Citycon Oyj

Capital/Financing Update • May 27, 2025

Sisäpiiritieto: Citycon Oyj julkistaa ostotarjouksen Citycon Treasury B.V.:n ulkona olevasta vuonna 2027 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

Sisäpiiritieto: Citycon Oyj julkistaa ostotarjouksen Citycon Treasury B.V.:n ulkona olevasta vuonna 2027 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

Citycon Oyj   Sisäpiiritieto   27.5.2025 klo 11.40

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN
HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO,
NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT),
YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (”YHDYSVALLAT”) TAI
NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI
KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN
1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN
(”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN
TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO
KOHTA ”TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET” ALLA).

Citycon Oyj (”Tarjouksentekijä”) kutsuu tänään Citycon Treasury B.V.:n
(”Liikkeeseenlaskija”) liikkeeseen laskeman ja Tarjouksentekijän takaaman ulkona
olevan vuonna 2027 erääntyvän 300 000 000 euron joukkovelkakirjalainan, jonka
korko on 2,375 prosenttia ja joka on laskettu liikkeeseen 3.9.2018 (ISIN:
XS1822791619) (”Arvopaperit”), haltijat tarjoamaan Arvopaperinsa
Tarjouksentekijälle ostettavaksi käteistä vastaan (”Ostotarjous”). Ostotarjous
tehdään Tarjouksentekijän valmistelemassa 27.5.2025 päivätyssä
ostotarjousmuistiossa (”Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen ja edellytysten
mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan jäljempänä esitettyjä tarjous- ja
jakelurajoituksia, joita on kuvattu tarkemmin Ostotarjousmuistiossa.

Kopioita Ostotarjousmuistiosta on saatavilla (soveltuvat tarjous- ja
jakelurajoitukset huomioon ottaen) Tarjousagentilta alla esitetyllä tavalla.
Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä
tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.

Tiivistelmä Ostotarjouksesta

Tiivistelmä Ostotarjouksen tietyistä ehdoista löytyy alta:

Arvopaperit ISIN / Kuponkikorko Pääomaa Ensimmäinen
Erääntymispäivä Viiteluku Hintaväli Enimmäishyväksymismäärä
Common jäljellä mahdollinen
Code -tunnus lunastuspäivä
300 000 000 euron XS1822791619 2,375 % 242 471 15.10.2026
15.1.2027 Interpoloitu +135 Tarjouksentekijä ehdottaa
2,375 % taattu / 182279161 000
Mid-Swap korko hyväksyvänsä
joukkovelkakirjalaina, euroa
-viiteluku -pistettä Tarjousmuistiossa kuvattujen
joka erääntyy
ehtojen ja edellytysten
2027
mukaisesti, Arvopapereita

ostettavaksi enintään

100 000 000 euron

yhteenlaskettuun

pääomamäärään asti

(”Enimmäishyväksymismäärä”).

Tarjouksentekijä määrittää

Ostotarjouksen perusteella

ostettavaksi valitsemiensa

Arvopapereiden

yhteenlasketun pääomamäärän

(”Hyväksymismäärä”) oman

harkintansa mukaan, ja se

voi olla pienempi tai

suurempi kuin

Enimmäishyväksymismäärä.

Ostotarjouksen tarkoitus

Ostotarjouksen tarkoituksena on muun muassa hallita Tarjouksentekijän ja
Liikkeeseenlaskijan velkojen maturiteettiprofiilia.

Ostotarjouksen yksityiskohdat

Ostohinta ja Kertyneet Korot

Tarjouksentekijä maksaa Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjotuista ja
ostettavaksi hyväksytyistä Arvopapereista Ostotarjousmuistion mukaisesti
määräytyvän ostohinnan (”Ostohinta”) 4.6.2025 noin klo 13 (Lontoon aikaa)
(Tarjouksentekijällä on oikeus muuttaa kyseistä päivämäärää tai aikaa oman
harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta Haltijoille) (”Hinnoitteluajankohta”)
perustuen seuraavien yhteismäärään (kyseinen yhteismäärä ”Ostotuotto”) (i)
Hintaväli, kuten määritelty yllä olevassa taulukossa (eli +135 korkopistettä),
ja (ii) Interpoloitu Mid-Swap-viiteluku. Katso Ostotarjousmuistion kohta ”The
Offer-Purchase Price and Accrued Interest”.

Ostohinta määräytyy markkinatavan mukaisesti ja se esitetään prosenttiosuutena
Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopapereiden pääomasta
(pyöristettynä lähimpään 0,001 prosenttiin, jossa 0,0005 prosenttia pyöristetään
ylöspäin), ja sen on tarkoitus kuvata tuottoa Arvopapereiden erääntymispäivään
15.1.2027 (”Erääntymispäivä”) Selvityspäivänä, joka on yhtä suuri kuin
Ostotuotto. Ostohinta vastaa siten (1) kaikkien jäljellä olevien Arvopapereiden
pääoma- ja korkomaksujen arvoa Erääntymispäivään asti (Erääntymispäivä mukaan
luettuna), diskontattuna Selvityspäivään diskonttokorolla, joka on yhtä suuri
kuin Ostotuotto, vähennettynä (2) Kertyneillä Koroilla.

Ostohinnan lisäksi Tarjouksentekijä maksaa Selvityspäivänä myös Kertyneen
Korkomaksun Arvopapereille, jotka on hyväksytty ostettavaksi Ostotarjouksen
perusteella.

Enimmäishyväksymismäärä and Hyväksymismäärä

Tarjouksentekijä ehdottaa hyväksyvänsä Tarjousmuistiossa kuvattujen ehtojen ja
edellytysten mukaisesti Arvopapereita ostettavaksi enintään 100 000 000 euron
yhteenlaskettuun pääomamäärään asti (”Enimmäishyväksymismäärä”).
Tarjouksentekijä määrittää Ostotarjouksen perusteella ostettavaksi valitsemiensa
Arvopapereiden yhteenlasketun pääomamäärän (”Hyväksymismäärä”) oman harkintansa
mukaan, ja se voi olla pienempi tai suurempi kuin Enimmäishyväksymismäärä.

Mikäli Arvopapereiden, jotka on pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi,
yhteenlaskettu pääomamäärä ylittää Enimmäishyväksymismäärän, hyväksytään
tällaiset Arvopaperit ostettavaksi pro rata -suhteessa pro rata -perusteista
suhteutusta käyttäen Ostotarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti.

Pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien
kokonaishankintahinta (mukaan lukien Kertyneet Korkomaksut) rahoitetaan
Tarjouksentekijän taseessa olevilla käteisvaroilla. Tarjouksentekijällä ei ole
velvollisuutta hyväksyä ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi
tarjottuja Arvopapereita. Ostotarjouksen perusteella tarjottujen Arvopaperien
hyväksyminen ostettavaksi on yksinomaan Tarjouksentekijän oman harkinnan
varassa, ja tarjoukset voidaan hylätä mistä tahansa syystä soveltuva
lainsäädäntö huomioiden. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden milloin
tahansa luopua jostakin tai kaikista Ostotarjousmuistion mukaisista
Ostotarjouksen ehdoista.

Suhteuttaminen

Ostotarjousmuistiossa kuvatuissa tilanteissa, joissa Ostotarjouksen mukaisesti
pätevästi tarjotut Arvopaperit hyväksytään pro rata -suhteessa, kukin tällainen
tarjous suhteutetaan kertoimella, jonka suuruus on (i) Hyväksymismäärä jaettuna
(ii) pätevästi tarjottujen Arvopapereiden yhteenlasketulla pääomamäärällä
(edellyttäen, että niitä oikaistaan ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien
yhteenlasketun pääoman huomioon ottamiseksi, jota seuraa Ostotarjousvastausten
pyöristäminen jäljempänä esitetyllä tavalla, jotta ne vastaavat täsmälleen
Hyväksymismäärää). Kukin tällä tavoin suhteutettu Arvopapereita koskeva tarjous
pyöristetään alaspäin lähimpään 1 000 euroon pääomassa Ostotarjousmuistiossa
kuvatulla tavalla.

Ostotarjousohjeet

Tarjotakseen Arvopapereita ostettavaksi, ja ollakseen oikeutettu saamaan
Ostohinnan ja Kertyneen Korkomaksun Ostotarjouksen mukaisesti, Arvopaperien
Haltijoiden tulee toimittaa tai järjestää puolestaan toimitettavaksi pätevä
Ostotarjousvastaus, joka saapuu Tarjousagentille viimeistään 3.6.2025 klo 16.00
(Lontoon aikaa) (”Raukeamisajankohta”).

Ostotarjousvastaukset ovat peruuttamattomia lukuun ottamatta tiettyjä rajallisia
tilanteita, jotka on kuvattu Ostotarjousmuistiossa. Jokaisen tosiasiallisen
edunsaajan puolesta on täytettävä erillinen Ostotarjousvastaus.

Ostotarjouksen alustava aikataulu

Tapahtumat Päivämäärät ja ajat

                       (Kaikki ajat ovat Lontoon aikaa)

Ostotarjouksen
käynnistäminen
Tieto Ostotarjouksesta 27.5.2025
julkistetaan.
Ostotarjousmuistio on
saatavilla Tarjousagentin
kautta.
Raukeamisajankohta
Viimeinen määräaika 3.6.2025 klo 16.00
pätevien
Ostotarjousvastausten
toimittamiseksi
Tarjousagentille, jotta
Haltijat voivat
osallistua
Ostotarjoukseen.
Ostotarjouksen alustavien
tulosten julkistaminen
Alustava tulosilmoitus, Kohtuullisessa ajassa Raukeamisajankohdan jälkeen
joka osoittaa odotetun
Hyväksymismäärän ja
alustavat tiedot
mahdollisesta pro rata
-perusteisesta
suhteuttamisesta, jota
odotetaan sovellettavan
pätevästi tarjottuihin
Arvopapereihin, mikäli
Tarjouksentekijä päättää
hyväksyä Ostotarjouksen
mukaisesti pätevästi
tarjotut Arvopaperit.
Ostotarjouksen
hinnoittelu
Interpoloidun Mid-Swap 4.6.2025 noin klo 13.00
-viiteluvun, Ostotuoton
ja Ostohinnan määritys.
Ostotarjouksen tulosten
julkistaminen
Tarjouksentekijä Kohtuullisessa ajassa Hinnoitteluajankohdan jälkeen
julkistaa, hyväksyykö se
Ostotarjouksen mukaisesti
pätevästi tarjotut
Arvopaperit, ja jos
hyväksyy, (i) tieto
Interpoloidusta Mid-Swap
-viiteluvusta,
Ostotuotosta ja
Ostohinnasta, (ii) tieto
Hyväksymismäärästä, ja
(iii) tiedot
mahdollisesta pro rata
-perusteisesta
suhteuttamisesta.
Selvityspäivä
Arvioitu Ostotarjouksen 6.6.2025
Selvityspäivä.

Edellä mainituista ajoista ja päivämääristä huolimatta Tarjouksentekijä varaa
soveltuvien lakien ja Ostotarjousmuistion puitteissa oikeuden pidentää, avata
uudelleen tai muuttaa Ostotarjousta millä tavalla tahansa, luopua mistä tahansa
Ostotarjouksen ehdosta ja/tai lopettaa Ostotarjous. Arvopaperien Haltijoita
ohjeistetaan tarkistamaan niiltä pankeilta, arvopaperimeklareilta,
omaisuudenhoitajilta, omaisuudenhallintayhtiöiltä, suorilta osallistujilta tai
muilta välittäjiltä, joiden kautta he omistavat Arvopapereita, milloin
Arvopaperien Haltijan tulee toimittaa kyseiselle välittäjälle ohjeistus, jotta
Arvopaperien Haltija voi osallistua tai  peruuttaa (niissä rajoitetutuissa
tilanteissa, joissa peruuttaminen on sallittu) ohjeistuksensa osallistua
Ostotarjoukseen ennen edellä sekä Ostotarjousmuistiossa määriteltyjä
määräaikoja. Jokaisen välittäjän ja Selvitysjärjestelmien asettamat määräajat
Ostotarjousvastausten jättämiselle ovat aiemmin kuin edellä mainitut soveltuvat
määräajat. Katso Ostotarjousmuistion kohta ”Procedures for Participating in the
Offer”.

Ellei toisin mainita, Ostotarjoukseen liittyvät tiedotteet julkaistaan (i) Irish
Stock Exchange plc:n, joka toimii kaupankäyntinimellä Euronext Dublin (”Euronext
Dublin”), internetsivujen RIS-julkaisuosiossa
(https://direct.euronext.com/#/rispublication), ja (ii) toimittamalla
ilmoitukset  Selvitysjärjestelmille, jotka toimittavat ne edelleen Suorille
Osallistujille. Kyseisiä tiedotteita voidaan julkaista myös asiaankuuluvalla
Informa IGM Insider Screenillä ja julkaisemalla lehdistötiedote tiedottavalle
uutispalvelulle (eng: Notifying News Service). Kyseiset julkaisut,
lehdistötiedotteet ja ilmoitukset ovat kopioina saatavilla myös pyynnöstä
Tarjousagentilta, jonka yhteystiedot ovat jäljempänä. Tiedotteiden julkaisuun
Selvitysjärjestelmien välityksellä saattaa liittyä olennaisia viivästyksiä, ja
Arvopaperien Haltijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Tarjousagenttiin
asiaankuuluvien tiedotteiden osalta Ostotarjouksen aikana. Lisäksi Arvopaperien
Haltijat voivat olla yhteydessä Järjestäjiin käyttämällä alla olevia
yhteystietoja.

Arvopapereiden Haltijoita kehotetaan lukemaan Ostotarjousmuistio huolellisesti
saadakseen täydelliset tiedot Ostotarjouksesta ja siihen osallistumisesta.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Puhelinnumero: +44 20 7545 80 11; Osoitetaan:
Liability Management Group) ja Nordea Bank Abp (Puhelinnumero: +45 61 61 29 96;
Osoitetaan: Nordea Liability Management) toimivat Ostotarjouksen Järjestäjinä ja
Kroll Issuer Services Limited (Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Scott
Boswell; Sähköposti: citycon@is.kroll.com; Ostotarjouksen internetsivu:
https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjouksen Tarjousagenttina.

Kysymykset ja muut tiedustelut voidaan osoittaa (i) Ostotarjouksen osalta
Järjestäjille; ja (ii) Ostotarjousvastausten toimittamisen osalta
Tarjousagentille. Sekä Järjestäjien että Tarjousagentin yhteystiedot on annettu
yllä.

HUOMAUTUS Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä
ilmoitus ja Ostotarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea
huolellisesti ennen kuin mitään päätöstä Ostotarjoukseen liittyen tehdään. Jos
Arvopaperien Haltija on epävarma kuinka hänen tulisi toimia, on suositeltavaa,
että hän hankkii välittömästi henkilökohtaisia taloudellisia tai oikeudellisia
neuvoja, mukaan lukien veroseuraamuksista, pörssivälittäjältään, pankiltaan,
lakimieheltään, kirjanpitäjältään taikka muulta riippumattomalta
taloudelliselta, oikeudelliselta tai muulta neuvonantajalta. Arvopaperien
Haltijat, joiden Arvopaperit on rekisteröity välittäjän, liikepankin,
sijoitusyhtiön, arvopaperisäilyttäjän, suoran osallistujan tai muun nominee
-edustajan tai välittäjän nimiin, on oltava yhteydessä ja annettava
asianmukaiset ohjeet kyseessä olevalle välittäjälle, liikepankille,
sijoitusyhtiölle, arvopaperisäilyttäjälle, suoralle osallistujalle tai muulle
nominee-edustajalle tai välittäjälle, mikäli kyseessä oleva Arvopaperien Haltija
haluaa tarjota Arvopapereita ostettavaksi Ostotarjouksessa. Tarjouksentekijä,
Liikkeeseenlaskija, Järjestäjät, Tarjousagentti tai mikään heidän
tytäryhtiöistään eivät tee mitään suosituksia Arvopaperien Haltijoille
Arvopaperien myymiseksi tai myynnistä pidättäytymiseksi Ostotarjouksessa.

Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka
muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden
väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) 7 artiklan perusteella koskien tietoa,
joka liittyy yllä kuvattuun Ostotarjoukseen. MAR:n ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 2 artiklan mukaisesti tämä ilmoitus on
tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta.

Tarjous ja Jakelurajoitukset

Tämän tiedotteen sekä Ostotarjousmuistion jakelua on tietyissä maissa lain
mukaan rajoitettu. Tarjouksentekijä, Järjestäjät ja Tarjousagentti edellyttävät
henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion,
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tämä
tiedote tai Ostotarjousmuistio eivät muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä
myydä Arvopapereita (eikä Arvopaperien Haltijoiden Ostotarjouksen yhteydessä
tekemiä tarjouksia hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai
tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopapereita ja
niiden myyntiä rajoittavien sekä muiden lakien mukaan Ostotarjouksen tekijän
tulee olla luvallinen meklari tai välittäjä ja jos joko Järjestäjät tai näiden
konserniyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa,
katsotaan kyseisen Järjestäjän tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen,
tehneen Ostotarjouksen Tarjouksentekijän puolesta sellaisessa valtiossa, jossa
tämä on edellä kuvatulla tavalla luvallinen meklari tai välittäjä.

Yhdysvallat: Ostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai
välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen
osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään
Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa eikä
kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle (kuten määritelty
Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä). Edellä sanottu kattaa
rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut
sähköisen viestinnän muodot. Siten tämän tiedotteen, Ostotarjousmuistion tai
muiden Ostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei
tulla, eikä niitä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin toimittaa,
jaella tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee
-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Arvopapereita ei
saa tarjota ostettavaksi Ostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla
tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa
tarjota ostettavaksi yhdysvaltalaiset henkilöt. Mikä tahansa Ostotarjouksen
yhteydessä tehtävä Arvopapereita koskeva tarjous, joka on suoraan tai
välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä
tahansa Arvopapereita koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö,
tai mikä tahansa sellainen asiamies, varainhoitaja tai muu välittäjä, joka
toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa
harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Arvopaperien Haltija, joka osallistuu Ostotarjoukseen, vakuuttaa, että
hän ei ole yhdysvaltalainen henkilö eikä osallistu Ostotarjoukseen
Yhdysvalloista, eikä toimi ilman omaa harkintavaltaa Yhdysvaltojen ulkopuolella
olevan päämiehen lukuun, eikä anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen
Yhdysvalloista. Tässä ja edellisessä kappaleessa ”Yhdysvalloilla” tarkoitetaan
Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja omistuksia (mukaan lukien Puerto
Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wake Island ja Pohjois
-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.

Italia: Tätä tiedotetta, Ostotarjousta tai Ostotarjousmuistiota, tai
Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja, ei ole toimitettu
eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsan
(”CONSOB”) vahvistusmenettelyä varten soveltuvan italialaisen lainsäädännön
mukaisesti. Ostotarjous tehdään Italian tasavallassa (”Italia”) vain 24.2.1998
annetun lain No. 58, muutoksineen, (”Rahoituspalvelulaki”) 101-bis artiklan, 3
-bis momentin ja 14.5.1999 annetun CONSOB:n määräyksen No. 11971, muutoksineen,
35-bis artiklan 4 momentin sisältämien poikkeuksien mukaisesti. Italiassa
sijaitsevat Arvopaperien Haltijat tai tosiasialliset omistajat voivat tarjota
Arvopapereitaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoituspalveluyritysten,
pankkien tai rahoituksenvälittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia
Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB:n määräyksen No. 16190,
muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta
ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden
viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien
tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa, Arvopapereihin tai
Ostotarjoukseen liittyen.

Yhdistynyt Kuningaskunta: Tätä tiedotetta, Ostotarjousmuistiota tai mitään
Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaalia ei ole laatinut, eikä
asiakirjoja ja/tai materiaalia ole hyväksynyt, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000, muutoksineen, ”FSMA”)
21(1) pykälän mukainen valtuutettu henkilö. Asiakirjoja ja/tai materiaalia siten
ei jaella, eikä niitä tule välittää, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Asiakirjojen ja/tai materiaalien jakelu noudattamalla FSMA 21(1) pykälän
poikkeusta rahoituksen markkinointia koskevasta kiellosta, sillä perusteella,
että se on suunnattu ainoastaan ja asiakirjoja ja/tai materiaalia saa välittää
ainoastaan henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta ja
jotka ovat sijoitusalan ammattilaisia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen, ”Määräys”)
19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai henkilöille, jotka ovat Määräyksen
43(2) artiklan mukaisia henkilöitä tai muita henkilöitä, joille nämä asiakirjat
ja/tai materiaalit voidaan Määräyksen mukaisesti laillisesti osoittaa.

Ranska: Ostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan
tasavallassa (”Ranska”), eikä tätä tiedotetta tai Ostotarjousmuistiota tai
Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ole levitetty eikä
tulla levittämään yleisölle Ranskassa, pois lukien asetuksen (EU) 2017/1129 2
artiklan 1 kohdan e alakohdan (muutoksineen) mukaisille kokeneille sijoittajille
(investisseurs qualifiés), joihin viitataan ranskalaisen Code monétaire et
financier artiklassa L.411-2 1°. Ostotarjousmuistiota tai Ostotarjoukseen
liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla
toimittamaan Autorité des Marchés Financiers'ille vahvistettavaksi tai
hyväksyttäväksi.

Suomi: Tämän tiedotteen, Ostotarjouksen tai Ostotarjousmuistion ei katsota
olevan Suomen arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen) määriteltyä
arvopapereiden tarjoamista. Ostotarjousta ei suunnata yleisölle Suomen
tasavallassa (”Suomi”) tai sen ulkopuolella. Ostotarjousmuistiota tai
Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu
eikä tulla toimittamaan Finanssivalvonnalle tai muulle toimivaltaiselle
viranomaiselle vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Eero Sihvonen

Talousjohtaja

Yhteydenottopyynnöt:

Anni Torkko

Sijoittajasuhdepäällikkö

Puhelin +358 45 358 0570

anni.torkko@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,8
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.

Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi