AI Terminal
SAF Tehnika
Interim / Quarterly Report • Feb 12, 2025
2241_rns_2025-02-12_1d4647b0-2ed3-4049-a81b-393074536017.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2024./2025. finanšu gada 2.ceturksni un 6 mēnešiem (no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. decembrim)
| Informācija par Mātes sabiedrību 3 |
|
|---|---|
| Akcijas un akcionāri 4 |
|
| Informācija par vadību un padomes locekļiem 5 |
|
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 6 |
|
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 7 |
|
| Ziņojums par valdes atbildību 9 |
|
| Vadības ziņojums 10 |
|
| Darbības rādītāji 13 |
|
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 14 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2024./25. finanšu gadā 16 |
|
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2024./2025. finanšu gadā 18 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. | |
| decembrim 18 |
|
| Starpziņojuma pielikumi 19 |
|
| 1. 2. |
Pircēju un pasūtītāju parādi 19 Citi debitori 19 |
| 3. 4. |
Krājumi 19 Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi 20 |
| 5. | Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām 20 |
| 6. | Nomas saistības 20 |
| 7. | Norēķini par darba algu 20 |
| 8. | Informācija segmentu griezumā 21 |
| 9. | Šaubīgie debitori 23 |
| 10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas 23 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet.
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 260 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un SAF TEHNIKA ASIA PTE.LTD. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2024 Finanšu gada beigas 30.06.2025 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.09.2024.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| SIA "Koka zirgs" | 19.74% | ||
| Didzis Liepkalns | 17.05% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2024. – 31.12.2024. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | pieder 387 "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padomes priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 1.95% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle | pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Reiharde | Padomes locekle | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Ir atsākusi darbu SAF Tehnika Digitālās transformācijas direktores amatā 2021. gada septembrī. Viņai ir plaša pieredze vadības, finanšu, administratīvo jautājumu un IT jomā, kas gūta vietējos un starptautiskos tirgos strādājošos uzņēmumos kā pārtikas ražošanas uzņēmumā "Forevers" SIA Administratīvās direktores amatā (2019.-2020.), metālapstrādes uzņēmumu grupā "Torgy Mek " finanšu direktores (2016-2019) un "Torgy Baltic" SIA direktores amatā (2018-2019). Aira Loite bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore (2007.-2011.) , rīkotājdirektore (2011.- 2015.) . No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000. līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Sanda Reiharde ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Azure mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Centrālās un Austrumu Eiropas valstu reģionā. Gandrīz 15 gadus pavadījusi informācijas tehnoloģiju nozarē dažādās biznesa attīstības un pārdošanas līdera lomās Baltijas un Eiropas tirgos. Ir pieredze banku darbā (Parex banka, 2006-2008) un pārdošanas kontu pārvaldīšana Dānijai un Zviedrijai piederošā loģistikas uzņēmumā Baltic Transhipment Center (2000-2006). S. Šalma ir absolvējusi Salfordas Universitāti 2009. gadā ar MBA, kā arī 2001.gadā ieguvusi maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā Rīgas Stradiņa universitātē.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli 2024. gada 31.decembrī, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2024. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2024./2025. finanšu gada otrā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 7,04 miljoni EUR, kas ir par 21 % mazāk kā 2023./2024. finanšu gada otrajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 60% jeb 4,2 miljons EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums samazinājies par 22%.
Eiropas valstu reģiona apgrozījums sastāda 36 % jeb 2.5 miljoni EUR, kas ir par 18% mazāk kā iepriekšējā finanšu gada 2.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums, salīdzinot ar pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni, samazinājies par 35% un veido 4 % no kopējā ceturkšņa apgrozījuma (jeb 314 tūkstošus EUR). Kā ticis minēts iepriekšējos pārskatos, ceturkšņu apgrozījuma svārstības ietekmē atsevišķi projektu realizācijas, tāpat iepriekšējā finanšu gada 2.ceturksnis bija veiksmīgākais 2023./2024. gada finanšu gada laikā.
2.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 70 valstīs.
Grupas 2024./2025. finanšu gada 6 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 15,57 miljoni EUR, kas ir par 9% vairāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.
6 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 58% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 9 miljonus EUR, kas ir 5% pieaugums pret iepriekšējā finanšu gada 6 mēnešu rezultātu. 38 % no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas valstīm, kas pret iepriekšējo gada 6 mēnešiem pieauguši par 28% un sastāda 5.9 miljonus EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona samazinājies par 38%, veidojot 5% no Grupas kopējā apgrozījuma.
6 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumu apjoms nepārsniedza budžetā plānotos apjomus. Grupa joprojām turpina ieguldīt jaunu, perspektīvu produktu un produktu modifikāciju izstrādē un pārdošanas veicināšanā esošajos un jaunajos tirgus segmentos.
2024./2025. finanšu gada 2. ceturksni Grupa beidza ar peļņu 228 tūkstoši EUR apmērā (neauditēta). Iepriekšējā gada 2.ceturkšņa rezultāts bija peļņa 523 tūkstoši EUR.
Konsolidētais neauditētais 2024./2025. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts ir peļna 1.04 milj EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2023./2024. finanšu gada 6 mēnešu rezultāts – bija zaudējumi 950 tūkstoši EUR.
Grupas darbību ilgstoši ietekmēja Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts, iepriekšējo periodu laikā uzņēmums uzkrāja materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu, nodrošinot īsus, jeb klientiem ierastus, piegādes termiņus. Pēdējā laikā joprojām vērojama piegāžu termiņu uzlabošanās.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 6 mēnešiem ir 1 miljons EUR. Grupas naudas līdzekļu atlikums bilancē uz perioda beigām bija 4 miljoni EUR.
Likviditātes nodrošināšanai, Mātes Sabiedrībai ir spēkā kredītlīnijas līgums ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnija nebija izmantota.
2024./2025. finanšu gada 2.ceturksnī 144 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei. Turpinātas investīcijas telpu renovācijā.
Tirgus pārskats
Ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Mūsuprāt, būtiskas un straujas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas. SAF regulāri sadarbojas un strādā ar visiem klientiem un partneriem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus un izskatītu jaunas iespējas.
Grupai nav klientu un nav piegādātāju karadarbībā iesaistītajā reģionā ( Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā), līdz ar to ietekme pasūtījumu apjomos nav vērojama.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzi un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Lai arī karadarbība Ukrainā nerada tiešu ietekmi uz Grupas darbību, turpinās kopējā biznesa vides nenoteiktība. Grupa turpina sekot iespējamām izmaksu pieauguma prognozēm, un vērtē potenciālos riskus. Regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, uzņēmums arvien turpina nodrošināt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumus īsos piegādes termiņos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, spektra analizatoriem un lietu internetu (IoT).
Neskatoties uz Telekomunikāciju tirgus modernizāciju šķiedru optikas sakaru virzienā, pieprasījums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu, joprojām saglabājas. Tāpēc Grupa turpina aktīvi pētīt tirgu un identificēt problemātiskos jautājumus, lai piedāvātu nepieciešamās produktu modifikācijas un radītu prototipus nākamās paaudzes tehnoloģijām. Paralēli Grupa attīsta IoT segmenta risinājumus gan biznesa, gan patērētāju segmentos, diversificējot savu produktu līniju, radot augstāku pievienoto vērtību SAF Tehnika produktu klāstam un palielinātu Grupas ieņēmumus.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. decembrī Grupā strādāja 264 darbinieki (2023. gada 31. decembrī – 276 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q2 2024/25 | Q2 2023/24 | Q2 2022/23 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 7 043 600 | 8 923 848 | 10 538 867 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 446 717 | 994 438 | 1 961 062 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 6% | 11% | 19% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | 33 172 | 607 657 | 1 675 808 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 0% | 7% | 16% |
| Pārskata perioda peļņa | 228 711 | 522 926 | 1 001 070 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 3% | 6% | 9% |
| Kopējie aktīvi | 23 591 877 | 27 455 694 | 30 436 140 |
| Pašu kapitāls | 17 484 644 | 17 846 920 | 18 885 695 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 0.96% | 1.96% | 3.31% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 1.32% | 3.05% | 5.14% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 99% | 32% | 41% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 156% | 74% | 77% |
| Peļņa uz akciju | 0.08 | 0.18 | 0.34 |
| Akcijas cena perioda beigās | 5.20 | 7.00 | 12.65 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | -40.00 | -18.42 | 6.23 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 264 | 276 | 257 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 4 021 657 | 2 351 195 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 911 022 | 3 093 783 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -9 973 | -69 222 | |
| Kopā | 1 901 049 | 3 024 561 | |
| Īstermiņa aizdevumi | 300 000 | 0 | |
| Citi debitori | 2 | 118 964 | 120 223 |
| Kopā | 418 964 | 120 223 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 51 059 | 108 748 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 277 623 | 292 630 | |
| Kopā | 328 681 | 401 378 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 373 175 | 5 199 865 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 3 350 892 | 3 590 691 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 6 030 656 | 6 843 393 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 71 753 | 28 707 | |
| Kopā | 11 826 476 | 15 662 656 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 18 496 827 | 21 560 013 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 209 183 | 209 328 | |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 169 833 | 134 952 | |
| Ilgtermiņa aizdevumi | 4 | 7 338 | 0 |
| Kopā | 386 354 | 344 280 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 5 785 668 | 5 650 664 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 790 791 | 3 586 916 | |
| Uzkrātais nolietojums | -6 838 088 | -5 991 462 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 13 475 | 6 780 | |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 26 940 | 31 441 | |
| Nomas tiesības | 1 394 400 | 1 781 427 | |
| Kopā | 4 173 186 | 5 065 766 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 505 229 | 485 635 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 30 281 | 0 | |
| Kopā | 535 510 | 485 635 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 5 095 049 | 5 895 681 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 23 591 877 | 27 455 694 |
| Pasīvs | Piezīme | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 5 | 0 | 2 033 423 |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 144 234 | 970 548 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 765 953 | 1 445 094 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 6 | 352 372 | 387 801 |
| Nodokļu maksājumi | 434 422 | 552 648 | |
| Norēķini par darba algu | 7 | 1 729 471 | 1 558 836 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 55 658 | 55 658 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 580 559 | 438 762 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 4 062 668 | 7 442 770 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 862 835 | 674 147 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 6 | 1 181 730 | 1 491 856 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 044 565 | 2 166 003 | |
| Saistību kopsumma | 6 107 234 | 9 608 773 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 9 378 876 | 11 748 240 | |
| Pārskata perioda peļņa | 1 042 612 | -950 550 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 44 647 | 30 723 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 17 484 644 | 17 846 921 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 23 591 877 | 27 455 694 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 6 mēnešu periodu 2024./25. finanšu gadā
| Piezīme | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 8 | 15 572 970 | 14 309 092 |
| Citi ieņēmumi | 185 877 | 222 701 | |
| Kopējie ieņemumi | 15 758 847 | 14 531 793 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -5 626 781 | -6 943 949 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -847 437 | -873 511 | |
| Šaubīgie debitori | 9 | 6 217 | -51 719 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -1 065 668 | -1 073 736 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 10 | -5 173 141 | -5 172 823 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 10 | -1 284 263 | -511 992 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -621 727 | -557 254 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -194 383 | -194 420 | |
| Citi izdevumi | -18 155 | -17 016 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -14 825 339 | -15 396 420 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 933 508 | -864 627 | |
| Finanšu ieņēmumi | 20 458 | 9 694 | |
| Finanšu izmaksas | -32 366 | -93 741 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 121 012 | -1 876 | |
| Finanšu izmaksas | 109 104 | -85 923 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 1 042 612 | -950 550 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 042 612 | -950 550 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 1 042 612 | -950 550 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.12.2024. = 0.35 EUR
EPS 31.12.2023. = -0.32 EUR
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 7 043 600 | 8 923 848 |
| Citi ieņēmumi | 140 785 | -705 658 |
| Kopējie ieņemumi | 7 184 385 | 8 218 190 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -2 631 432 | -3 304 764 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -507 671 | -515 582 |
| Bezcerīgie debitori | -7 396 | -2 023 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -553 074 | -588 653 |
| Algas un sociālās izmaksas | -2 742 677 | -2 651 763 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -297 653 | -178 829 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -316 187 | -289 497 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -97 358 | -97 284 |
| Citi izdevumi | 2 235 | 17 862 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -7 151 213 | -7 610 533 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 33 172 | 607 657 |
| Finanšu ieņēmumi | 15 806 | 7 072 |
| Finanšu izmaksas | -15 515 | -50 125 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārtībām | 195 248 | -41 678 |
| Finanšu izmaksas | 195 539 | -84 731 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 228 711 | 522 926 |
| Nodokļi | 0 | 0 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 228 711 | 522 926 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2024./25. finanšu gada 2. ceturksni
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 6 mēnešu periodu 2024./2025. finanšu gadā
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 2 052 975 | -1 146 694 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 15 456 817 | 12 871 928 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -13 589 647 | -14 301 755 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN) | 185 805 | 283 133 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -399 679 | -926 322 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | 145 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -414 955 | -935 411 |
| Saņemtie procenti | 15 131 | 9 089 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 284 857 | 909 744 |
| Īstermiņa aizdevumi | -300 000 | 0 |
| Īstermiņa aizdevumi | -25 939 | 825 450 |
| Procentu maksājumi | -1 368 | -62 739 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 612 164 | 147 033 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -129 693 | 50 028 |
| Kopā naudas plūsma | 1 808 460 | -1 113 244 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 213 197 | 3 464 439 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 4 021 657 | 2 351 195 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 808 460 | -1 113 244 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. decembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas Citas rezerves uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2023. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 76 791 | 11 748 240 | 18 843 539 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -38 224 | - | -38 224 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | - | - | - | -2 369 364 | -2 369 364 |
| 2024. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 38 567 | 9 378 876 | 16 435 951 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | 6 080 | - | 6 080 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 1 042 612 | 1 042 612 |
| 2024.gada 31.decembris | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 44 647 | 10 421 488 | 17 484 643 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.12.2024 EUR |
31.12.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 911 022 |
3 093 783 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (9 973) | (69 222) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 901 049 |
3 024 561 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir samazinājušies.
2. Citi debitori
| 31.12.2024 EUR |
31.12.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 118 964 | 120 223 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.12.2024 EUR |
31.12.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 7 083 438 |
9 532 297 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (4 710 263) |
(4 332 432) |
| Nepabeigtie ražojumi | 3 350 892 |
3 590 691 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 6 030 656 |
6 843 393 |
| Avansa maksājumi par precēm | 71 753 | 28 707 |
| 11 826 476 |
15 662 656 |
Salīdzinot ar 2023. gada 31.decembri, kopējais krājumu apjoms samazinājies par 26%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
Ievērojot piesardzības principu un Grupas politiku lēnas aprites krājumu jautājumā - par lēnas aprites krājumiem tiek atzīti krājumi, kuru kustība attiecīgi 12, 9 vai 6 mēnešu periodā ir notikusi mazāk kā 30% no to daudzuma perioda sākumā.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.12.2024 EUR |
31.12.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 5 785 668 |
5 650 664 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 790 791 |
3 586 916 |
| Uzkrātais nolietojums | (6 838 088) |
(5 991 462) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 13 475 | 6 780 |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 26 940 | 31 441 |
| Nomas tiesības* | 1 394 400 |
1 781 427 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 4 173 186 |
5 065 766 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 505 229 | 485 635 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 30 281 | - |
| 535 510 | 485 635 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 4 708 696 |
5 551 401 |
*Skatīt piezīmi Nr. 6. Nomas saistības
2024./2025. finanšu gada 2.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 144 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām
| 31.12.2024 EUR |
31.12.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | - | 2 033 423 |
Likviditātes nodrošināšanai, Mātes Sabiedrībai ir spēkā kredītlīnijas līgums ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnijas nebija izmantota.
6. Nomas saistības
| 31.12.2024 EUR |
31.12.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 352 372 | 387 801 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 1 181 730 |
1 491 856 |
| 1 534 102 |
1 879 657 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem. Papildus pieaudzis arī nomāto telpu apjoms.
7. Norēķini par darba algu
| 31.12.2024 EUR |
31.12.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 1 729 471 |
1 558 836 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu uzkrājumu un prēmiju apjomu svārstībām starp periodiem.
8. Informācija segmentu griezumā
- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;
-
Lumina, Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.
Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.
- darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
- b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2024./25. finanšu gada 6 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2023./24. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFIP, Integra, Spectrum Compact, Aranet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citi | Kopā | |||||
| 2024/25 | 2023/24 | 2024/25 | 2023/24 | 2024/25 | 2023/24 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 13 985 401 22 547 388 | 816 609 | 1 735 518 | 14 802 010 24 282 906 | ||
| Nesadalītie aktīvi | 8 789 867 | 3 172 788 | ||||
| Aktīvi kopā | 23 591 877 27 455 694 | |||||
| Segmenta pasīvi | 1 488 479 | 2 974 928 | 49 267 | 70 724 | 1 537 746 | 3 045 652 |
| Nesadalītie pasīvi | 4 569 488 | 6 563 121 | ||||
| Pasīvi kopā | 6 107 234 | 9 608 773 | ||||
| Neto apgrozījums | 13 959 928 13 059 724 | 1 613 042 | 1 249 368 | 15 572 970 14 309 092 | ||
| Segmenta darbības rezultāti | 5 513 101 | 4 181 948 | 1 944 745 | 1 154 278 | 7 457 846 | 5 336 226 |
| Nesadalītie izdevumi | -6 710 215 | -6 423 554 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 747 631 | -1 087 328 | ||||
| Pārējie ienākumi | 185 877 | 222 701 | ||||
| Finanšu ienākumi | 20 458 | 9 694 | ||||
| Finanšu izmaksas | -32 366 | -93 741 | ||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 121 012 | -1 876 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 042 612 | -950 550 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | 0 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 1 042 612 | -950 550 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 1 042 612 | -950 550 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 85 778 | 164 815 | 0 | 0 | 85 778 | 164 815 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 290 368 | 840 737 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 376 146 | 1 005 552 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 380 623 | 367 405 | 0 | 0 | 380 623 | 367 405 |
| Nesadalītais nolietojums | 435 487 | 384 268 | ||||
| Nolietojums kopā | 816 110 | 751 673 |
c) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2024./25.finanšu gada 6 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2023./24.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2023/24 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Amerikas | 8 958 357 | 8 522 898 | 1 430 313 | 2 173 411 |
| Eiropa, NVS | 5 853 468 | 4 557 178 | 432 250 | 804 630 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 761 145 | 1 229 016 | 38 486 | 46 521 |
| 15 572 970 | 14 309 092 | 1 901 049 | 3 024 561 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | 21 690 828 | 24 431 133 | |
| 15 572 970 | 14 309 092 | 23 591 877 | 27 455 694 |
9. Šaubīgie debitori
| 31.12.2024 EUR |
31.12.2023 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 6 217 | (51 719) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
| 10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
31.12.2024 EUR |
31.12.2023 EUR |
|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | 5 173 141 |
5 172 823 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 1 284 263 |
511 992 |
| 6 457 404 |
5 684 815 |
|
Salīdzinot ar iepriekšējā 2023./2024. finanšu gada 6 mēnešiem algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 14%. Tas atspoguļo uzkrājumu apjoma izmaiņas prēmijām - par darba rezultātiem.