Unior

AGM Information • Aug 24, 2017

Sporočilo medijem

UNIOR bo izčlenil turistično dejavnost v novoustanovljeno družbo UNITUR d.o.o.

Zreče, 23. 08. 2017 ‐ V skladu z napovedmi je skupščina delničarjev UNIOR d.d. dne, 23. 08. 2017, sprejela odločitev o izčlenitvi turistične dejavnosti in njenem prenosu na novoustanovljeno družbo. Nova družba bo ustanovljena v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z nazivom UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.., s sedežem v Zrečah in osnovnim kapitalom 6.483.792,28 EUR (v enaki višini, kot je danes osnovni kapital, ki pripada programu Turizem). Njen edini lastnik (družbenik) bo UNIOR d.d.

Družba UNITUR d.o.o. bo tudi v naprej sledila strateškim ciljem, ki si jih je program Turizem zastavil v srednjeročnemu poslovnemu načrtu. Hkrati si bo prizadevala rast poslovanja dosegati tudi s potencialnimi strateškimi vlagatelji, ki bi z investiranjem v razvoj družbe UNITUR d.o.o. omogočali hitrejše in optimalnejše doseganje zastavljenih ciljev.

Program Turizem z ustanovitvijo nove družbe UNITUR d.o.o. postane hčerinska družba UNIOR d.d., le ‐ ta ostane del Skupine UNIOR. Z izčlenitvijo dejavnosti programa Turizem se družba UNIOR d.d. ne deli na več delov, ampak se dejavnost turizma prenese na novoustanovljeno družbo z nespremenjeno lastniško strukturo in nespremenjenim osnovnih kapitalom.

Otvoritveni bilanci Prevzemne in Prenosne družbe v seštevku predstavljata zaključno bilanco družbe UNIOR d.d. na dan, 31.12. 2016, z dodanimi internimi odnosi med kovinskim in turističnim delom (terjatve in obveznosti med dosedanjimi programi). Bilančna vsota otvoritvene bilance UNITUR d.o.o. znaša 70.860.835,49 EUR, od katere je osnovi kapital 6.483.792,28 EUR, finančne obveznosti pa 15.110.970,68 EUR.

Zaposleni

S sodelavci programa Turizem smo o izčlenitvi turistične dejavnosti iz družbe UNIOR d.d. komunicirali in se pripravljali na več načinov.

Delavcem, ki se bodo prenesli na UNITUR d.o.o., se prenesejo vse pogodbene pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja pri novem delodajalcu se bo upoštevala tudi dosežena delovna doba v UNIOR d.d. (glede dolžine delovne dobe šteje, kot da do

spremembe delodajalca ne bi prišlo). Novi delodajalec mora po prenosu najmanj eno leto spoštovati in zagotavljati tudi pravice iz Podjetniške kolektivne pogodbe UNIOR d.d. z dne, 16. 1. 2017, ter Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije. Do prenosa in s tem spremembe delodajalca pride avtomatično na podlagi samega zakona z dnevom vpisa nove družbe v sodni register, kar bo predvidoma konec meseca septembra 2017. Vse ostale določbe pogodbe o zaposlitvi bodo ostale nespremenjene.

Do izčlenitve programa Turizem je prišlo iz več razlogov

Generalna pogodba o finančnem prestrukturiranju, pogodba o refinanciranju

V letu 2013 sklenjena Generalna pogodba o finančnem prestrukturiranju je delniško družbo UNIOR d.d. med drugim zavezala tudi k prodaji dejavnosti turizma.

Na osnovi izboljšane bonitete družbe v zadnjih letih je Unior 17. 12. 2016 s šestimi slovenskimi bankami podpisal pogodbo o dveh dolgoročnih sindiciranih posojilih ‐ ločeno za kovinsko in turistično dejavnost, ki opredeljujeta namero tako izčlenitve dejavnosti turizma kot tudi namero o prodaji dejavnosti turizma.

Pogodba o refinanciranju predvideva tudi, da mora UNIOR d.d., v primeru, da dejavnosti turizma do leta 2020 ne proda, bankam v tem letu predčasno odplačati dodatnih 5 mio EUR glavnice, kar bi za Unior predstavljalo dodatno obremenitev denarnega toka.

Za ohranitev obstoječega stanja dejavnosti turizma v današnjem obsegu je potrebno za investicijsko vzdrževanje do leta 2020 nameniti 8,9 mio EUR. Primeren strateški partner ali kupec dejavnosti turizma lahko s svežim kapitalom nadgradi razvojne potenciale ter tako omogoča hitrejše doseganje zastavljenih strateških ciljev, hitrejši razvoj in višjo rast dejavnosti programa Turizem ‐ tudi kot morebiten dokapitalizator.

Novo ustanovljena družba želi strategijo rasti doseči s strateškimi vlagatelji

Na podlagi določb Generalne pogodbe o finančnem prestrukturiranju je UNIOR d.d. leta 2014 s finančnim svetovalcem za prodajo dejavnosti turizma poskušal prvič prodati dejavnost turizma. Interesa potencialnih kupcev ni bilo. Unior d.d. ni prejel nobene nezavezujoče ponudbe.

V drugi polovici leta 2016 je bil zaključen market sounding za prodajo dejavnosti z novim finančnim svetovalcem. Kontaktirani potencialni vlagatelji niso izkazali interesa za nakup.

2

3

Neuspešnim postopkom prodaje programa Turizem so botrovali različni razlogi, pri čemer je stroka mnenja, da bi organiziranost dejavnosti turizma v okviru samostojne pravne osebe povečala možnosti za prodajo le‐te.

Večje možnosti po financiranju in stroškovni optimizaciji poslovanja

Uprava delniške družbe Unior in finančni svetovalec ocenjujeta, da bo izčlenitev dejavnosti turizma pozitivno vplivala na postopno stroškovno optimizacijo poslovanja tako novoustanovljene družbe UNITUR d.o.o. kot tudi Skupine UNIOR v celoti.

Vidik delničarjev

Več delničarjev Uniorja je tudi na skupščinah družbe in tudi drugače izrazilo interes, da se dejavnost turizma izloči in / ali proda.

UNIOR se osredotoča na kovinsko predelovalno dejavnost

Med dejavnostjo programa Turizem in ostalimi kovinskimi programi je relativno malo sinergijskih učinkov.

UNIOR d.d. je sicer upravičenec 9 koncesij, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti programa Turizem, katerih prenos predstavlja v primeru prodaje dejavnosti tretjemu kupcu bistveno večje tveganje kot v primeru izčlenitve, kjer bo koncesije tudi zaradi univerzalnega pravnega nasledstva lažje prenašati oziroma na novo pridobivati na hčer, ki bo v 100% lasti UNIOR d.d.

Uniorjev strateški načrt poslovanja se osredotoča na kovinsko predelovalno dejavnost.

Korporativno komuniciranje UNIOR d.d.