Synthetica AD

Capital/Financing Update • Feb 26, 2025

ОТЧЕТ КЪМ ТЕКСИМ БАНК АД, В КАЧЕСТВОТО Й НА ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ, ISIN BG2100003123

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.100е от ЗППЦК и в изпълнение на чл.2 от Договора за изпълнение на функцията на "Довереник на облигационерите" между ТЕКСИМ БАНК АД и "Синтетика" АД.

1. Общото събрание на облигационерите (ОСО) проведено на 02.02.2022 г., взе решение за промяна на част от параметрите на емисия облигации с ISIN код BG2100003123, емитирана от "СИНТЕТИКА" АД на 05.04.2012 г. с размер на облигационния заем от 5 000 000 (пет милиона) лева за срок от 5 /пет/ години с първоначален падеж 05.04.2017 г. и с последващо удължен срок (падеж) на емисията до 05.04.2022 г. през който период са изплатени главници в размер на 2 000 000 (два милиона) лева, както следва:

⎯ Удължаване на срока на емисията за нов 5 /пет/ годишен период, а именно до 05.04.2027 г.;

⎯ Промяна на фиксирания лихвен процент за новия удължен срок от 5% на 4% на годишна база;

⎯ Удължаване срока на валидност на сключената застрахователната полица "Облигационен заем" в полза на всички облигационери, представлявани от банката довереник и представляваща обезпечение по емисия облигации с ISIN код BG2100003123.

Погасителен план:

Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено / главнично плащане	Погасяване на главница	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Размер на купонните плащания	Общо плащане на главница и купон
размер на емисията преди 4/5/2022 г. – датата на падеж съгласно стария погасителен план			3,000,000 лв.
десето – падеж съгласно стария погасителен план и начало на новия срок на емисията /купонното плащане е изчислено при стария лихвен процент от 5%/	4/5/2022	250,000 лв.	2,750,000 лв.	182	365	74,794.52 лв.	324,794.52 лв.
единадесето	10/5/2022	250,000 лв.	2,500,000 лв.	183	365	55,150.68 лв.	305,150.68 лв.
дванадесето	4/5/2023	250,000 лв.	2,250,000 лв.	182	365	49,863.01 лв.	299,863.01 лв.
тринадесето	10/5/2023	250,000 лв.	2,000,000 лв.	183	365	45,123.29 лв.	295,123.29 лв.
четиринадесето	4/5/2024	250,000 лв.	1,750,000 лв.	183	366	40,000.00 лв.	290,000.00 лв.
петнадесето	10/5/2024	250,000 лв.	1,500,000 лв.	183	366	35,000.00 лв.	285,000.00 лв.
шестнадесето	4/5/2025	250,000 лв.	1,250,000 лв.	182	365	29,917.81 лв.	279,917.81 лв.
седемнадесето	10/5/2025	250,000 лв.	1,000,000 лв.	183	365	25,068.49 лв.	275,068.49 лв.
осемнадесето	4/5/2026	250,000 лв.	750,000 лв.	182	365	19,945.21 лв.	269,945.21 лв.
деветнадесето	10/5/2026	250,000 лв.	500,000 лв.	183	365	15,041.10 лв.	265,041.10 лв.
двадесето	4/5/2027	500,000 лв.	0 лв.	182	365	9,972.60 лв.	509,972.60 лв.
Общ размер на плащанията за удължения срок на емисията:		3,000,000 лв.				399,876.71 лв.	3,399,876.71 лв.

2. През отчетния период 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., са настъпили следните съществени факти и обстоятелства в СИНТЕТИКА АД, представляващи важна информация, която може да влияе върху цената на ценните книжа:

2.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството

2.2. Няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството; промени в начина на представляване; назначаване и освобождаване на прокурист

2.3. Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството

2.4. Не е взимано решение за преобразуване на Дружеството.

2.5. Не са извършвани структурни промени в Дружеството.

2.6. Не е откривано производство по ликвидация.

2.7. Не е откривано производство по несъстоятелност за Дружеството. Не са завеждани молби за откриване на производство по несъстоятелност спрямо Дружеството.

2.8. Извършени придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК - Няма такива.

2.9. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

2.10. Не е извършвана промяна в одиторите на Дружеството.

2.11. Финансовият резултат на Групата на консолидирана база към 31.12.2024 година е печалба в размер на 7 991 хил. лв.

2.12. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството и/или .негово дъщерно дружество да е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните консолидирани активи на Дружеството.

2.13. Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

2.14. През отчетния период не е вземано решение за разпределяне на дивидент от Общото събрание на акционерите на дружеството и такъв не е бил разпределян.

2.15. Не е възникнало задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество през отчетния период.

2.16. През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за Дружеството.

2.17. През отчетния период Дружеството не е осъществявало съвместна дейност, както и не е сключван договор за съвместна дейност.

2.18. Придобиване на дялове в други дружества през отчетния период

2.19. Дружеството и/или негово дъщерно дружество през отчетния период нe са имали ликвидни проблеми.

2.20. През отчетния период не е извършвано увеличение на акционерния капитал.

2.21. През периода не са провеждани преговори с потенциални купувачи за придобиване на мажоритарен пакет от компанията.

2.22. Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството и/или на негово дъщерно дружество.

2.23. През отчетния период не е отправяно становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

2.24. Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството и/или на негово дъщерна дружество за последните три години.

2.25. Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.

2.26. Не са поемани големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).

2.27. Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

2.28. Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.

2.29. Не е извършвана покупка на патент.

2.30. Не е получавано, не е временно преустановено ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз).

2.31. Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

2.32. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

2.33. През отчетния период няма извършена покупка, продажба или учреден залог на дялови участия.

2.34. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не е била изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.

2.35. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Дружеството има издаден кредитен рейтинг от "БАКР – Агенция за кредитен рейтинг" (БАКР), информация за който е представена в следващата таблица:

	първоначално присъден кредитен рейтинг	последна публикувана актуализация на присъдения кредитен рейтинг
	25.07.2017	17.12.2024
Дългосрочен рейтинг:	ВВB -	ВВB -
Перспектива:	стабилна	в развитие
Краткосрочен рейтинг:	A-3	A-3

3. Изразходване на средствата по облигационния заем

Средствата по облигационния заем са изразходвани, съгласно заложеното в Предложението за записване на корпоративни облигации, за консолидиране на акционерните участия в отделните дъщерни дружества и подпомагането им чрез активно управление на тяхната ликвидност и парични потоци, както и за инвестиции в дружества със солидни финансови показатели и перспективи за развитие.

4. Финансови показатели

Финансовите показатели се изчисляват в края на всеки тримесечен период на база консолидирани финансови отчети.

4.1.Емитентът се задължава да поддържа коефициент на покритие на разходите за лихви, изчислен като от печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем е 1,05 на база консолидирани финансови отчети. Към 31.12.2024 г. стойността на този показател е 2,68;

4.2. Емитентът се задължава да поддържа коефициент на максимална стойност на отношението "Пасиви/ Активи" от максимум 0,95 на база консолидирани финансови отчети. Стойността на този показател към 31.12.2024 г. на база консолидирани финансови отчети е 0,74.

5. Състояние на обезпечението по облигационната емисия

За обезпечаване на вземането по главницата на облигационния заем емитентът е сключил застрахователен договор "Облигационен заем" при "Застрахователно дружество Евроинс" АД, за обезпечаване на което и да е и всяко едно лихвено и/или главнично плащане, с действие на полицата до датата на пълно погасяване на облигационния заем.

Съгласно решение на ОСО, проведено на 02.02.2022 г. ОСО, на което е взето решение за промяна на параметрите на емисията, за новия удължен срок на облигацията (считан от 04.05.2022 г. (начало на новия срок) до 04.05.2027г. (падеж на емисията), Емитентът сключи на 06.02.2022 г. Добавък №2 за удължаване валидността на застрахователната полица "Облигационен заем" в полза на всички облигационери, представлявани от довереника на облигационерите "Тексим Банк" АД.

През периода няма настъпили застрахователни събития по сключения застрахователен договор.

6. Информация за финансовите отчети

a) Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2024 г., заедно с приложенията към него и Доклад за дейността.

7. Извършени лихвени и главнични плащания

През отчетния период е настъпило четиринадесето лихвено плащане и пето главнично плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100003123.

Дължимата лихва и главница в размер общо на 290 000,00 лева (двеста и деветдесет хиляди лева) е изплатена в рамките на 30-дневния срок, а именно на 02.05.2024 г.

През отчетния период е настъпило петнадесето лихвено плащане и шесто главнично плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100003123.

Дължимата лихва и главница в размер общо на 285 000,00 лева (двеста и осемдесет и пет хиляди лева) е изплатена в рамките на 30-дневния срок, а именно на 04.11.2024 г.

8. Декларация

"Синтетика" АД декларира, че към датата на настоящия отчет дружеството изпълнява точно и добросъвестно задълженията си към облигационерите по емисия облигации BG2100003123, съгласно условията на сключения облигационен заем, установени в Предложението за първично предлагане на корпоративни облигации при условията на частно пласиране от 28.03.2012 г., както и в одобрения от КФН Проспект за публично предлагане на ценни книжа.

София, Дата 27.02.2025 г. С уважение,

Ива Гарванска - Софиянска /Изпълнителен директор/