 1.14 miljoni EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 3.76 miljoni EUR. 2019./2020. finanšu gada trešajā ceturksnī 59 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.

Tirgus pārskats

Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Tomēr ceturkšņa beigās Pasaules veselības organizācija izziņoja globālo COVID-19 pandēmiju. Mūsuprāt, izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt atsevišķi klientu segmenti, kas varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus. Paralēli strādājot ar IoT segmenta risinājumiem, lai diversificētu SAF Tehnika produktu piedāvājumu.

Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu.

Vadlīnijas

SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.

Covid-19 pandēmijas laikā visi SAF Tehnika biroji un ražotne darbojas ierastajā režīmā, uzņēmums ražo un piegādā savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu, lai līdz minimumam samazinātu fizisko tuvumu un nodrošina biežu tīrīšanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību. Uzņēmums ir uzkrājis pietiekami daudz materiālo rezervju, pielāgojis piegādes ķēdes un spēj izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet.

Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas kā ikdienai tā mainīgajiem globālajiem apstākļiem. Turpinās investīcijas produktu izstrādē.

Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.

gada 31. martā Grupā strādāja 206 darbinieki (2019. gada 31. martā – 194 darbinieki).

Darbības rādītāji

	Q3 2019/20	Q3 2018/19	Q3 2017/18
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	4,517,091	3,652,233	2,915,722
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem,
nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)	267,518	85,726	-165,350
EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %)	6%	2%	-5.7%
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT)	80,004	-81,840	-257,477
EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %)	2%	-2%	-9%
Pārskata perioda peļņa	158,995	-21,801	-352,667
Pārskata perioda peļņas rentabilitāte	4%	-1%	-12%
Kopējie aktīvi	13,943,425	13,759,190	10,981,525
Pašu kapitāls	10,079,091	9,367,356	9,862,838
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) %	1.13%	-0.17%	-2.96%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	1.59%	-0.23%	-3.51%
Likviditāte
Absolūtās likviditātes rādītājs	142%	131%	349%
Tekošās likviditātes rādītājs	218%	187%	443%
Peļņa uz akciju	0.05	-0.01	-0.12
Akcijas cena perioda beigās	2.76	2.90	5.45
Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E)	11.50	-17.06	45.42

Darbinieku skaits perioda beigās	206	194	192

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Aktīvs	Piezīme	31.03.2020	31.03.2019
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		EUR	EUR
Nauda		3 761 704	4 218 900
Debitori	1
Pircēju un pasūtītāju parādi		2 201 998	1 441 743
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		-309 625	-25 237
Kopā		1 892 373	1 416 506
Citi debitori
Citi debitori	2	68 518	17 860
Izsniegtie īstermiņa aizdevumi		65 835	102 359
Kopā		134 353	120 219
Avansa maksājumi
Avansā samaksātie nodokļi		32 339	159 573
Nākamo periodu izmaksas		206 418	202 128
Kopā		238 757	361 701
Krājumi	3
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		1 180 308	1 588 908
Nepabeigtie ražojumi		2 544 625	1 962 007
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		2 220 123	1 755 747
Avansa maksājumi par precēm		22 099	110 913
Kopā		5 967 154	5 417 575
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		11 994 341	11 534 901
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā		8 106	8 106
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1	1 088	1 633
Kopā		9 194	9 739
Pamatlīdzekļi	4
Iekārtas un mašīnas		4 292 435	4 219 981
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 061 756	1 997 211
Uzkrātais nolietojums		-5 733 171	-5 548 504
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		6 144	560
Nomas tiesības		1 124 712	1 419 385
Kopā		1 751 876	2 088 632
Nemateriālie aktīvi	4
Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības		188 014	125 917
Kopā		188 014	125 917
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		1 949 084	2 224 288
AKTĪVU KOPSUMMA		13 943 425	13 759 190

Pasīvs	Piezīme	31.03.2020	31.03.2019
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS		EUR	EUR
Saistības
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām		0	104
Tekošā perioda ilgtermiņa parādu atmaksa		14 304	0
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi		315 033	384 593
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		604 576	1 234 926
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	5	314 270	314 270
Nodokļu maksājumi		178 561	173 645
Norēķini par darba algu	6	1 086 279	859 117
Uzkrājumi garantijas remontiem		7 932	11 184
Nākamo periodu ienākumi		135 851	71 212
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		2 656 807	3 049 051
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa kreditori
Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa		397 150	233 943
Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības	5	810 376	1 108 840
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		1 207 526	1 342 783
Saistību kopsumma		3 864 333	4 391 834
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls		4 158 252	4 158 252
Akciju emisijas uzcenojums		2 851 726	2 851 726
Citas rezerveas		8 530	8 530
Nesadalītā peļņa		2 441 356	2 855 657
Pārskata perioda peļņa		610 570	-511 983
Valūtas pārvērtēšanas rezerves		8 657	5 174
PAŠU KOPĀ KAPITĀLS		10 079 091	9 367 356
UN PAŠU PASĪVU KAPITĀLA KOPSUMMA		13 943 425	13 759 190

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā

	Piezīme	31.03.2020	31.03.2019
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	7	13 228 486	10 612 607
Citi ieņēmumi		164 451	32 975
Kopējie ieņemumi		13 392 938	10 645 582

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-5 376 158	-4 974 587
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas		-491 143	-537 897
Šaubīgie debitori	8	-296 707	-8 755
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		-868 797	-927 464
Algas un sociālās izmaksas	9	-4 366 946	-3 805 694
Prēmijas un sociālās izmaksas	9	-892 651	-631 631
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija		-333 519	-290 516
Nomāto aktīvu amortizācija		-224 590	-74 483
Citi izdevumi		-30 276	-30 615
Saimnieciskās darbības izmaksas		-12 880 786	-11 281 642

Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem		512 151	-636 060

Finanšu ieņēmumi		9 688	22 405
Finanšu izmaksas		-16 581	-9 016
Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām		108 396	117 425
Finanšu izmaksas		101 503	130 814

Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem		613 654	-505 246

Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-3 084	-6 737
Peļņa pēc nodokļiem		610 570	-511 983

Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		610 570	-511 983

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 31.03.2020. = 0.21 EUR

EPS 31.03.2019. = -0.17 EUR

	31.03.2020	31.03.2019
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	4 517 091	3 652 233
Citi ieņēmumi	57 874	7 612
Kopējie ieņemumi	4 574 965	3 659 845

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 632 011	-1 567 522
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas	-123 915	-164 342
Bezcerīgie debitori	-287 510	-4 692
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-291 850	-273 374
Algas un sociālās izmaksas	-1 536 014	-1 315 544
Prēmijas un sociālās izmaksas	-425 726	-240 766
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija	-112 605	-93 083
Nomāto aktīvu amortizācija	-74 909	-74 483
Citi izdevumi	-10 421	-7 879
Saimnieciskās darbības izmaksas	-4 494 961	-3 741 685
Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem	80 004	-81 840
Finanšu ieņēmumi	1 096	9 757
Finanšu izmaksas	-5 532	-9 014
Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām	84 440	66 033
Finanšu izmaksas	80 004	66 776
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	160 008	-15 064
Nodokļi	-1 013	-6 737
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)	158 995	-21 801

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2019./20. finanšu gada 3. ceturksni

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 31.03.2020. = 0.05 EUR

EPS 31.03.2019. = -0.01 EUR

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā

	31.03.2020	31.03.2019
Naudas plūsmas pārskats	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv)	1 225 946	1 241 937
No pircējiem saņemtā nauda	13 797 874	13 088 346
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-12 745 963	-12 033 524
Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN)	174 035	187 115
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	-252 680	-253 829
Pamatlīdzekļu iegāde	-260 747	-272 733
Saņemtie procenti	8 067	18 904
Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	208 358	197 742
Īstermiņa aizdevumi	39 248	120 160
Īstermiņa aizdevumu atmaksa	-390	- 9
Valsts un ES līdzfinansējums	169 500	77 591
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-36 852	-90 950
Kopā naudas plūsma	1 144 772	1 094 900
Nauda pārskata perioda sākumā	2 616 931	3 124 000
Nauda pārskata perioda beigās	3 761 704	4 218 900
Neto naudas palielinājums/samazinājums	1 144 773	1 094 900

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. martam

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas Citas rezerves uzcenojums		Valūtas pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 726	8 530	2 012	2 885 657	9 876 177
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	0	-	4 333	-	4 333
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	-	-414 301	-414 301
2019. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 726	8 530	6 345	2 471 356	9 466 209
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	2 312	-	2 312
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	610 570	610 570
2020.gada 31.marts	4 158 252	2 851 726	8 530	8 657	3 081 926	10 079 091

Starpziņojuma pielikumi

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1 088	1 633
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 201 998	1 441 743
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(309 625)	(25 237)
Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1 892 373	1 416 506
Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā	1 893 461	1 418 139

Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir pieauguši.

2. Citi debitori

	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
Citi debitori	68 518	17 860

Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.

3. Krājumi

	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 759 311	2 214 466
Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem	(579 003)	(625 558)
Nepabeigtie ražojumi	2 544 625	1 962 007
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 220 123	1 755 747
Avansa maksājumi par precēm	22 099	110 913
	5 967 154	5 417 575

Salīdzinot ar 2019. gada 31. martu, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 11%.

Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.

Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.

Mainījies krājumu sastāvs - vairāk materiālu novirzīti ražošanā, pieaudzis pusfabrikātu un gatavo krājumu atlikums.

4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi

	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
		110 396
		978 351
		368)
		560
		419 3895
		088 632
		125 917
		125 917
Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi	1 939 890	2 214 549

*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības

2019./2020. finanšu gada 3.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 59 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.

5. Nomas saistības

	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
Uzkrātās īstermiņa nomas saistības	314 270	314 270
Uzkrātās ilgtermiņa nomas sasitības	810 376	1 108 840
	1 124 646	1 423 110

SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.

6. Norēķini par darba algu

	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
Norēķini par darba algu	1 086 279	859 117

Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu.

7. Informācija segmentu griezumā

a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst Integra, Phoenix, CFIP radio sistēmas, spektra analizatori (Spectrum Compact), signāla ģeneratori (Signal Generator) un Aranet lietu interneta (IoT) produktu klāsts un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEMotu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.

Grupas pamat produktu saimē ietilpst:

Integra tikai ārtelpu, viena bloka (full outdoor) radio sistēma, kas 2018./2019. finanšu gadā tika papildināta ar Inetgra E un Integra X produktiem. Integra ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas;
Phoenix dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma, kas paredzēta klientiem, kam nepieciešami papildus pieslēgumu interfeisi un funkcionalitāte;
CFIP radio sistēmas sevī iekļauj funkcionālus, bet zemākas kapacitātes produktus.
CFL Sprint sērija radio sistēmas ar ļoti zemu aizturi (ultra low latency) specifiskām aplikācijām.
Spectrum Compact un Signal Generator mēraparāti, kas paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos;
Aranet lietu interneta risinājums apkārtējās vides monitoringam.

SAF Tehnika radio sistēmas tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 86 GHz, tādējādi produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.

Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2019./20. finanšu gada 9 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./19. finanšu gada šo pašu periodu.

	CFM; CFIP; FreeMile Citi		Kopā
	2019/20	2018/19	2019/20	2018/19	2019/20	2018/19
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Segmenta aktīvi	7 806 268	6 997 201	1 261 841	1 253 706	9 068 109	8 250 907
Nesadalītie aktīvi					4 875 316	2 913 233
Aktīvi kopā						13 943 425 11 164 140
Segmenta pasīvi	1 293 764	1 815 136	54 565	180 644	1 348 329	1 995 780
Nesadalītie pasīvi					2 516 004	768 383
Pasīvi kopā					3 864 333	2 764 163
Neto apgrozījums	12 398 416	9 677 669	830 070	934 938		13 228 486 10 612 607
Segmenta darbības rezultāti	4 865 961	3 097 935	681 805	476 947	5 547 766	3 574 882
Nesadalītie izdevumi					-5 200 066	-4 243 917
Pamatdarbības peļņa					347 700	-669 035
Pārējie ienākumi					164 451	32 975
Finanšu ienākumi					9 688	22 405
Finanšu izmaksas					-16 581	-9 016
Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām					108 396	117 425
Peļņa pirms nodokļiem					613 654	-505 246
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					-3 084	-6 737
Peļņa pēc nodokļiem					610 570	-511 983
Pārskata perioda peļņa					610 570	-511 983
Cita informācija

Pamatlīdzekļu iegāde	37 871	134 830	0	0	37 871 235 919	134 830 152 717
Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde
Pamatlīdzekļu iegāde kopā					273 790	287 547
Nolietojums un amortizācija	305 811	145 800	0	0	305 811	145 800
Nesadalītais nolietojums					252 298	144 716
Nolietojums kopā					558 109	290 516

b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2019./2020.finanšu gada 9 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./2019.finanšu gada šo pašu periodu.

	Neto apgrozījums		Aktīvi
	2019/20 EUR	2018/19 EUR	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
Amerikas	7 861 050	6 757 648	1 475 569	968 594
Eiropa, NVS	3 988 353	2 986 864	334 113	301 735
Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi	1 379 084	868 094	83 779	147 810
	13 228 486	10 612 607	1 893 461	1 418 139
Neattiecinātie aktīvi	-	-	12 049 963	12 341 051
	13 228 486	10 612 607	13 943 425	13 759 190

8. Šaubīgie debitori

	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
Šaubīgie debitori	(296 707)	(8 755)

Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta. Izvērtējot debitoru riskus globālās pandēmijas apstākļos, veikts papildus uzkrājums nedrošajiem parādiem.

9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas 31.03.2020 31.03.2019 EUR EUR Algas un sociālās izmaksas 4 366 946 3 805 694 Prēmijas un sociālās izmaksas 892 651 631 631 5 259 597 4 437 325

Salīdzinot ar iepriekšējā 2018./2019. finanšu gada 9 mēnešu periodu algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 18%, kas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā, sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm) un atalgojuma izmaiņas.

AI Terminal

SAF Tehnika

2241_rns_2020-05-13_b9c10494-c936-4064-836c-2e811a3541db.pdf