AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Nov 11, 2021
2241_rns_2021-11-11_9837fd2f-27b7-4891-85be-71c8c5390f58.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2021./2022. finanšu gada 1.ceturksni (no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
2 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
3 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 4 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 5 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 | |
| Vadības ziņojums | 9 | |
| Darbības rādītāji | 12 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
13 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2021./22. finanšu gadā | 15 |
|
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2021./2022. finanšu gadā | 16 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. | ||
| septembrim | 16 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 17 | |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 17 |
| 2. | Citi debitori |
17 |
| 3. | Krājumi |
17 |
| 4. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 18 |
| 5. | Nomas saistības | 18 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
18 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā | 19 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
21 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 21 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 220 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2021 Finanšu gada beigas 30.06.2022 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2021.
| Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|
| 17.05% | ||
| 12.19% | ||
| 10.03% | ||
| 9.74% | ||
| 8.71% | ||
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2021. – 30.09.2021. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds |
Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padom es priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle |
pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Šalma | Padomes locekle |
nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Ir atsākusi darbu SAF Tehnika Digitālās transformācijas direktores amatā 2021. gada septembrī. Viņai ir plaša pieredze vadības, finanšu, administratīvo jautājumu un IT jomā, kas gūta vietējos un starptautiskos tirgos strādājošos uzņēmumos kā pārtikas ražošanas uzņēmumā "Forevers" SIA Administratīvās direktores amatā (2019.-2020.), metālapstrādes uzņēmumu grupā "Torgy Mek " finanšu direktores (2016-2019) un "Torgy Baltic" SIA direktores amatā (2018-2019). Aira Loite bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore (2007.-2011.) , rīkotājdirektore (2011.- 2015.) . No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000. līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā..
Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi
tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2021. gada 30.septembrī, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2021. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2021./2022. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 7,8 miljoni EUR, kas ir par 66% vairāk kā 2020./2021. finanšu gada pirmajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 64% jeb 4.96 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 51% - un skaidrojams ar veiksmīgiem pārdošanas projektu darījumiem.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 26 % jeb 2.01 miljoni EUR, kas ir par 134% vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 1.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājuma pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni audzis par 45% un veido 10% jeb 786 tūkstošus EUR. Preču transportēšanas ilgā laika (vairāk par mēnesi) dēļ - 2021.gada jūlijā noslēdzās liels preču piegādes darījums. Tas radīja nepieciešamību koriģēt iepriekšējā pārskata gada apgrozījumu attiecīgajā reģionā.
Šī finanšu gada pirmajā ceturksnī SAF Tehnika atsāka aktīvu dalību klātienes izstādēs un turpināja mārketinga aktivitātes digitālajās platformās. Kopumā piedaloties 14, dažāda mēroga, izstādēs un konferencēs, lielākās no tām bija SPACE – Francijas putnkopības izstāde; GreenTech – Nīderlandes dārzkopības izstāde; Big 5G Event – ASV telekomunikāciju izstāde; AOTEC – Spānijas telekomunikāciju izstāde.
Joprojām, īpaša uzmanība tiek veltīta digitālā satura veidošanai un paplašināšanai, veidojot video materiālus, organizējot vebinārus un citu digitālo saturu. Aranet produktu līnijas iekštelpu gaisa kvalitātes sensors Aranet4 – joprojām piedzīvo izaugsmi un pieprasījums pārsniedz iepriekšējas prognozes. Tāpat Aranet produktu līnija papildināta ar jauniem produktiem. Mikroviļņu radio vertikālē ir izziņota CFIP PhoeniX produkta ražošanas pārtraukšana. Tā vietā klientiem tiek piedāvāts jaunās paaudzes PhoeniX G2 un norit darbs pie esošo produktu uzlabošanas un jaunu izstrādes.
1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 55 valstīs.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos un kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.
2021./2022. finanšu gada 1.ceturksni Grupa beidza ar 1.52 miljoniem EUR peļņu (neauditēta). Iepriekšējā gada 1.ceturkšņa rezultāts bija peļņa 378 tūkstošu EUR apmērā.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gadu sastāda - 0.89 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 6.8 miljoni EUR. 2021./2022. finanšu gada 1.ceturksnī 167 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Mūsuprāt, būtiskas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt atsevišķi klientu segmenti, kas varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē, tajā pašā laikā Globālā pandēmija stimulē jaunu infrastruktūras projektu attīstību. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus. Paralēli tiek strādāts ar IoT segmenta risinājumiem, lai turpinātu attīstību un diversificētu SAF Tehnika produktu piedāvājumu.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā. Globālās pandēmijas apstākļos - Grupa seko līdzi epidemioloģiskajiem noteikumiem mītnes valstī, nodrošinot atbilstošo normu ievērošanu. SAF Tehnika ražotne turpināja darboties ierastajā/pārkārtotajā režīmā, uzņēmums ražoja un piegādāja savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu, lai līdz minimumam samazinātu fizisko tuvumu (strādājot attālināti vai pārkārtojot darba vietas), īpaši sekojot ventilācijai un gaisa kvalitātei.
Grupas darbību ietekmē arī Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts. Regulāri pārskatot piegāžu apjomus un termiņus, uzņēmums turpina uzkrāt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas kā ikdienai tā mainīgajiem globālajiem apstākļiem. Turpinās investīcijas produktu izstrādē.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. septembrī Grupā strādāja 228 darbinieki (2020. gada 30. septembrī – 222 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q1 2021/22 | Q1 2020/21 | Q1 2019/20 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 7,804,133 | 4,707,696 | 3,989,066 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 1,749,368 | 680,592 | 343,963 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 22% | 14% | 8.6% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | 1,570,035 | 490,412 | 159,814 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 20% | 10% | 4% |
| Pārskata perioda peļņa | 1,519,081 | 378,115 | 258,495 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 19% | 8% | 6% |
| Kopējie aktīvi | 21,672,499 | 15,439,283 | 14,376,111 |
| Pašu kapitāls | 14,708,262 | 10,286,102 | 9,727,101 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 7.21% | 2.44% | 1.87% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 10.80% | 3.74% | 2.69% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 123% | 111% | 101% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 161% | 155% | 171% |
| Peļņa uz akciju | 0.51 | 0.13 | 0.09 |
| Akcijas cena perioda beigās | 11.15 | 3.64 | 4.00 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 6.26 | 18.20 | 66.67 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 228 | 222 | 198 |
Aktīvs Piezīme 30.09.2021 30.09.2020 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI EUR EUR Nauda 6 798 714 4 252 061 Debitori 1 Pircēju un pasūtītāju parādi 2 214 233 2 092 144 Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem -217 960 -555 991 Kopā 1 996 272 1 536 153 Citi debitori Citi debitori 2 47 559 129 059 Izsniegtie īstermiņa aizdevumi 0 1 917 Kopā 47 559 130 976 Avansa maksājumi Avansā samaksātie nodokļi 48 441 28 828 Nākamo periodu izmaksas 198 196 155 344 Kopā 246 637 184 172 Krājumi 3 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 4 248 609 1 516 884 Nepabeigtie ražojumi 2 828 640 2 971 970 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 2 860 121 2 662 054 Avansa maksājumi par precēm 222 223 38 983 Kopā 10 159 593 7 189 891 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 19 248 776 13 293 252 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā 7 146 8 106 Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi 1 0 1 050 Kopā 7 146 9 156 Pamatlīdzekļi 4 Iekārtas un mašīnas 4 609 609 4 389 683 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 2 030 737 2 035 184 Uzkrātais nolietojums -5 881 009 -5 809 915 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 12 797 39 558 Nepabeigtie renovācijas darbi 63 201 302 Nomas tiesības 1 245 935 1 251 762 Kopā 2 081 270 1 906 575 Nemateriālie aktīvi 4 Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības 312 354 171 679 Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi 22 953 58 621 Kopā 335 307 230 300 KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 2 423 723 2 146 031 AKTĪVU KOPSUMMA 21 672 499 15 439 283
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Pasīvs | 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
|---|---|---|---|
| Piezīme ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS |
EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Tekošā perioda īstermiņa parādu atmaksa | 0 | 3 576 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 1 250 810 | 838 873 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 383 452 | 1 241 608 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 5 | 316 593 | 309 775 |
| Nodokļu maksājumi | 565 016 | 216 286 | |
| Norēķini par darba algu | 6 | 1 648 807 | 1 049 337 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 45 636 | 17 423 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 296 661 | 152 493 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 5 506 974 | 3 829 371 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 527 056 | 390 624 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 5 | 930 208 | 933 185 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 457 264 | 1 323 809 | |
| Saistību kopsumma | 6 964 237 | 5 153 180 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 6 133 278 | 2 880 840 | |
| Pārskata perioda peļņa | 1 519 081 | 378 115 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 37 395 | 8 639 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 14 708 262 | 10 286 102 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 21 672 499 | 15 439 283 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2021./22. finanšu gadā
| Piezīme | 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 7 804 133 | 4 707 696 |
| Citi ieņēmumi | 6 786 | 655 | |
| Kopējie ieņemumi | 7 810 919 | 4 708 351 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -3 079 582 | -1 916 863 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -190 367 | -101 707 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | 6 658 | 26 706 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -256 388 | -212 661 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -1 758 974 | -1 497 981 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -773 025 | -313 961 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -104 200 | -116 951 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -75 133 | -73 229 | |
| Citi izdevumi | -9 874 | -11 292 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -6 240 884 | -4 217 939 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 1 570 035 | 490 412 | |
| Finanšu ieņēmumi | 182 | 397 | |
| Finanšu izmaksas | -6 897 | -6 531 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 73 133 | -105 716 | |
| Finanšu izmaksas | 66 418 | -111 850 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 1 636 453 | 378 562 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -117 372 | -447 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 519 081 | 378 115 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 1 519 081 | 378 115 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.09.2021. = 0.51 EUR
EPS 30.09.2020. = 0.13 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2021./2022. finanšu gadā
| 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -913 020 | -740 755 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 7 355 626 | 3 965 500 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -8 369 708 | -4 778 838 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN) | 101 062 | 72 583 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -43 552 | -137 604 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -43 552 | -137 604 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 71 649 | 173 863 |
| Īstermiņa aizdevumi | 0 | 61 496 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 71 649 | 112 367 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -6 112 | -38 505 |
| Kopā naudas plūsma | -891 034 | -743 001 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 7 689 748 | 4 995 062 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 6 798 714 | 4 252 061 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -891 034 | -743 001 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2020. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 8 703 | 2 880 840 | 9 908 051 |
| 2014./2016.gada dividendes | - | - | - | - | -623 738 | -623 738 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 0 | - | 1 621 | - | 1 621 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 3 876 176 | 3 876 176 |
| 2021. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 10 324 | 6 133 278 | 13 162 110 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 27 071 | - | 27 071 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 1 519 081 | 1 519 081 |
| 2021.gada 30.septembris | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 37 395 | 7 652 359 | 14 708 262 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.09.2021 EUR |
30.09.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
- | 1 050 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi |
2 214 233 |
2 092 144 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
(217 960) | (555 991) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 996 272 |
1 536 153 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā |
1 996 272 |
1 537 203 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir pieauguši.
2. Citi debitori
| EUR | 30.09.2020 EUR |
|---|---|
| Citi debitori 47 559 |
129 059 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 30.09.2021 EUR |
30.09.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 5 326 146 |
2 216 3203 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (1 077 537) |
(699 436) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 828 640 |
2 971 970 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 860 121 |
2 662 054 |
| Avansa maksājumi par precēm | 222 223 | 38 983 |
| 10 159 593 |
7 189 891 |
Salīdzinot ar 2020. gada 30. septembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 41%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.09.2021 EUR |
30.09.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 4 609 609 |
4 389 683 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
2 030 737 |
2 035 184 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 881 009) |
(5 809 915) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
12 797 | 39 558 |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 63 201 |
302 |
| Nomas tiesības* | 1 245 935 |
1 251 762 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 2 081 270 |
1 906 575 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības |
312 354 | 171 679 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 22 953 | 58 621 |
| 335 307 | 230 300 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
2 416 577 |
2 136 875 |
*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības
2021./2022. finanšu gada 1.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 167 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Nomas saistības
| 30.09.2021 EUR |
30.09.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 316 593 | 309 775 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 930 208 | 933 185 |
| 1 246 801 |
1 242 961 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.
| 6. Norēķini par darba algu |
30.09.2021 EUR |
30.09.2020 EUR |
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 1 648 807 |
1 049 337 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu.
7. Informācija segmentu griezumā
- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;
-
Lumina, Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.
Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.
• darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2021./22. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2020./21. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFIP, Integra, Spectrum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact, Aranet | Citi | Kopā | ||||
| 2021/22 | 2020/21 | 2021/22 | 2020/21 | 2021/22 | 2020/21 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 12 749 637 | 8 652 158 | 1 179 280 | 1 344 806 | 13 928 917 | 9 996 964 |
| Nesadalītie aktīvi | 7 743 582 | 5 442 319 | ||||
| Aktīvi kopā | 21 672 499 15 439 283 | |||||
| Segmenta pasīvi | 3 230 449 | 2 410 141 | 56 525 | 99 444 | 3 286 974 | 2 509 585 |
| Nesadalītie pasīvi | 3 677 263 | 2 643 595 | ||||
| Pasīvi kopā | 6 964 237 | 5 153 180 | ||||
| Neto apgrozījums | 7 672 736 | 4 534 936 | 131 397 | 172 760 | 7 804 133 | 4 707 696 |
| Segmenta darbības rezultāti | 3 173 231 | 1 877 414 | 212 368 | 234 295 | 3 385 599 | 2 111 709 |
| Nesadalītie izdevumi | -1 823 741 | -1 621 951 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 1 561 858 | 489 758 | ||||
| Pārējie ienākumi | 6 786 | 655 | ||||
| Finanšu ienākumi | 182 | 397 | ||||
| Finanšu izmaksas | -6 897 | -6 531 | ||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 73 132 | -105 717 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 635 061 | 378 562 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -115 980 | -447 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 519 081 | 378 115 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 1 519 081 | 378 115 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 61 228 | 6 168 | 0 | 0 | 61 228 | 6 168 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 106 743 | 34 639 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 167 971 | 40 807 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 105 817 | 104 076 | 0 | 0 | 105 817 | 104 076 |
| Nesadalītais nolietojums | 73 516 | 86 104 | ||||
| Nolietojums kopā | 179 333 | 190 180 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2021./22.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2020./21.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021/22 EUR |
2020/21 EUR |
30.06.2021 EUR |
30.06.2020 EUR |
|
| Amerikas | 4 957 839 | 3 281 838 | 1 539 421 | 1 153 839 |
| Eiropa, NVS | 2 059 666 | 881 850 | 427 812 | 348 848 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 786 628 | 544 008 | 29 039 | 34 516 |
| 7 804 133 | 4 707 696 | 1 996 272 | 1 537 203 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 19 676 227 | 13 902 080 |
| 7 804 133 | 4 707 696 | 21 672 499 | 15 439 283 |
8. Šaubīgie debitori
| 30.09.2021 EUR |
30.09.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 6 658 |
26 706 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.09.2021 EUR |
30.09.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas |
1 758 974 |
1 497 981 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas |
773 025 | 313 961 |
| 2 531 999 |
1 811 942 |
Salīdzinot ar iepriekšējo 2020./2021. finanšu gada pirmo ceturksni algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 39%. Tas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā un sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm), kā arī uzkrājumu prēmijām par darba rezultātiem.