AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Nov 9, 2022
2241_rns_2022-11-09_cc499b46-61c1-4583-9c66-eecf1a894c01.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2022./2023. finanšu gada 1.ceturksni (no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. septembrim)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
2 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
3 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 4 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 5 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 | |
| Vadības ziņojums | 9 | |
| Darbības rādītāji | 12 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
13 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2022./23. finanšu gadā | 15 |
|
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2022./2023. finanšu gadā | 16 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. | ||
| septembrim | 16 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 17 | |
| 1. 2. 3. |
Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Krājumi |
17 17 17 |
| 4. 5. |
Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi Nomas saistības |
17 18 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
18 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā | 19 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
21 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 21 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 255 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmuma "SAF North America" LLC. Minētais uzņēmums reģistrēts ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2022 Finanšu gada beigas 30.06.2023 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2022.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns |
17.05% | ||
| SIA "Koka zirgs" |
11.59% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2022. – 30.06.2023. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs |
Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds |
Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padom es priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle |
pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Šalma | Padomes locekle |
nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Ir atsākusi darbu SAF Tehnika Digitālās transformācijas direktores amatā 2021. gada septembrī. Viņai ir plaša pieredze vadības, finanšu, administratīvo jautājumu un IT jomā, kas gūta vietējos un starptautiskos tirgos strādājošos uzņēmumos kā pārtikas ražošanas uzņēmumā "Forevers" SIA Administratīvās direktores amatā (2019.-2020.), metālapstrādes uzņēmumu grupā "Torgy Mek " finanšu direktores (2016-2019) un "Torgy Baltic" SIA direktores amatā (2018-2019). Aira Loite bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore (2007.-2011.) , rīkotājdirektore (2011.- 2015.) . No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000. līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā..
Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Azure mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Centrālās un Austrumu Eiropas valstu reģionā. Gandrīz 15 gadus pavadījusi informācijas tehnoloģiju nozarē dažādās biznesa attīstības un pārdošanas līdera lomās Baltijas un Eiropas tirgos. Ir pieredze banku darbā (Parex banka, 2006-2008) un pārdošanas kontu pārvaldīšana Dānijai un Zviedrijai piederošā loģistikas uzņēmumā Baltic Transhipment Center (2000-2006). S. Šalma ir absolvējusi Salfordas Universitāti 2009. gadā ar MBA, kā arī 2001.gadā ieguvusi maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā Rīgas Stradiņa universitātē.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli 2022. gada 30.septembrī, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2022. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2022./2023. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 11,4 miljoni EUR, kas ir par 46 % vairāk kā 2021./2022. finanšu gada pirmajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 69% jeb 8.8 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums pieaudzis par 58%.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 18 % jeb 2 miljons EUR, kas ir par 1% mazāk kā iepriekšējā finanšu gada 1.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājuma pagājušā finanšu gada attiecīgo dubultojies un veido 14 % no kopējā ceturkšņa apgrozījuma (jeb 1.6 miljoni EUR).
2022/2023. gada finanšu pirmajā ceturksnī SAF Tehnika, lai stiprinātu savas pozīcijas starptautiskajā tirgū un veicinātu zīmolu un produktu atpazīstamību, piedalījās 6 starptautiskās izstādēs, aptverot dažāda mēroga industrijas ASV, Eiropā. Kā nozīmīgākās izstādes biznesa attīstībai uzskatāmas Cultivate (ASV), EMV (Vācija) un APCO International (ASV). Vienlaikus liels uzsvars tika likts uz digitālajām mārketinga aktivitātēm un e-komerciju, veicinot gan zīmolu atpazīstamību, gan palielinot pārdošanas rādītājus.
Uzņēmuma zīmols un produktu līnija Aranet turpina ieņemt prioritāru lomu biznesa attīstībā, savu īpatsvaru novirzot vairākos biznesa segmentos tai skaitā agrikultūrā, ēku apsaimniekošanā, publiskajā sektorā, taču kā nozīmīgākais pēc pieprasījuma iekštelpu gaisa kvalitātes sensoru vidū nemainīgi ir Aranet4. Šī produkta atpazīstamība turpina augt un ieņemt būtisku lomu gan no mārketinga, gan pārdošanas viedokļa un notiek nemitīgs darbs sabiedrības izglītošanā par produkta nozīmību.
Mikroviļnu produktu vertikālē norit aktīvs darbs pie jauno produktu PhoeniX G2+ un Integra-E2 ieviešanas tirgū un pozīciju stiprināšanas. Tas notiek gan izstāžu laikā, gan individuālās tikšanās ar klientiem. Jau kopš finanšu gada sākuma norit vairāki projekti, kur gan tiek uzstādīti kāds no abiem produktiem, gan arī jau norit sarunas par klientu esošo servisu uzlabošanu ar kādu no šiem abiem ļoti veiksmīgajiem un konkurētspējīgajiem produktiem. Tas ir darbs, kas vērsts ilgtermiņā un ciešā sadarbībā ar katru klientu individuāli.
1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 62 valstīs.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos un kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.
2022./2023. finanšu gada 1. ceturksni Grupa beidza ar 2.56 miljoni EUR peļņu (neauditēta). Iepriekšējā gada 1.ceturkšņa rezultāts bija peļņa 1.52 miljonu EUR apmērā.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gadu sastāda 344 tūkstošus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 3.12 miljoni EUR.
2022./2023. finanšu gada 1. ceturksnī likviditātes nodrošināšanai Mātes Sabiedrība noslēdza kredītlīnijas līgumu ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4 950 000. Atskaites ceturksnī kredītlīnija nav tikusi izmantota.
2022./2023. finanšu gada 1.ceturksnī 165 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Mūsuprāt, būtiskas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt atsevišķi klientu segmenti, kas varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus. Paralēli tiek strādāts ar IoT segmenta risinājumiem, lai turpinātu attīstību un diversificētu SAF Tehnika produktu piedāvājumu. Grupai nav būtisku klientu un nav piegādātāju karadarbībā iesaistītajā reģionā ( Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā), līdz ar to nav jūtama tieša ietekme pasūtījumu apjomos.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā. Pēc pandēmijas apstākļos - Grupa turpina sekot līdzi epidemioloģiskajiem noteikumiem mītnes valstī, nodrošinot atbilstošo normu ievērošanu. Ceturtā ceturkšņa laikā SAF Tehnika ražotne darbojās ierastajā režīmā, uzņēmums ražoja un piegādāja savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu īpaši sekojot ventilācijai un gaisa kvalitātei.
Kopš Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā, ir palielinājusies kopējā biznesa vides nenoteiktība. Lai gan tā tiešā ietekme uz Grupas darbību ir salīdzinoši ierobežota, Grupa rūpīgi izvērtē iespējamās izmaksu pieauguma prognozes un potenciālos riskus. Grupas darbību ietekmē Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts. Piegādes ķēdes joprojām ir apgrūtinātas - alternatīvas transporta iespējas palielina piegāžu laikus un izmaksas. Regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, uzņēmums arvien turpina uzkrāt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas kā ikdienai tā mainīgajiem globālajiem apstākļiem. Turpinās investīcijas produktu izstrādē.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. septembrī Grupā strādāja 255 darbinieki (2021. gada 30. septembrī – 244 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q1 2022/23 | Q1 2021/22 | Q1 2020/21 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 11,415,883 | 7,804,133 | 4,707,696 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 2,970,215 | 1,749,368 | 680,592 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 26% | 22% | 14.5% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | 2,700,148 | 1,570,035 | 490,412 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 24% | 20% | 10% |
| Pārskata perioda peļņa | 2,561,918 | 1,519,081 | 378,115 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 22% | 19% | 8% |
| Kopējie aktīvi | 29,969,721 | 21,672,499 | 15,439,283 |
| Pašu kapitāls | 20,050,647 | 14,708,262 | 10,286,102 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 8.95% | 7.21% | 2.44% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 13.73% | 10.80% | 3.74% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 43% | 123% | 111% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 106% | 161% | 155% |
| Peļņa uz akciju | 0.86 | 0.51 | 0.13 |
| Akcijas cena perioda beigās | 11.00 | 11.15 | 3.64 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 4.66 | 6.26 | 18.20 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 255 | 244 | 222 |
Aktīvs Piezīme 30.09.2022 30.09.2021 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI EUR EUR Nauda 3 125 267 6 798 714 Debitori 1 Pircēju un pasūtītāju parādi 4 495 452 2 214 234 Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem -21 543 -217 960 Kopā 4 473 909 1 996 274 Citi debitori Citi debitori 2 90 829 47 559 Kopā 90 829 47 559 Avansa maksājumi Avansā samaksātie nodokļi 141 261 48 441 Nākamo periodu izmaksas 282 564 198 196 Kopā 423 825 246 637 Krājumi 3 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 6 139 116 4 248 609 Nepabeigtie ražojumi 4 094 266 2 828 640 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 6 175 954 2 860 121 Avansa maksājumi par precēm 254 231 222 223 Kopā 16 663 567 10 159 593 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 24 777 396 19 248 777 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā 209 044 7 146 Kopā 209 044 7 146 Pamatlīdzekļi 4 Iekārtas un mašīnas 4 672 654 4 609 609 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 2 323 990 2 030 737 Uzkrātais nolietojums -5 240 139 -5 881 009 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 81 353 12 797 Nepabeigtie renovācijas darbi 401 040 63 201 Nomas tiesības 2 282 426 1 245 935 Kopā 4 521 325 2 081 269 Nemateriālie aktīvi 4 Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības 426 051 312 354 Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi 35 905 22 953 Kopā 461 956 335 307 KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 5 192 325 2 423 722 AKTĪVU KOPSUMMA 29 969 721 21 672 499
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Pasīvs | Piezīme | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 1 871 143 | 1 250 810 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 695 339 | 1 383 452 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 5 | 394 300 | 316 593 |
| Nodokļu maksājumi | 695 332 | 565 016 | |
| Norēķini par darba algu | 6 | 2 172 633 | 1 648 807 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 45 636 | 45 636 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 405 559 | 296 661 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 7 279 942 | 5 506 974 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 706 374 | 527 056 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 5 | 1 932 757 | 930 208 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 639 132 | 1 457 264 | |
| Saistību kopsumma | 9 919 074 | 6 964 238 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 10 233 237 | 6 133 278 | |
| Pārskata perioda peļņa | 2 561 918 | 1 519 081 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 236 984 | 37 395 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 14 708 261 | ||
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 21 672 499 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2022./23. finanšu gadā
| Piezīme | 30.09.2022 | 30.09.2021 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 11 415 883 | 7 804 133 |
| Citi ieņēmumi | 10 617 | 6 786 | |
| Kopējie ieņemumi | 11 426 500 | 7 810 919 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -4 261 831 | -3 079 582 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -260 110 | -190 367 | |
| Šaubīgie debitori | 8 | 1 239 | 6 658 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -542 490 | -256 388 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -2 245 341 | -1 758 974 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -1 133 893 | -773 025 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -171 932 | -104 200 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -98 135 | -75 133 | |
| Citi izdevumi | -13 858 | -9 874 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -8 726 352 | -6 240 884 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 2 700 148 | 1 570 035 | |
| Finanšu ieņēmumi | 248 | 182 | |
| Finanšu izmaksas | -15 591 | -6 897 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 652 | 73 133 | |
| Finanšu izmaksas | -14 691 | 66 418 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 2 685 456 | 1 636 453 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -123 538 | -117 372 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 2 561 918 | 1 519 081 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 2 561 918 | 1 519 081 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.09.2022. = 0.86 EUR
EPS 30.09.2021. = 0.51 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2022./2023. finanšu gadā
| 30.09.2022 | 30.09.2021 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 148 820 | -913 020 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 10 339 968 | 7 355 626 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -9 415 310 | -8 369 708 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN) | 224 162 | 101 062 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -877 430 | -43 552 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | -201 898 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -675 532 | -43 552 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 70 799 | 71 649 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 70 799 | 71 649 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | 1 910 | -6 110 |
| Kopā naudas plūsma | 344 100 | -891 034 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 781 167 | 7 689 748 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 3 125 267 | 6 798 714 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 344 100 | -891 034 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2021. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 10 324 | 6 133 278 | 13 162 110 |
| 2016./2020.gada dividendes | - | - | - | - | -1 990 021 | -1 990 021 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 135 481 | - | 135 481 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 6 089 980 | 6 089 980 |
| 2022. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 145 805 | 10 233 237 | 17 397 550 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 91 179 | - | 91 179 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 2 561 918 | 2 561 918 |
| 2022.gada 30.septembris | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 236 984 | 12 795 155 | 20 050 647 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.09.2022 EUR |
30.09.2021 EUR |
|
|---|---|---|
| Pircēju | 4 | 2 |
| un pasūtītāju parādi | 495 452 | 214 234 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
(21 543) | (217 960) |
| Kopā īstermiņa | 4 | 1 |
| pircēju un pasūtītāju parādi | 473 909 | 996 274 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir pieauguši.
2. Citi debitori
| 30.09.2022 EUR |
30.09.2021 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori |
90 829 | 47 559 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 30.09.2022 EUR |
30.09.2021 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 7 560 986 |
5 326 146 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem |
(1 421 870) |
(1 077 537) |
| Nepabeigtie ražojumi | 4 094 266 |
2 828 640 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 6 175 954 |
2 860 121 |
| Avansa maksājumi par precēm | 254 231 | 222 223 |
| 16 663 567 |
10 159 593 |
Salīdzinot ar 2021. gada 30. septembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 64%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---|---|
| EUR | EUR |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
4 983 281 |
2 416 576 |
|---|---|---|
| 461 956 | 335 307 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 35 905 | 22 953 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības |
426 051 |
312 354 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 4 521 325 |
2 081 269 |
| Nomas tiesības* | 2 282 426 |
1 245 935 |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 401 040 |
63 201 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
81 353 | 12 797 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 240 139) |
(5 881 009) |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
2 323 990 |
2 030 737 |
| Iekārtas un mašīnas | 4 672 654 |
4 609 609 |
*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības
2022./2023. finanšu gada 1.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 165 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Nomas saistības
| 30.09.2022 EUR |
30.09.2021 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības |
394 300 | 316 593 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 1 932 757 |
930 208 |
| 2 327 057 |
1 246 801 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem. Papildus pieaudzis arī nomāto telpu apjoms.
6. Norēķini par darba algu
| 30.09.2022 EUR |
30.09.2021 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 2 172 633 |
1 648 807 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu.
7. Informācija segmentu griezumā
- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;
-
Lumina, Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.
Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.
• darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2022./23. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2021./22. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFIP, Integra, Spectrum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact, Aranet | Citi | Kopā | ||||
| 2022/23 | 2021/22 | 2022/23 | 2021/22 | 2022/23 | 2021/22 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 22 527 908 12 749 637 | 1 260 065 | 1 179 280 | 23 787 973 13 928 917 | ||
| Nesadalītie aktīvi | 6 181 748 | 7 743 582 | ||||
| Aktīvi kopā | 29 969 721 21 672 499 | |||||
| Segmenta pasīvi | 4 273 120 | 3 230 449 | 83 540 | 56 525 | 4 356 660 | 3 286 974 |
| Nesadalītie pasīvi | 5 562 414 | 3 677 264 | ||||
| Pasīvi kopā | 9 919 074 | 6 964 238 | ||||
| Neto apgrozījums | 11 314 790 | 7 672 736 | 101 093 | 131 397 | 11 415 883 | 7 804 133 |
| Segmenta darbības rezultāti | 5 887 652 | 3 173 231 | 249 188 | 212 368 | 6 136 840 | 3 385 599 |
| Nesadalītie izdevumi | -3 447 310 | -1 823 741 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 2 689 530 | 1 561 858 | ||||
| Pārējie ienākumi | 10 617 | 6 786 | ||||
| Finanšu ienākumi | 248 | 182 | ||||
| Finanšu izmaksas | -15 591 | -6 897 | ||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 652 | 73 132 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 2 685 456 | 1 635 061 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -123 538 | -115 980 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 2 561 918 | 1 519 081 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 2 561 918 | 1 519 081 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 47 925 | 61 228 | 0 | 0 | 47 925 | 61 228 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 116 993 | 106 743 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 164 918 | 167 971 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 160 732 | 105 817 | 0 | 0 | 160 732 | 105 817 |
| Nesadalītais nolietojums | 109 335 | 73 516 | ||||
| Nolietojums kopā | 270 067 | 179 333 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2022./23.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2021./22.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 EUR |
2021/22 EUR |
30.09.2022 EUR |
30.09.2021 EUR |
|
| Amerikas | 7 822 501 | 4 957 839 | 3 345 387 | 1 539 423 |
| Eiropa, NVS Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi |
2 041 573 1 551 810 |
2 059 666 786 628 |
977 679 150 843 |
427 812 29 039 |
| 11 415 883 | 7 804 133 | 4 473 909 | 1 996 274 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 25 495 812 | 19 676 225 |
| 11 415 883 | 7 804 133 | 29 969 721 | 21 672 499 |
8. Šaubīgie debitori
| 30.09.2022 EUR |
30.09.2021 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 1 239 | 6 658 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.09.2022 EUR |
30.09.2021 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas |
2 245 341 |
1 758 974 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas |
1 133 893 |
773 025 |
| 3 379 234 |
2 531 999 |
Salīdzinot ar iepriekšējo 2021./2022. finanšu gada pirmo ceturksni algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 33%. Tas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā un sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm), kā arī uzkrājumu prēmijām par darba rezultātiem.