Holding Center AD

Capital/Financing Update • Nov 27, 2024

"Холдинг Център" АД

Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагана на ценни книжа по емисия обикновени, свободно прехърляеми, обезналични, пихвоносни, поименни, поименни, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код ВG2100014237, издадена от "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД - гр. София, към 30.09.2024г.

1.ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ СЪГЛАСНО ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Средствата по облигационния заем са изразходвани, съгласно заложеното в Предложения по банков заем призабливания облигации - за погасяване на задължения по банков заем, придобиване на финансови инструменти и плащане по предварителни договори за покупко-продажба на финансови инструменти.

2.ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем Дружеството с сключило в полза на Довереника на "Облигационни, емиски" при "2 становните в закона ред и форма застраховка "Облигационни емисии" при "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД, застрахователна полица № 22-100-1404-0000955372 от 15.05.2023 год.

ЗПАД "Армеец" е вписано в Търговският регистър с ЕИК: 121076907.

Нивото на кредитен рейтинг на ЗПАД "Армеец" е в съответствие със степента на кредитно качество, секвивалентна на отепен в състветствие със степента на
приложението на Регламентна на степен с ССО 2014 одее приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1800 на Комисията от 11.10.2016 г., а именно BBB, положителна преспектива (bttps://www.bcra-bg.com/bg/rating/armeecrating). Кредитният рейтинг на застрахователя е присъден от агенция за кредитен рейтинг БАКР, регистрирана по семисла на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.

През периода няма настъпили застрахователни събития по сключения застрахователен договор и застраховката е валидна.

3.ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

Емитентът е поел да спазва следните финансови показатели до пълното погасяване на облигационния заем:

Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по консолидиран счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не повисоко от 97%;

Към 30.09.2024г. стойността на показателя е 62.10%.

Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви на консолидирана база (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;

Към 30.09.2024г. стойността на показателя е 1.12.

Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви (по консолидиран счетоводен баланс). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.25.

Към 30.09.2024г. стойността на показателя е 1.85.

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да свика ново общо събрание на облигационерите, на което да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на облигациоредите и в съотвествие с направените забележки/ препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.

В случай, че програмата не бъде повторно одобрена от общото събрание на облигационерите при условията и по реда, посочени в предходния абзац, Довереникът на облигационерите има право да свика общо събрание на облигационерите, вернияния ред на което да се съдържа точка и предложение за решение относно е, дакакви последващи действия да се предприемат спрямо Емитента - дали да се тават кюви препоръки и предложения за изготвяне на последваща програма за гридеждате на показателите/съотношенията в съответствие с изискванията или да се премядно към разглеждане на случаите на неизпълнение съгласно клаузите на договоре с домине ква на облигационерите.

Дружеството не е поело ангажимент да спазва други финансови съотношения, съгласно чл. 100б, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК.

4.ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

Лихвеният процент по облигацията е равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1.00 %, но не по-малко от 3 % и не повече от 6.00 %, при лическа конвенция ISMA - реален брой дни в периода към реален блой дии в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Стойността на 6-месечния EURIBOR за всеки шестмесечен период след първия, се взема към дата предхождаща с 3 (три) работни дни датата на съответното лихвено/главнично плащане. За първия шестмесечен период на настава

стойността на 6-месечния EURIBOR 3 (три) работни дни преди емитирането на облигационния заем.

Матуритетът на облигационния заем е 8 години.

Първото лихвено плащане е дължимо след изтичане на 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем, а следващите лихвени плащания ще се извършват при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното.

Валутата на емисията е в евро.

"Холдинг Център" АД не е заплатил последното дължимо лихвено плащане към датата на отчета по настоящата емисия.

25.11.2024г.

С уважение:

Иван Стоянов Ярков /Изпълнителен Директор/