AI Terminal
SAF Tehnika
Interim / Quarterly Report • Feb 10, 2021
2241_rns_2021-02-10_cc05c6d0-7edd-47a3-84b6-53ee256729d8.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2020./2021. finanšu gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem (no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
2 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
3 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 5 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 7 | |
| Vadības ziņojums | 8 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
12 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2020./21. finanšu gadā | 14 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2020./21. finanšu gada 2. ceturksni | 15 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2020./2021. finanšu gadā | 16 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. | ||
| decembrim | 16 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 17 | |
| 1. 2. |
Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori |
17 17 |
| 3. 4. |
Krājumi Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
17 18 |
| 5. | Nomas saistības | 18 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
18 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā | 19 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
21 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 21 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 220 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2020 Finanšu gada beigas 30.06.2021 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2020.
| Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|
| 17.05% | ||
| 12.06% | ||
| 10.03% | ||
| 9.74% | ||
| 8.71% | ||
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2020. – 31.12.2020. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds |
Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padom es priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle |
pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Šalma | Padomes locekle |
nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Kopš 2016.gada ir Torgy Mek Grupas Finanšu direktore, vienlaikus (kopš 2018.gada maija) arī "Torgy Baltic" SIA direktore. No 2007. gada līdz 2015.gadam bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore, no 2011.gada nogales rīkotājdirektore. No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000.oktobra līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2020. gada 31. decembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2020. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2020./2021. finanšu gada otrā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 6,7 miljoni EUR, kas ir par 42% vairāk kā 2019./2020. finanšu gada otrajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 67% jeb 4.51 miljons EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 39% - un skaidrojams ar veiksmīgiem pārdošanas projektu darījumiem iepriekšējā ceturksnī un pagājušā finanšu gada beigās.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 25 % jeb 1.67 miljoni EUR, kas ir par 52% vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 2.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājuma pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni pieaudzis par 42% un veido 8% jeb 533 tūkstošus EUR.
Arī finanšu gada otrajā ceturksnī SAF Tehnika nepiedalījās klātienes izstādēs un mārketinga aktivitātēs, piedaloties vairākās digitālajās izstādēs. Kā platīna sponsors, 5G Techritorry –Baltijas reģiona lielākais 5G tematikai veltītais forums; Greentech – ASV hortikultūras izstāde virtuālā formātā; Smart Building show – būvniecības nozares virtuālā izstāde.
Īpaša uzmanība veltīta digitālā satura veidošanai un paplašināšana, veidojot webinārus un citu digitālo saturu. Aranet produktu līnijas iekštelpu gaisa kvalitātes sensors Aranet4 – joprojām piedzīvo izaugsmi un pieprasījums pārsniedz iepriekšējas prognozes. Tāpat Aranet produktu līnija papildināta ar jauniem produktiem.
2.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 62 valstīs.
Grupas 2020./2021. finanšu gada 6 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 11.41 miljons EUR, kas ir par 31% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.
6 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 68% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 7.79 miljonus EUR, kas ir 59% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada 6 mēnešu rezultātu. 22% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējo gada 6 mēnešiem samazinājušies par 11% un sastāda 2.55 miljonus EUR. Tas skaidrojams ar lielu projekta īpatsvaru pagājušā finanšu gada 1.ceturksnī. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona auguši par 14% jeb 133 tūkstošiem EUR, veidojot 10% no Grupas kopējā apgrozījuma.
6 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos, bet kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.
2020./2021. finanšu gada 2. ceturksni Grupa beidza ar 766 tūkstošiem EUR peļņu (neauditēta). Iepriekšējā gada 2.ceturkšņa rezultāts bija peļņa 193 tūkstošu EUR apmērā. Atskaites periodā darbības rezultātu pozitīvu ietekmēja bezcerīgo debitoru parādu apjoma samazinājums. Tajā pašā laikā neto rezultātu negatīvi ietekmēja USD/ EUR maiņas kurss.
Konsolidētais neauditētais 2020./2021. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts ir peļņa 1,14 miljoni EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2019./2020. finanšu gada 6 mēnešu peļņa – bija 451 tūkstoši EUR.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 6 mēnešu laika posmu bija pozitīva 922 tūkstoši EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 5.9 miljoni EUR. 2020./2021. finanšu gada otrajā ceturksnī 166 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē. 2020. gada decembrī tika veikta dividenžu izmaksa EUR 0.21 (divdesmit viens cents) par akciju, jeb kopā 624 tūkstoši EUR.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Lai gan tirgus spēlētāji un klienti mācās sadzīvot ar globālo COVID-19 pandēmiju, tomēr dažādie ierobežojumi joprojām rada projektu nobīdes laikā. Mūsuprāt, būtiskas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt atsevišķi klientu segmenti, kas
varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē, tajā pašā laikā Globālā pandēmija stimulē jaunu infrastruktūras projektu attīstību. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus. Paralēli tiek strādāts ar IoT segmenta risinājumiem, lai diversificētu SAF Tehnika produktu piedāvājumu.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Pandēmijas laikā SAF Tehnika ražotne darbojās ierastajā režīmā, uzņēmums ražoja un piegādāja savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu, lai līdz minimumam samazinātu fizisko tuvumu (strādājot attālināti vai pārkārtojot darba vietas), kā arī visiem darbiniekiem nodrošina sejas maskas un vairogus, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību un biežu telpu tīrīšanu un ventilāciju. Uzņēmums uzkrāj materiālās rezerves, ir pielāgojis materiālu piegādes ķēdes un spēj izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas kā ikdienai tā mainīgajiem globālajiem apstākļiem. Turpinās investīcijas produktu izstrādē.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. decembrī Grupā strādāja 222 darbinieki (2019. gada 30. decembrī – 201 darbinieks).
Darbības rādītāji
| Q2 2020/21 | Q2 2019/20 | Q2 2018/19 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 6,707,178 | 4,722,329 | 3,888,217 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 1,178,451 | 458,779 | -86,349 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 18% | 10% | -2% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | 988,008 | 272,332 | -184,559 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 15% | 6% | -5% |
| Pārskata perioda peļņa | 766,142 | 193,080 | -148,599 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 11% | 4% | -4% |
| Kopējie aktīvi | 16,675,446 | 14,239,787 | 12,478,809 |
| Pašu kapitāls | 10,418,745 | 9,921,659 | 9,389,604 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 4.77% | 1.35% | -1.26% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 7.40% | 1.97% | -1.57% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 118% | 120% | 97% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 144% | 185% | 215% |
| Peļņa uz akciju | 0.26 | 0.07 | -0.05 |
| Akcijas cena perioda beigās | 4.66 | 3.74 | 2.32 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 11.95 | 20.78 | -8.29 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 222 | 201 | 195 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
EUR | EUR | |
| Nauda | 5 917 504 | 3 664 434 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 557 488 | 1 902 081 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -367 185 | -21 757 | |
| Kopā | 1 190 303 | 1 880 324 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 98 907 | 52 918 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 0 | 64 206 | |
| Kopā | 98 907 | 117 124 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 23 348 | 37 500 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 139 588 | 200 945 | |
| Kopā | 162 936 | 238 445 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 723 107 | 1 418 237 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 658 707 | 2 600 563 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 650 533 | 2 202 461 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 118 003 | 50 946 | |
| Kopā | 7 150 350 | 6 272 207 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ |
14 519 999 | 12 172 533 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 7 146 | 8 106 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 700 | 1 361 |
| Kopā | 7 846 | 9 467 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 4 433 248 | 4 269 805 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 2 065 596 | 2 049 853 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 795 096 | -5 649 662 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 31 300 | 0 | |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 2 599 | 0 | |
| Nomas tiesības | 1 165 875 | 1 195 286 | |
| Kopā | 1 903 522 | 1 865 281 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 200 031 | 192 506 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 44 048 | 0 | |
| Kopā | 244 079 | 192 506 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
2 155 446 | 2 067 254 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA |
16 675 446 | 14 239 787 |
| Pasīvs | Piezīme | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS |
EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Tekošā perioda ilgtermiņa parādu atmaksa | 54 | 623 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 1 894 551 | 643 097 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 239 246 | 964 076 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 5 | 307 779 | 313 120 |
| Nodokļu maksājumi | 67 114 | 171 215 | |
| Norēķini par darba algu | 6 | 1 327 628 | 827 267 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 17 423 | 7 932 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 156 205 | 127 348 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ |
5 010 000 | 3 054 677 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 390 504 | 381 118 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 5 | 856 197 | 882 332 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ |
1 246 701 | 1 263 450 | |
| Saistību kopsumma | 6 256 701 | 4 318 128 | |
| PAŠU KAPITĀLS |
|||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 2 257 102 | 2 441 356 | |
| Pārskata perioda peļņa | 1 144 256 | 451 576 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | -1 121 | 10 219 | |
| PAŠU KOPĀ KAPITĀLS |
10 418 745 | 9 921 659 | |
| UN PAŠU PASĪVU KAPITĀLA KOPSUMMA |
16 675 446 | 14 239 787 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2020./21. finanšu gadā
| Piezīme | 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | |||
| Neto apgrozījums | 7 | 11 414 875 | 8 711 395 | |
| Citi ieņēmumi | 81 898 | 106 578 | ||
| Kopējie ieņemumi | 11 496 773 | 8 817 973 | ||
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -5 149 435 | -3 744 147 | ||
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -224 527 | -367 227 | ||
| Šaubīgie debitori |
8 | 214 599 | -9 197 | |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -451 642 | -576 946 | ||
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -3 118 307 | -2 830 932 | |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -890 470 | -466 925 | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -234 375 | -220 914 | ||
| Nomāto aktīvu amortizācija | -146 248 | -149 681 | ||
| Citi izdevumi | -17 947 | -19 854 | ||
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -10 018 353 | -8 385 821 | ||
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 1 478 420 | 432 148 | ||
| Finanšu ieņēmumi | 422 | 8 592 | ||
| Finanšu izmaksas | -13 050 | -11 049 | ||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -240 184 | 23 957 | ||
| Finanšu izmaksas | -252 813 | 21 500 | ||
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 1 225 607 | 453 647 | ||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -81 351 | -2 071 | ||
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 144 256 | 451 576 | ||
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 1 144 256 | 451 576 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
| EUR |
|---|
EPS 31.12.2019. = 0.15 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2020./21. finanšu gada 2. ceturksni
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 6 707 178 | 4 722 329 |
| Citi ieņēmumi | 81 243 | 68 863 |
| Kopējie ieņemumi | 6 788 421 | 4 791 192 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -3 232 571 | -2 025 574 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -122 820 | -200 911 |
| Bezcerīgie debitori | 187 893 | -5 527 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -238 981 | -304 743 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 620 326 | -1 496 444 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -576 510 | -288 776 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -117 424 | -111 582 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -73 019 | -74 865 |
| Citi izdevumi | -6 655 | -10 438 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -5 800 413 | -4 518 860 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 988 008 | 272 332 |
| Finanšu ieņēmumi | 25 | 4 205 |
| Finanšu izmaksas | -6 519 | -5 526 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | -134 468 | -76 538 |
| Finanšu izmaksas | -140 962 | -77 859 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 847 046 | 194 473 |
| Nodokļi | -80 904 | -1 393 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 766 142 | 193 080 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.12.2020. = 0.26 EUR
EPS 31.12.2019. = 0.07 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2020./2021. finanšu gadā
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 469 358 | 1 041 526 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 12 037 204 | 9 571 377 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -10 701 548 | -8 652 182 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN) | 133 702 | 122 331 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -345 648 | -193 375 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | 960 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -346 608 | -200 349 |
| Saņemtie procenti | 0 | 6 974 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -348 786 | 155 291 |
| Īstermiņa aizdevumi |
58 675 | 38 277 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa |
0 | 233 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 216 277 | 116 781 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts |
147 518 | 44 061 |
| Kopā naudas plūsma | 922 442 | 1 047 503 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 4 995 062 | 2 616 931 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 5 917 504 | 3 664 434 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 922 442 | 1 047 503 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2019. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 6 345 | 2 441 356 | 9 466 209 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 0 | - | 2 358 | - | 2 358 |
| Pārskata gada zaudējumi | - | - | - | - | 439 484 | 439 484 |
| 2020. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 8 703 | 2 880 840 | 9 908 051 |
| 2014./2016.gada dividendes | - | - | - | - | -623 738 | -623 738 |
| 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -9 824 | - | -9 824 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 1 144 256 | 1 144 256 |
| 2020.gada 31.decembris | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | -1 121 | 3 401 358 | 10 418 745 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
700 | 1 361 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi |
1 557 488 |
1 902 081 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
(367 185) | (21 757) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 190 303 |
1 880 324 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā |
1 191 003 |
1 881 685 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir samazinājušies.
2. Citi debitori
| 31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori |
98 907 | 52 918 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 500 844 |
2 082 837 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (777 737) | (664 600) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 658 707 |
2 600 563 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 650 533 |
2 202 461 |
| Avansa maksājumi par precēm | 118 003 | 50 946 |
| 7 150 350 |
6 272 207 |
Salīdzinot ar 2019. gada 31. decembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 14%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
Mainījies krājumu sastāvs - vairāk materiālu novirzīti ražošanā, pieaudzis pusfabrikātu un gatavo krājumu atlikums.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 4 433 248 |
4 269 805 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
2 065 596 |
2 049 853 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 795 096) |
(5 649 662) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
31 300 | - |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 2 599 | - |
| Nomas tiesības* | 1 165 875 |
1 195 286 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 1 903 522 |
1 865 281 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības |
200 031 | 192 506 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 44 048 | - |
| 244 079 | 192 506 |
|
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
2 147 600 |
2 057 787 |
*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības
2020./2021. finanšu gada 2.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 166 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Nomas saistības
| 31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 307 779 | 313 120 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 856 197 | 882 332 |
| 1 163 976 |
1 195 452 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.
| 6. Norēķini par darba algu |
31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 1 327 628 |
827 267 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu.
7. Informācija segmentu griezumā
- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;
-
Lumina, Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.
Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.
• darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2020./21. finanšu gada 6 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2019./20. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2019/20 | 2020/21 | 2019/20 | 2020/21 | 2019/20 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 8 357 090 | 8 264 246 | 1 407 095 | 1 237 099 | 9 764 185 | 9 501 345 |
| Nesadalītie aktīvi | 6 911 261 | 4 738 442 | ||||
| Aktīvi kopā | 16 675 446 14 239 787 | |||||
| Segmenta pasīvi | 3 192 189 | 1 885 293 | 161 655 | 111 078 | 3 353 844 | 1 996 371 |
| Nesadalītie pasīvi | 2 902 857 | 2 321 757 | ||||
| Pasīvi kopā | 6 256 701 | 4 318 128 | ||||
| Neto apgrozījums | 10 886 678 | 8 034 028 | 528 197 | 677 367 | 11 414 875 | 8 711 395 |
| Segmenta darbības rezultāti | 4 243 849 | 3 033 121 | 458 206 | 474 584 | 4 702 055 | 3 507 705 |
| Nesadalītie izdevumi | -3 305 533 | -3 182 136 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 1 396 522 | 325 569 | ||||
| Pārējie ienākumi | 81 898 | 106 578 | ||||
| Finanšu ienākumi | 422 | 8 592 | ||||
| Finanšu izmaksas | -13 050 | -11 049 | ||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -240 185 | 23 957 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 225 607 | 453 647 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -81 351 | -2 071 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 144 256 | 451 576 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 1 144 256 | 451 576 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 147 149 | 29 863 | 0 | 0 | 147 149 | 29 863 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 128 774 | 184 880 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 275 923 | 214 743 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 208 490 | 204 007 | 0 | 0 | 208 490 | 204 007 |
| Nesadalītais nolietojums | 172 133 | 166 588 | ||||
| Nolietojums kopā | 380 623 | 370 595 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2020./21.finanšu gada 6 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2019./20.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 EUR |
2019/20 EUR |
31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
|
| Amerikas | 7 789 024 | 4 911 853 | 719 751 | 1 307 278 |
| Eiropa, NVS | 2 548 180 | 2 855 332 | 322 567 | 343 393 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi |
1 077 671 | 944 210 | 148 686 | 231 014 |
| 11 414 875 | 8 711 395 | 1 191 003 | 1 881 685 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 15 484 442 | 12 358 102 |
| 11 414 875 | 8 711 395 | 16 675 446 | 14 239 787 |
8. Šaubīgie debitori
| 31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
||
|---|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 214 599 | (9 197) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 31.12.2020 EUR |
31.12.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas |
3 118 307 |
2 830 932 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas |
890 470 | 466 925 |
| 4 008 777 |
3 297 857 |
Salīdzinot ar iepriekšējo 2020./2021. finanšu gada 6 mēnešu periodu algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 21%, kas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā un sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm).