AI Terminal
SAF Tehnika
Annual Report • Aug 12, 2020
2241_rns_2020-08-12_848ad1a0-3b2b-4d4c-b832-685ec4c5c9e9.pdf
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2019./2020. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem (no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
2 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
3 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 5 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 7 | |
| Vadības ziņojums | 8 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
12 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā | 14 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2019./20. finanšu gada 4. ceturksni | 15 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā |
16 | |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. | ||
| jūnijam | 16 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 17 | |
| 1. 2. |
Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori |
17 17 |
| 3. | Krājumi |
17 |
| 4. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 18 |
| 5. | Nomas saistības | 18 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
18 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā | 19 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
21 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 21 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 200 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2019 Finanšu gada beigas 30.06.2020 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2020.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns |
17.05% | ||
| SIA "Koka zirgs" |
12.06% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2019. – 30.06.2020. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds |
Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padom es priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle |
pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Šalma | Padomes locekle |
nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Kopš 2016.gada ir Torgy Mek Grupas Finanšu direktore, vienlaikus (kopš 2018.gada maija) arī "Torgy Baltic" SIA direktore. No 2007. gada līdz 2015.gadam bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore, no 2011.gada nogales rīkotājdirektore. No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000.oktobra līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2020. gada 30. jūniju, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2019. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2019./2020. finanšu gada ceturtā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3,53 miljoni EUR, kas ir par 8% mazāk kā 2018./2019. finanšu gada ceturtajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 59% jeb 2.07 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 1%.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 30 % jeb 1.06 miljonus EUR, kas ir par 35% mazāk kā iepriekšējā finanšu gada 4.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājuma pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni audzis 2.5 reizes un veido 11% jeb 394 tūkstošus EUR.
Finanšu gada ceturtajā ceturksnī SAF Tehnika nepiedalījās klātienes izstādēs un mārketinga aktivitātēs. Īpaša uzmanība tika veltīta digitālā satura veidošanai un paplašināšanai gan Spectrum Compact, gan Aranet produktu līnijām. Ceturkšņa laikā prezentēts Aranet produktu līnijas papildinājums - inovatīvs risinājumu cilvēka ķermeņa temperatūras mērīšanai ārstniecības iestādēm, kas cīnās ar COVID-19 pandēmiju, plašākhttps://aranetmedical.com/
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 50 valstīs.
Grupas 2019./2020. finanšu gada neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 16.76 miljoni EUR, kas ir par 16% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 59% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 9.94 miljonus EUR, kas ir 13% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada. 30% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gadu pieauguši par 9% un sastāda 5.05 miljonus EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona auguši par 74% jeb 756 tūkstošiem EUR, veidojot 11% no Grupas kopējā apgrozījuma.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos, bet kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar atalgojuma pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.
2019./2020. finanšu gada 4. ceturksni Grupa beidza ar zaudējumiem 135 tūkstoši EUR (neauditēti) apmērā. Iepriekšējā gada 4.ceturkšņa rezultāts bija peļņa 98 tūkstoši EUR apmērā. Grupas darbības neto rezultātu negatīvi ietekmēja arī USD/ EUR maiņas kurss. Izvērtējot debitoru riskus Globālās pandēmijas apstākļos, veikts papildus uzkrājums nedrošajiem parādiem.
Konsolidētais neauditētais 2019./2020. finanšu gada rezultāts ir peļņa 476 tūkstoši EUR (neauditēta). Grupas iepriekšējā – 2018./2019. finanšu gada rezultāts – bija 414 tūkstoši EUR zaudējumi.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 12 mēnešu laika posmu bija pozitīva 2.38 miljoni EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 5 miljoni EUR. 2019./2020. finanšu gada ceturtajā ceturksnī 166 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Tomēr globālās COVID-19 pandēmijas dēļ noteiktie dažādie ierobežojumi rada projektu laika nobīdes. Mūsuprāt, izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt atsevišķi klientu segmenti, kas varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus. Paralēli strādājot ar IoT segmenta risinājumiem, lai diversificētu SAF Tehnika produktu piedāvājumu.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Covid-19 pandēmijas laikā visi SAF Tehnika biroji un ražotne darbojās ierastajā režīmā, uzņēmums ražoja un piegādāja savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu, lai līdz minimumam samazinātu fizisko tuvumu un nodrošina biežu tīrīšanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību. Uzņēmums uzkrāj pietiekami daudz materiālo rezervju, ir pielāgojis piegādes ķēdes un spēj izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas kā ikdienai tā mainīgajiem globālajiem apstākļiem. Turpinās investīcijas produktu izstrādē.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. jūnijā Grupā strādāja 212 darbinieki (2019. gada 30. jūnijā – 196 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q4 2019/20 | Q4 2018/19 | Q4 2017/18 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3,531,204 | 3,830,667 | 3,000,693 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 113,418 | 302,031 | -49,263 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 3% | 8% | -1.6% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | -68,612 | 129,342 | -150,520 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | -2% | 3% | -5% |
| Pārskata perioda peļņa | -134,794 | 97,682 | 6,810 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | -4% | 3% | 0% |
| Kopējie aktīvi | 15,564,192 | 13,228,163 | 11,565,987 |
| Pašu kapitāls | 9,944,815 | 9,467,105 | 9,881,555 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | -0.91% | 0.72% | 0.06% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | -1.35% | 1.04% | 0.07% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 119% | 96% | 186% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 149% | 180% | 304% |
| Peļņa uz akciju | -0.05 | 0.03 | 0.00 |
| Akcijas cena perioda beigās | 3.60 | 3.58 | 4.56 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 22.50 | -25.57 | -65.14 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 212 | 196 | 187 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
EUR | EUR | |
| Nauda | 4 999 711 | 2 620 594 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 554 285 | 1 825 639 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -583 431 | -12 646 | |
| Kopā | 970 853 | 1 812 993 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 242 948 | 57 418 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 64 220 | 101 328 | |
| Kopā | 307 168 | 158 746 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 38 249 | 41 742 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 157 114 | 213 499 | |
| Kopā | 195 364 | 255 241 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 316 184 | 1 987 998 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 905 084 | 2 196 369 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 624 974 | 1 889 004 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 28 516 | 86 655 | |
| Kopā | 6 874 758 | 6 160 026 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ |
13 347 854 | 11 007 600 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 8 106 | 8 106 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 1 400 | 1 633 |
| Kopā | 9 506 | 9 739 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 4 377 448 | 4 191 678 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 2 030 109 | 2 037 639 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 727 686 | -5 497 699 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 191 | |
| Nomas tiesības | 1 324 673 | 1 342 191 | |
| Kopā | 2 004 544 | 2 073 999 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 184 541 | 136 822 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 17 748 | 0 | |
| Kopā | 202 289 | 136 822 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
2 216 338 | 2 220 560 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA |
15 564 192 | 13 228 161 |
| Pasīvs | Piezīme | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS |
EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām |
0 | 390 | |
| Tekošā perioda ilgtermiņa parādu atmaksa | 8 940 | 0 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 1 257 667 | 188 034 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 070 081 | 1 090 251 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 5 | 311 757 | 312 538 |
| Nodokļu maksājumi | 202 652 | 91 246 | |
| Norēķini par darba algu | 6 | 1 197 296 | 664 918 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 17 423 | 7 931 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 143 426 | 86 931 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ |
4 209 243 | 2 442 239 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 397 955 | 288 982 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 5 | 1 012 178 | 1 029 837 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ |
1 410 133 | 1 318 819 | |
| Saistību kopsumma | 5 619 377 | 3 761 058 | |
| PAŠU KAPITĀLS |
|||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 2 441 356 | 2 855 657 | |
| Pārskata perioda peļņa | 475 775 | -414 301 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 9 177 | 7 239 | |
| PAŠU KOPĀ KAPITĀLS |
9 944 815 | 9 467 103 | |
| UN PAŠU PASĪVU KAPITĀLA KOPSUMMA |
15 564 192 | 13 228 161 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2019./20. finanšu gadā
| Piezīme | 30.06.2020 | 30.06.2019 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 16 759 690 | 14 443 273 |
| Citi ieņēmumi | 418 302 | 90 018 | |
| Kopējie ieņemumi | 17 177 993 | 14 533 291 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -6 555 508 | -6 553 857 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -604 623 | -712 868 | |
| Šaubīgie debitori |
8 | -570 904 | 3 847 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -1 083 668 | -1 175 867 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -5 997 332 | -5 124 851 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -1 136 789 | -876 457 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -442 035 | -388 616 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -298 105 | -149 072 | |
| Citi izdevumi | -45 490 | -62 267 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -16 734 455 | -15 040 008 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 443 538 | -506 717 | |
| Finanšu ieņēmumi | 10 696 | 31 214 | |
| Finanšu izmaksas | -23 511 | -11 008 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 50 049 | 81 828 | |
| Finanšu izmaksas | 37 234 | 102 034 | |
| 480 771 | -404 683 | ||
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | |||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -4 997 | -9 618 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 475 775 | -414 301 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 475 775 | -414 301 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.06.2020. = 0.16 EUR
EPS 30.06.2019. = -0.14 EUR
| 30.06.2020 | 30.06.2019 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 3 531 204 | 3 830 667 |
| Citi ieņēmumi | 253 851 | 57 042 |
| Kopējie ieņemumi | 3 785 055 | 3 887 709 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 179 350 | -1 579 270 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -113 480 | -174 972 |
| Bezcerīgie debitori | -274 197 | 12 603 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -214 871 | -248 404 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 630 386 | -1 319 157 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -244 138 | -244 826 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -108 515 | -98 100 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -73 515 | -74 589 |
| Citi izdevumi | -15 215 | -31 652 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -3 853 667 | -3 758 367 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -68 612 | 129 342 |
| Finanšu ieņēmumi | 1 008 | 8 809 |
| Finanšu izmaksas | -6 930 | -1 992 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | -58 347 | -35 596 |
| Finanšu izmaksas | -64 269 | -28 779 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -132 881 | 100 563 |
| Nodokļi | -1 913 | -2 881 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | -134 794 | 97 682 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2019./20. finanšu gada 4. ceturksni
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.06.2020. = -0.05 EUR
EPS 30.06.2019. = 0.03 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2019./2020. finanšu gadā
| 30.06.2020 | 30.06.2019 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 2 454 526 | -264 437 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 18 737 241 | 16 575 269 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -16 490 724 | -17 077 362 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 208 009 | 237 656 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -425 602 | -412 998 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -433 669 | -443 903 |
| Saņemtie procenti | 8 067 | 30 905 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 277 450 | 211 502 |
| Īstermiņa aizdevumi |
38 400 | 118 629 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa |
-390 | 277 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 239 440 | 92 596 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts |
76 407 | -37 473 |
| Kopā naudas plūsma | 2 382 781 | -503 406 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 616 931 | 3 124 000 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 4 999 711 | 2 620 594 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 2 382 780 | -503 406 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas Citas rezerves uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2018. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 2 012 | 2 885 657 | 9 876 177 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 0 | - | 4 333 | - | 4 333 |
| Pārskata gada zaudējumi | - | - | - | - | -414 301 | -414 301 |
| 2019. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 6 345 | 2 471 356 | 9 466 209 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 2 832 | - | 2 832 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 475 775 | 475 775 |
| 2020.gada 30.jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 9 177 | 2 947 131 | 9 944 816 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.06.2020 EUR |
30.06.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
1 400 |
1 633 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi |
1 554 285 |
1 825 639 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
(583 431) | (12 646) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 970 853 | 1 812 993 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 972 253 | 1 814 626 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir samazinājušies.
2. Citi debitori
| 30.06.2020 EUR |
30.06.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori |
242 948 | 57 418 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 30.06.2020 EUR |
30.06.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 899 373 |
2 652 598 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (583 189) | (664 600) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 905 084 |
2 196 369 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 624 974 |
1 889 004 |
| Avansa maksājumi par precēm | 28 516 | 86 655 |
| 6 874 758 |
6 160 026 |
Salīdzinot ar 2019. gada 30. jūniju, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 11,6%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
Mainījies krājumu sastāvs - vairāk materiālu novirzīti ražošanā, pieaudzis pusfabrikātu un gatavo krājumu atlikums.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.06.2020 EUR |
30.06.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 4 377 448 |
4 191 678 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
2 030 109 |
2 037 639 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 727 686) |
(5 497 699) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
- | 191 |
| Nomas tiesības* | 1 324 673 |
1 342 191 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 2 004 544 |
2 073 999 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 184 541 |
136 822 |
| 17 748 | - | |
| 202 289 | 136 822 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
2 206 832 |
2 210 821 |
*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības
2019./2020. finanšu gada 4.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 166 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Nomas saistības
| 30.06.2020 EUR |
30.06.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 311 757 | 312 538 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas sasitības | 1 012 178 |
1 029 837 |
| 1 124 646 |
1 423 110 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.
| 6. Norēķini par darba algu |
30.06.2020 EUR |
30.06.2019 EUR |
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 1 197 296 |
664 918 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu. Kā arī iepriekšējā periodā - jūnija darba algu izmaksas tika veiktas jūnijā. Atskaites periodā – jūnija algu izmaksas veiktas jūlijā.
7. Informācija segmentu griezumā
a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst Integra, Phoenix, CFIP radio sistēmas, spektra analizatori (Spectrum Compact), signāla ģeneratori (Signal Generator) un Aranet lietu interneta (IoT) produktu klāsts un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEMotu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
Grupas pamat produktu saimē ietilpst:
-
Integra – tikai ārtelpu, viena bloka (full outdoor) radio sistēma, kas 2018/19 finanšu gadā tika papildināta ar Inetgra E un Integra X produktiem. Integra ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas;
-
Phoenix - dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma, kas paredzēta klientiem, kam nepieciešami papildus pieslēgumu interfeisi un funkcionalitāte;
-
CFIP – radio sistēmas sevī iekļauj funkcionālus, bet zemākas kapacitātes produktus.
-
CFL Sprint sērija – radio sistēmas ar ļoti zemu aizturi (ultra low latency) specifiskām aplikācijām.
-
Spectrum Compact un Signal Generator – mēraparāti, kas paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos;
-
Aranet – lietu interneta risinājums apkārtējās vides monitoringam.
SAF Tehnika radio sistēmas tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 86 GHz, tādējādi produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2019./20. finanšu gada 12 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./19. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2018/19 | 2019/20 | 2018/19 | 2019/20 | 2018/19 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 7 782 491 | 8 022 882 | 1 290 863 | 1 253 568 | 9 073 354 | 9 276 450 |
| Nesadalītie aktīvi | 6 490 838 | 3 951 711 | ||||
| Aktīvi kopā | 15 564 192 13 228 161 | |||||
| Segmenta pasīvi | 2 695 779 | 1 383 268 | 111 311 | 125 742 | 2 807 090 | 1 509 010 |
| Nesadalītie pasīvi | 2 812 287 | 2 252 048 | ||||
| Pasīvi kopā | 5 619 377 | 3 761 058 | ||||
| Neto apgrozījums | 15 941 809 13 272 540 | 817 881 | 1 170 733 | 16 759 690 14 443 273 | ||
| Segmenta darbības rezultāti | 6 383 296 | 4 450 484 | 938 002 | 763 356 | 7 321 298 | 5 213 840 |
| Nesadalītie izdevumi | -7 296 062 | -5 810 575 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 25 236 | -596 735 | ||||
| Pārējie ienākumi | 418 302 | 90 018 | ||||
| Finanšu ienākumi | 10 696 | 31 214 | ||||
| Finanšu izmaksas | -23 511 | -11 008 | ||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 50 049 | 81 830 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 480 772 | -404 681 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -4 997 | -9 618 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 475 775 | -414 299 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 475 775 | -414 299 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 158 943 | 137 068 | 0 | 0 | 158 943 | 137 068 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 280 362 | 323 445 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 439 305 | 460 513 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 403 978 | 307 586 | 0 | 0 | 403 978 | 307 586 |
| Nesadalītais nolietojums | 336 162 | 230 102 | ||||
| Nolietojums kopā | 740 140 | 537 688 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2019./20.finanšu gada 12 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2018./19.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019/20 EUR |
2018/19 EUR |
30.06.2020 EUR |
30.06.2019 EUR |
|
| Amerikas | 9 935 809 | 8 804 788 | 590 336 | 1 245 938 |
| Eiropa, NVS | 5 050 991 | 4 621 980 | 333 662 | 518 087 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi |
1 772 890 | 1 016 505 | 48 257 | 50 598 |
| 16 759 690 | 14 443 273 | 972 256 | 1 814 623 | |
| Neattiecinātie aktīvi | 0 | - | 14 591 936 | 11 413 538 |
| 16 759 690 | 14 443 273 | 15 564 192 | 13 228 161 |
8. Šaubīgie debitori
| 30.06.2020 EUR |
30.06.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | (570 904) | 3 847 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta. Izvērtējot debitoru riskus, veikts papildus uzkrājums nedrošajiem parādiem.
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.06.2020 EUR |
30.06.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas |
5 997 332 |
5 124 851 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 1 136 789 |
876 457 |
| 7 134 121 |
6 001 308 |
Salīdzinot ar iepriekšējo 2018./2019. finanšu gadu algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 18%, kas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā, sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm) un atalgojuma izmaiņas.