CB Texim Bank AD

Capital/Financing Update • Oct 28, 2024

ДО

Комисия за Финансов Надзор, ул. "Будапеща" № 16, гр. София - 1000

"Българска Фондова Борса" АД, ул. "Три уши" № 6, гр. София - 1301

Владимир Дойчинов -Представител на облигационерите

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение разпоредбите на чл. 1006, ал. 8 от ЗППЦК, представяме писмен отчет за изпълнение на задълженията на "Тексим Банк" АД, съгласно условията на емисията корпоративни облигации с ISIN: BG2100007207 към 30 септември 2024 г.

Приложение: Съгласно текста!

С Уважение:	Изпълнителен Директор	ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА /М. Видолова/
	Изпълнителен Директ	ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА FRPONFECKUR ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА /И. Дончев/

TEXIM BANK

Централно управление

ОТЧЕТ

за спазване на условията по емисия необезпечени конвентируеми облигации с ISIN BG2100007207, издадени от "Тексим Банк" АД към 30.09.2024 г. (на индивидуална база)

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 1006, ал. 8 от ЗППЦК в изпълнение на задълженията на "Тексим Банк" АД в качеството му на емитент на 22 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми корпоративни облигации с единична номинална и емисионна стойност от 1 000 лв., с общ размер от 22 000 хил. лв., емитирани на 24.07.2020 г. и допуснати до търговия на регулиран пазар на 06.08.2020 г.

1. Изразходване на набраните средства от емисията

След издадено предварително одобрение по чл. 33г от Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка, във връзка с чл. 39, ал. 6 от Закона за кредитните институции, съгласно Решение № 338 от 29.09.2020 г. на УС на БНБ, набраните чрез облигациите парични средства в размер на 22 000 хил. лв. са включени в капитала на "Тексим Банк" АД от втори ред, в съответствие с изискванията чл. 63 от Регламент № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013.

Набраните средства в размер на 22 000 хил. лв. се използват от "Тексим Банк" АД в съответствие с целите, посочени в Проспекта за първично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации на "Тексим Банк" АД, потвърден с Решение № 237-Е от 26.03.2020г. на Комисията за финансов надзор, както и съобразно стратегията на Банката за набиране на средства за бизнес развитие в кредитирането и въвеждането на допълнителни продукти и услуги и за повишаване ефективността на съществуващите, както и за защита от потенциално неблагоприятно развитие на макроикономическата среда и осигуряване на допълнителни капиталови буфери.

Постъпленията от облигациите не са и няма да бъдат използвани за придобиване на активи, различни от обичайната дейност на Банката.

2. Спазване на задълженията към облигационерите съгласно условията на емисията

Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 2,2 % (две цяло и две десети процента) проста годишна лихва. Облигационният заем е за срок от 7 (седем) години с шестмесечни купонни лихвени плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция реален брой дни в лихвения период, изчислени на базата на реален брой дни в годината (act/act).

Първото лихвено плащане е дължимо след 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем (24.07.2020г.), а всяко следващо лихвено плащане ще се извършва при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното. Датите на падежите на лихвените плащания по облигациите са: 24/01/2021 г.; 24/07/2021 г.; 24/01/2022 г.; 24/07/2022 г.; 24/01/2023 г.; 24/07/2023 г.; 24/01/2024 г.; 24/07/2024 г.; 24/01/2025 г.; 24/01/2026 г.; 24/07/2026 г.; 24/01/2027 г .; 24/07/2027 г. В случай, че датата на лихвеното плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.

Главницата на облигационния заем ще бъде погасена на падежа, заедно с последното лихвено плащане. Не са предвидени опции за предсрочно погасяване на облигационния заем. Изпълнението на задълженията на Емитента за плащане на главница по облигациите от тази емисия не може да бъде искано предсрочно (преди падежа на облигациите), освен при условията на чл. 63, б. "л" от Регламент 575/2013.

Всички лихвени/главнични плащания, дължими за една облигация се извършват в лева. Правото да получат лихвени/главнични плащания имат облигационерите, придобили облигации не по-късно от 4 (четири) работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане. Плащането на лихвите и главницата по облигационния заем се извършва чрез "Централен Депозитар" АД.

Към 30.09.2024 г. Емитентът няма дължими лихвени/главнични плащания по облигациите.

Емитентът изпълнява условията и ангажиментите, посочени в т. 7.5., т. 7.7. и т. 7.8. от Документа за предлаганите ценни книжа - част от Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисията облигации.

"Тексим Банк" АД свика първо Общо събрание на облигационерите по посочената облигационна емисия, което беше проведено на 14.08.2020 г. на адреса на управление на "Тексим Банк" АД в гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117. Общото събрание на облигационерите избра Никола Стефанов Кедев за представител на облигационерите по емисията облигации и реши да не му се дължи възнаграждение. На проведено на 07.08.2023 г. ОСО от емисията облигации са взети решения за прекратяване мандата и освобождаване от задължения и отговорност Никола Кедев, като за представител на облигационерите е избран Владимир Дойчинов.

3. Конвертиране на облигациите

Емитентът предоставя на всеки Облигационер правото да замени (т.е. конвертира), при условията и реда, определени в Проспекта за първично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисията облигации, всички или част от притежаваните от него облигации в акции ("Право на конвертиране"), като срещу конвертираните облигации притежаващият ги облигационер получава брой акции, равен на частното на съвкупната номинална стойност на конвертираните облигации (1000 лева * броя облигации, заявени за конвертиране) разделени на актуалната Конверсионна цена, при закръгляне към по-малкото цяло число.

Общият размер на подадените за конвертиране облигации не може да бъде по-малък от 5% от текущия размер на номинала на облигационния заем. Този минимален праг важи за всички дати на конвертиране.

В случай, че общият размер на подадените за конвертиране облигации е по-малък от 5% от текущия размер на номинала на облигационния заем, Емитентът не предприема действия за Конвертиране, за което уведомява до края на тримесечния период Облигационерите, които са подали Уведомление за конвертиране, на посочения от тях адреси за кореспонденция, включително и e-mail адреси.

Конверсионна цена 2,50 лева.

На интернет страницата на емитента www.teximbank.bg са публикувания и Уведомление за конвертиране на конвертируеми облигации с ISIN: BG2100007207, в обикновени акции с ISIN: BG1100001921, издадени от "Тексим Банк" АД.

На проведено на 30.12.2022 г. заседание на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет на "Тексим Банк" АД е взето решение за увеличаване на капитала на Банката по реда на чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон, чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, от 27 995 036 лева на 29 995 036 лева, чрез издаване на нови 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, след конвертиране на 5 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100007207, номинална стойност 1000 лева всяка.

Увеличението на капитала на Банката е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 26.01.2023 г. С Решение на Комисията за финансов надзор от 07.02.2023 г. новата емисия акции, издадена при увеличението на капитала на Банката, е вписана в регистрите на КФН с цел търговия на регулиран пазар.

На проведено на 09.08.2023 г. заседание на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет на "Тексим Банк" АД, е взето решение за увеличаване на капитала на Банката по реда на чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон, чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, от 29 995 036 лева на 33 595 036 лева, чрез издаване на нови 3 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, след конвертиране на 9 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100007207, номинална стойност 1000 лева всяка. Увеличението на капитала на Банката е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 04.09.2023 г. С Решение на Комисията за финансов надзор от 19.09.2023 г. новата емисия акции, издадена при увеличението на капитала на Банката, е вписана в регистрите на КФН с цел търговия на регулиран пазар.

На проведено на 07.08.2023 г. ОСО от емисия облигации с ISIN код BG2100007207 са взети следните решения:

• Прекратява мандата и освобождава от задължения и отговорност Никола Кедев, избран за представител на облигационерите по емисия облигации с ISIN: BG2100007207 на първото Общо събрание на облигационерите, проведено на 14.08.2020 г.
• Избира Владимир Дойчинов за представител на облигационерите по емисия облигации на "Тексим Банк" АД с ISIN: BG2100007207 и решава да не му се дължи възнаграждение.
• · Променя периода на конвертиране по емисия облигации на "Тексим Банк" АД с ISIN: BG2100007207 при условия, описани в Протокола от ОСО.

Във връзка с проведеното ОСО, на интернет страницата на емитента www.teximbank.bg са публикувани актуални Публикация и указания относно конвертиране, както и Информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК.

На проведено на 16.07.2024 г. заседание на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет на "Тексим Банк" АД, е взето решение за увеличаване на капитала на Банката по реда на чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон, чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, от 33 595 036 лева на 36 795 036 лева, чрез издаване на нови 3 200 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, след конвертиране на 8 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100007207, номинална стойност 1000 лева всяка.

Във връзка с регистрирано към 17.07.2024 г. конвертиране на всички 8 000 броя облигации в обращение от емисия с ISIN: BG2100007207, издадена от "Тексим Банк" АД, считано от 19.07.2024 г. е прекратена регистрацията на емисията на основен пазар BSE на "БФБ" АД.

В следствие на конвертиране на 8 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми, корпоративни облигации с ISIN код BG2100007207 и вписано на 23.08.2024 г. в Търговски регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията изменение в размера на вписания капитал от 33 595 036 (тридесет и три милиона петстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) лева на 36 795 036 (тридесет и шест милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) лева, емисията облигации с ISIN BG2100007207 е отписана от регистъра на "Централен Депозитар" АД, с Акт за дерегистрация от 27 август 2024 г.

В качеството си на емитент на емисия облигации с ISIN код BG2100007207 и на основание чл. 19, т. 4 от Наредба № 22 на КФН, "Тексим Банк" АД е подала Заявление/54515-1-1974/28.08.2024 г. до Комисия за финансов надзор за отписване на емисията облигации от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

4. Спазване на финансови съотношения

Емитентът изпълнява условията и ангажиментите, посочени в т. 7.6. от Документа за предлаганите ценни книжа - част от Проспекта за първично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисията облигации, относно, следните финансови съотношения на базата на индивидуални финансови отчети:

• Съотношение "Пасиви/Активи": Максимална стойност на отношението пасиви към активи по индивидуален счетоводен баланс (сума на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължението през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение "Пасиви/Активи" не повисоко от 95%.

Стойността на съотношението Пасиви/Активи към датата на последния публикуван финансов отчет (30.09.2024 г.) е 89,90%.

• Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициента на покритие на разходите за лихви (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, преди разходите за лихви и данъци се разделя на разходите за лихви). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението "Покритие на разходите за лихви" не по ниско от 1,01.

Стойността на коефициента за покритие на разходите за лихви към датата на последния публикуван финансов отчет на Банката (30.09.2024 г.) е 3.55.

5. Плашания по емисията

Дължимите към датата на настоящия отчет лихвения са извършени в срок.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА Изпълнителен Директор: СЪВЕТА /М. Видолова/ В ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НЛ СЪВЕТА Изпълнителен Директор: /И. Дончев п