AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Nov 13, 2024
2241_rns_2024-11-13_b9e2b0ba-b6bb-401a-880f-1afa91a53d2e.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2024./2025. finanšu gada 1.ceturksni (no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. septembrim)
| Informācija par Mātes sabiedrību 3 |
|---|
| Akcijas un akcionāri 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem 5 |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 6 |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 7 |
| Ziņojums par valdes atbildību 9 |
| Vadības ziņojums 10 |
| Darbības rādītāji 13 |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 14 |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2024./2025. finanšu gadā 16 |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2024./2025. finanšu gadā 17 |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. |
| septembrim 17 |
| Starpziņojuma pielikumi 18 |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi 18 2. Citi debitori 18 3. Krājumi 18 4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi 19 5. Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām 19 |
| 6. Nomas saistības 19 7. Norēķini par darba algu 20 8. Informācija segmentu griezumā 20 |
| 9. Šaubīgie debitori 22 10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas 22 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet.
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 260 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un SAF TEHNIKA ASIA PTE.LTD. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2024 Finanšu gada beigas 30.06.2025 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.09.2024.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| SIA "Koka zirgs" | 19.74% | ||
| Didzis Liepkalns | 17.05% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2024. – 30.09.2024. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% | ||
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% | ||
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas | ||
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | pieder 387 "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padomes priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 1.95% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle | pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Reiharde | Padomes locekle | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Ir atsākusi darbu SAF Tehnika Digitālās transformācijas direktores amatā 2021. gada septembrī. Viņai ir plaša pieredze vadības, finanšu, administratīvo jautājumu un IT jomā, kas gūta vietējos un starptautiskos tirgos strādājošos uzņēmumos kā pārtikas ražošanas uzņēmumā "Forevers" SIA Administratīvās direktores amatā (2019.-2020.), metālapstrādes uzņēmumu grupā "Torgy Mek " finanšu direktores (2016-2019) un "Torgy Baltic" SIA direktores amatā (2018-2019). Aira Loite bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore (2007.-2011.) , rīkotājdirektore (2011.- 2015.) . No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000. līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Sanda Reiharde ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Azure mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Centrālās un Austrumu Eiropas valstu reģionā. Gandrīz 15 gadus pavadījusi informācijas tehnoloģiju nozarē dažādās biznesa attīstības un pārdošanas līdera lomās Baltijas un Eiropas tirgos. Ir pieredze banku darbā (Parex banka, 2006-2008) un pārdošanas kontu pārvaldīšana Dānijai un Zviedrijai piederošā loģistikas uzņēmumā Baltic Transhipment Center (2000-2006). S. Šalma ir absolvējusi Salfordas Universitāti 2009. gadā ar MBA, kā arī 2001.gadā ieguvusi maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā Rīgas Stradiņa universitātē.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli 2024. gada 30.septembrī, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2024. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2024./2025. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 8,53 miljoni EUR, kas ir par 58 % vairāk kā 2023./2024. finanšu gada pirmajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 56% jeb 4,7 miljons EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis par 51%.
Eiropas valstu reģiona apgrozījums sastāda 39 % jeb 3.3 miljoni EUR, kas ir 1.2 reizes vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 1.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājumā ar pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni ir samazinājies un veido 5 % no kopējā ceturkšņa apgrozījuma (jeb 447 tūkstošus EUR). Pārskata ceturknī ir realizēti atsevišķi projekti, kuru īstenošana iepriekš bija uz laiku apturēta.
1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 65 valstīs.
Grupas izdevumu apjoms nepārsniedza budžetā plānotos apjomus. Grupa joprojām turpina ieguldīt jaunu, perspektīvu produktu un produktu modifikāciju izstrādē un pārdošanas veicināšanā esošajos un jaunajos tirgus segmentos.
2024./2025. finanšu gada 1. ceturksni Grupa beidza ar peļņu 814 tūkstoši EUR apmērā (neauditēta). Iepriekšējā gada 1.ceturkšņa rezultāts bija zaudējumi 1.47 miljoni EUR.
Grupas darbību ilgstoši ietekmēja Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts, iepriekšējo periodu laikā uzņēmums uzkrāja materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu, nodrošinot īsus, jeb klientiem ierastus, piegādes termiņus. Pēdējā laikā vērojama piegāžu termiņu uzlabošanās.
Grupas neto naudas plūsma ceturkšņa laikā bija 1.75 miljoni EUR. Grupas naudas līdzekļu atlikums bilancē perioda beigās bija 3.97 miljoni EUR.
Likviditātes nodrošināšanai, Mātes Sabiedrībai ir spēkā kredītlīnijas līgums ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnija nebija izmantota.
2024./2025. finanšu gada 1.ceturksnī 293 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
Tirgus pārskats
Ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Mūsuprāt, būtiskas un straujas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas. SAF regulāri sadarbojas un strādā ar visiem klientiem un partneriem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus un izskatītu jaunas iespējas.
Grupai nav klientu un nav piegādātāju karadarbībā iesaistītajā reģionā ( Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā), līdz ar to ietekme pasūtījumu apjomos nav vērojama.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzi un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Lai arī karadarbība Ukrainā nerada tiešu ietekmi uz Grupas darbību, turpinās kopējā biznesa vides nenoteiktība. Grupa turpina sekot iespējamām izmaksu pieauguma prognozēm, un vērtē potenciālos riskus. Regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, uzņēmums arvien turpina nodrošināt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumus īsos piegādes termiņos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, spektra analizatoriem un lietu internetu (IoT).
Neskatoties uz Telekomunikāciju tirgus modernizāciju šķiedru optikas sakaru virzienā, pieprasījums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu, joprojām saglabājas. Tāpēc Grupa turpina aktīvi pētīt tirgu un identificēt problemātiskos jautājumus, lai piedāvātu nepieciešamās produktu modifikācijas un radītu prototipus nākamās paaudzes tehnoloģijām. Paralēli Grupa attīsta IoT segmenta risinājumus gan biznesa, gan patērētāju segmentos, diversificējot savu produktu līniju, radot augstāku pievienoto vērtību SAF Tehnika produktu klāstam un palielinātu Grupas ieņēmumus.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. septembrī Grupā strādāja 260 darbinieki (2023. gada 30. septembrī – 267 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q1 2024/25 | Q1 2023/24 | Q1 2022/23 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 8 529 370 | 5 385 244 | 11 415 883 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 1 302 902 | -1 107 392 | 2 970 215 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 15% | -21% | 26.0% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu | |||
| maksājumiem(EBIT) | 900 338 | -1 472 285 | 2 700 148 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 11% | -27% | 24% |
| Pārskata perioda peļņa | 813 903 | -1 473 477 | 2 561 918 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 10% | -27% | 22% |
| Kopējie aktīvi | 24 245 624 | 26 005 758 | 29 969 721 |
| Pašu kapitāls | 17 229 029 | 16 403 075 | 20 050 647 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 3.45% | -5.42% | 8.95% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 4.84% | -8.39% | 13.73% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 79% | 35% | 43% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 131% | 49% | 106% |
| Peļņa uz akciju | 0.27 | - 0.50 |
0.86 |
| Akcijas cena perioda beigās | 5.52 | 10.90 | 11.00 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | -184.00 | -49.55 | 4.66 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 260 | 267 | 255 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 3 966 142 | 2 552 178 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 450 146 | 1 042 549 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -1 962 | -67 509 | |
| Kopā | 2 448 183 | 975 039 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 118 089 | 20 223 |
| Kopā | 118 089 | 20 223 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 161 533 | 65 106 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 303 372 | 292 461 | |
| Kopā | 464 905 | 357 567 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 230 498 | 4 870 850 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 933 062 | 3 592 948 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 6 668 916 | 7 558 152 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 47 486 | 38 133 | |
| Kopā | 11 879 962 | 16 060 083 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 18 877 281 | 19 965 090 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 209 183 | 209 328 | |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 157 591 | 140 761 | |
| Ilgtermiņa aizdevumi | 7 488 | 0 | |
| Kopā | 374 262 | 350 089 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 5 720 214 | 5 547 255 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 721 021 | 3 440 318 | |
| Uzkrātais nolietojums | -6 575 034 | -5 778 803 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 16 720 | 33 323 | |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 32 212 | 27 650 | |
| Nomas tiesības | 1 490 259 | 1 881 519 | |
| Kopā | 4 405 393 | 5 151 262 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 546 542 | 506 280 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 42 146 | 33 038 | |
| Kopā | 588 688 | 539 318 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 5 368 343 | 6 040 668 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 24 245 624 | 26 005 758 |
| Pasīvs | Piezīme | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 5 | 22 750 | 1 918 691 |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 584 057 | 1 217 282 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 881 300 | 1 125 000 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 6 | 364 213 | 389 895 |
| Nodokļu maksājumi | 476 703 | 472 632 | |
| Norēķini par darba algu | 7 | 2 121 202 | 1 710 738 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 55 658 | 55 658 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 492 480 | 416 706 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 4 998 361 | 7 306 604 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 762 812 | 716 777 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 6 | 1 255 422 | 1 579 302 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 018 234 | 2 296 079 | |
| Saistību kopsumma | 7 016 595 | 9 602 683 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 9 378 876 | 10 754 629 | |
| Pārskata perioda peļņa | 813 903 | -1 473 477 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 17 742 | 103 415 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 17 229 029 | 16 403 075 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 24 245 624 | 26 005 758 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2024./25. finanšu gadā
| Piezīme | 30.09.2024 | 30.09.2023 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 8 | 8 529 370 | 5 385 244 |
| Citi ieņēmumi | 45 093 | 928 359 | |
| Kopējie ieņemumi | 8 574 463 | 6 313 603 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -2 995 349 | -3 639 186 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -339 766 | -357 929 | |
| Šaubīgie debitori | 9 | 13 613 | -49 696 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -512 594 | -485 082 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 10 | -2 430 465 | -2 521 059 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 10 | -986 610 | -333 163 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -305 539 | -267 757 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -97 024 | -97 136 | |
| Citi izdevumi | -20 390 | -34 878 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -7 674 125 | -7 785 887 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 900 338 | -1 472 284 | |
| Finanšu ieņēmumi | 4 652 | 2 622 | |
| Finanšu izmaksas | -16 851 | -43 617 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -74 235 | 39 802 | |
| Finanšu izmaksas | -86 435 | -1 193 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 813 903 | -1 473 477 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 813 903 | -1 473 477 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 813 903 | -1 473 477 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.09.2024. = 0.27 EUR
EPS 30.09.2023. = - 0.50 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2024./2025. finanšu gadā
| 30.09.2024 | 30.09.2023 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 606 836 | -933 099 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 7 449 635 | 6 297 045 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -5 960 642 | -7 416 258 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN) | 117 843 | 186 114 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -288 871 | -685 872 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | 145 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -293 237 | -688 388 |
| Saņemtie procenti | 4 221 | 2 516 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 445 481 | 721 126 |
| Īstermiņa aizdevumi | -3 189 | 710 718 |
| Procentu maksājumi | -1 368 | -28 123 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 450 038 | 38 531 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -10 501 | -14 416 |
| Kopā naudas plūsma | 1 752 945 | -912 261 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 213 197 | 3 464 439 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 3 966 142 | 2 552 178 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 752 945 | -912 261 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2023. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 76 791 | 11 748 240 | 18 843 539 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -38 224 | - | -38 224 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | - | - | - | -2 369 364 | -2 369 364 |
| 2024. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 38 567 | 9 378 876 | 16 435 951 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -20 825 | - | -20 825 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 813 903 | 813 903 |
| 2024.gada 30.septembris | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 17 742 | 10 192 779 | 17 229 029 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.09.2024 EUR |
30.09.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 450 146 |
1 042 549 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (1 962) | (67 509) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 448 183 |
975 039 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir pieauguši.
2. Citi debitori
| 30.09.2024 EUR |
30.09.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 118 089 | 20 223 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 30.09.2024 EUR |
30.09.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 7 143 196 |
9 543 733 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (4 912 698) |
(4 672 883) |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 933 062 |
3 592 948 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 6 668 916 |
7 558 152 |
| Avansa maksājumi par precēm | 47 486 | 38 133 |
| 11 879 962 |
16 060 083 |
Salīdzinot ar 2023. gada 30.septembri, kopējais krājumu apjoms samazinājies par 26%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
Ievērojot piesardzības principu un Grupas politiku lēnas aprites krājumu jautājumā - par lēnas aprites krājumiem tiek atzīti krājumi, kuru kustība attiecīgi 12, 9 vai 6 mēnešu periodā ir notikusi mazāk kā 30% no to daudzuma perioda sākumā.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.09.2024 EUR |
30.09.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 5 720 214 |
5 547 255 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 721 021 |
3 440 318 |
| Uzkrātais nolietojums | (6 575 034) |
(5 778 803) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 16 720 | 33 323 |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 32 212 | 27 650 |
| Nomas tiesības* | 1 490 259 |
1 881 519 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 4 405 393 |
5 151 262 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 546 542 | 506 280 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 42 146 | 33 038 |
| 588 688 | 539 318 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 4 994 081 |
5 690 580 |
*Skatīt piezīmi Nr. 6. Nomas saistības
2024./2025. finanšu gada 1.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 293 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām
| 30.09.2024 EUR |
30.09.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 22 750 | 1 918 691 |
Likviditātes nodrošināšanai, Mātes Sabiedrībai ir spēkā kredītlīnijas līgums ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnijas nebija izmantota.
6. Nomas saistības
| 30.09.2024 EUR |
30.09.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 364 213 | 389 895 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 1 255 422 |
1 579 302 |
| 1 619 635 |
1 969 197 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem. Papildus pieaudzis arī nomāto telpu apjoms.
7. Norēķini par darba algu
| 30.09.2024 EUR |
30.09.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 2 121 202 |
1 710 738 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu uzkrājumu un prēmiju apjomu svārstībām starp periodiem.
8. Informācija segmentu griezumā
- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;
-
Lumina, Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.
Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.
• darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2024./25. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2023./24. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFIP, Integra, Spectrum Compact, Aranet |
Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 EUR |
2023/24 EUR |
2024/25 EUR |
2023/24 EUR |
2024/25 EUR |
2023/24 EUR |
|
| Segmenta aktīvi | 13 696 768 21 300 855 | 1 871 339 | 1 686 128 | 15 568 107 22 986 983 | ||
| Nesadalītie aktīvi Aktīvi kopā |
8 677 517 24 245 624 26 005 758 |
3 018 775 | ||||
| Segmenta pasīvi | 1 971 963 | 2 848 817 | 73 774 | 89 874 | 2 045 737 | 2 938 691 |
| Nesadalītie pasīvi | 4 970 858 | 6 663 992 | ||||
| Pasīvi kopā | 7 016 595 | 9 602 683 | ||||
| Neto apgrozījums | 7 409 148 | 4 848 710 | 1 120 222 | 536 534 | 8 529 370 | 5 385 244 |
| Segmenta darbības rezultāti | 2 895 694 | 326 891 | 1 224 641 | 286 740 | 4 120 335 | 613 631 |
| Nesadalītie izdevumi | -3 265 091 | -3 014 274 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 855 244 | -2 400 643 | ||||
| Pārējie ienākumi | 45 093 | 928 359 | ||||
| Finanšu ienākumi | 4 652 | 2 622 | ||||
| Finanšu izmaksas | -16 851 | -43 617 | ||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -74 235 | 39 802 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 813 903 | -1 473 477 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | 0 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 813 903 | -1 473 477 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 813 903 | -1 473 477 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 41 001 | 143 351 | 0 | 0 | 41 001 | 143 351 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 190 710 | 221 541 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 231 711 | 364 892 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 189 500 | 178 025 | 0 | 0 | 189 500 | 178 025 |
| Nesadalītais nolietojums | 213 064 | 495 079 | ||||
| Nolietojums kopā | 402 564 | 673 104 |
c) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2024./25.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2023./24.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 EUR |
2023/24 EUR |
30.09.2024 EUR |
30.09.2023 EUR |
|
| Amerikas | 4 761 828 | 3 153 797 | 1 791 813 | 641 473 |
| Eiropa, NVS Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi |
3 320 407 447 136 |
1 485 900 745 547 |
450 307 206 063 |
210 372 123 194 |
| 8 529 370 | 5 385 244 | 2 448 183 | 975 039 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | 21 797 441 | 25 030 718 | |
| 8 529 370 | 5 385 244 | 24 245 624 | 26 005 758 |
9. Šaubīgie debitori
| 30.09.2024 EUR |
30.09.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 13 613 | (49 696) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.09.2024 EUR |
30.09.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 2 430 465 |
2 521 059 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 986 610 | 333 163 |
| 3 417 075 |
2 854 222 |
Salīdzinot ar iepriekšējā 2023./2024. finanšu gada 3 mēnešiem algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 19%. Tas atspoguļo uzkrājumu apjoma izmaiņas prēmijām - par darba rezultātiem.