AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • May 15, 2024
2241_rns_2024-05-15_ecd03a38-b40d-4ded-a7ea-7408ee44c7ed.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2023./2024. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem (no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. martam)
| Informācija par Mātes sabiedrību 3 |
|---|
| Akcijas un akcionāri 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem 5 |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 6 |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 7 |
| Ziņojums par valdes atbildību 9 |
| Vadības ziņojums 10 |
| Darbības rādītāji 13 |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 14 |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2023./24. finanšu gadā 16 |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2023./2024. finanšu gadā 18 |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. |
| martam 18 |
| Starpziņojuma pielikumi 19 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi 19 2. Citi debitori 19 |
| 3. Krājumi 19 |
| 4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi 20 5. Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām 20 |
| 6. Nomas saistības 20 |
| 7. Norēķini par darba algu 21 |
| 8. Informācija segmentu griezumā 21 |
| 9. Šaubīgie debitori 23 |
| 10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas 23 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet.
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 260 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet arī globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un SAF TEHNIKA ASIA PTE.LTD. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2023 Finanšu gada beigas 30.06.2024 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2023.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% | ||
| SIA "Koka zirgs" | 11.59% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2023. – 31.03.2024. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | pieder 387 "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padomes priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle | pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Reiharde | Padomes locekle | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Ir atsākusi darbu SAF Tehnika Digitālās transformācijas direktores amatā 2021. gada septembrī. Viņai ir plaša pieredze vadības, finanšu, administratīvo jautājumu un IT jomā, kas gūta vietējos un starptautiskos tirgos strādājošos uzņēmumos kā pārtikas ražošanas uzņēmumā "Forevers" SIA Administratīvās direktores amatā (2019.-2020.), metālapstrādes uzņēmumu grupā "Torgy Mek " finanšu direktores (2016-2019) un "Torgy Baltic" SIA direktores amatā (2018-2019). Aira Loite bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore (2007.-2011.) , rīkotājdirektore (2011.- 2015.) . No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000. līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Sanda Reiharde ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Azure mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Centrālās un Austrumu Eiropas valstu reģionā. Gandrīz 15 gadus pavadījusi informācijas tehnoloģiju nozarē dažādās biznesa attīstības un pārdošanas līdera lomās Baltijas un Eiropas tirgos. Ir pieredze banku darbā (Parex banka, 2006-2008) un pārdošanas kontu pārvaldīšana Dānijai un Zviedrijai piederošā loģistikas uzņēmumā Baltic Transhipment Center (2000-2006). S. Šalma ir absolvējusi Salfordas Universitāti 2009. gadā ar MBA, kā arī 2001.gadā ieguvusi maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā Rīgas Stradiņa universitātē.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli 2024. gada 31.martā, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2023. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2023./2024. finanšu gada trešā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 6,8 miljoni EUR, kas ir par 3 % vairāk kā 2022./2023. finanšu gada trešajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 59% jeb 4 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums samazinājies par 14%.
Eiropas valstu reģiona apgrozījums sastāda 37 % jeb 2.5 miljoni EUR, kas ir par 58% vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 3.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājumā ar pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni ir samazinājies un veido 4 % no kopējā ceturkšņa apgrozījuma (jeb 260 tūkstošus EUR).
3.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 75 valstīs.
Grupas 2023./2024. finanšu gada 9 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 21.11 miljoni EUR, kas ir par 26% mazāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.
9 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 59% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 12.5 miljonus EUR, kas ir 39% samazinājums pret iepriekšējā finanšu gada 9 mēnešu rezultātu. 34 % no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas valstīm, kas pret iepriekšējo gada 9 mēnešiem pieauguši par 22% un sastāda 7.1 miljonu EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona samazinājušies par 31% jeb 0.7 miljoniem EUR, veidojot 7% no Grupas kopējā apgrozījuma.
9 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos un kopumā bija mazāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar mazāku pārdošanas apjomu un ar to saistītajām izmaksām. Grupa arvien turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē un pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos.
2023./2024. finanšu gada 3. ceturksni Grupa beidza ar zaudējumiem 942 tūkstoši EUR apmērā (neauditēti). Iepriekšējā gada 3.ceturkšņa rezultāts bija zaudējumi 974 tūkstošu EUR apmērā.
Konsolidētais neauditētais 2023./2024. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts ir zaudējumi 1.89 miljoni EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2022./2023. finanšu gada 9 mēnešu peļņa – bija 2.59 miljoni EUR.
Tā kā Grupas darbību ilgstoši ietekmēja Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts, iepriekšējo periodu laikā uzņēmums uzkrāja materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu, nodrošinot īsus piegādes termiņus. Ievērojot piesardzības principu (par lēnas aprites krājumiem tiek atzīti krājumi, kuru kustība attiecīgi 12, 9 vai 6 mēnešu periodā ir notikusi mazāk kā 30% no to daudzuma perioda sākumā). Kopējais uzkrājumu apjoms lēnas aprites krājumiem (salīdzinot ar apjomu iepriekšējā finanšu gada beigās) finanšu gada 9 mēnešos pieaudzis par 1.6 miljoniem EUR (pārskata ceturksnī pieaudzis par 500 tūkstošiem EUR). Un kopā sastāda 4.8 miljonus EUR.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 9 mēnešiem ir negatīva 1.4 miljoni EUR. Grupas naudas līdzekļu atlikums bilancē perioda beigās bija 1.98 miljoni EUR.
Likviditātes nodrošināšanai, Mātes Sabiedrība turpina kredītlīnijas līgumu ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnijas izmantojums bija 463 tūkstoši EUR.
2023./2024. finanšu gada 3.ceturksnī 119 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Mūsuprāt, būtiskas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt atsevišķi klientu segmenti, kas varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem un partneriem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus.
Grupai nav klientu un nav piegādātāju karadarbībā iesaistītajā reģionā ( Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā), līdz ar to nav jūtama tieša ietekme pasūtījumu apjomos.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzi un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Lai arī karadarbība Ukrainā nerada tiešu ietekmi uz Grupas darbību, turpinās kopējā biznesa vides nenoteiktība. Grupa turpina sekot iespējamām izmaksu pieauguma prognozēm, un vērtē potenciālos riskus. Regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, uzņēmums arvien turpina nodrošināt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumus īsos piegādes termiņos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, spektra analizatoriem un lietu internetu (IoT).
Neskatoties uz Telekomunikāciju tirgus modernizāciju šķiedru optikas sakaru virzienā, tirgū joprojām saglabājas pieprasījums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu. Līdz ar to Grupa turpina aktīvi pētīt tirgu, problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas un radītu prototipus nākošās paaudzes tehnoloģijām. Paralēli Grupa attīsta arī IoT segmenta risinājumus biznesa un patērētāju segmentos, lai diversificētu, radītu augstāku pievienoto vērtību SAF Tehnika produktu klāstam kā arī palielinātu Grupas ieņēmumus.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. martā Grupā strādāja 264 darbinieki (2023. gada 31. martā – 272 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q3 2023/24 | Q3 2022/23 | Q3 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 6 800 389 | 6 633 835 | 8 606 684 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | -547 785 | -752 826 | 1 819 693 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | -8% | -11% | 21.1% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | -939 803 | -1 056 462 | 1 611 490 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | -14% | -16% | 19% |
| Pārskata perioda peļņa | -942 116 | -973 664 | 1 648 673 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | -14% | -15% | 19% |
| Kopējie aktīvi | 24 114 631 | 28 314 421 | 24 227 360 |
| Pašu kapitāls | 16 906 418 | 17 891 820 | 16 374 680 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | -3.65% | -3.31% | 7.15% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | -5.42% | -5.29% | 10.61% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 39% | 38% | 71% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 85% | 62% | 103% |
| Peļņa uz akciju | -0.32 | -0.33 | 0.56 |
| Akcijas cena perioda beigās | 6.60 | 13.15 | 11.65 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | -17.84 | 11.43 | 4.81 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 264 | 272 | 238 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 1 978 058 | 3 025 922 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 349 659 | 1 891 714 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -76 180 | -22 682 | |
| Kopā | 2 273 479 | 1 869 032 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 120 223 | 29 662 |
| Kopā | 120 223 | 29 662 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 99 142 | 59 500 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 252 612 | 251 455 | |
| Kopā | 351 754 | 310 955 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 3 553 389 | 5 440 646 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 3 507 818 | 3 385 646 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 6 578 598 | 8 507 640 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 57 833 | 86 941 | |
| Kopā | 13 697 638 | 17 420 873 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 18 421 152 | 22 656 444 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 209 328 | 209 328 | |
| Kopā | 347 263 | 209 328 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 5 667 485 | 5 137 936 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 687 740 | 2 599 558 | |
| Uzkrātais nolietojums | -6 219 739 | -5 525 243 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 14 392 | 227 742 | |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 33 994 | 500 334 | |
| Nomas tiesības | 1 685 552 | 2 073 843 | |
| Kopā | 4 869 424 | 5 014 170 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 476 791 | 402 296 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 0 | 32 184 | |
| Kopā | 476 791 | 434 480 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 5 693 479 | 5 657 977 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 24 114 631 | 28 314 421 |
| Pasīvs | Piezīme | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 5 | 462 985 | 2 406 024 |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 1 127 815 | 1 270 759 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 594 623 | 1 162 826 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 6 | 388 877 | 388 584 |
| Nodokļu maksājumi | 478 901 | 423 425 | |
| Norēķini par darba algu | 7 | 1 557 899 | 1 828 080 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 55 658 | 45 636 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 446 678 | 430 619 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 5 113 436 | 7 955 953 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 689 243 | 715 206 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 6 | 1 405 534 | 1 751 442 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 094 777 | 2 466 648 | |
| Saistību kopsumma | 7 208 213 | 10 422 601 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 11 748 240 | 8 213 515 | |
| Pārskata perioda peļņa | -1 892 666 | 2 589 326 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 32 336 | 70 471 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 16 906 418 | 17 891 820 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 24 114 631 | 28 314 421 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2023./2024. finanšu gadā
| Piezīme | 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 8 | 21 109 481 | 28 588 585 |
| Citi ieņēmumi | 288 526 | 152 305 | |
| Kopējie ieņemumi | 21 398 007 | 28 740 890 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -10 330 141 | -11 725 164 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -1 388 672 | -1 162 405 | |
| Šaubīgie debitori | 9 | -58 488 | -2 303 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -1 579 007 | -1 698 725 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 10 | -7 877 067 | -7 199 675 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 10 | -763 250 | -2 739 515 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -852 106 | -565 580 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -291 586 | -293 378 | |
| Citi izdevumi | -62 122 | -34 651 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -23 202 438 | -25 421 396 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -1 804 430 | 3 319 494 | |
| Finanšu ieņēmumi | 14 589 | 2 408 | |
| Finanšu izmaksas | -135 270 | -63 501 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 32 450 | -22 402 | |
| Finanšu izmaksas | -88 230 | -83 495 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -1 892 661 | 3 235 999 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -5 | -646 673 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | -1 892 666 | 2 589 326 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | -1 892 666 | 2 589 326 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.03.2024. = -0.64 EUR
EPS 31.03.2023. = 0.87 EUR
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2023./2024. finanšu gada 3. ceturksni
| 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 6 800 389 | 6 633 835 |
| Citi ieņēmumi | 65 825 | 92 302 |
| Kopējie ieņemumi | 6 866 214 | 6 726 137 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -3 386 190 | -3 155 135 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -515 161 | -445 080 |
| Bezcerīgie debitori | -6 769 | -2 518 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -505 271 | -606 600 |
| Algas un sociālās izmaksas | -2 704 244 | -2 536 394 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -251 258 | -721 773 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -294 852 | -206 351 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -97 166 | -97 285 |
| Citi izdevumi | -45 106 | -11 463 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -7 806 017 | -7 782 599 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -939 803 | -1 056 462 |
| Finanšu ieņēmumi | 4 895 | 2 019 |
| Finanšu izmaksas | -41 529 | -30 486 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | 34 326 | 93 479 |
| Finanšu izmaksas | -2 308 | 65 012 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -942 111 | -991 450 |
| Nodokļi | -5 | 17 786 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | -942 116 | -973 664 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.03.2024. = -0.32 EUR
EPS 31.03.2023. = -0.33 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2023./2024. finanšu gadā
| 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 246 872 | 1 018 392 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 20 989 066 | 28 692 016 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -21 105 873 | -28 360 725 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN) | 363 679 | 687 101 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -1 050 510 | -1 968 298 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | 0 | -223 195 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -1 064 494 | -1 745 103 |
| Saņemtie procenti | 13 984 | 0 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -638 409 | 600 505 |
| Īstermiņa aizdevumi | -744 988 | 2 406 024 |
| Procentu maksājumi | -88 771 | -16 834 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 195 350 | 231 037 |
| Samaksātās dividendes | 0 | -2 019 722 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -44 334 | 594 155 |
| Kopā naudas plūsma | -1 486 381 | 244 755 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 3 464 439 | 2 781 167 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 1 978 058 | 3 025 922 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -1 486 381 | 244 755 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2023. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. martam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2022. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 145 805 | 10 233 237 | 17 397 550 |
| Dividendes | - | - | - | - | -2 019 722 | -2 019 722 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -69 014 | - | -69 014 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 3 534 725 | 3 534 725 |
| 2023. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 76 791 | 11 748 240 | 18 843 539 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -44 455 | - | -44 455 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | -1 892 666 | -1 892 666 |
| 2024.gada 31.martam | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 32 336 | 9 855 574 | 16 906 418 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.03.2024 EUR |
31.03.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 349 659 |
1 891 714 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (76 180) | (22 682) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 273 479 |
1 869 032 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir pieauguši.
2. Citi debitori
| 31.03.2024 EUR |
31.03.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 120 223 | 29 662 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.03.2024 EUR |
31.03.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 8 386 132 |
8 151 446 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (4 832 743) |
(2 710 800) |
| Nepabeigtie ražojumi | 3 507 818 |
3 385 646 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 6 578 598 |
8 507 640 |
| Avansa maksājumi par precēm | 57 833 | 86 941 |
| 13 697 638 |
17 420 873 |
Salīdzinot ar 2023. gada 31.martu, kopējais krājumu apjoms samazinājies par 21%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
Ievērojot piesardzības principu un Grupas politiku lēnas aprites krājumu jautājumā - par lēnas aprites krājumiem tiek atzīti krājumi, kuru kustība attiecīgi 12, 9 vai 6 mēnešu periodā ir notikusi mazāk kā 30% no to daudzuma perioda sākumā.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.03.2024 EUR |
31.03.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 5 667 485 |
5 137 936 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 687 740 |
2 599 558 |
| Uzkrātais nolietojums | (6 219 739) |
(5 525 243) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 14 392 | 227 742 |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 33 994 | 500 334 |
| Nomas tiesības* | 1 685 552 |
2 073 843 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 4 869 424 |
5 014 170 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 476 791 | 402 296 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | - | 32 814 |
| 476 791 | 434 480 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 5 346 215 |
5 448 650 |
*Skatīt piezīmi Nr. 6. Nomas saistības
2023./2024. finanšu gada 3.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 119 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām
| 31.03.2024 EUR |
31.03.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 462 985 | 2 406 024 |
Likviditātes nodrošināšanai, Mātes Sabiedrība turpina kredītlīnijas līgumu ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnijas izmantojums bija 463 tūkstoši EUR.
6. Nomas saistības
| 31.03.2024 EUR |
31.03.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 388 877 | 388 584 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 1 405 534 |
1 751 442 |
| 1 794 411 |
2 140 026 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem. Papildus pieaudzis arī nomāto telpu apjoms.
7. Norēķini par darba algu
| 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Norēķini par darba algu | 1 557 899 |
1 828 080 |
Samazinājums bilancē saistīts ar atvaļinājumu uzkrājumu un prēmiju apjomu svārstībām starp periodiem.
8. Informācija segmentu griezumā
- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;
-
Lumina, Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.
Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.
• darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2023./2024. finanšu gada 9 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2022./2023. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFIP, Integra, Spectrum Compact, Aranet |
Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2021/22 | 2022/23 2021/22 |
2022/23 2021/22 |
|||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 20 066 828 21 740 508 | 1 925 518 | 1 405 879 | 21 992 346 23 146 387 | ||
| Nesadalītie aktīvi | 2 122 285 | 5 168 034 | ||||
| Aktīvi kopā | 24 114 631 28 314 421 | |||||
| Segmenta pasīvi | 2 306 258 | 2 927 343 | 37 545 | 57 779 | 2 343 803 | 2 985 122 |
| Nesadalītie pasīvi | 4 864 410 | 7 437 479 | ||||
| Pasīvi kopā | 7 208 213 10 422 601 | |||||
| Neto apgrozījums | 19 464 130 27 332 482 | 1 645 351 | 1 266 103 | 21 109 481 28 598 585 | ||
| Segmenta darbības rezultāti | 6 081 251 11 582 838 | 1 588 322 | 1 927 034 | 7 669 573 13 509 872 | ||
| Nesadalītie izdevumi | -9 762 529 | -10 342 683 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | -2 092 956 | 3 167 189 | ||||
| Pārējie ienākumi | 288 526 | 152 305 | ||||
| Finanšu ienākumi | 14 589 | 2 408 | ||||
| Finanšu izmaksas | -135 270 | -63 501 | ||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 32 450 | -22 402 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | -1 892 661 | 3 235 999 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -5 | -646 673 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | -1 892 666 | 2 589 326 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | -1 892 666 | 2 589 326 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 219 740 | 221 520 | 0 | 0 | 219 740 | 221 520 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 961 643 | 776 496 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 1 181 383 | 998 016 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 558 982 | 510 396 | 0 | 0 | 558 982 | 510 396 |
| Nesadalītais nolietojums | 584 710 | 348 562 | ||||
| Nolietojums kopā | 1 143 692 | 858 958 |
c) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2023./2024.finanšu gada 9 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2022./2023.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 EUR |
2022/23 EUR |
31.03.2024 EUR |
31.03.2023 EUR |
|
| Amerikas | 12 524 099 | 20 604 891 | 1 562 880 | 1 291 159 |
| Eiropa, NVS | 7 095 381 | 5 808 647 | 670 021 | 367 440 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 490 002 | 2 175 047 | 40 578 | 210 433 |
| 21 109 481 | 28 588 585 | 2 273 479 | 1 869 032 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 21 841 152 | 26 445 389 |
| 21 109 481 | 28 588 585 | 24 114 631 | 28 314 421 |
9. Šaubīgie debitori
| 31.03.2024 EUR |
31.03.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 58 488 | 2 303 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 31.03.2024 EUR |
31.03.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 7 877 067 |
7 199 675 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 763 250 | 2 739 515 |
| 8 640 316 |
9 939 190 |
Salīdzinot ar iepriekšējā 2022./2023. finanšu gada deviņiem mēnešiem algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms samazinājies par 13%. Tas atspoguļo uzkrājumu apjoma izmaiņas prēmijām - par darba rezultātiem.