AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • May 14, 2025
2241_rns_2025-05-14_5bf49d56-e697-4416-b12f-16339e3ca789.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2024./2025. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem (no 2024. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. martam)
| Informācija par Mātes sabiedrību 3 |
|
|---|---|
| Akcijas un akcionāri 4 |
|
| Informācija par vadību un padomes locekļiem 5 |
|
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 6 |
|
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību 7 |
|
| Ziņojums par valdes atbildību 9 |
|
| Vadības ziņojums 10 |
|
| Darbības rādītāji 13 |
|
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 14 |
|
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2024./25. finanšu gadā 16 |
|
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2024./2025. finanšu gadā 18 |
|
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. | |
| martam 18 |
|
| Starpziņojuma pielikumi 19 |
|
| 1. 2. |
Pircēju un pasūtītāju parādi 19 Citi debitori 19 |
| 3. | Krājumi 19 |
| 4. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi 20 |
| 5. | Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām 20 |
| 6. | Nomas saistības 20 |
| 7. | Norēķini par darba algu 20 |
| 8. | Informācija segmentu griezumā 21 |
| 9. | Šaubīgie debitori 23 |
| 10. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas 23 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet.
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 260 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederoša meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un SAF TEHNIKA ASIA PTE.LTD. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2024 Finanšu gada beigas 30.06.2025 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.09.2024.
| Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|
| 19.74% | ||
| 17.05% | ||
| 9.74% | ||
| 8.71% | ||
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2024. – 31.03.2025. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | pieder 387 "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padomes priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 1.95% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle | pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Reiharde | Padomes locekle | nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Ir atsākusi darbu SAF Tehnika Digitālās transformācijas direktores amatā 2021. gada septembrī. Viņai ir plaša pieredze vadības, finanšu, administratīvo jautājumu un IT jomā, kas gūta vietējos un starptautiskos tirgos strādājošos uzņēmumos kā pārtikas ražošanas uzņēmumā "Forevers" SIA Administratīvās direktores amatā (2019.-2020.), metālapstrādes uzņēmumu grupā "Torgy Mek " finanšu direktores (2016-2019) un "Torgy Baltic" SIA direktores amatā (2018-2019). Aira Loite bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore (2007.-2011.) , rīkotājdirektore (2011.- 2015.) . No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000. līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Sanda Reiharde ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Azure mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Centrālās un Austrumu Eiropas valstu reģionā. Gandrīz 15 gadus pavadījusi informācijas tehnoloģiju nozarē dažādās biznesa attīstības un pārdošanas līdera lomās Baltijas un Eiropas tirgos. Ir pieredze banku darbā (Parex banka, 2006-2008) un pārdošanas kontu pārvaldīšana Dānijai un Zviedrijai piederošā loģistikas uzņēmumā Baltic Transhipment Center (2000-2006). S. Šalma ir absolvējusi Salfordas Universitāti 2009. gadā ar MBA, kā arī 2001.gadā ieguvusi maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā Rīgas Stradiņa universitātē.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli 2025. gada 31.martā, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2024. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2024./2025. finanšu gada trešā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 5,35 miljoni EUR, kas ir par 21 % mazāk kā 2023./2024. finanšu gada trešajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 54% jeb 2,9 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums samazinājies par 28%.
Eiropas valstu reģiona apgrozījums sastāda 43 % jeb 2.3 miljoni EUR, kas ir par 9% mazāk kā iepriekšējā finanšu gada 3.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums, salīdzinot ar pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni, samazinājies par 33% un veido 3% no kopējā ceturkšņa apgrozījuma (jeb 176 tūkstošus EUR).
Kā ticis minēts iepriekšējos pārskatos, ceturkšņu apgrozījuma svārstības ietekmē atsevišķu projektu realizācijas, tāpat salīdzinoši mazāks pārdošanas apjoms iepriekšējā ceturksnī. Projekti mēdz būt dažāda apjoma un sarežģītības, un to izpildi ietekmē gan materiālu sagādes termiņi, gan ražošanas procesa ilgums. Rezultātā preču izsūtīšana un ieņēmumu atzīšana nereti notiek tikai nākamajos ceturkšņos.
Turpinot mērķtiecīgu nacionālo kompetenču un Nacionālo bruņoto spēku spēju stiprināšanu, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija noslēgusi vairākus pētniecības un izstrādes (Research and Development, R&D) līgumus bezpilota lidaparātu pretdarbības spēju attīstībai. Līgumi noslēgti ar vairākiem Latvijas tehnoloģiju uzņēmumiem, tostarp arī "SAF Tehnika".
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 67 valstīs.
Grupas 2024./2025. finanšu gada 9 mēnešu neauditētais konsolidētais apgrozījums bija 20,93 miljoni EUR, kas ir par 1% mazāk, salīdzinot ar ieņēmumu apjomu pērnajā finanšu gadā.
9 mēnešu periodā Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu ieņēmumi veido 57% no kopējā Grupas apgrozījuma un sastāda 11.83 miljonus EUR, kas ir 6% samazinājums pret iepriekšējā finanšu gada 9 mēnešu rezultātu. 39 % no kopējā apgrozījuma sastāda ieņēmumi no Eiropas valstīm, kas pret iepriekšējo gada 9 mēnešiem pieauguši par 15% un sastāda 8.16 miljonus EUR. Ieņēmumi no Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona samazinājies par 37%, veidojot 4% no Grupas kopējā apgrozījuma.
9 mēnešu pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Grupas izdevumu apjoms nepārsniedza budžetā plānotos apjomus. Grupa joprojām turpina ieguldīt jaunu, produktu un produktu modifikāciju izstrādē un pārdošanas veicināšanā esošajos un jaunajos tirgus segmentos.
2024./2025. finanšu gada 3. ceturksni Grupa beidza ar zaudējumiem 946 tūkstošu EUR apmērā (neauditēti). Iepriekšējā gada 3.ceturkšņa rezultāts bija zaudējumi 942 tūkstoši EUR.
Konsolidētais neauditētais 2024./2025. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts ir peļna 93 tūkstoši EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2023./2024. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts – bija zaudējumi 1.89 miljoni EUR.
Grupas darbību ilgstoši ietekmēja Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts, iepriekšējo periodu laikā uzņēmums uzkrāja materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu, nodrošinot īsus, jeb klientiem ierastus, piegādes termiņus. Pēdējā laikā joprojām vērojama piegāžu termiņu uzlabošanās.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 9 mēnešiem ir 3.4 miljoni EUR. Grupas naudas līdzekļu atlikums bilancē uz perioda beigām bija 5.6 miljoni EUR.
Likviditātes nodrošināšanai, Mātes Sabiedrībai ir spēkā kredītlīnijas līgums ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnija nebija izmantota.
2024./2025. finanšu gada 3.ceturksnī 176 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
Tirgus pārskats
Ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Mūsuprāt, būtiskas un straujas izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas. SAF Tehnika turpina ciešu sadarbību ar klientiem un partneriem ar mērķi savlaicīgi identificēt un mazināt iespējamos riskus, kā arī izvērtēt jaunas attīstības iespējas. Grupa pastāvīgi monitorē arī globālās tirdzniecības vides izmaiņas, tai skaitā potenciālās ASV tarifu korekcijas.
Grupai nav klientu un nav piegādātāju karadarbībā iesaistītajā reģionā ( Krievijā, Ukrainā vai Baltkrievijā), līdz ar to ietekme pasūtījumu apjomos nav vērojama.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzi un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Lai arī karadarbība Ukrainā nerada tiešu ietekmi uz Grupas darbību, turpinās kopējā biznesa vides nenoteiktība. Grupa turpina sekot iespējamām izmaksu pieauguma prognozēm, un vērtē potenciālos riskus. Regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, uzņēmums arvien turpina nodrošināt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumus īsos piegādes termiņos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, spektra analizatoriem un lietu internetu (IoT).
Neskatoties uz Telekomunikāciju tirgus modernizāciju šķiedru optikas sakaru virzienā, pieprasījums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu, joprojām saglabājas. Tāpēc Grupa turpina aktīvi pētīt tirgu un identificēt problemātiskos jautājumus, lai piedāvātu nepieciešamās produktu modifikācijas un radītu prototipus nākamās paaudzes tehnoloģijām. Paralēli Grupa attīsta IoT segmenta risinājumus gan biznesa, gan patērētāju segmentos, diversificējot savu produktu līniju, radot augstāku pievienoto vērtību SAF Tehnika produktu klāstam un palielinātu Grupas ieņēmumus.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 31. martā Grupā strādāja 264 darbinieki (2024. gada 31. martā – 264 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q3 2024/25 | Q3 2023/24 | Q3 2022/23 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 5 352 213 | 6 800 389 | 6 633 835 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | -418 300 | -547 785 | -752 826 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | -8% | -8% | -11.3% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | -824 421 | -939 803 | -1 056 462 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | -15% | -14% | -16% |
| Pārskata perioda peļņa | -949 365 | -942 116 | -973 664 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | -18% | -14% | -15% |
| Kopējie aktīvi | 24 985 019 | 24 114 631 | 28 314 421 |
| Pašu kapitāls | 16 528 154 | 16 906 418 | 17 891 820 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | -3.91% | -3.65% | -3.31% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | -5.58% | -5.42% | -5.29% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 86% | 39% | 38% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 111% | 85% | 62% |
| Peļņa uz akciju | -0.32 | -0.32 | -0.33 |
| Akcijas cena perioda beigās | 6.56 | 6.60 | 13.15 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | -46.86 | -17.84 | 11.43 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 264 | 264 | 272 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | EUR | EUR | |
| Nauda | 5 609 988 | 1 978 058 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 583 632 | 2 349 659 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -24 472 | -76 180 | |
| Kopā | 1 559 161 | 2 273 479 | |
| Īstermiņa aizdevumi | 0 | 0 | |
| Citi debitori | 2 | 114 815 | 120 223 |
| Kopā | 114 815 | 120 223 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 133 570 | 99 142 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 288 814 | 252 612 | |
| Kopā | 422 384 | 351 754 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 2 252 525 | 3 553 389 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 3 619 061 | 3 507 818 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 6 439 029 | 6 578 598 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 93 205 | 57 833 | |
| Kopā | 12 403 820 | 13 697 638 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 20 110 168 | 18 421 152 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 209 183 | 209 328 | |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 163 143 | 137 935 | |
| Ilgtermiņa aizdevumi | 4 | 7 088 | 0 |
| Kopā | 379 414 | 347 263 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 5 796 749 | 5 667 485 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 904 159 | 3 687 740 | |
| Uzkrātais nolietojums | -7 065 549 | -6 219 739 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 15 749 | 14 392 | |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 44 499 | 33 994 | |
| Nomas tiesības | 1 296 675 | 1 685 552 | |
| Kopā | 3 992 282 | 4 869 424 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 473 991 | 476 791 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 29 165 | 0 | |
| Kopā | 503 156 | 476 791 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 4 874 851 | 5 693 479 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 24 985 019 | 24 114 631 |
| Pasīvs | Piezīme | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 5 | 9 746 | 462 985 |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 2 239 419 | 1 127 815 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 064 264 | 594 623 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 6 | 339 241 | 388 877 |
| Nodokļu maksājumi | 534 457 | 478 901 | |
| Norēķini par darba algu | 7 | 1 750 224 | 1 557 899 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 55 658 | 55 658 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 568 052 | 446 678 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 6 561 061 | 5 113 436 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 787 767 | 689 243 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 6 | 1 108 037 | 1 405 534 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 895 804 | 2 094 777 | |
| Saistību kopsumma | 8 456 865 | 7 208 213 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 9 378 876 | 11 748 240 | |
| Pārskata perioda peļņa | 93 246 | -1 892 666 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 37 524 | 32 336 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 16 528 154 | 16 906 418 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 24 985 019 | 24 114 631 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 9 mēnešu periodu 2024./25. finanšu gadā
| Piezīme | 31.03.2025 | 31.03.2024 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 8 | 20 925 183 | 21 109 481 |
| Citi ieņēmumi | 349 266 | 288 526 | |
| Kopējie ieņemumi | 21 274 449 | 21 398 007 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -7 383 759 | -10 330 141 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -1 353 482 | -1 388 672 | |
| Šaubīgie debitori | 9 | -8 663 | -58 488 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -1 675 984 | -1 579 007 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 10 | -7 961 453 | -7 877 067 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 10 | -1 526 491 | -763 250 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -930 303 | -852 106 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -291 928 | -291 586 | |
| Citi izdevumi | -33 300 | -62 122 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -21 165 362 | -23 202 438 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 109 086 | -1 804 430 | |
| Finanšu ieņēmumi | 32 371 | 14 589 | |
| Finanšu izmaksas | -47 899 | -135 270 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -312 | 32 450 | |
| Finanšu izmaksas | -15 840 | -88 230 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 93 246 | -1 892 661 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 0 | -5 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 93 246 | -1 892 666 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 93 246 | -1 892 666 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.03.2025. = 0.03 EUR
EPS 31.03.2024. = -0.64 EUR
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 5 352 213 | 6 800 389 |
| Citi ieņēmumi | 163 389 | 65 825 |
| Kopējie ieņemumi | 5 515 602 | 6 866 214 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 756 977 | -3 386 190 |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -506 045 | -515 161 |
| Bezcerīgie debitori | -14 880 | -6 769 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -610 315 | -505 271 |
| Algas un sociālās izmaksas | -2 788 312 | -2 704 244 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | -242 228 | -251 258 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -308 576 | -294 852 |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -97 545 | -97 166 |
| Citi izdevumi | -15 145 | -45 106 |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -6 340 023 | -7 806 017 |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | -824 421 | -939 803 |
| Finanšu ieņēmumi | 11 913 | 4 895 |
| Finanšu izmaksas | -15 533 | -41 529 |
| Peļņa / (zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām | -121 324 | 34 326 |
| Finanšu izmaksas | -124 944 | -2 308 |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | -949 365 | -942 111 |
| Nodokļi | 0 | -5 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | -949 365 | -942 116 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 2024./25. finanšu gada 3. ceturksni
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 31.03.2025. = -0.32 EUR
EPS 31.03.2024. = -0.32 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 9 mēnešu periodu 2024./2025. finanšu gadā
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 3 996 944 | 246 872 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 22 908 325 | 20 989 066 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -19 214 288 | -21 105 873 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN) | 302 907 | 363 679 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -572 581 | -1 050 510 |
| Samaksātā nauda par ieguldījumiem meitas uzņēmumā | 145 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -598 438 | -1 064 494 |
| Saņemtie procenti | 25 712 | 13 984 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 769 364 | -638 409 |
| Īstermiņa aizdevumi | 0 | 0 |
| Īstermiņa aizdevumi | 9 746 | -744 988 |
| Procentu maksājumi | -1 368 | -88 771 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 760 986 | 195 350 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | -796 936 | -44 334 |
| Kopā naudas plūsma | 3 396 791 | -1 486 381 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 213 197 | 3 464 439 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 5 609 988 | 1 978 058 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 3 396 791 | -1 486 381 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2024. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. martam
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2023. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 76 791 | 11 748 240 | 18 843 539 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -38 224 | - | -38 224 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | - | - | - | -2 369 364 | -2 369 364 |
| 2024. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 38 567 | 9 378 876 | 16 435 951 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -1 043 | - | -1 043 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 93 246 | 93 246 |
| 2025.gada 31.marts | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 37 524 | 9 472 122 | 16 528 154 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 31.03.2025 EUR |
31.03.2024 EUR |
|
|---|---|---|
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 583 632 |
2 349 659 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (24 472) | (76 180) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 559 161 |
2 273 479 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir samazinājušies.
2. Citi debitori
| 31.03.2025 EUR |
31.03.2024 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori | 114 815 | 120 223 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 31.03.2025 EUR |
31.03.2024 EUR |
|
|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 6 421 181 |
8 386 132 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (4 168 656) |
(4 832 743) |
| Nepabeigtie ražojumi | 3 619 061 |
3 507 818 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 6 439 029 |
6 578 598 |
| Avansa maksājumi par precēm | 93 205 | 57 833 |
| 12 403 820 |
13 697 638 |
Salīdzinot ar 2024. gada 31.martu kopējais krājumu apjoms samazinājies par 9%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
Ievērojot piesardzības principu un Grupas politiku lēnas aprites krājumu jautājumā - par lēnas aprites krājumiem tiek atzīti krājumi, kuru kustība attiecīgi 12, 9 vai 6 mēnešu periodā ir notikusi mazāk kā 30% no to daudzuma perioda sākumā.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 31.03.2025 EUR |
31.03.2024 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 5 796 749 |
5 667 485 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 904 159 |
3 687 740 |
| Uzkrātais nolietojums | (7 065 549) |
(6 219 739) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 15 749 | 14 392 |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 44 499 | 33 994 |
| Nomas tiesības* | 1 296 675 |
1 685 552 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 3 992 282 |
4 869 424 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības | 473 991 | 476 791 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 29 165 | - |
| 503 156 | 476 791 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 4 495 438 |
5 346 215 |
*Skatīt piezīmi Nr. 6. Nomas saistības
2024./2025. finanšu gada 3.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 176 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām
| 31.03.2025 EUR |
31.03.2024 EUR |
|
|---|---|---|
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 9 746 | 462 985 |
Likviditātes nodrošināšanai, Mātes Sabiedrībai ir spēkā kredītlīnijas līgums ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnijas nebija izmantota.
6. Nomas saistības
| 31.03.2025 EUR |
31.03.2024 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 339 241 | 388 877 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 1 108 037 |
1 405 534 |
| 1 447 278 |
1 794 411 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem. Papildus pieaudzis arī nomāto telpu apjoms.
7. Norēķini par darba algu
| 31.03.2025 EUR |
31.03.2024 EUR |
|
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 1 750 224 |
1 557 899 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu uzkrājumu un prēmiju apjomu svārstībām starp periodiem.
8. Informācija segmentu griezumā
- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;
-
Lumina, Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.
Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.
- darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
- b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2024./25. finanšu gada 9 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2023./24. finanšu gada šo pašu periodu.
| Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ||||
| EUR | ||||
| 14 067 217 20 066 828 1 024 563 |
1 925 518 | |||
| 9 893 239 | 2 122 285 | |||
| 2 343 803 | ||||
| 4 483 465 | 4 864 410 | |||
| 8 456 865 | 7 208 213 | |||
| 7 669 573 | ||||
| -10 064 668 | -9 762 529 | |||
| -240 179 | -2 092 956 | |||
| 349 266 | 288 526 | |||
| 32 371 | 14 589 | |||
| -47 899 | -135 270 | |||
| -313 | 32 450 | |||
| 93 246 | -1 892 661 | |||
| 0 | -5 | |||
| 93 246 | -1 892 666 | |||
| 93 246 | -1 892 666 | |||
| 219 740 | ||||
| 961 643 | ||||
| 552 267 | 1 181 383 | |||
| 558 982 | ||||
| 648 760 | ||||
| 584 710 | ||||
| Compact, Aranet 2023/24 2024/25 EUR EUR 2 306 258 110 365 19 184 921 19 464 130 1 740 262 6 081 251 2 285 292 219 740 0 558 982 0 |
Citi 2023/24 EUR 37 545 1 645 351 1 588 322 0 0 |
CFIP, Integra, Spectrum 2024/25 EUR 15 091 780 21 992 346 24 985 019 24 114 631 3 973 400 20 925 183 21 109 481 9 824 489 122 877 429 390 573 471 |
c) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2024./25.finanšu gada 9 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2023./24.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 EUR |
2023/24 EUR |
31.03.2025 EUR |
31.03.2024 EUR |
|
| Amerikas | 11 828 443 | 12 524 099 | 996 549 | 1 562 880 |
| Eiropa, NVS | 8 160 072 | 7 095 381 | 506 590 | 670 021 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 936 668 | 1 490 002 | 56 022 | 40 578 |
| 20 925 183 | 21 109 481 | 1 559 161 | 2 273 479 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 23 425 858 | 21 841 152 |
| 20 925 183 | 21 109 481 | 24 985 019 | 24 114 631 |
9. Šaubīgie debitori
| 31.03.2025 EUR |
31.03.2024 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 8 663 | 58 488 |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
10. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas 31.03.2025 31.03.2024 EUR EUR Algas un sociālās izmaksas 7 961 453 7 877 067 Prēmijas un sociālās izmaksas 1 526 491 763 250 9 487 944 8 640 317
Salīdzinot ar iepriekšējā 2023./2024. finanšu gada 9 mēnešiem algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 9%. Tas atspoguļo uzkrājumu apjoma izmaiņas prēmijām - par darba rezultātiem pirmajā ceturksnī.