AI Terminal
SAF Tehnika
Interim / Quarterly Report • Feb 9, 2022
2241_rns_2022-02-09_dd1750a2-d92e-47d9-8be8-09d6ca82d739.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2021./2022. finanšu gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem (no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim)
| SATURS | 1 | |
|---|---|---|
| Informācija par Mātes sabiedrību |
2 | |
| Akcijas un akcionāri |
3 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 4 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 5 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 | |
| Vadības ziņojums | 9 | |
| Darbības rādītāji | 12 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
13 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2021./22. finanšu gadā |
15 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2021./22. finanšu gada 2. ceturksni | 16 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2021./2022. finanšu gadā |
17 | |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. | ||
| decembrim | 17 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 18 | |
| 1. 2. 3. 4. |
Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Krājumi Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
18 18 18 19 |
| 5. 6. 7. 8. |
Nomas saistības Norēķini par darba algu Informācija segmentu griezumā Šaubīgie debitori |
19 19 20 22 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 22 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 258 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2021 Finanšu gada beigas 30.06.2022 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2021.
| Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|
| 17.05% | ||
| 12.19% | ||
| 10.03% | ||
| 9.74% | ||
| 8.71% | ||
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2021. – 31.12.2021. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds |
Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padom es priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle |
pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Šalma | Padomes locekle |
nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Ir atsākusi darbu SAF Tehnika Digitālās transformācijas direktores amatā 2021. gada septembrī. Viņai ir plaša pieredze vadības, finanšu, administratīvo jautājumu un IT jomā, kas gūta vietējos un starptautiskos tirgos strādājošos uzņēmumos kā pārtikas ražošanas uzņēmumā "Forevers" SIA Administratīvās direktores amatā (2019.-2020.), metālapstrādes uzņēmumu grupā "Torgy Mek " finanšu direktores (2016-2019) un "Torgy Baltic" SIA direktores amatā (2018-2019). Aira Loite bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore (2007.-2011.) , rīkotājdirektore (2011.- 2015.) . No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000. līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā..
Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi
tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2021. gada 31.decembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2021. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2021./2022. finanšu gada otrā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 9,2 miljoni EUR, kas ir par 37 % vairāk kā 2020./2021. finanšu gada otrajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 45% jeb 4.1 miljons EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums samazinājies par 9%.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 45% jeb 4.1 miljons EUR, kas ir par 2.5 reizes vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 2.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājumā ar pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni audzis par 37% un veido 10% jeb 932 tūkstošus EUR.
Finanšu gada otrajā ceturksnī SAF Tehnika aktīvi piedalījās klātienes izstādēs un turpināja mārketinga aktivitātes digitālajās platformās, kopumā piedaloties 13 dažāda mēroga izstādēs un konferencēs. Lielākās no tām bija WISPAPALOOZA – ASV telekomunikāciju izstāde, Smart Buildings Show – Lielbritānijas ēku automatizācijas sistēmu izstāde, GITEX – Dubajas tehnoloģiju izstāde, kā arī pārstāvējām Aranet EXPO Dubai 2020 Latvijas paviljonā.
Otrajā ceturksnī īpašs uzsvars likts uz zīmolu konkurētspēju digitālajā vidē. Decembra sākumā atvērta jauna e-komercijas platforma, kurā gan Eiropas, gan ASV klientiem ir iespējams iegādāties visus Aranet produktus. Papildus strādāts pie Aranet4 aplikācijas izstrādes, lai uzlabotu tās lietojamību.
Aranet produktu līnijas iekštelpu gaisa kvalitātes sensors Aranet4 – joprojām piedzīvo izaugsmi un pieprasījums pārsniedz iepriekšējas prognozes. Turpinām papildināt Aranet produktu līniju ar jauniem produktiem dažādām industrijām. Savukārt Spectrum Compact vertikālē tika noslēgta pāreja starp Spectrum Compact paaudzēm: no Spectrum Compact V1 uz Spectrum Compact V2.
2.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 62 valstīs.
Grupas 2021./2022. finanšu gada 6 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 16.97 miljoni EUR, kas ir par 49% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.
6 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 53% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 9.01 miljonus EUR, kas ir 16% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada 6 mēnešu rezultātu. 37% no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas un NVS valstīm, kas pret iepriekšējā gada 6 mēnešiem auguši 2.4 reizes un sastāda 6.18 miljonus EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona auguši par 16% jeb 641 tūkstoti EUR, veidojot 10% no Grupas kopējā apgrozījuma.
6 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos un kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.
2021./2022. finanšu gada 2. ceturksni Grupa beidza ar 1.97 miljoniem EUR peļņu (neauditēta. Iepriekšējā gada 2.ceturkšņa rezultāts bija peļņa 766 tūkstošu EUR apmērā.
Konsolidētais neauditētais 2021./2022. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts ir peļņa 3.49 miljoni EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2020./2021. finanšu gada 6 mēnešu peļņa – bija 1.14 miljoni EUR.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gadu 6 mēnešiem ir negatīva - 2.8 miljoni EUR. 2021. gada decembrī tika veikta dividenžu izmaksa EUR 0.67 (sešdesmit septiņi centi) par akciju, jeb kopā 1.99 miljoni EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 4.8 miljoni EUR. 2021./2022. finanšu gada 2.ceturksnī 452 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Mūsuprāt, būtiskas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt
atsevišķi klientu segmenti, kas varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē. Tajā pašā laikā Globālā pandēmija stimulē jaunu infrastruktūras projektu attīstību. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus. Paralēli tiek strādāts ar IoT segmenta risinājumiem, lai turpinātu attīstību un diversificētu SAF Tehnika produktu piedāvājumu.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzi un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā. Globālās pandēmijas apstākļos - Grupa seko līdzi epidemioloģiskajiem noteikumiem mītnes valstī, nodrošinot atbilstošo normu ievērošanu. SAF Tehnika ražotne darbojās ierastajā/pārkārtotajā režīmā, uzņēmums ražoja un piegādāja savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu, lai līdz minimumam samazinātu fizisko tuvumu (strādājot attālināti vai pārkārtojot darba vietas), īpaši sekojot ventilācijai un gaisa kvalitātei.
Grupas darbību ietekmē Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts. Regulāri pārskatot piegāžu apjomus un termiņus, uzņēmums arvien turpina uzkrāt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas kā ikdienai tā mainīgajiem globālajiem apstākļiem. Turpinās investīcijas produktu izstrādē.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. decembrī Grupā strādāja 258 darbinieki (2020. gada 31. decembrī – 222 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q2 2021/22 | Q2 2020/21 | Q2 2019/20 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 9,163,076 | 6,707,178 | 4,722,329 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 2,185,497 | 1,178,451 | 458,779 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 24% | 18% | 10% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | 2,000,556 | 988,008 | 272,332 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 22% | 15% | 6% |
| Pārskata perioda peļņa | 1,971,918 | 766,142 | 193,080 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 0% | 11% | 4% |
| Kopējie aktīvi | 21,860,936 | 16,675,446 | 14,239,787 |
| Pašu kapitāls | 14,710,788 | 10,418,745 | 9,921,659 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 9.06% | 4.77% | 1.35% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 13.41% | 7.40% | 1.97% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 84% | 118% | 120% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 124% | 144% | 185% |
| Peļņa uz akciju | 0.66 | 0.26 | 0.07 |
| Akcijas cena perioda beigās | 12.05 | 4.66 | 3.74 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 5.50 | 11.95 | 20.78 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 258 | 222 | 201 |
| Aktīvs | Piezīme | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
EUR | EUR | |
| Nauda | 4 823 526 | 5 917 504 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 462 825 | 1 557 488 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -219 852 | -367 185 | |
| Kopā | 2 242 973 | 1 190 303 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 34 941 | 98 907 |
| Kopā | 34 941 | 98 907 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 130 081 | 23 348 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 186 419 | 139 588 | |
| Kopā | 316 500 | 162 936 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 4 445 814 | 1 723 107 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 3 441 077 | 2 658 707 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 3 539 736 | 2 650 533 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 235 040 | 118 003 | |
| Kopā | 11 661 667 | 7 150 350 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ |
19 079 607 | 14 519 999 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 7 146 | 7 146 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 0 | 700 |
| Kopā | 7 146 | 7 846 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 4 854 410 | 4 433 248 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 2 095 911 | 2 065 596 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 956 406 | -5 795 096 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 41 582 | 31 300 | |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 111 363 | 2 599 | |
| Nomas tiesības | 1 173 967 | 1 165 875 | |
| Kopā | 2 320 827 | 1 903 522 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 420 014 | 200 031 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 33 342 | 44 048 | |
| Kopā | 453 356 | 244 079 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
2 781 329 | 2 155 447 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA |
21 860 936 | 16 675 446 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Pasīvs | Piezīme | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS |
EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Tekošā perioda īstermiņa parādu atmaksa | 454 | 54 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 981 339 | 1 894 551 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 984 292 | 1 239 246 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 5 | 317 630 | 307 779 |
| Nodokļu maksājumi | 290 091 | 67 114 | |
| Norēķini par darba algu | 6 | 1 824 446 | 1 327 628 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 45 636 | 17 423 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 305 781 | 156 205 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ |
5 749 669 | 5 010 000 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 563 109 | 390 504 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 5 | 837 369 | 856 197 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ |
1 400 479 | 1 246 701 | |
| Saistību kopsumma | 7 150 148 | 6 256 701 | |
| PAŠU KAPITĀLS |
|||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 4 143 257 | 2 257 102 | |
| Pārskata perioda peļņa | 3 491 000 | 1 144 256 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 58 023 | -1 121 | |
| PAŠU KOPĀ KAPITĀLS |
14 710 788 | 10 418 745 | |
| UN PAŠU PASĪVU KAPITĀLA KOPSUMMA |
21 860 936 | 16 675 446 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2021./22. finanšu gadā
| Piezīme | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 16 967 209 | 11 414 875 |
| Citi ieņēmumi | 59 590 | 81 898 | |
| Kopējie ieņemumi | 17 026 799 | 11 496 773 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -6 358 861 | -5 149 435 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -527 497 | -224 527 | |
| Šaubīgie debitori |
8 | 5 669 | 214 599 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -688 792 | -451 642 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -3 701 559 | -3 118 307 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -1 805 289 | -890 470 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -213 662 | -234 375 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -150 612 | -146 248 | |
| Citi izdevumi | -15 604 | -17 947 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -13 456 206 | -10 018 353 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 3 570 593 | 1 478 420 | |
| Finanšu ieņēmumi | 297 | 422 | |
| Finanšu izmaksas | -13 844 | -13 050 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 118 286 | -240 184 | |
| Finanšu izmaksas | 104 739 | -252 812 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 3 675 332 | 1 225 607 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -184 332 | -81 351 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 3 491 000 | 1 144 256 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 3 491 000 | 1 144 256 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.12.2021. = 1.18 EUR
EPS 31.12.2020. = 0.39 EUR
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 9 163 076 | 6 707 178 |
| Citi ieņēmumi | 52 803 | 81 243 |
| Kopējie ieņemumi | 9 215 879 | 6 788 421 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -3 279 280 | -3 232 571 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -337 130 | -122 820 |
| Bezcerīgie debitori | -989 | 187 893 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -432 404 | -238 981 |
| Algas un sociālās izmaksas | -1 942 585 | -1 620 326 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -1 032 264 | -576 510 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -109 462 | -117 424 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -75 479 | -73 019 |
| Citi izdevumi | -5 730 | -6 655 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -7 215 323 | -5 800 413 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 2 000 556 | 988 008 |
| Finanšu ieņēmumi | 115 | 25 |
| Finanšu izmaksas | -6 947 | -6 519 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | 45 154 | -134 468 |
| Finanšu izmaksas | 38 322 | -140 962 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 2 038 878 | 847 046 |
| Nodokļi | -66 960 | -80 904 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 1 971 918 | 766 142 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2021./22. finanšu gada 2. ceturksni
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.12.2021. = 0.66 EUR
EPS 31.12.2020. = 0.26 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2021./2022. finanšu gadā
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -313 682 | 1 469 358 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 16 481 387 | 12 037 204 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -16 990 212 | -10 701 548 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN) | 195 143 | 133 702 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -796 562 | -345 648 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | 0 | 960 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -796 562 | -346 608 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -1 813 067 | -348 786 |
| Īstermiņa aizdevumi |
0 | 58 675 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 176 954 | 216 277 |
| Samaksātās dividendes | -1 990 021 | -623 738 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts |
57 089 | 147 518 |
| Kopā naudas plūsma | -2 866 222 | 922 442 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 7 689 748 | 4 995 062 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 4 823 526 | 5 917 504 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -2 866 222 | 922 442 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2020. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 8 703 | 2 880 840 | 9 908 051 |
| 2014./2016.gada dividendes | - | - | - | - | -623 738 | -623 738 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 1 621 | - | 1 621 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 3 876 176 | 3 876 176 |
| 2021. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 10 324 | 6 133 278 | 13 162 110 |
| 2016./2020.gada dividendes | - | - | - | - | -1 990 021 | -1 990 021 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 47 699 | - | 47 699 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 3 491 000 | 3 491 000 |
| 2021.gada 31.decembris | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 58 023 | 7 634 257 | 14 710 788 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
- | 700 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi |
2 462 825 |
1 557 488 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
(219 852) | (367 185) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
2 242 973 |
1 190 303 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā |
2 242 973 |
1 191 003 |
debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir pieauguši.
2. Citi debitori
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
||
|---|---|---|---|
| Citi debitori |
34 941 | 98 907 | |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 5 374 937 |
2 500 844 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (929 123) | (777 737) |
| Nepabeigtie ražojumi | 3 441 077 |
2 658 707 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 3 539 736 |
2 650 533 |
| Avansa maksājumi par precēm | 235 040 | 118 003 |
| 11 661 667 |
7 150 350 |
Salīdzinot ar 2020. gada 31. decembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 63%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu Grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 4 854 410 |
4 433 248 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
2 095 911 |
2 065 596 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 956 406) |
(5 795 096) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
41 582 | 31 300 |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 111 363 | 2 599 |
| Nomas tiesības* | 1 173 967 |
1 165 875 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 2 320 827 |
1 903 522 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības |
420 014 |
200 031 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 33 342 | 44 048 |
| 453 356 | 244 079 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
2 774 183 |
2 147 601 |
*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības
2021./2022. finanšu gada 2.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 452 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Nomas saistības
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 317 630 |
307 779 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 837 369 | 856 197 |
| 1 154 999 |
1 163 976 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.
| 6. Norēķini par darba algu |
31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 1 824 446 |
1 327 628 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu.
7. Informācija segmentu griezumā
- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;
-
Lumina, Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.
Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.
• darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2021./22. finanšu gada 6 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2020./21. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFIP, Integra, Spectrum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact, Aranet | Citi | Kopā | |||||
| 2021/22 | 2020/21 | 2021/22 | 2020/21 | 2021/22 | 2020/21 | ||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| Segmenta aktīvi | 14 580 102 | 8 357 090 | 1 046 320 | 1 407 095 | 15 626 422 | 9 764 185 | |
| Nesadalītie aktīvi | 6 234 514 | 6 911 261 | |||||
| Aktīvi kopā | 21 860 936 16 675 446 | ||||||
| Segmenta pasīvi | 3 271 615 | 3 192 189 | 61 209 | 161 655 | 3 332 824 | 3 353 844 | |
| Nesadalītie pasīvi | 3 817 324 | 2 902 857 | |||||
| Pasīvi kopā | 7 150 148 | 6 256 701 | |||||
| Neto apgrozījums | 16 680 921 10 886 678 | 286 288 | 528 197 | 16 967 209 11 414 875 | |||
| Segmenta darbības rezultāti | 7 771 568 | 4 243 849 | 439 972 | 458 206 | 8 211 540 | 4 702 055 | |
| Nesadalītie izdevumi | -4 700 536 | -3 305 533 | |||||
| Pamatdarbības peļņa | 3 511 004 | 1 396 522 | |||||
| Pārējie ienākumi | 59 590 | 81 898 | |||||
| Finanšu ienākumi | 297 | 422 | |||||
| Finanšu izmaksas | -13 844 | -13 050 | |||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 118 286 | -240 185 | |||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 3 675 333 | 1 225 607 | |||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -184 332 | -81 351 | |||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 3 491 001 | 1 144 256 | |||||
| Pārskata perioda peļņa | 3 491 001 | 1 144 256 | |||||
| Cita informācija | |||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 133 375 | 147 149 | 0 | 0 | 133 375 | 147 149 | |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 486 581 | 128 774 | |||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 619 956 | 275 923 | |||||
| Nolietojums un amortizācija | 212 276 | 208 490 | 0 | 0 | 212 276 | 208 490 | |
| Nesadalītais nolietojums | 151 998 | 172 133 | |||||
| Nolietojums kopā | 364 274 | 380 623 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2021./22.finanšu gada 6 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2020./21.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021/22 EUR |
2020/21 EUR |
30.06.2021 EUR |
30.06.2020 EUR |
|
| Amerikas | 9 064 210 | 7 789 024 | 1 575 440 | 719 751 |
| Eiropa, NVS | 6 184 000 | 2 548 180 | 596 363 | 322 567 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi |
1 718 999 | 1 077 671 | 71 170 | 148 686 |
| 16 967 209 | 11 414 875 | 2 242 973 | 1 191 003 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 19 617 963 | 15 484 443 |
| 16 967 209 | 11 414 875 | 21 860 936 | 16 675 446 |
8. Šaubīgie debitori
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 5 669 | 214 599 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas |
3 701 559 |
3 118 307 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas |
1 805 289 |
890 470 |
| 5 506 848 |
4 008 777 |
Salīdzinot ar iepriekšējo 2020./2021. finanšu gada otro ceturksni algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 37%. Tas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā un sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm), kā arī uzkrājumu prēmijām par darba rezultātiem.