AI Terminal
SAF Tehnika
Annual Report • Aug 11, 2021
2241_rns_2021-08-11_0bf22615-b4d7-4d54-8c38-385021444b65.pdf
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2020./2021. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem (no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
2 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
3 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 4 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 5 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 7 | |
| Vadības ziņojums | 8 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
12 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2020./21. finanšu gadā |
14 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2020./21. finanšu gada 4. ceturksnī | 15 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2020./2021. finanšu gadā |
16 | |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. | ||
| jūnijam | 16 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 17 | |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 17 |
| 2. | Citi debitori |
17 |
| 3. | Krājumi |
17 |
| 4. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 17 |
| 5. | Nomas saistības | 18 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
18 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā | 19 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
21 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 21 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 220 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2020 Finanšu gada beigas 30.06.2021 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: info@saftehnika.com
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2021.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns |
17.05% | ||
| SIA "Koka zirgs" |
12.19% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2020. – 30.06.2021. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds |
Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padom es priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle |
pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Šalma | Padomes locekle |
nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Kopš 2016.gada ir Torgy Mek Grupas Finanšu direktore, vienlaikus (kopš 2018.gada maija) arī "Torgy Baltic" SIA direktore. No 2007. gada līdz 2015.gadam bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore, no 2011.gada nogales rīkotājdirektore. No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000.oktobra līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2020. gada 30.jūnijā, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2020. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2020./2021. finanšu gada ceturtā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 8,2 miljoni EUR, kas ir par 134% vairāk kā 2019./2020. finanšu gada ceturtajā ceturksnī, un minams kā vēsturiski augstākais realizācijas apjoms viena ceturkšņa laikā.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 61% jeb 5.06 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 144% - un skaidrojams ar veiksmīgiem pārdošanas projektu darījumiem iepriekšējos ceturkšņos.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 30 % jeb 2.48 miljoni EUR, kas ir par 134% vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 4.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājuma pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni audzis par 71% un veido 9% jeb 705 tūkstošus EUR.
Finanšu gada ceturtajā ceturksnī joprojām uzmanība veltīta digitālā satura veidošanai un paplašināšana, organizējot webinārus un citu digitālo saturu. Aranet produktu līnijas iekštelpu gaisa kvalitātes sensors Aranet4 – joprojām piedzīvo izaugsmi un pieprasījums pārsniedz iepriekšējas prognozes. Tāpat Aranet produktu līnija papildināta ar jauniem sensoriem. Radio produktu jaunums izziņots Dual-band risinājums, kas ļauj sasniegt 10+ Gbps kapacitāti.
4.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 57 valstīs.
Grupas 2020./2021. finanšu gada 12 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 25.56 miljoni EUR, kas ir par 52% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.
12 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 65% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 16.69 miljonus EUR, kas ir 68% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada rezultātu. 27% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējā gada 12 mēnešiem auguši par 34% un sastāda 6.78 miljonus EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona auguši par 18% un ir 2,09 miljoni EUR, veidojot 8% no Grupas kopējā apgrozījuma.
12 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos, bet kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.
2020./2021. finanšu gada 4. ceturksni Grupa beidza ar 2.04 miljoniem EUR peļņu (neauditēta). Iepriekšējā gada 4.ceturkšņa rezultāts bija zaudējumi 135 tūkstošu EUR apmērā.
Konsolidētais neauditētais 2020./2021. finanšu gada rezultāts ir peļņa 4,15 miljoni EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2019./2020. finanšu gada peļņa – bija 476 tūkstoši EUR.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 12 mēnešu laika posmu bija pozitīva 2,7 miljoni EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 7.6 miljoni EUR. 2020./2021. finanšu gada ceturtajā ceturksnī 170 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Lai gan tirgus spēlētāji un klienti joprojām mācās sadzīvot ar globālo COVID-19 pandēmiju, tomēr dažādie ierobežojumi joprojām rada projektu nobīdes laikā. Mūsuprāt, būtiskas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt atsevišķi klientu segmenti, kas varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē, tajā pašā laikā Globālā pandēmija stimulē jaunu infrastruktūras projektu attīstību. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus. Paralēli tiek strādāts ar IoT segmenta risinājumiem, lai diversificētu SAF Tehnika produktu piedāvājumu.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzi un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā. Globālās pandēmijas apstākļos - Grupa seko līdzi epidemioloģiskajiem noteikumiem mītnes valstī, nodrošinot atbilstošo normu ievērošanu. SAF Tehnika ražotne turpināja darboties ierastajā/pārkārtotajā režīmā, uzņēmums ražoja un piegādāja savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu, lai līdz minimumam samazinātu fizisko tuvumu (strādājot attālināti vai pārkārtojot darba vietas), kā arī visiem darbiniekiem nodrošina sejas maskas, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību un biežu telpu tīrīšanu un ventilāciju.
Grupas darbību ietekmē arī Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts. Regulāri pārskatot piegāžu apjomus un termiņus, uzņēmums turpina uzkrāt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas kā ikdienai tā mainīgajiem globālajiem apstākļiem. Turpinās investīcijas produktu izstrādē.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. jūnijā Grupā strādāja 232 darbinieki (2020. gada 30. jūnijā – 212 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q4 2020/21 | Q4 2019/20 | Q4 2018/19 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 8,249,877 | 3,531,204 | 3,830,667 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 2,286,031 | 113,418 | 302,031 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 28% | 3% | 7.9% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | 2,102,596 | -68,612 | 129,342 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 25% | -2% | 3% |
| Pārskata perioda peļņa | 2,035,741 | -134,794 | 97,682 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 25% | -4% | 3% |
| Kopējie aktīvi | 20,481,980 | 15,564,192 | 13,228,163 |
| Pašu kapitāls | 13,434,062 | 9,944,815 | 9,467,105 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 10.26% | -0.91% | 0.72% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 16.39% | -1.35% | 1.04% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 138% | 119% | 96% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 169% | 149% | 180% |
| Peļņa uz akciju | 0.69 | -0.05 | 0.03 |
| Akcijas cena perioda beigās | 7.28 | 3.60 | 3.58 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 5.20 | 22.50 | -25.57 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 232 | 212 | 196 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 7 694 955 | 4 999 711 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 881 102 | 1 554 284 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -224 044 | -583 431 | |
| Kopā | 1 657 058 | 970 853 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 118 919 | 242 948 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 0 | 64 220 | |
| Kopā | 118 919 | 307 168 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 34 586 | 38 249 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 167 604 | 157 114 | |
| Kopā | 202 190 | 195 363 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 980 281 | 1 316 184 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 705 937 | 2 905 084 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 552 457 | 2 624 974 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 157 358 | 28 516 | |
| Kopā | 8 396 033 | 6 874 758 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 18 069 155 | 13 347 853 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 7 146 | 8 106 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 1 050 | 1 400 |
| Kopā | 8 196 | 9 506 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 4 547 818 | 4 377 448 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 989 641 | 2 030 109 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 845 916 | -5 727 686 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 33 807 | 0 | |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 26 318 | 0 | |
| Nomas tiesības | 1 316 805 | 1 324 673 | |
| Kopā | 2 068 472 | 2 004 544 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 316 640 | 184 541 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 19 517 | 17 748 | |
| Kopā | 336 157 | 202 289 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 2 412 825 | 2 216 339 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 20 481 980 | 15 564 192 |
| Pasīvs | Piezīme | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Tekošā perioda īstermiņa parādu atmaksa | 0 | 8 940 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 1 002 132 | 1 257 667 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 001 950 | 1 070 081 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 5 | 315 401 | 311 757 |
| Nodokļu maksājumi | 573 635 | 202 652 | |
| Norēķini par darba algu | 6 | 2 388 614 | 1 197 296 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 45 636 | 17 423 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 264 656 | 143 426 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 5 592 024 | 4 209 242 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 451 355 | 397 955 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 5 | 1 004 539 | 1 012 178 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 455 894 | 1 410 133 | |
| Saistību kopsumma | 7 047 918 | 5 619 375 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 2 257 102 | 2 441 356 | |
| Pārskata perioda peļņa | 4 147 056 | 475 775 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 11 397 | 9 177 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 13 434 062 | 9 944 816 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 20 481 981 | 15 564 192 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 12 mēnešu periodu 2020./21. finanšu gadā
| Piezīme | 30.06.2021 | 30.06.2020 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 25 555 363 | 16 759 690 |
| Citi ieņēmumi | 728 374 | 418 302 | |
| Kopējie ieņemumi | 26 283 736 | 17 177 992 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -10 594 394 | -6 555 508 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -485 064 | -604 623 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | 358 357 | -570 904 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -963 651 | -1 083 668 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -6 589 448 | -5 997 332 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -2 681 068 | -1 136 789 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -463 089 | -442 035 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -299 240 | -298 105 | |
| Citi izdevumi | -55 686 | -45 490 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -21 773 283 | -16 734 454 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 4 510 453 | 443 538 | |
| Finanšu ieņēmumi | 554 | 10 696 | |
| Finanšu izmaksas | -27 707 | -23 511 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -100 608 | 50 049 | |
| Finanšu izmaksas | -127 760 | 37 234 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 4 382 693 | 480 772 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -235 637 | -4 997 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 4 147 056 | 475 775 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 4 147 056 | 475 775 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.06.2021. = 1.40 EUR
EPS 30.06.2020. = 0.16 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2020./21. finanšu gada 4. ceturksnī
| 30.06.2021 | 30.06.2020 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 8 249 877 | 3 531 204 |
| Citi ieņēmumi | 323 059 | 253 851 |
| Kopējie ieņemumi | 8 572 936 | 3 785 055 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -3 184 915 | -1 179 350 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -175 310 | -113 480 |
| Bezcerīgie debitori | 159 696 | -274 197 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -291 841 | -214 871 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 782 540 | -1 630 386 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -985 330 | -244 138 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -108 561 | -108 515 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -74 874 | -73 515 |
| Citi izdevumi | -26 665 | -15 215 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -6 470 340 | -3 853 667 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 2 102 596 | -68 612 |
| Finanšu ieņēmumi | 126 | 1 008 |
| Finanšu izmaksas | -6 871 | -6 930 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | 24 945 | -58 347 |
| Finanšu izmaksas | 18 200 | -64 269 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 2 120 796 | -132 881 |
| Nodokļi | -85 055 | -1 913 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 2 035 741 | -134 794 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.06.2021. = 0.69 EUR
EPS 30.06.2020. = -0.05 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 12 mēnešu periodu 2020./2021. finanšu gadā
| 30.06.2021 | 30.06.2020 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 3 177 144 | 2 454 526 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 25 767 660 | 18 737 241 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -22 833 814 | -16 490 724 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN) | 243 298 | 208 009 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -650 113 | -425 602 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | 960 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -651 073 | -433 669 |
| Saņemtie procenti | 0 | 8 067 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 260 747 | 277 450 |
| Īstermiņa aizdevumi | 60 586 | 38 400 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 0 | -390 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 823 899 | 239 440 |
| Samaksātās dividendes | -623 738 | 0 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -87 884 | 76 406 |
| Kopā naudas plūsma | 2 699 893 | 2 382 780 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 4 995 062 | 2 616 931 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 7 694 955 | 4 999 711 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 2 699 893 | 2 382 780 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas Citas rezerves uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2019. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 6 345 | 2 441 356 | 9 466 209 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 0 | - | 2 358 | - | 2 358 |
| Pārskata gada zaudējumi | - | - | - | - | 439 484 | 439 484 |
| 2020. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 8 703 | 2 880 840 | 9 908 051 |
| 2014./2016.gada dividendes | - | - | - | - | -623 738 | -623 738 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 2 693 | - | 2 693 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 4 147 056 | 4 147 056 |
| 2021.gada 30.jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 11 396 | 6 404 158 | 13 434 062 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.06.2021 EUR |
30.06.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
1 050 | 1 400 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi |
1 881 102 |
1 554 285 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
(224 044) | (583 431) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 657 058 |
970 853 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā |
1 658 108 |
972 253 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir pieauguši.
2. Citi debitori
| 30.06.2021 EUR |
30.06.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori |
118 919 | 242 948 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 30.06.2021 EUR |
30.06.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 3 997 461 |
1 899 373 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (1 017 180) |
(583 189) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 705 937 |
2 905 084 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 552 457 |
2 624 974 |
| Avansa maksājumi par precēm | 157 358 | 28 516 |
| 8 396 033 |
6 874 758 |
Salīdzinot ar 2020. gada 30. jūniju, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 22%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|
| EUR | EUR |
| Iekārtas un mašīnas | 4 547 818 |
4 377 448 |
|---|---|---|
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
1 989 641 |
2 030 109 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 845 916) |
(5 727 686) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
33 807 | - |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 26 318 | - |
| Nomas tiesības* | 1 316 805 |
1 324 673 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 2 068 472 |
2 004 544 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības |
316 640 | 184 541 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 19 517 | 17 748 |
| 336 157 | 202 289 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
2 404 629 |
2 206 832 |
*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības
2020./2021. finanšu gada 4.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 170 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Nomas saistības
| 30.06.2021 EUR |
30.06.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 315 401 | 311 757 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 1 004 539 |
1 012 178 |
| 1 319 940 |
1 124 646 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.
6. Norēķini par darba algu
| 30.06.2021 EUR |
30.06.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 2 388 614 |
1 197 296 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu.
7. Informācija segmentu griezumā
- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;
-
Lumina, Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.
Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.
• darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2020./21. finanšu gada 12 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2019./20. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2019/20 | 2020/21 | 2019/20 | 2020/21 | 2019/20 | ||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| Segmenta aktīvi | 10 468 223 | 7 782 491 | 1 238 433 | 1 290 863 | 11 706 656 | 9 073 354 | |
| Nesadalītie aktīvi | 8 775 324 | 6 490 838 | |||||
| Aktīvi kopā | 20 481 980 15 564 192 | ||||||
| Segmenta pasīvi | 2 470 960 | 2 695 779 | 109 722 | 111 311 | 2 580 682 | 2 807 090 | |
| Nesadalītie pasīvi | 4 467 236 | 2 812 285 | |||||
| Pasīvi kopā | 7 047 918 | 5 619 375 | |||||
| Neto apgrozījums | 24 579 341 15 941 809 | 976 022 | 817 881 | 25 555 363 16 759 690 | |||
| Segmenta darbības rezultāti | 10 674 068 | 6 383 296 | 1 073 640 | 938 002 | 11 747 708 | 7 321 298 | |
| Nesadalītie izdevumi | -7 965 667 | -7 296 062 | |||||
| Pamatdarbības peļņa | 3 782 041 | 25 236 | |||||
| Pārējie ienākumi | 728 416 | 418 302 | |||||
| Finanšu ienākumi | 554 | 10 696 | |||||
| Finanšu izmaksas | -27 707 | -23 511 | |||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -100 611 | 50 049 | |||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 4 382 693 | 480 772 | |||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -235 637 | -4 997 | |||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 4 147 056 | 475 775 | |||||
| Pārskata perioda peļņa | 4 147 056 | 475 775 | |||||
| Cita informācija | |||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 241 440 | 158 943 | 0 | 0 | 241 440 | 158 943 | |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 374 141 | 280 362 | |||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 615 581 | 439 305 | |||||
| Nolietojums un amortizācija | 413 401 | 403 978 | 0 | 0 | 413 401 | 403 978 | |
| Nesadalītais nolietojums | 289 054 | 336 162 | |||||
| Nolietojums kopā | 702 455 | 740 140 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2020./21.finanšu gada 12 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2019./20.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 EUR |
2019/20 EUR |
30.06.2021 EUR |
30.06.2020 EUR |
|
| Amerikas | 16 687 843 | 9 935 809 | 1 194 711 | 590 336 |
| Eiropa, NVS | 6 782 285 | 5 050 991 | 422 965 | 333 662 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 2 085 235 | 1 772 890 | 40 433 | 48 257 |
| 25 555 363 | 16 759 690 | 1 658 108 | 972 253 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 18 823 872 | 14 591 939 |
| 25 555 363 | 16 759 690 | 20 481 980 | 15 564 192 |
8. Šaubīgie debitori
| 30.06.2021 EUR |
30.06.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 358 357 | (570 904) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
| 9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
||
|---|---|---|
| 30.06.2021 EUR |
30.06.2020 EUR |
|
| Algas un sociālās izmaksas |
6 589 448 |
5 997 332 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas |
2 681 068 |
1 136 789 |
| 9 270 515 |
7 134 121 |
Salīdzinot ar iepriekšējo 2020./2021. finanšu gada 12 mēnešu periodu algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 30%. Tas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā un sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm), kā arī uzkrājumu prēmijām par darba rezultātiem.