Colt CZ Group SE

Share Issue/Capital Change • Oct 14, 2024

14. října 2024

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRODEJE AKCIÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZRYCHLENÉHO ÚPISU

Právní základ: Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

Tento materiál obsahuje vnitřní informace pro účely článku 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

Text zprávy:

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

Není určeno k vydání, zveřejnění nebo distribuci, přímo nebo nepřímo, ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku nebo v jakékoli jiné jurisdikci, kde by to bylo omezeno nebo zakázáno zákonem.

Společnost Colt CZ Group SE, evropská společnost (Societas Europaea) založená a existující podle práva České republiky, identifikační číslo: 291 51 961, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (Společnost), tímto oznamuje zahájení zrychleného úpisu dalších zaknihovaných akcií Společnosti znějících na jméno v počtu až 3 900 000 kusů (ABB).

ABB a umístění akcií budou provedeny formou zrychleného úpisu institucionálním investorům v transakcích, které jsou vyňaty z registračních požadavků Zákona Spojených států o cenných papírech (jak je definován níže) nebo které jim nepodléhají.

ABB bude zahájen bezprostředně po tomto oznámení a může být v krátké době ukončen.

Společnost obdrží celý čistý výtěžek ABB a plánuje jej použít na posílení vlastního kapitálu Společnosti a na komplexní vypořádání transakce spočívající v akvizici 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s., na urychlení snížení zadlužení a na strategické investice a akvizice.

Společnost byla informována společností Česká zbrojovka Partners SE, že se spolu s dalšími investory zúčastní ABB. Společnost Česká zbrojovka Partners SE si hodlá ponechat ve Společnosti podíl ve výši nejméně 51 %.

Společnost akceptovala obvyklou dobu blokace (lock-up) svých akcií (tj. jinak než v souvislosti s ABB) po dobu 180 dnů od data obchodu.

Tento materiál nepředstavuje reklamu ve smyslu článku 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES ("Nařízení EU o prospektu").

V členských státech Evropského hospodářského prostoru ("EHP") jsou toto oznámení a ABB určeny výhradně osobám, které jsou "kvalifikovanými investory" ve smyslu Nařízení EU o prospektu ("Kvalifikovaní investoři") nebo jinak na základě výjimek podle Nařízení EU o prospektu. Ve Spojeném království jsou toto oznámení a ABB určeny výhradně osobám, které jsou "kvalifikovanými investory" ve smyslu nařízení (EU) 2017/1129, jak je součástí vnitrostátního práva Spojeného království na základě zákona o Evropské unii (vystoupení) z roku 2018, nebo jinak těmto dalším osobám na základě výjimek podle nařízení o prospektu Spojeného království, v každém případě (i) které mají odborné zkušenosti v záležitostech týkajících se investic, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 5 Nařízení podle Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) z roku 2005, v platném znění ("Nařízení"), nebo (ii) na něž se vztahuje čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení, nebo (iii) jimž může být jinak zákonně sděleno (všechny tyto osoby společně jsou v tomto dokumentu označovány jako "příslušné osoby"). Na základě tohoto oznámení nesmějí jednat ani se na něj nesmějí spoléhat osoby v členských státech EHP, které nejsou Kvalifikovanými investory nebo u nichž nelze uplatnit výjimku podle Nařízení EU o prospektu, a osoby ve Spojeném království, které nejsou relevantními osobami. Jakákoli investice nebo investiční činnost, které se tento dokument týká, je dostupná pouze osobám v členských státech EHP, které jsou Kvalifikovanými investory (nebo na které se jinak vztahují výjimky podle Nařízení EU o prospektu), a osobám ve Spojeném království, které jsou relevantními osobami, a bude prováděna pouze s těmito osobami.

Tento materiál ani žádná jeho část nejsou určeny k přímému či nepřímému šíření na území Spojených států amerických nebo v jiných jurisdikcích, kde by takové šíření, zveřejňování nebo používání mohlo podléhat omezením nebo by mohlo být zakázáno zákonem. Cenné papíry uvedené v tomto materiálu nebyly a nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon Spojených států o cenných papírech"), a mohou být nabízeny nebo prodávány na území Spojených států pouze na základě výjimky z registračních požadavků Zákona o cenných papírech nebo v rámci transakce, která těmto požadavkům nepodléhá.

Tento materiál neobsahuje, nepředstavuje ani netvoří součást žádné nabídky nebo pozvánky, ani žádnou výzvu nebo doporučení k nabídce cenných papírů a v žádném případě nesmí být podkladem pro rozhodnutí, zda investovat do cenných papírů Společnosti.

Kontakt pro investory:

Klára Šípová Investor Relations Colt CZ Group SE tel: + 420 724 255 715 email: sipova@coltczgroup.com